截至4月底，未上(shang)市(shi)(shi)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)也(ye)紛紛披露了其2013年(nian)年(nian)度(du)信(xin)息(xi)。相(xiang)關數據顯示，2013年(nian)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司的(de)承保(bao)(bao)利(li)潤情況并(bing)不理想，車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)務(wu)僅幾家(jia)(jia)上(shang)市(shi)(shi)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)實現盈利(li)，所有非(fei)上(shang)市(shi)(shi)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)的(de)車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)務(wu)全線虧(kui)損(sun)，車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)保(bao)(bao)費排在險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)各險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)種保(bao)(bao)費前(qian)五(wu)位(wei)的(de)45家(jia)(jia)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)的(de)虧(kui)損(sun)總(zong)額為16.5億(yi)(yi)元。企(qi)(qi)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)務(wu)相(xiang)比虧(kui)損(sun)面相(xiang)對較小，但是(shi)虧(kui)損(sun)額更大，人保(bao)(bao)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、平(ping)安產險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)和太保(bao)(bao)產險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)企(qi)(qi)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)承保(bao)(bao)利(li)潤全部為負數，三者企(qi)(qi)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)務(wu)合計虧(kui)損(sun)超(chao)17億(yi)(yi)元，55家(jia)(jia)經營企(qi)(qi)財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)公(gong)司虧(kui)損(sun)總(zong)額為20.3億(yi)(yi)元。

42家(jia)非上市險企(qi)車(che)險共虧損63.5億元

根據各財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司發(fa)布的(de)年度信息(xi)，2013年，45家公(gong)布了車險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)保費(fei)的(de)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企共收入車險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)保費(fei)5577.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，賠(pei)付(fu)支出2663.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，承(cheng)保利潤(run)為-16.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其(qi)(qi)中(zhong)，人(ren)保財險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、平安產險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)和太(tai)保產險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)車險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業務(wu)都實現了承(cheng)保正利潤(run)，三者(zhe)的(de)承(cheng)保利潤(run)分別為30.69億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，15.11億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和1.18億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。除去這僅(jin)有的(de)3家盈利的(de)上市險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企，其(qi)(qi)余42家公(gong)布了車險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)保利潤(run)的(de)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)企車險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業務(wu)虧損總額達(da)63.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

從各險(xian)企(qi)的(de)具(ju)體情況看，2013年，所(suo)有公布了車險(xian)業(ye)績(ji)的(de)險(xian)企(qi)承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤都為負數，其中(zhong)中(zhong)銀保(bao)(bao)險(xian)的(de)車險(xian)業(ye)務虧損(sun)額高達5.3億(yi)元(yuan)，大(da)地財險(xian)的(de)車險(xian)承(cheng)保(bao)(bao)虧損(sun)也接近5億(yi)元(yuan)。

對比之下(xia)，上市險企(qi)的車(che)險業(ye)(ye)務經(jing)營情況貌似要好一些，業(ye)(ye)內人(ren)士認為，這幾家(jia)險企(qi)的業(ye)(ye)務規模大，成(cheng)本(ben)(ben)被攤(tan)薄(bo)。盡(jin)管非(fei)上市險企(qi)并沒有(you)對車(che)險業(ye)(ye)務承保(bao)虧損的原(yuan)因多做解釋，但分析人(ren)士認為，各(ge)家(jia)險企(qi)車(che)險虧損的主要原(yuan)因是(shi)相似的，不斷攀升(sheng)的汽車(che)零部件(jian)價格(ge)、人(ren)工成(cheng)本(ben)(ben)、人(ren)傷醫療成(cheng)本(ben)(ben)，激烈競爭下(xia)不斷上漲的渠道費用等，都是(shi)重要原(yuan)因。

其實，車險業(ye)務(wu)虧損并非(fei)是2013年(nian)才出現的新現象(xiang)。自2012年(nian)始，產險行業(ye)盈利(li)(li)水平就開始下滑，利(li)(li)潤空間不斷收窄。而2012年(nian)5月1日，中國交強險市(shi)場(chang)向外資(zi)保(bao)險公司開放(fang)，標(biao)志(zhi)著外資(zi)保(bao)險可以全面進入(ru)中國車險市(shi)場(chang)。“這使得車險市(shi)場(chang)僧多(duo)粥少(shao)的局面加劇(ju)，競爭更為激烈(lie)，折價搶市(shi)場(chang)的現象(xiang)愈(yu)演(yan)愈(yu)烈(lie)。”一(yi)位長期主攻車險案件的律(lv)師對本報記者稱。

