每(mei)經(jing)編輯｜每(mei)經(jing)記(ji)者(zhe) 黃俊(jun)玲 發自(zi)北京    

每經記(ji)者(zhe) 黃俊玲 發自北京

隨著更多市場數據陸(lu)續公布，讓人驚訝(ya)的不只是已(yi)經曝光的五大上市險企1月開門紅業績。

據《每日經濟新(xin)(xin)聞》記者日前獲得(de)的銀保同(tong)業交流數(shu)據顯示，今(jin)年1月，納入統計(ji)的41家壽險公司(si)銀保市場新(xin)(xin)單規(gui)模保費達創紀錄的1573億元(yuan)，較去年同(tong)期的393億元(yuan)增長300％。這些數(shu)據也揭開了今(jin)年“開門紅”的謎底——銀保市場是最大功臣。

不過，在銀保期繳規(gui)模保費方面，增(zeng)長仍(reng)然乏力。納入統計的(de)41家壽險公(gong)司(si)整體僅(jin)增(zeng)長4.6％，其中中國人(ren)壽、平安人(ren)壽等大公(gong)司(si)出現負增(zeng)長。

銀保新單規模保費猛增/

近日，中(zhong)國(guo)人壽、中(zhong)國(guo)平安、中(zhong)國(guo)太(tai)保(bao)(bao)等上市險(xian)企發布(bu)了其(qi)今年(nian)(nian)1月份的(de)保(bao)(bao)費(fei)數(shu)據(ju)，表(biao)現均亮眼。《每日經濟(ji)新聞》記者日前獲得的(de)一份2014年(nian)(nian)1月的(de)銀(yin)保(bao)(bao)同業交(jiao)流數(shu)據(ju)，全(quan)面(mian)揭開了今年(nian)(nian)險(xian)企開門紅(hong)的(de)秘密。

數據顯示(shi)，中國人壽今年(nian)1月份銀(yin)(yin)保(bao)市場新(xin)(xin)(xin)單(dan)(dan)規(gui)模(mo)(mo)保(bao)費達410億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)689.2%，在銀(yin)(yin)保(bao)市場新(xin)(xin)(xin)單(dan)(dan)規(gui)模(mo)(mo)保(bao)費方面排(pai)(pai)名(ming)第一。排(pai)(pai)名(ming)第二(er)的是人保(bao)壽險，其1月份的銀(yin)(yin)保(bao)新(xin)(xin)(xin)單(dan)(dan)規(gui)模(mo)(mo)保(bao)費達205億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)了(le)465.9%；新(xin)(xin)(xin)華保(bao)險銀(yin)(yin)保(bao)新(xin)(xin)(xin)單(dan)(dan)規(gui)模(mo)(mo)保(bao)費為155億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)了(le)783.7%，市場排(pai)(pai)名(ming)第三，不過單(dan)(dan)以增(zeng)(zeng)長(chang)幅度計算，新(xin)(xin)(xin)華保(bao)險在大公(gong)司中增(zeng)(zeng)幅排(pai)(pai)名(ming)第一。

除以上幾家外(wai)，2013年(nian)在銀保市場表現突出的幾匹黑(hei)馬——生(sheng)命人(ren)(ren)壽、華(hua)夏人(ren)(ren)壽、前(qian)海(hai)人(ren)(ren)壽等公司進入2014年(nian)則出現分化(hua)。華(hua)夏人(ren)(ren)壽1月份銀保市場新單規模保費達89億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)637%，市場排(pai)(pai)名第六(liu)位；前(qian)海(hai)人(ren)(ren)壽為26億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)439％；生(sheng)命人(ren)(ren)壽63億(yi)元，市場排(pai)(pai)名雖(sui)仍(reng)第八(ba)位，但(dan)同比下滑15％。

在銀行系保(bao)險公(gong)司(si)方面(mian)，建信人壽1月銀保(bao)市場新(xin)單(dan)規模保(bao)費達32.31億元(yuan)(yuan)，同比增(zeng) 長503.8%；農銀人壽為(wei)28.3億元(yuan)(yuan)，增(zeng)長618.4%；工銀安(an)盛人壽的銀保(bao)市場新(xin)單(dan)規模保(bao)費6.9億元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長11.6%。

整(zheng)體來看，今年(nian)1月份銀保(bao)市場新單規模(mo)保(bao)費達1573億元，同比增長(chang)(chang)了300%，絕大(da)多數保(bao)險(xian)公司(si)的保(bao)費都實(shi)現了同比正增長(chang)(chang)，但也有部分保(bao)險(xian)公司(si)同比下(xia)滑，如生命人壽、中英人壽、民(min)生人壽、華(hua)泰人壽、友邦保(bao)險(xian)等幾家(jia)公司(si)。

近(jin)半公司銀保期繳下滑/

雖然銀保市場新單(dan)規(gui)模保費(fei)表現(xian)非(fei)常耀眼，但在銀保市場期繳規(gui)模保費(fei)方面卻(que)增長(chang)乏(fa)力(li)，不(bu)少保險(xian)公司的(de)(de)(de)期繳新單(dan)業務出現(xian)同(tong)比(bi)“負增長(chang)”的(de)(de)(de)局(ju)面。全行業1月銀保期繳規(gui)模保費(fei)收入為40億元，同(tong)比(bi)上漲(zhang)僅(jin)4.6%。在參(can)與同(tong)業交(jiao)流的(de)(de)(de)41家(jia)人身保險(xian)公司中，銀保期繳渠(qu)道(dao)今年1月出現(xian)同(tong)比(bi)下滑的(de)(de)(de)公司超(chao)過20家(jia)。

