每(mei)經編輯(ji)｜每(mei)經記(ji)者 袁君 發(fa)自上海(hai)    

每經記者(zhe) 袁君 發自上海

在(zai)7月(yue)29日完成對永(yong)亨銀(yin)行(xing)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱永(yong)亨銀(yin)行(xing)）的(de)收購要約之后，昨日（8月(yue)18日），華(hua)僑(qiao)銀(yin)行(xing)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱華(hua)僑(qiao)銀(yin)行(xing)）公(gong)(gong)布可選(xuan)擇棄(qi)權(quan)的(de)包銷供股(gu)計劃,發行(xing)4.4億(yi)股(gu)新(xin)股(gu),此舉共籌措資金約33億(yi)新(xin)加坡(po)元(yuan)（約211億(yi)港(gang)元(yuan)）。

同時,永亨(heng)銀行(xing)在香港(gang)和(he)澳門(men)的所有網(wang)點將于2014年(nian)10月1日開(kai)始采用(yong)新名稱(cheng)和(he)新商(shang)標。隨著新名稱(cheng)將啟用(yong)，也(ye)標志(zhi)著永亨(heng)銀行(xing)成為華(hua)僑(qiao)銀行(xing)旗下(xia)附(fu)屬機(ji)構,從而推進(jin)該行(xing)的大(da)中華(hua)發展策略,實現更(geng)高的業務增長。

華(hua)(hua)僑銀(yin)(yin)行(xing)認為，供股集資(zi)所得的(de)33億新(xin)加坡(po)元,將會鞏(gong)固華(hua)(hua)僑銀(yin)(yin)行(xing)在(zai)成功收購永(yong)亨銀(yin)(yin)行(xing)后的(de)資(zi)本水(shui)平,加強財(cai)務實力。同時(shi)，預(yu)期永(yong)亨銀(yin)(yin)行(xing)撤銷(xiao)上(shang)市地(di)位的(de)過程將大概需要2~3個月(yue)。

“供股集(ji)資(zi)及(ji)(ji)收購永亨銀行(xing)后,華僑銀行(xing)的(de)一級普通股本(ben)(ben)資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)比(bi)率(lv)、一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)比(bi)率(lv)及(ji)(ji)總(zong)資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)比(bi)率(lv)將分別增至13.2%、13.2%及(ji)(ji)15.6%。”華僑銀行(xing)集(ji)團(tuan)首席執行(xing)官錢乃驥告訴(su)《每(mei)日經濟新(xin)聞》記(ji)者。

供股籌資約(yue)211億(yi)港元/

昨(zuo)日，華(hua)(hua)僑(qiao)銀行宣布，計劃供(gong)股籌集約33億(yi)新(xin)加坡元，以(yi)支付該行近期收(shou)購(gou)永(yong)亨銀行的部分費用。華(hua)(hua)僑(qiao)銀行此次將(jiang)發(fa)行約4.4億(yi)股新(xin)股，每股供(gong)股價為7.65新(xin)加坡元，股東每持8股可供(gong)1股。發(fa)行價格較上周五收(shou)市價10.2新(xin)加坡元折讓約25%。

其中，供股部(bu)分的73.3%將由美林(新加(jia)坡)、匯豐新加(jia)坡分行及(ji)摩(mo)根大通聯合包銷(xiao)。

此前華(hua)(hua)僑銀行發布公告，該(gai)行已于今年(nian)7月(yue)(yue)29日成(cheng)功收購(gou)相當于永亨銀行已發行股本(ben)的97.52%，收購(gou)價約50億(yi)美元(yuan)。華(hua)(hua)僑銀行為(wei)該(gai)項交易須支付(fu)的總現金收購(gou)金額為(wei)387.23億(yi)港(gang)元(yuan)(折合(he)49.97億(yi)美元(yuan)),華(hua)(hua)僑銀行早(zao)前已安排(pai)完(wan)成(cheng)資本(ben)管理以增強其(qi)資本(ben)基礎,包括(kuo)分別在(zai)今年(nian)4月(yue)(yue)和6月(yue)(yue)發行兩筆符合(he)巴塞爾(er)協議III資本(ben)條例要求的次級(ji)債券,共計20億(yi)美元(yuan)。

收購完成后,永亨銀(yin)行(xing)將(jiang)(jiang)會成為(wei)(wei)華僑(qiao)銀(yin)行(xing)旗下全資擁(yong)有的(de)(de)附屬機(ji)構(gou),將(jiang)(jiang)更(geng)名為(wei)(wei)“華僑(qiao)永亨銀(yin)行(xing)”，并(bing)將(jiang)(jiang)向香港聯交所提交撤(che)銷永亨銀(yin)行(xing)上(shang)市公司(si)的(de)(de)申請。該行(xing)預期強(qiang)制收購和撤(che)銷上(shang)市地位的(de)(de)過程將(jiang)(jiang)大概(gai)需要2~3個(ge)月的(de)(de)時間。

有(you)觀點認為，收購永亨(heng)銀行(xing)是華(hua)僑(qiao)銀行(xing)進一(yi)步加(jia)強其(qi)在大(da)中(zhong)華(hua)區的業務(wu)的重要戰略舉(ju)措。下一(yi)步，該行(xing)將著力在財富(fu)管理、個人(ren)及商業銀行(xing)等各方面的業務(wu)增長(chang)。

