每經(jing)編輯｜每經(jing)記者 朱丹(dan)丹(dan) 發自北京    

每經記者 朱丹丹 發自北京

截(jie)至目前，16家上市銀行一季報全部出爐(lu)。

昨日(ri) （5月5日(ri)），《每(mei)日(ri)經濟新聞(wen)》記者統計(ji)上市(shi)銀行披露的數(shu)據發現(xian)，一季度(du)，多家銀行呈現(xian)出不(bu)良“雙升(sheng)”的局面。

對(dui)此(ci)，招(zhao)商銀(yin)行(xing)金融(rong)市場部(bu)高級分析師劉東亮指(zhi)出，“主要是由于(yu)現(xian)在(zai)經(jing)濟(ji)處于(yu)下行(xing)周期(qi)，一些企業出現(xian)經(jing)營或財務上的(de)問題，進而導致銀(yin)行(xing)不良貸款和不良率呈現(xian) ‘雙升’局面。”

值得注意(yi)的是，一季(ji)度不良(liang)貸款主要集中在(zai)制造業(ye)等行業(ye)及長三(san)角地區。

五大行不良(liang)貸款增254億(yi)

《每日經濟新聞》記者統計16家(jia)上(shang)市銀行(xing)(xing)一季(ji)報發現，一季(ji)度銀行(xing)(xing)不(bu)良貸款全部保持(chi)增(zeng)(zeng)長態勢(shi)。其中，不(bu)良貸款新增(zeng)(zeng)368.184億(yi)元(yuan)，僅工(gong)、農、中、建(jian)、交五大行(xing)(xing)就增(zeng)(zeng)加(jia)了(le)254.12億(yi)元(yuan)，較去年全年不(bu)良貸款468.31億(yi)元(yuan)已超出了(le)一半。

具(ju)體而(er)言，在五大行(xing)(xing)(xing)中(zhong)，中(zhong)行(xing)(xing)(xing)的不良(liang)貸(dai)款總額(e)(e)為(wei)803.20億(yi)元(yuan)，較去年(nian)(nian)末(mo)大增70.49億(yi)元(yuan)，幾乎(hu)相當于去年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)的新(xin)(xin)增數量；農行(xing)(xing)(xing)不良(liang)貸(dai)款余額(e)(e)919.91億(yi)元(yuan)，比去年(nian)(nian)末(mo)增加42.10億(yi)元(yuan)，超過去年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)19.33億(yi)元(yuan)新(xin)(xin)增額(e)(e)的兩倍(bei)還多；建行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)增55.44億(yi)元(yuan)，已超去年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)新(xin)(xin)增額(e)(e)106.46億(yi)元(yuan)的50%；工行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)增68.61億(yi)元(yuan)，接(jie)近去年(nian)(nian)新(xin)(xin)增額(e)(e)的三成；僅(jin)交(jiao)行(xing)(xing)(xing)一季度不良(liang)貸(dai)款較為(wei)平(ping)穩，新(xin)(xin)增17.48億(yi)元(yuan)。

《每日經濟新聞》記(ji)者注意到，其他銀行中，新增不良貸款數量較多(duo)的，有光(guang)大銀行18.55億元(yuan)以(yi)及招商銀行15.38億元(yuan)。

對于不良(liang)貸(dai)款余(yu)額的(de)上升，交通(tong)銀行(xing)在一季報中(zhong)表示，主要是因為當前(qian)經(jing)濟增(zeng)速放緩，結(jie)構調整(zheng)深化背景下，民營中(zhong)小企業經(jing)營風險對銀行(xing)信貸(dai)質量(liang)影響(xiang)的(de)集中(zhong)體(ti)現，并非全局性、系統性問題。

興業(ye)銀行也指(zhi)出，不(bu)良(liang)貸款的增加主要源(yuan)于(yu)部(bu)分(fen)客戶(hu)受宏(hong)觀經濟(ji)(ji)增速(su)放(fang)緩(huan)，經濟(ji)(ji)結構(gou)調整等(deng)外部(bu)因(yin)素影響或(huo)自身經營(ying)管理不(bu)善，導致償(chang)債能(neng)力下降。

不良率(lv)多數呈上升趨勢

“在(zai)(zai)宏觀經濟(ji)(ji)下(xia)(xia)行(xing)的背(bei)景下(xia)(xia)，實(shi)體(ti)經濟(ji)(ji)經營困(kun)難和(he)產業(ye)轉(zhuan)型升級(ji)壓力加大(da)，使得周期性(xing)惡(e)化在(zai)(zai)商業(ye)銀(yin)行(xing)的貸款質(zhi)量上(shang)直接體(ti)現出(chu)來(lai)，進而在(zai)(zai)不(bu)(bu)良貸款和(he)不(bu)(bu)良貸款率上(shang)呈(cheng)現上(shang)升態勢。當然，不(bu)(bu)良貸款率上(shang)升還與商業(ye)銀(yin)行(xing)在(zai)(zai)經濟(ji)(ji)下(xia)(xia)行(xing)和(he)利率市場(chang)化下(xia)(xia)規模擴張受(shou)限有關。”東(dong)莞銀(yin)行(xing)金融市場(chang)分析(xi)師陳龍(long)向 《每日經濟(ji)(ji)新聞》記者指(zhi)出(chu)。

