每經記者｜宋(song)欽(qin)章    每經編輯｜陳(chen)旭     

B2C跨境電商(shang)支(zhi)付與(yu)B2B外貿支(zhi)付，是目前(qian)非銀跨境支(zhi)付服(fu)務商(shang)角(jiao)逐的兩(liang)大關鍵賽道。

隨著B2C跨境電商支付服務市場成為競爭紅海，越來越多的跨境支付服務商開始在小額B2B外貿交易領域尋求增量。

過去，B2B外貿(mao)支付服務(wu)一直是傳統(tong)(tong)銀行的地盤(pan)，但傳統(tong)(tong)銀行的服務(wu)重(zhong)心(xin)更偏(pian)向于大型客戶(hu)，小型外貿(mao)公司往往因為交易規模小、頻次高(gao)，難以獲(huo)得傳統(tong)(tong)銀行的高(gao)效服務(wu)。不(bu)過，這卻(que)恰(qia)好給非銀跨境支付服務(wu)商帶來了(le)商機。

近日(ri)，跨境(jing)支付服務(wu)(wu)商(shang)XTransfer的人(ren)士告訴(su)《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者，目(mu)前非洲、拉美等(deng)新興(xing)市(shi)場吸引了(le)大量中國(guo)外貿企業，這為支付服務(wu)(wu)商(shang)提供了(le)發(fa)展機會(hui)。但在很(hen)多小(xiao)幣種(zhong)的發(fa)展中國(guo)家，展業環境(jing)變得更加復雜，支付服務(wu)(wu)商(shang)的本地收款、反洗錢風(feng)控等(deng)核心能(neng)力面臨著重要(yao)考(kao)驗(yan)。

新興市場、“新三樣”為外貿企業帶來掘金機遇

近年來，受中美貿(mao)易糾紛等因素影響，中國(guo)外貿(mao)企(qi)業對美國(guo)市(shi)場的(de)依賴度呈(cheng)下(xia)降態勢，并逐漸(jian)轉(zhuan)向東南亞、非洲、拉美等新(xin)興市(shi)場。而非銀跨(kua)境(jing)支付服務商正(zheng)在這一變化中，尋找新(xin)的(de)市(shi)場機遇。

8月26日，在XTransfer于廣(guang)州主辦(ban)的(de)(de)“2025未來外貿大會”上，XTransfer創始(shi)人鄧國(guo)標在現場(chang)公(gong)布(bu)了(le)近年(nian)來該企(qi)業對美外貿收款量占比(bi)發生的(de)(de)變化(hua)——逐(zhu)漸從2018年(nian)的(de)(de)22%下降(jiang)至(zhi)2025年(nian)年(nian)初的(de)(de)9%，再(zai)至(zhi)2025年(nian)6月的(de)(de)8.6%。

鄧國標(biao)在未(wei)來外貿大(da)會上作主題分享(xiang)  每經記者 宋欽章 攝

與此同時，面(mian)對美(mei)國(guo)市場占比下(xia)降的(de)缺口，新興(xing)市場正在快速(su)補位。在上述大會現場公布(bu)的(de)《2025年7月全(quan)國(guo)中(zhong)小微企業B2B貨(huo)物出(chu)口貿易“采購經理人指數”》（XTransfer PMI）顯(xian)示，全(quan)球重點出(chu)口區域(yu)中(zhong)，PMI排名由高到(dao)低依次是(shi)非洲(zhou)、金磚(zhuan)國(guo)家(jia)、歐盟(meng)、拉美(mei)、東南亞、RCEP（《區域(yu)全(quan)面(mian)經濟伙伴關系協定》）成員、北美(mei)（上述區域(yu)間存在重疊）。其(qi)中(zhong)，非洲(zhou)國(guo)家(jia)出(chu)口PMI錄(lu)得最(zui)高，尤其(qi)是(shi)出(chu)口訂單指數表(biao)現遠(yuan)超其(qi)他(ta)區域(yu)。

在(zai)出(chu)口(kou)(kou)(kou)產業方(fang)面(mian)，鄧國(guo)(guo)標表示，以鋰電(dian)(dian)池、新能(neng)源汽(qi)車、太陽能(neng)電(dian)(dian)池為(wei)代表的“新三樣(yang)”，其出(chu)口(kou)(kou)(kou)訂單指數、價格指數明顯高于大盤，出(chu)口(kou)(kou)(kou)目的地(di)呈現多元化趨勢。東南亞(ya)已成為(wei)“新三樣(yang)”產品(pin)的重要出(chu)口(kou)(kou)(kou)目的地(di)之(zhi)一，對越南、泰(tai)國(guo)(guo)和馬來西亞(ya)等國(guo)(guo)出(chu)口(kou)(kou)(kou)的電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車和電(dian)(dian)池增長明顯。面(mian)向歐洲市場(chang)的“新三樣(yang)”出(chu)口(kou)(kou)(kou)同樣(yang)火熱。

