今日，存儲器、半導體芯片、半導體設備等概念全線爆發。截至收盤，中證云計算與大數據主題指數上漲2.2%，中證芯片產業指數上漲2.5%，中證半導體材料設備主題指數上漲3.9%，半導體設備ETF易方達（159558）全天凈申購超1000萬份。Wind數據顯示，截至上周五，半導體設備ETF易方達（159558）近一月“吸金”約8億元。

銀河證券認為，資金圍繞科技自立主線集中布局，頭部半導體設備企業訂單能見度有望持續提升。重要規劃重點聚焦關鍵核心技術領域的自主突破，半導體設備是直接受益環節之一。短期看，AI算力需求或推動國內外存儲廠商擴產，刻蝕、薄膜沉積設備需求旺盛；長期看，國產替代邏輯在科技自強戰略下或更為穩固。