銀(yin)監會在近日召開的(de)(de)2014年(nian)第(di)一(yi)季度經(jing)(jing)濟(ji)金(jin)融形勢分析 （電視(shi)電話）會也(ye)指(zhi)出(chu)，今年(nian)銀(yin)行(xing)業面臨的(de)(de)宏(hong)觀形勢較以(yi)往(wang)更(geng)為錯綜復雜，金(jin)融體系(xi)內(nei)生性(xing)的(de)(de)問題也(ye)在增(zeng)多。一(yi)方面，我(wo)國經(jing)(jing)濟(ji)仍處于增(zeng)長轉型和(he)結構(gou)調(diao)整(zheng)的(de)(de)陣痛期，部(bu)分企業運行(xing)困難加劇(ju)，資(zi)金(jin)鏈趨緊，信用違約風(feng)險(xian)加大；另一(yi)方面，金(jin)融領域非傳統(tong)的(de)(de)投(tou)融資(zi)模(mo)式不斷增(zeng)多，交易對手更(geng)多元、違規(gui)操作(zuo)更(geng)隱(yin)蔽(bi)，風(feng)險(xian)特征更(geng)復雜。銀(yin)行(xing)業金(jin)融機構(gou)需要重點(dian)加強不良(liang)貸款(kuan)、融資(zi)平臺、房地(di)產、非標債權業務、流動性(xing)和(he)市場(chang)風(feng)險(xian)等(deng)方面的(de)(de)風(feng)險(xian)管理(li)。

此外，記者統計發現，一季(ji)度，16家上(shang)市銀行(xing)(xing)不良(liang)率多呈上(shang)升趨勢，其(qi)(qi)中(zhong)不良(liang)率超過1％的有四(si)家，農業銀行(xing)(xing)不良(liang)率最高，達(da)1.22%，其(qi)(qi)次是中(zhong)信銀行(xing)(xing)、交通(tong)銀行(xing)(xing)和建設銀行(xing)(xing)，分(fen)別為1.15%、1.09%和1.02%。

從不良(liang)貸款率上升(sheng)幅度來看(kan)，光大銀行比上年末(mo)上升(sheng)0.11個百(bai)分點(dian)；興(xing)業(ye)銀行則較年初(chu)上升(sheng)0.08個百(bai)分點(dian)；剩(sheng)余13家銀行不良(liang)貸款率與(yu)去年年末(mo)持平或保持較小(xiao)升(sheng)幅。

“光大銀(yin)(yin)行(xing)(xing)在(zai)長三角和珠三角的不(bu)良貸(dai)款占(zhan)比較高(gao)。事(shi)實上，從各(ge)家(jia)(jia)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)公布的不(bu)良貸(dai)款情(qing)況(kuang)來看(kan)，也主要(yao)集中(zhong)在(zai)這兩個地(di)(di)區。而(er)這兩個地(di)(di)區受到投資與出口下行(xing)(xing)的影響最大，自然在(zai)不(bu)良貸(dai)款率(lv)上表現(xian)最多。”南方一家(jia)(jia)股份(fen)行(xing)(xing)分析師指出。

不良貸款集中(zhong)在東(dong)部(bu)地區

《每日經濟新聞(wen)》注意(yi)到(dao)，就(jiu)上市(shi)銀(yin)行(xing)不良貸款集(ji)中(zhong)地來(lai)(lai)看(kan)，長三角仍(reng)是風險高發(fa)區；此(ci)外(wai)，從行(xing)業(ye)(ye)來(lai)(lai)看(kan)，則主要集(ji)中(zhong)在(zai)產能過剩(sheng)的制造業(ye)(ye)等行(xing)業(ye)(ye)。

興業(ye)銀行高層近日(ri)在一季(ji)度(du)業(ye)績(ji)說明會上指出(chu)，“一季(ji)度(du)不良貸款，主要還是集中(zhong)在制(zhi)造業(ye)、批發零(ling)(ling)售(shou)(shou)和零(ling)(ling)售(shou)(shou)類貸款。區域來看(kan)，主要集中(zhong)在東部地區，未來一段時間來看(kan)，制(zhi)造業(ye)和批發零(ling)(ling)售(shou)(shou)風險仍(reng)是不良比較(jiao)集中(zhong)的兩個行業(ye)。”

民生(sheng)銀行高層亦指(zhi)出(chu)，“今年不(bu)(bu)良壓力相對較(jiao)大，在(zai)民生(sheng)銀行內(nei)部的(de)(de)金融機(ji)構中，主要集中在(zai)溫州、杭(hang)州、石家莊(zhuang)、上海(hai)、北京這幾個區(qu)域。溫州、杭(hang)州、上海(hai)等基(ji)本上是去年傳(chuan)統不(bu)(bu)良和(he)逾期增長比(bi)較(jiao)多的(de)(de)地區(qu)，不(bu)(bu)良只是在(zai)繼續暴露，不(bu)(bu)良的(de)(de)壓力往華北方向傳(chuan)遞(di)的(de)(de)趨勢相對來講比(bi)較(jiao)明(ming)顯。”

“東(dong)部(bu)地區長期受益于(yu)投資(zi)和外貿出口，其吸(xi)收的貸款占比也(ye)是最大的，當經(jing)濟(ji)處于(yu)下行和轉(zhuan)型階段時，企(qi)業就更容易受到影響，使(shi)得(de)不(bu)良率集中出現在東(dong)部(bu)地區。” 陳龍分析(xi)指出。

劉東(dong)亮告訴《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者，因(yin)為東(dong)部(bu)(bu)地區經濟(ji)規模比較(jiao)大(da)(da)，對于貸款的(de)需求也較(jiao)大(da)(da)，相應的(de)不良貸款發生也會(hui)多些。至于集中(zhong)在制造業和批發零售等行(xing)業，主要是因(yin)為很多行(xing)業出現(xian)(xian)了局(ju)部(bu)(bu)飽和的(de)現(xian)(xian)象(xiang)以及受到房地產市場降溫等因(yin)素的(de)影響(xiang)。