據介紹，華(hua)僑銀行(xing)將(jiang)利(li)用永亨(heng)銀行(xing)的網絡(luo),特別(bie)是其位于珠江三角(jiao)洲的網點,加強與大中(zhong)華(hua)區內中(zhong)小型企(qi)業(ye)(ye)、大型機構,以至(zhi)大型國有(you)企(qi)業(ye)(ye)的聯(lian)系,借此來推廣在現(xian)金(jin)管理(li)和資金(jin)業(ye)(ye)務(wu)等方面的新產品。

與(yu)此同時，華僑銀(yin)行(xing)將拓展永(yong)亨(heng)銀(yin)行(xing)的中小(xiao)企業(ye)(ye)產品市場(chang),例如商業(ye)(ye)設備貸(dai)款。

而(er)在個人銀(yin)行(xing)方(fang)面,永亨銀(yin)行(xing)為華僑銀(yin)行(xing)在大中(zhong)華區帶(dai)來全新的專業融資產品,例如(ru)稅務貸款(kuan)(kuan)、汽(qi)車貸款(kuan)(kuan)以(yi)及按揭貸款(kuan)(kuan)等。

希望繼續增持寧波(bo)銀行/

很多企業的(de)并購(gou)經常引(yin)起業界轟動，但并購(gou)之(zhi)后的(de)整合(he)(he)，卻是(shi)一個不容(rong)忽視的(de)重要(yao)環節。整合(he)(he)并不是(shi)簡單的(de)相(xiang)加，此(ci)次華僑銀行(xing)收購(gou)永(yong)亨銀行(xing)之(zhi)后，將如何進行(xing)有機融合(he)(he)產生良好的(de)協(xie)同效應顯得非常關鍵。

華(hua)僑銀行表示，整合范(fan)疇非常廣泛,將涵蓋所(suo)有業務范(fan)圍以(yi)及中后臺部門,包(bao)括繼續為現有客戶服(fu)務等。

“為了識(shi)別和實現協同效應,從而(er)創造(zao)及體現最大(da)的(de)(de)企業價值,集團(tuan)將首先專(zhuan)注當前機遇,通過不(bu)同舉措以尋求進一(yi)步的(de)(de)增長,其中包括引入新產品及服務,拓展新的(de)(de)客戶(hu)領域,同時通過優化(hua)各(ge)個渠道及功能提升營運效益。”錢乃驥說。

在錢(qian)乃驥看來，從完成收購的第一天開始，就會實(shi)現協同效應，“因為我們能夠(gou)利用永亨(heng)銀行的客戶基礎(chu)。”

“目前(qian)，永亨銀行的成本收(shou)入比率(lv)為(wei)52%左右，處(chu)于比較合理的范圍，被收(shou)購(gou)后將進一(yi)步改善。預測整合之后的凈資產(chan)收(shou)益(yi)率(lv) （ROE）為(wei)11%~12%，我們(men)認為(wei)將會(hui)在收(shou)購(gou)完成后的3年之內實現ROE的增長(chang)。”錢(qian)乃驥(ji)表示。

除(chu)此次一舉收購香港(gang)本地老牌零售銀行(xing)(xing)(xing)，華僑銀行(xing)(xing)(xing)也期望在內地的商業銀行(xing)(xing)(xing)中(zhong)進(jin)一步提升話語權。

《每日(ri)經濟(ji)新(xin)聞》記者(zhe)注意到，早在2006年，華僑(qiao)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)入股寧(ning)波(bo)(bo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)，持股12.2%，為第二大股東(dong)，是首家以戰略投資(zi)(zi)者(zhe)入股國內銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)新(xin)加(jia)坡銀(yin)(yin)行(xing)(xing)，之后還多次(ci)增持寧(ning)波(bo)(bo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)。2007年，寧(ning)波(bo)(bo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)上市后發展迅猛(meng)，截至(zhi)2013年末，寧(ning)波(bo)(bo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)總資(zi)(zi)產達到4677.73億元。直至(zhi)今年，華僑(qiao)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)又宣布，將把(ba)對寧(ning)波(bo)(bo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)持股由(you)目前的(de)(de)15.34%進一(yi)步提(ti)升至(zhi)20%。

華(hua)僑銀行某高(gao)管向(xiang) 《每日經濟(ji)新聞》記(ji)者透(tou)露，雙方銀行董(dong)事會內部(bu)已經通過了華(hua)僑銀行對寧波(bo)銀行持股由15%增至20%的提案，目(mu)前正(zheng)在(zai)等待中(zhong)國監管機構(gou)批準。

“我(wo)們非常(chang)希望增(zeng)加對寧波(bo)銀行(xing)(xing)的(de)持(chi)股比例，寧波(bo)銀行(xing)(xing)是我(wo)們非常(chang)重要的(de)部分(fen)，我(wo)們會進行(xing)(xing)進一(yi)步的(de)核算(suan)，來確定增(zeng)資(zi)的(de)金(jin)額。”錢乃驥說。