根據(ju)相關數(shu)據(ju)，目前，在中(zhong)(zhong)國市場上的20家外資(zi)財(cai)險(xian)(xian)公司中(zhong)(zhong)，已經有富邦產(chan)險(xian)(xian)、國泰產(chan)險(xian)(xian)、中(zhong)(zhong)航安盟、利寶保險(xian)(xian)、三星財(cai)險(xian)(xian)、現代財(cai)險(xian)(xian)以(yi)及(ji)中(zhong)(zhong)意財(cai)險(xian)(xian)等險(xian)(xian)企的車險(xian)(xian)業務收入進入其各險(xian)(xian)種保費收入前五(wu)位(wei)，有的甚至排(pai)名第一位(wei)。

“在(zai)目前(qian)中(zhong)國的財(cai)產(chan)險(xian)市場上，車(che)險(xian)是最大的業務(wu)，如(ru)果財(cai)產(chan)險(xian)公司(si)想(xiang)要規模，就(jiu)不(bu)太可能忽視車(che)險(xian)業務(wu)，但要在(zai)這(zhe)一領域廝(si)殺(sha)出來，難度確實很大。”一位(wei)保險(xian)業界人士分析(xi)認為，不(bu)少外資(zi)險(xian)企明知開展車(che)險(xian)業務(wu)很難避免虧損也要進入(ru)這(zhe)一領域，一是為了擴大保費規模，二是目前(qian)在(zai)中(zhong)國開展非車(che)險(xian)財(cai)險(xian)業務(wu)并不(bu)容易。

不過(guo)，對于涉(she)足車險(xian)市(shi)(shi)場的(de)財(cai)產險(xian)公(gong)司(si)來說(shuo)，更大的(de)挑(tiao)戰(zhan)還在后面。在接受本報(bao)記者采(cai)訪時，車險(xian)業(ye)界人士普遍(bian)認為，今年實行(xing)車險(xian)費(fei)率市(shi)(shi)場化改革的(de)可(ke)能性(xing)非常大。而一旦費(fei)率市(shi)(shi)場化，保險(xian)公(gong)司(si)有了定價(jia)(jia)自主權，價(jia)(jia)格戰(zhan)無(wu)疑將會更加激烈，不排除部(bu)分綜合成本率較高(gao)、業(ye)務(wu)規模較小的(de)財(cai)險(xian)公(gong)司(si)最終退出這一市(shi)(shi)場。

SK海力士(shi)大火案暴財險定價不足問題

記者根據財險(xian)公(gong)司披露的(de)2013年企財險(xian)經(jing)營(ying)情況統計，去年55家(jia)經(jing)營(ying)企財險(xian)的(de)保險(xian)公(gong)司中共有14家(jia)實現了承(cheng)保盈利，其余41家(jia)為承(cheng)保虧(kui)損(sun)，全行業虧(kui)損(sun)額約為20.3億元。

與車(che)險(xian)(xian)(xian)業務相(xiang)(xiang)比，企(qi)(qi)財(cai)(cai)險(xian)(xian)(xian)的虧(kui)損面(mian)相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)小，但是虧(kui)損額更大(da)，并(bing)且與車(che)險(xian)(xian)(xian)業務全部實現承保盈利相(xiang)(xiang)反，人(ren)保財(cai)(cai)險(xian)(xian)(xian)、平安(an)產險(xian)(xian)(xian)和太保產險(xian)(xian)(xian)的企(qi)(qi)財(cai)(cai)險(xian)(xian)(xian)承保利潤全部為(wei)負(fu)數(shu)，三者的承保虧(kui)損額分別約為(wei)9.17億(yi)(yi)元(yuan)、7.78億(yi)(yi)元(yuan)和0.84億(yi)(yi)元(yuan)，合計虧(kui)損超(chao)過17億(yi)(yi)元(yuan)。此外，華(hua)安(an)財(cai)(cai)險(xian)(xian)(xian)和日(ri)本財(cai)(cai)險(xian)(xian)(xian)的虧(kui)損額也都(dou)在1億(yi)(yi)元(yuan)以(yi)上。

