上(shang)海證券報 2014-10-16 09:52:06
優先股(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)或將很快(kuai)落地(di)。中(zhong)國銀行(xing)昨(zuo)日晚間發(fa)(fa)(fa)布關于擬發(fa)(fa)(fa)行(xing)境外優先股(gu)公告(gao)的(de)提示,中(zhong)行(xing)預計該行(xing)擬發(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)境外優先股(gu)的(de)定價及分配根據(ju)市場情況(kuang)將于10月15日北京時間深夜(ye)完成,并(bing)擬今早公告(gao)結果。
優先股發(fa)(fa)行或將很快落地。中國銀行昨日晚間(jian)發(fa)(fa)布(bu)關于擬發(fa)(fa)行境(jing)外優先股公告的提示(shi),中行預計該(gai)行擬發(fa)(fa)行的境(jing)外優先股的定(ding)價及(ji)分配根據市場情況(kuang)將于10月15日北京時間(jian)深夜(ye)完成,并擬今早公告結果(guo)。
目前(qian)中(zhong)(zhong)行(xing)(xing)、農行(xing)(xing)優先股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)(xing)計劃(hua)都已經獲(huo)得(de)證(zheng)監(jian)會(hui)核準(zhun),不過(guo)(guo)至目前(qian)僅中(zhong)(zhong)行(xing)(xing)境外(wai)發(fa)行(xing)(xing)優先股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)(xing)計劃(hua)獲(huo)得(de)了證(zheng)監(jian)會(hui)核準(zhun)批文(wen)。中(zhong)(zhong)行(xing)(xing)擬(ni)境外(wai)發(fa)行(xing)(xing)優先股(gu)(gu)(gu)(gu)募(mu)集(ji)不超過(guo)(guo)400億(yi)資金,境內發(fa)行(xing)(xing)優先股(gu)(gu)(gu)(gu)募(mu)集(ji)資金不超過(guo)(guo)600億(yi)。雖然農行(xing)(xing)最早公布優先股(gu)(gu)(gu)(gu)融資方案,但中(zhong)(zhong)行(xing)(xing)發(fa)行(xing)(xing)步伐走的更為迅速。
中行(xing)公(gong)告稱(cheng),境(jing)外優(you)先股(gu)的定價及分配完成后,預計將(jiang)于10月(yue)16日該(gai)行(xing)H股(gu)普通股(gu)交易(yi)開始前在香港交易(yi)及結算所(suo)有(you)限(xian)公(gong)司網(wang)站(zhan)進一步(bu)刊發有(you)關擬發行(xing)境(jing)外優(you)先股(gu)的公(gong)告,并將(jiang)于當日該(gai)行(xing)A股(gu)普通股(gu)交易(yi)開始前在上海證券交易(yi)所(suo)網(wang)站(zhan)披(pi)露該(gai)等H股(gu)公(gong)告。
中行稱(cheng),境(jing)外優(you)先(xian)股的(de)(de)定(ding)(ding)價及(ji)(ji)分配須根(gen)據市(shi)場情況(kuang)及(ji)(ji)投資(zi)者興(xing)趣而定(ding)(ding)。截至(zhi)本次提示發(fa)出時,中行尚未就擬(ni)發(fa)行境(jing)外優(you)先(xian)股訂立(li)具有約束力的(de)(de)協(xie)議,故擬(ni)發(fa)行境(jing)外優(you)先(xian)股不一定(ding)(ding)會落實。此次公告(gao)中,中行未提及(ji)(ji)境(jing)內發(fa)行優(you)先(xian)股的(de)(de)進展。
據(ju)路透報道,因獲認購熱烈,中國(guo)銀行(xing)擬將發行(xing)股(gu)息率定為6.75%,較此前(qian)6.875-7%區間略(lve)有(you)降低。
至昨日收盤,中(zhong)行(xing)A股(gu)股(gu)價(jia)為(wei)2.67元/股(gu),市盈率(lv)僅為(wei)4.16倍,市凈(jing)率(lv)為(wei)0.77倍,跌破凈(jing)值;H股(gu)表現相對較好,至昨日收盤價(jia)位3.53港元/股(gu),較A股(gu)有3.77%的溢價(jia)。
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