前(qian)(qian)腳重(zhong)(zhong)慶國(guo)資(zi)(zi)整(zheng)合(he)才拉開大幕，后腳重(zhong)(zhong)慶鋼(gang)鐵(tie)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)布(bu)了(le)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)購(gou)買方(fang)案(an)(an)。重(zhong)(zhong)慶鋼(gang)鐵(tie)今日(ri)公(gong)(gong)(gong)布(bu)《重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)購(gou)買并募集(ji)配套資(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易報告書(shu)》草案(an)(an)，將(jiang)以定(ding)向(xiang)增(zeng)發等方(fang)式，注入(ru)大股東重(zhong)(zhong)鋼(gang)集(ji)團長壽新區鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)相關資(zi)(zi)產(chan)，同時(shi)向(xiang)不(bu)超(chao)過10名投資(zi)(zi)者(zhe)非公(gong)(gong)(gong)開發行股票，融資(zi)(zi)上限約為20億(yi)元。與此(ci)前(qian)(qian)公(gong)(gong)(gong)布(bu)的(de)預案(an)(an)相比，此(ci)次公(gong)(gong)(gong)布(bu)的(de)草案(an)(an)進一步明(ming)確了(le)標的(de)資(zi)(zi)產(chan)評估價值、交(jiao)易價格(ge)及支(zhi)付方(fang)式，同時(shi)融資(zi)(zi)規模上限也從(cong)22億(yi)元調整(zheng)到了(le)20億(yi)元。

根(gen)據(ju)相關評估報告，重鋼集團(tuan)在(zai)長壽新區(qu)投建的鋼鐵生產(chan)相關資(zi)產(chan)及配套公(gong)輔設施，截至(zhi)本次交(jiao)(jiao)易基準日，標(biao)(biao)的資(zi)產(chan)的賬面(mian)值(zhi)為181.9億(yi)(yi)元，評估值(zhi)為196.3億(yi)(yi)元，評估增值(zhi)率為7.95%。而(er)在(zai)此前預案(an)中，標(biao)(biao)的資(zi)產(chan)的預估值(zhi)為198.34億(yi)(yi)元。截至(zhi)2012 年3 月31日，因環(huan)保搬遷導致的公(gong)司(si)老(lao)區(qu)固定資(zi)產(chan)減(jian)損(sun)為27億(yi)(yi)元；在(zai)此基礎上，公(gong)司(si)與重鋼集團(tuan)確定標(biao)(biao)的資(zi)產(chan)的交(jiao)(jiao)易價格為169.4億(yi)(yi)元（標(biao)(biao)的資(zi)產(chan)評估值(zhi)扣(kou)減(jian)公(gong)司(si)老(lao)區(qu)固定資(zi)產(chan)減(jian)損(sun)額）。

同時，重慶鋼鐵擬(ni)向(xiang)不超(chao)過10名投資(zi)者(zhe)發行(xing)股(gu)份募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)，即2.83元/股(gu)，擬(ni)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)總(zong)額不超(chao)過總(zong)交易額的(de)25%，融資(zi)上限約為(wei)20億(yi)(yi)元，擬(ni)用于補充流動資(zi)金(jin)。而(er)在今年5月公司公告的(de)預(yu)案中(zhong)，配套(tao)資(zi)金(jin)的(de)融資(zi)上限為(wei)22億(yi)(yi)元，募(mu)資(zi)規(gui)模有所(suo)縮水。

通過本(ben)次(ci)重組，大股東重鋼(gang)集(ji)團優質鋼(gang)鐵(tie)(tie)生產(chan)(chan)(chan)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)注入重慶(qing)鋼(gang)鐵(tie)(tie)，既(ji)實(shi)現了淘汰落后(hou)產(chan)(chan)(chan)能，升級工藝裝備，鋼(gang)鐵(tie)(tie)產(chan)(chan)(chan)能的提升，又優化了公(gong)(gong)司(si)(si)的產(chan)(chan)(chan)品結(jie)構，年產(chan)(chan)(chan)能有(you)望由300萬噸(dun)提高到600萬噸(dun)，有(you)利(li)于增強公(gong)(gong)司(si)(si)競爭力。同時(shi)，公(gong)(gong)司(si)(si)財務狀況也將(jiang)得(de)到改善，總資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)和凈資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)也將(jiang)有(you)不同程度的提高，公(gong)(gong)司(si)(si)高企的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債水平將(jiang)得(de)以降低。截至2012年6月30日，公(gong)(gong)司(si)(si)合(he)(he)并(bing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債率(lv)已(yi)高達87.39%，預計本(ben)次(ci)重組完(wan)(wan)成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)的合(he)(he)并(bing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債率(lv)將(jiang)降至78.3%；若募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金順(shun)利(li)完(wan)(wan)成，公(gong)(gong)司(si)(si)的合(he)(he)并(bing)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)負(fu)債率(lv)將(jiang)進(jin)一步(bu)降至75.%。