不過與此(ci)同時(shi)，英大(da)財(cai)險(xian)和安邦財(cai)險(xian)的(de)(de)企財(cai)險(xian)取得(de)了(le)(le)較(jiao)大(da)的(de)(de)承(cheng)保(bao)利潤，二者的(de)(de)承(cheng)保(bao)利潤分別(bie)為3.35億(yi)元(yuan)和1.08億(yi)元(yuan)；此(ci)外，鼎和財(cai)險(xian)、東京海上(shang)日(ri)動(dong)、中銀保(bao)險(xian)、浙商(shang)保(bao)險(xian)等險(xian)企也實現了(le)(le)一定的(de)(de)企財(cai)險(xian)承(cheng)保(bao)利潤。

業(ye)內人(ren)士分析認為，企(qi)財(cai)險的(de)承保利潤情況跟當(dang)年(nian)發生的(de)災(zai)害有(you)較大(da)的(de)直接關系。去年(nian)，財(cai)產險領域(yu)一個(ge)不(bu)(bu)能(neng)不(bu)(bu)說的(de)痛就要數去年(nian)9月無錫SK海(hai)力士的(de)大(da)火案(an)。有(you)媒(mei)體(ti)測算(suan)，這一災(zai)害可能(neng)帶(dai)來9億美元(yuan)的(de)賠款(kuan)，相(xiang)當(dang)于2012年(nian)國內整個(ge)企(qi)財(cai)險市場約360億元(yuan)人(ren)民幣(bi)保費收入的(de)15%。該(gai)災(zai)害給(gei)保險業(ye)帶(dai)來的(de)損失甚至大(da)大(da)超(chao)過(guo)2008年(nian)汶川(chuan)地震。

這一火災案(an)的發生，也暴露了(le)我國企(qi)財險(xian)(xian)領域的一些問題，尤其是多(duo)年(nian)的價格戰使得財險(xian)(xian)市(shi)場(chang)費(fei)率(lv)下(xia)行，定(ding)(ding)價不(bu)足，或(huo)者說承(cheng)保(bao)風(feng)險(xian)(xian)被低估。不(bu)過，由于直(zhi)保(bao)險(xian)(xian)企(qi)大多(duo)采(cai)取(qu)了(le)自留很(hen)小比例(li)，將大部(bu)分比例(li)分出(chu)的做法(fa)，因此(ci)該火災案(an)對直(zhi)保(bao)市(shi)場(chang)的影響(xiang)相(xiang)對較小，該案(an)發生后(hou)，直(zhi)保(bao)市(shi)場(chang)并(bing)沒有出(chu)現費(fei)率(lv)大幅(fu)上(shang)漲，但分析(xi)人士認為肯定(ding)(ding)會有影響(xiang)，尤其是再保(bao)險(xian)(xian)市(shi)場(chang)費(fei)率(lv)上(shang)揚也會反過來影響(xiang)直(zhi)保(bao)市(shi)場(chang)。

此外，2013年(nian)的(de)(de)一些重(zhong)大(da)災(zai)害也對(dui)部(bu)分(fen)險(xian)(xian)企的(de)(de)企財險(xian)(xian)業(ye)務(wu)產生重(zhong)大(da)影響。例如，受臺風菲特、東北暴雨等自然災(zai)害影響，部(bu)分(fen)險(xian)(xian)企的(de)(de)企財險(xian)(xian)賠付(fu)率明顯上升(sheng)。

意外險(xian)2013年盈虧(kui)各半

2013年，意(yi)外險(xian)保費(fei)進(jin)入(ru)公(gong)司(si)保費(fei)收入(ru)前五位的險(xian)企共有(you)39家(jia)，其中(zhong)20家(jia)實現了承保盈利(li)，19家(jia)為承保虧損(sun)。在(zai)幾大險(xian)種中(zhong)，意(yi)外險(xian)的經營利(li)潤可謂(wei)頗有(you)亮點。

“意(yi)外(wai)險尤其是航空意(yi)外(wai)險的出險率非常低，一般情況下，險企銷售(shou)(shou)意(yi)外(wai)險都能實現(xian)承保(bao)盈利(li)。”一位長期從(cong)事各險種研究的學者認為，隨著人們的保(bao)險意(yi)識逐漸(jian)增強，加上意(yi)外(wai)險網(wang)銷渠道的快速拓展，險企的意(yi)外(wai)險銷售(shou)(shou)渠道得(de)以簡(jian)化，能較好地控制銷售(shou)(shou)費(fei)用。

