每(mei)經記者  趙陽戈

    中信證券  （600030，前收盤價14.04元）今日公(gong)告，公(gong)司(si)擬發(fa)(fa)行(xing)(xing)H股并申請在香港聯交所(suo)主板掛牌上(shang)市(shi)。發(fa)(fa)行(xing)(xing)規模(mo)不超過(guo)發(fa)(fa)行(xing)(xing)后公(gong)司(si)總股本(ben)的(de)10%，即(ji)不超過(guo)11.05億股，并授予(yu)簿記管理(li)人不超過(guo)上(shang)述發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)H股股數15%的(de)超額(e)配售(shou)權；發(fa)(fa)行(xing)(xing)價格將(jiang)根據發(fa)(fa)行(xing)(xing)時境內(nei)外(wai)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)情(qing)況、參照(zhao)同類公(gong)司(si)在境內(nei)外(wai)市(shi)場(chang)的(de)估值水平(ping)確(que)定；發(fa)(fa)行(xing)(xing)方式為中國(guo)(guo)香港市(shi)場(chang)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)及(ji)國(guo)(guo)際配售(shou)兩部分(fen)組成，其中國(guo)(guo)際配售(shou)分(fen)配將(jiang)優先考(kao)慮(lv)基石投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)、戰略投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)和(he)機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)；所(suo)募資(zi)金將(jiang)用于海外(wai)業(ye)務(wu)平(ping)臺的(de)構建(jian)、發(fa)(fa)展資(zi)本(ben)性中介業(ye)務(wu)、補充(chong)流動(dong)資(zi)金。

    此外，根據國(guo)(guo)務院《減持(chi)國(guo)(guo)有股(gu)(gu)籌集(ji)社(she)會(hui)保障資金管理(li)暫行辦法》及相關規定，中信證券此次發行H股(gu)(gu)并(bing)上(shang)市(shi)時，公司國(guo)(guo)有股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)應按照H股(gu)(gu)融(rong)資額的(de)10%進(jin)行國(guo)(guo)有股(gu)(gu)減持(chi)，具體減持(chi)方(fang)案按國(guo)(guo)家(jia)有關部門的(de)批(pi)準確定。

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