每(mei)經編輯｜每(mei)經實習記者 何(he)炳輝    

每經實習記(ji)者 何炳輝

昨(zuo)日，由阿里巴(ba)巴(ba)集團(tuan)牽頭(tou)組建的中國智(zhi)能物流骨干網(wang)（CSN）項目在(zai)深圳啟動，阿里巴(ba)巴(ba)董(dong)事局(ju)主席馬云(yun)擔任(ren)公(gong)司董(dong)事長，并給(gei)公(gong)司命名(ming)為“菜鳥(niao)”，代表一種(zhong)不斷進取和(he)學習的精(jing)神。

據《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)了解，僅(jin)項(xiang)目(mu)第一、二(er)期的投資就(jiu)分(fen)別高(gao)達(da)1000億(yi)元和2000億(yi)元，巨額投資必然會牽涉(she)物流(liu)倉儲(chu)、智能分(fen)揀、數據存儲(chu)和處理等多個領域，相關(guan)概念股(gu)也自然成為資本市(shi)場追捧(peng)的目(mu)標，目(mu)前此類股(gu)票走勢都還(huan)不錯。

巨額(e)投資涉物流(liu)多(duo)個領域/

一(yi)位券商分析師(shi)向《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)表示，馬(ma)云的天網和地(di)網要(yao)是弄出來的話(hua)，物流端的問題(ti)解(jie)決(jue)后(hou)，對整個(ge)產業將是變革性(xing)的沖(chong)擊，影響肯(ken)定是很大的。

中信(xin)(xin)證券(quan)研(yan)究報告顯示，項(xiang)目的(de)(de)一(yi)期(qi)計劃(hua)實(shi)(shi)施期(qi)限為4年(nian)，主要包括：一(yi)，建(jian)(jian)立8個核心城市的(de)(de)超級物流(liu)集散(san)(san)中心，搭起骨(gu)(gu)干網的(de)(de)框架，從(cong)而(er)實(shi)(shi)現(xian)集散(san)(san)中心之間(jian)8小時連接(jie)；二，建(jian)(jian)立整合(he)的(de)(de)骨(gu)(gu)干網信(xin)(xin)息平臺(tai)，接(jie)入(ru)所(suo)有服務提供商(shang)（快(kuai)遞公司、零(ling)擔公司、航空公司、鐵路）各(ge)自(zi)的(de)(de)信(xin)(xin)息系統(tong)并(bing)整合(he)，從(cong)而(er)實(shi)(shi)現(xian)骨(gu)(gu)干網內部的(de)(de)信(xin)(xin)息統(tong)一(yi)。

《每(mei)日經濟新聞》記者(zhe)注意到(dao)，智能物流骨干網(wang)投(tou)資建設將涉及多個環節，而(er)各個環節又將涉及多個領域，進而(er)催生各相關行業的(de)(de)投(tou)資機會，以及概念性個股炒作的(de)(de)可能。

上述(shu)報告也顯示，智能(neng)物流骨干網(wang)包括超級中心建造運(yun)營、超級中心之間運(yun)行(xing)系統、整體運(yun)行(xing)和其他(ta)多個環(huan)節。

其中，超級中心建(jian)造運(yun)(yun)(yun)營環節(jie)(jie)涉(she)(she)及(ji)(ji)的(de)(de)領域(yu)(yu)包(bao)括(kuo)地產、建(jian)材、特(te)種(zhong)車輛(liang)、IT系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)、手持識(shi)別系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)、標(biao)簽系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)、自動(dong)分揀堆放設備(bei)等；超級中心之間運(yun)(yun)(yun)行(xing)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)環節(jie)(jie)涉(she)(she)及(ji)(ji)的(de)(de)領域(yu)(yu)包(bao)括(kuo)公路貨運(yun)(yun)(yun)、鐵路貨運(yun)(yun)(yun)、航空貨運(yun)(yun)(yun)和過(guo)程(cheng)監(jian)控(kong)設備(bei)等；整體(ti)運(yun)(yun)(yun)行(xing)環節(jie)(jie)涉(she)(she)及(ji)(ji)的(de)(de)領域(yu)(yu)包(bao)括(kuo)統(tong)(tong)一的(de)(de)標(biao)識(shi)、通(tong)訊和高(gao)度平臺，統(tong)(tong)一的(de)(de)清算系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)，以及(ji)(ji)智能分析系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)；其他(ta)環節(jie)(jie)則涉(she)(she)及(ji)(ji)供應鏈金(jin)融、數據挖掘和手持掃描系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)等領域(yu)(yu)。

多家上(shang)市公司未與菜鳥合作(zuo)/

總的來(lai)說(shuo)，相(xiang)關概念股主要集中在物流倉儲和(he)智能分揀，數據存(cun)儲和(he)處理，以及地圖、信息等行業的上(shang)市公司。