而(er)在拉美和非洲，基建(jian)(jian)需求更(geng)大(da)。來自福建(jian)(jian)省、主要從事(shi)瓷(ci)磚等建(jian)(jian)材(cai)出口的(de)Lemon向記者透露，以(yi)秘魯(lu)、哥倫比亞(ya)、智利(li)等為(wei)代(dai)表的(de)拉美國家基建(jian)(jian)相對落后(hou)。他通過(guo)在當地設(she)立辦事(shi)處，并與本地貨代(dai)公(gong)司合(he)作開發新客戶，近(jin)幾年(nian)的(de)出口量每年(nian)都在遞增。

圖片來源：艾瑞咨(zi)詢《2025年全球跨境支付服務(wu)行業洞察報(bao)告》

在這樣的變化背后，以中小微為主體(ti)的民(min)營外貿企業已(yi)成長為一支關鍵(jian)力量。據(ju)海關總署(shu)披露，2025年1~7月，民(min)營企業出口總值達(da)到9.8萬億(yi)元，同比實(shi)現兩位數增長。

在拓展新興市場的過程中，這些中小微外(wai)貿企(qi)業也面臨著諸多(duo)挑戰，其中跨境支付(fu)問題尤為突出(chu)。

比較常見的問題是，如(ru)果(guo)通(tong)過傳統跨(kua)境支付方式，部分國家需要經過更(geng)多的中間行，手續(xu)費(fei)高昂，且到賬時間長；另(ling)外(wai)，部分市場基(ji)礎設施不完善、美元儲備短缺(que)等問題，導致資金難以合規(gui)收回。這(zhe)些(xie)問題嚴重影響外(wai)貿企業的資金結算(suan)效(xiao)率和利潤。

對于收款難、到(dao)(dao)賬慢(man)的(de)問題，Lemon感(gan)同身(shen)受。他告(gao)訴記(ji)者(zhe)，在企業發展初期(qi)，他主要(yao)(yao)(yao)通(tong)過(guo)傳(chuan)統銀行收款，到(dao)(dao)賬慢(man)的(de)問題比(bi)較突(tu)出(chu)，甚至需要(yao)(yao)(yao)5~7個(ge)工作日。“比(bi)如秘魯、菲律賓、柬(jian)埔(pu)寨等國，銀行需要(yao)(yao)(yao)企業方提供各種(zhong)單據，審(shen)(shen)核流程非(fei)常慢(man)，需要(yao)(yao)(yao)多個(ge)領(ling)導審(shen)(shen)批(pi)，有時一個(ge)月才能(neng)收到(dao)(dao)這(zhe)筆(bi)款。”

來自廣東省、主營汽車表面清潔耗材外貿的Grace女士也有同樣的感受。早年，她主要通過香港(gang)離岸賬戶進行收款，但這需要她頻繁從內(nei)地(di)前往香(xiang)(xiang)港(gang)處理(li)收(shou)款問(wen)題(ti)，一度令她十分頭(tou)疼。盡(jin)管后來可以傳(chuan)真(zhen)傳(chuan)送資料(liao)，但部分銀行處理(li)問(wen)題(ti)的效(xiao)率，仍讓她難以滿意。

這(zhe)樣的(de)(de)問題對于小(xiao)(xiao)型外(wai)貿企(qi)業來說(shuo)更(geng)加(jia)明顯(xian)，原(yuan)因是傳(chuan)統(tong)銀行的(de)(de)服(fu)務(wu)重心更(geng)偏向于大型客(ke)戶，而小(xiao)(xiao)型外(wai)貿公司往(wang)往(wang)因為交易規模小(xiao)(xiao)，難以獲得傳(chuan)統(tong)銀行的(de)(de)高(gao)效服(fu)務(wu)。不過，這(zhe)卻恰好給非銀跨境(jing)支付服(fu)務(wu)商(shang)帶來了商(shang)機。

Lemon和Grace告訴記(ji)者，他們目前已經轉向XTransfer這類跨(kua)境(jing)支付服務商，手續費相較于原來便(bian)宜很多，收(shou)款到賬速度也提(ti)升了不少。

記者了解到，伴隨著小額(e)B2B外貿(mao)涌現出的市(shi)場(chang)需求(qiu)，近(jin)幾年不少跨境(jing)支付服(fu)務商開(kai)始(shi)在B2B外貿(mao)領域尋(xun)找業務增量(liang)。

圖片(pian)來源：艾(ai)瑞咨(zi)詢《2025年全球跨境(jing)支付服務行(xing)業洞察報(bao)告》

本地收款、反洗錢風控等核心能力成為看家本領

然(ran)而，實現從B2C到(dao)B2B的(de)跨越(yue)并非易(yi)事。

B2C主要集中在亞馬(ma)遜等電商平臺(tai)上，業務數據相對(dui)規范且容(rong)易(yi)獲得。而B2B外貿(mao)則更加“復雜(za)”和“原始”，這對(dui)跨境支付服務商提出了挑戰。

首先是本(ben)地(di)收款(kuan)。除了合(he)規資質(zhi)這一門檻（主要(yao)依賴本(ben)地(di)拿牌照或與當地(di)金融機(ji)構(gou)合(he)作），部分新(xin)興地(di)區基礎設施不完善、合(he)規環境(jing)復雜、支付(fu)習慣差異(yi)等問題也(ye)給跨境(jing)支付(fu)帶來了更多現實(shi)難題。