具體到公司(si)方面，雖(sui)然(ran)1月份(fen)生命(ming)人(ren)壽(shou)的(de)銀保(bao)(bao)(bao)(bao)新單(dan)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)(bao)費(fei)出(chu)現了(le)負增(zeng)長(chang)(chang)，但是(shi)在期繳(jiao)保(bao)(bao)(bao)(bao)費(fei)方面，生命(ming)人(ren)壽(shou)卻交出(chu)一(yi)份(fen)很好的(de)“成績單(dan)”，一(yi)舉奪(duo)得(de)了(le)市場第(di)一(yi)名。1月份(fen)生命(ming)人(ren)壽(shou)的(de)銀保(bao)(bao)(bao)(bao)期繳(jiao)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)(bao)費(fei)達7.2億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)199%。排名第(di)二的(de)是(shi)中(zhong)國人(ren)壽(shou)，銀保(bao)(bao)(bao)(bao)期繳(jiao)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)(bao)費(fei)為6.6億元，同(tong)比(bi)下滑23.9%；第(di)三(san)是(shi)太(tai)保(bao)(bao)(bao)(bao)壽(shou)險，保(bao)(bao)(bao)(bao)費(fei)為4.1億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)了(le)4.8%。

銀(yin)行(xing)系的保險公司也出(chu)現了“兩極”分化。如(ru)工銀(yin)安盛人壽的銀(yin)保期(qi)繳保費(fei)為0.71億元，同(tong)比增長76.7％；建信人壽為0.51億元，同(tong)比下滑40.7%；交銀(yin)康聯為0.31億元，同(tong)比增長119.8%；農銀(yin)人壽的銀(yin)保期(qi)繳業(ye)務(wu)為0.3億元，同(tong)比下滑26%。

市場走訪(fang)：短期產品引領(ling)市場/

為(wei)了解市場情(qing)況(kuang)，《每日經濟新聞(wen)》記(ji)者隨機走訪(fang)了北(bei)京的(de)幾家銀(yin)行(xing)網(wang)點。據工商銀(yin)行(xing)一(yi)位(wei)客戶(hu)經理介紹，該(gai)(gai)網(wang)點主要銷(xiao)售(shou)華夏人(ren)(ren)壽(shou)的(de)財富(fu)一(yi)號保險產(chan)品，該(gai)(gai)產(chan)品的(de)預期收益為(wei)5%，去年該(gai)(gai)產(chan)品銷(xiao)量非常火。西四附近的(de)建設銀(yin)行(xing)網(wang)點工作(zuo)人(ren)(ren)員則透露，其主要銷(xiao)售(shou)中國人(ren)(ren)壽(shou)的(de)安(an)欣無(wu)憂產(chan)品組(zu)合計劃以及建信(xin)人(ren)(ren)壽(shou)的(de)金(jin)富(fu)人(ren)(ren)生保險計劃。

某險企的(de)吳先生在 《每(mei)日經濟新聞》記者交流時(shi)坦言，為(wei)了“開門紅”，可能有些(xie)保險公司(si)在產品上采取了一些(xie)策略，如大(da)力銷(xiao)售一些(xie)交費期(qi)限短、保障期(qi)限短的(de)產品，或銷(xiao)售高現金價值(zhi)的(de)保險產品。

事實上(shang)，去年下(xia)半年不少保險(xian)公(gong)(gong)司就開始大量銷售高(gao)現金價(jia)(jia)值的保險(xian)產品。來(lai)自保監會(hui)的數據顯示，2013年壽險(xian)公(gong)(gong)司銷售高(gao)現金價(jia)(jia)值短(duan)期業務規模(mo)將近2800億元。

2月19日，保監(jian)會正式向(xiang)各家(jia)人身保險(xian)公(gong)(gong)司下(xia)發了《中國保監(jian)會關于(yu)(yu)規范高(gao)(gao)現(xian)金價(jia)值產品(pin)有關事項的通知》，明確提(ti)出(chu)，自2014年1月1日起，保險(xian)公(gong)(gong)司高(gao)(gao)現(xian)金價(jia)值產品(pin)年度保費收入應控制在(zai)公(gong)(gong)司資(zi)本(ben)(ben)金2倍以內，超過的部(bu)分，其(qi)最(zui)低資(zi)本(ben)(ben)要(yao)求(qiu)將予以提(ti)高(gao)(gao)。此(ci)外(wai)，保監(jian)會還規定(ding)，保險(xian)公(gong)(gong)司銷售高(gao)(gao)現(xian)金價(jia)值的保險(xian)產品(pin)，應保持償(chang)付能力充足率不低于(yu)(yu)150%，保險(xian)公(gong)(gong)司償(chang)付能力充足率低于(yu)(yu)150%時，應立即停止銷售高(gao)(gao)現(xian)金價(jia)值產品(pin)。

某險(xian)企的(de)何女士(shi)認(ren)為，目(mu)前一些(xie)保險(xian)公司已(yi)經停止了(le)高現(xian)金價值(zhi)產品的(de)銷(xiao)售，這(zhe)個文件主(zhu)要(yao)是對中小(xiao)保險(xian)公司影響比(bi)較(jiao)大(da)，這(zhe)類公司如果(guo)要(yao)大(da)量做(zuo)高現(xian)金價值(zhi)的(de)產品，需要(yao)股東增資。

此外，1月份保監會和銀監會聯(lian)合下發的 《關于進(jin)一(yi)步規范商業銀行代理保險業務銷售行為(wei)的通(tong)知》，將從4月1日(ri)起開始實施。

有分析人士(shi)認(ren)為，一(yi)方面是(shi)銀(yin)保渠道的(de)監管更加嚴格，另一(yi)方面是(shi)高現(xian)金價值產(chan)品的(de)總(zong)量控制，“開門(men)紅”之后，可能保險(xian)公司會因此而調整策(ce)略。