一位券商分(fen)析師(shi)表示，優先受益的(de)(de)是數據存儲分(fen)析，以及智能倉儲分(fen)揀；而(er)其(qi)他的(de)(de)領域(yu)，比如地圖軟件可能缺乏機會，因(yin)為阿里巴(ba)巴(ba)之(zhi)前收購了高德導航28%的(de)(de)股(gu)權，變成高德的(de)(de)第(di)一大股(gu)東(dong)，他沒有理(li)由(you)再去用其(qi)他的(de)(de)導航地圖。

對(dui)于物流(liu)公司(si)，該分析(xi)師表示，因(yin)現在(zai)的物流(liu)上市公司(si)很多都(dou)是做傳(chuan)統業務，跟阿里巴巴有多大的交集，現在(zai)還不好說。

在具(ju)體(ti)個(ge)股(gu)方面，中信證券研報則(ze)顯示，在物流(liu)倉(cang)儲和智(zhi)能分揀行業，各(ge)類軟硬件、RFID（無(wu)線射頻(pin)通(tong)信）、物流(liu)倉(cang)儲自動化系統及設備的企業均(jun)有可能相關，可能被貼上概念標簽的個(ge)股(gu)包括(kuo)機器人（300024，收(shou)盤價(jia)(jia)38.57元(yuan)）、遠望谷（002161，收(shou)盤價(jia)(jia)9.56元(yuan)）、潤和軟件（300339，收(shou)盤價(jia)(jia)16.70元(yuan)）等；在數據存儲和處理行業，由(you)于其(qi)作為天(tian)網(wang)和地網(wang)共同的核心，預計也(ye)將受益，主要個(ge)股(gu)包括(kuo)華東電(dian)腦（600850，收(shou)盤價(jia)(jia)26.68元(yuan)）和星網(wang)銳捷(jie)（002396，收(shou)盤價(jia)(jia)17.09元(yuan)）等。

《每日經(jing)濟新聞》記者(zhe)也以投(tou)資者(zhe)身份致(zhi)電(dian)上述上市公(gong)司，其中大部分公(gong)司均(jun)表示現在還(huan)(huan)不好說，暫(zan)時還(huan)(huan)沒有(you)相(xiang)關合作。

機器人證代(dai)趙陳晨說(shuo)，不清楚(chu)是(shi)否有(you)(you)合作。潤和軟件(jian)證券部(bu)則說(shuo)，暫時沒有(you)(you)消息，若有(you)(you)機會，應該(gai)會（有(you)(you)合作）。華東電腦則表(biao)示(shi)，CSN是(shi)一個聯(lian)盟，也是(shi)剛成立，目(mu)前和公司沒有(you)(you)什(shen)么聯(lian)系，短期內應該(gai)不會有(you)(you)合作可能，畢竟這(zhe)是(shi)新東西。

在所有相關公司(si)中，遠望谷是最(zui)人關注的公司(si)之一。據了解，該公司(si)是國內RFID行業(ye)的領先(xian)企業(ye)，其出(chu)口的產品(pin)為自主生產的RFID電子標簽產品(pin)，是近兩年(nian)物(wu)聯網興(xing)起的一種重要的基礎性感(gan)知技術。

據上海(hai)證券報統計，美國主要零售(shou)業巨頭引(yin)入RFID后，清點(dian)速度提(ti)升(sheng)(sheng)了72%~92%（指(zhi)RFID貼(tie)標商品），盤(pan)點(dian)準確(que)率(lv)從(cong)65%提(ti)高到99%，缺(que)貨狀態減少(shao)了60%~80%，這幾方(fang)面的(de)提(ti)升(sheng)(sheng)帶來了3%~16%（平均5%）的(de)銷售(shou)額提(ti)升(sheng)(sheng)。由此可見(jian)，RFID在零售(shou)物流領(ling)域(yu)的(de)應用前景非常廣(guang)闊。

不過，對于是否(fou)和阿里巴(ba)巴(ba)的項(xiang)目有所合作，該公(gong)司證券部工作人員表示暫時還不清楚。

一(yi)位券商(shang)分析師(shi)表示，這些公(gong)司有可能與智(zhi)能物(wu)流概念沾上(shang)邊。但是(shi)，到底具體(ti)有沒(mei)有拿到訂單，現在還(huan)沒(mei)有相關信息。

“其實，CSN公司剛(gang)剛(gang)成立，從傳遞(di)出來的(de)信息看，都還(huan)不夠具(ju)體。所以，分(fen)析(xi)師能(neng)做的(de)只是根據現(xian)有的(de)信息判斷哪些(xie)公司有可能(neng)受益(yi)。”一位券商分(fen)析(xi)師向(xiang)表示(shi)，“實際上這(zhe)些(xie)公司要受益(yi)還(huan)為時尚早，現(xian)在只是一個概(gai)念(nian)。”