“在(zai)不(bu)(bu)少發展中(zhong)國家，其實當地網(wang)絡基礎(chu)條件(jian)很差，我(wo)(wo)們必須把自身App的安裝包(bao)優(you)(you)化到(dao)最(zui)小。為了優(you)(you)化當地訪問的速度，我(wo)(wo)們經常(chang)派(pai)工程(cheng)師(shi)飛到(dao)全球各(ge)國，住在(zai)當地的酒店尋找最(zui)優(you)(you)的網(wang)絡訪問方案。一些國家的客戶也(ye)反饋當地的短信驗證(zheng)碼收不(bu)(bu)到(dao)，我(wo)(wo)們經過大半年(nian)的努力(li)，才把這個問題逐步解決掉。”鄧國標坦(tan)言。

記者獲悉，目前(qian)很多跨境支付服務商(shang)正在著力構建(jian)新興(xing)市(shi)場(chang)的本地化(hua)金融網絡，從而讓(rang)中國(guo)的供應商(shang)能(neng)夠像(xiang)本地賬(zhang)戶一(yi)樣收(shou)(shou)款(kuan)，無(wu)需(xu)開立海外主體(ti)，直接收(shou)(shou)取本地貨(huo)幣(bi)。

其次(ci)是反洗錢風(feng)控難(nan)題。這(zhe)也(ye)是鄧國(guo)標在演(yan)講中提到的最大挑戰。“出(chu)了國(guo)門會發現，洗錢的操作手(shou)法(fa)豐(feng)富多樣，識別起(qi)來也(ye)非(fei)常困難(nan)，所以我(wo)們的風(feng)控團隊需(xu)要非(fei)常快速地去學(xue)習和適應(ying)。”

XTransfer方面告訴(su)《每日經(jing)濟新聞》記者(zhe)，之所以B2B外貿跨境支付風(feng)控難度高，有三(san)大原因(yin)：

一是不(bu)同(tong)于B2C貿易(yi)(yi)具(ju)備“供(gong)貨方—平(ping)臺—買家”的(de)清(qing)晰結(jie)構，B2B貿易(yi)(yi)模式多(duo)樣，參與角色(se)復雜，信息鏈條難以打通(tong)；

二是B2C數據多為平臺生(sheng)成，具備標準化、結構化特點(dian)，而B2B交(jiao)易數據往往依賴紙(zhi)質合同、線下溝通等方式，信息(xi)碎片化嚴(yan)重，且(qie)存在較(jiao)高的偽(wei)造(zao)風險；

三是B2C貿易通常(chang)由電商平(ping)臺承擔主要風控職能，銀行(xing)或第三方機構(gou)責任(ren)更輕，而B2B領(ling)域(yu)缺乏類(lei)似“平(ping)臺型(xing)”的中間(jian)方，支付服務商必須具備獨立、全(quan)流程(cheng)的風控能力(li)。

每(mei)經記者獲(huo)悉(xi)，得(de)益于大數據(ju)、AI等技術(shu)的應用(yong)，目前跨境支付服務商的合(he)規效能(neng)正(zheng)在顯著提(ti)升。

鄧國標舉了一個(ge)例(li)子：“比(bi)如墨西哥用(yong)戶(hu)(hu)在認(ren)證的(de)時候，我們會根據(ju)(ju)客(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供的(de)基礎信息，在全網搜索相關(guan)(guan)數(shu)據(ju)(ju)，包含公司網站、社交網絡、海關(guan)(guan)數(shu)據(ju)(ju)、B2B交易(yi)平臺店鋪，甚至谷歌地圖(tu)等。然后通過大模型對這些非(fei)結構化、多(duo)語言的(de)數(shu)據(ju)(ju)進行(xing)分析，輸出(chu)客(ke)戶(hu)(hu)從事的(de)行(xing)業、預計的(de)年交易(yi)量等結構化數(shu)據(ju)(ju)字段，這對陌(mo)生客(ke)戶(hu)(hu)的(de)風控審(shen)核起到了重要的(de)參考作用(yong)。”

艾瑞咨詢8月(yue)28日發布的(de)《2025年全球跨(kua)境(jing)支付(fu)服務行(xing)業洞察報告》顯示，當前各地(di)市場存在交易身份不實、信用(yong)卡拒付(fu)、物(wu)流拒收套取退款等(deng)欺詐(zha)風(feng)險，如(ru)何安(an)全且(qie)高(gao)效地(di)加以應對(dui)，是對(dui)跨(kua)境(jing)商家和服務商的(de)考驗之(zhi)一(yi)。頭部跨(kua)境(jing)支付(fu)服務商具備完善且(qie)高(gao)標準的(de)合規和風(feng)控能力，結合AI、大數(shu)據(ju)技術實現全鏈路智能風(feng)險防控，可以在監管合規、資金(jin)安(an)全、數(shu)據(ju)安(an)全等(deng)方(fang)面更(geng)好地(di)賦能貿易企業。

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