據(ju)中保協(xie)統計，今年一季(ji)度(du)，已有47家人身險公司(si)開展(zhan)了(le)網(wang)銷業務，而意外險是各險企的主打產品，保費收(shou)入(ru)約占(zhan)網(wang)銷收(shou)入(ru)的60%，一季(ji)度(du)壽險公司(si)實現意外險網(wang)銷保費總(zong)和15.99億元。

與人(ren)身險公司(si)(si)一樣，各(ge)財(cai)險公司(si)(si)也紛紛在網(wang)銷(xiao)平臺推(tui)出(chu)了意(yi)(yi)外險，并且財(cai)險公司(si)(si)2013年在網(wang)銷(xiao)意(yi)(yi)外險方(fang)面(mian)頗有(you)創新，無(wu)論是(shi)其承(cheng)保對(dui)象(xiang)還是(shi)營銷(xiao)方(fang)式都(dou)具有(you)交(jiao)強(qiang)的娛樂(le)性，其銷(xiao)售情況也反映了消(xiao)費者對(dui)此較為認可。在淘(tao)寶網(wang)，記(ji)者看到旅(lv)游意(yi)(yi)外險、航空意(yi)(yi)外險、綜合意(yi)(yi)外險、交(jiao)通意(yi)(yi)外險等意(yi)(yi)外險品種(zhong)十分豐富(fu)，從(cong)推(tui)出(chu)方(fang)來(lai)看，產(chan)險和(he)壽險公司(si)(si)都(dou)不(bu)少(shao)。

業內人(ren)士指出，意外(wai)險(xian)(xian)(xian)(xian)一般具有保障范(fan)圍清晰，保障內容明(ming)確(que)，保險(xian)(xian)(xian)(xian)條款標(biao)準化程度高等特點(dian)，消(xiao)費(fei)者(zhe)購買(mai)(mai)保險(xian)(xian)(xian)(xian)程序也(ye)很(hen)簡單，并且意外(wai)險(xian)(xian)(xian)(xian)的保費(fei)通常(chang)很(hen)低，而保額往(wang)往(wang)較高，對消(xiao)費(fei)者(zhe)尤其是年(nian)輕人(ren)的吸引力(li)很(hen)大。而近(jin)兩年(nian)，還有不(bu)(bu)少險(xian)(xian)(xian)(xian)企為(wei)了(le)增加影(ying)響力(li)或(huo)收集(ji)客戶信(xin)息，推出了(le)各種廉(lian)價意外(wai)險(xian)(xian)(xian)(xian)，包括1分錢購買(mai)(mai)意外(wai)險(xian)(xian)(xian)(xian)甚至免(mian)費(fei)贈(zeng)送(song)(song)大額意外(wai)險(xian)(xian)(xian)(xian)等。上述學者(zhe)表示，正因(yin)為(wei)出險(xian)(xian)(xian)(xian)率低，保險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司才敢贈(zeng)送(song)(song)，不(bu)(bu)然賠錢太多保險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司必(bi)然會心存疑慮。

他還(huan)(huan)指(zhi)出，隨著互(hu)聯網對保險(xian)行業的(de)滲(shen)透越來越深，今后(hou)險(xian)企(qi)(qi)的(de)銷(xiao)售(shou)將更加依賴互(hu)聯網渠(qu)道(dao)，具有條款簡(jian)單、權(quan)責明晰(xi)等特(te)點(dian)的(de)意(yi)(yi)(yi)外險(xian)無疑成為各險(xian)企(qi)(qi)爭奪(duo)的(de)重要市場(chang)(chang)(chang)。今后(hou)，網銷(xiao)意(yi)(yi)(yi)外險(xian)的(de)市場(chang)(chang)(chang)還(huan)(huan)將進一步擴大，而隨著市場(chang)(chang)(chang)競(jing)爭的(de)加劇，意(yi)(yi)(yi)外險(xian)是(shi)否能(neng)持(chi)續給險(xian)企(qi)(qi)帶來盈利還(huan)(huan)存在較大變數。