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每(mei)經記者(zhe) 宋戈 許自然

今日，深天地A（000023，前收盤價11.43元(yuan)）發布重組預案，公司擬以發行股(gu)(gu)份加支付現(xian)金的方(fang)式(shi)收購科隆(long)新(xin)(xin)能(neng)源100%股(gu)(gu)權；以發行股(gu)(gu)份方(fang)式(shi)向東部(bu)集團購買其(qi)持有的大(da)眾新(xin)(xin)源100%股(gu)(gu)權。《每日經濟新(xin)(xin)聞(wen)》記者注(zhu)意到，東部(bu)集團現(xian)為(wei)公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，收購大(da)眾新(xin)(xin)源購成關(guan)聯(lian)交易。

交易(yi)金額(e)合(he)計5.9億(yi)

重組預案顯示，深天(tian)地擬(ni)以10.24元/股(gu)的價格(ge)(ge)向科(ke)隆集團(tuan)、深創(chuang)投、百瑞創(chuang)投、紅土創(chuang)投及(ji)(ji)程清豐、秦含(han)英、劉振奇、康保(bao)家、程迪(di)等發行(xing)4590萬(wan)股(gu)以及(ji)(ji)支付現金8000萬(wan)元購買(mai)其(qi)持有(you)的科(ke)隆新(xin)能源100%股(gu)權，合(he)計(ji)交(jiao)易價格(ge)(ge)5.5億元；擬(ni)以10.24元/股(gu)的價格(ge)(ge)向東部(bu)集團(tuan)發行(xing)429萬(wan)股(gu)，購買(mai)其(qi)持有(you)的大眾新(xin)源100%股(gu)權，合(he)計(ji)交(jiao)易金額4396萬(wan)元。兩項交(jiao)易合(he)計(ji)5.9億元。

同時，公司(si)擬以10.24元/股(gu)的價格向東部集(ji)團、恒通(tong)果汁(zhi)發行(xing)股(gu)份募(mu)集(ji)配套資(zi)金，用于支付(fu)(fu)現金對價、支付(fu)(fu)交易的中介費用及科隆新能源的項目(mu)建設，發行(xing)數量不超過1673萬(wan)股(gu)。

根據公告，科隆新能源成(cheng)立于2004年(nian)3月，目(mu)前(qian)主營(ying)二次(ci)(ci)電(dian)池(chi)(chi)正(zheng)極材(cai)料、二次(ci)(ci)電(dian)池(chi)(chi)及(ji)電(dian)池(chi)(chi)管理系(xi)統的研發、生產和(he)銷售，主要(yao)產品涵蓋鎳(nie)氫電(dian)池(chi)(chi)正(zheng)極材(cai)料和(he)鋰離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)正(zheng)極材(cai)料，及(ji)軍(jun)工(gong)(gong)、工(gong)(gong)業和(he)民用動力電(dian)池(chi)(chi)及(ji)電(dian)源系(xi)統。其2013年(nian)度(du)及(ji)2014年(nian)1~7月分別實現歸屬于母公司所有者凈(jing)利潤2026萬(wan)元及(ji)1595萬(wan)元。

大(da)眾新源(yuan)(yuan)成立(li)于2011年7月(yue)，目前(qian)主要(yao)從(cong)事LED照明領域、中央空調(diao)節(jie)能領域的合同能源(yuan)(yuan)管理(li)服(fu)務(wu)，并主要(yao)采取節(jie)能效益(yi)分享模式。大(da)眾新源(yuan)(yuan)2013年及(ji)2014年1~7月(yue)分別實現歸屬于母公司所有者凈利潤(run)101萬(wan)元(yuan)及(ji)81萬(wan)元(yuan)。

深天地表(biao)示，此(ci)次交易后，公司將(jiang)通過(guo)收購科隆(long)新(xin)能(neng)(neng)源將(jiang)主(zhu)營(ying)業務擴展至(zhi)電(dian)池材(cai)料(liao)、電(dian)池及電(dian)源管理系統等新(xin)能(neng)(neng)源領域(yu)，通過(guo)收購大眾新(xin)源進入(ru)合同能(neng)(neng)源管理節能(neng)(neng)領域(yu)。這將(jiang)優化公司的業務結構，豐富業務品種(zhong)，經(jing)營(ying)規模進一(yi)步擴大，抗風險能(neng)(neng)力將(jiang)進一(yi)步增加，盈利能(neng)(neng)力和核(he)心競爭力將(jiang)得到提高。

控股股東投資1年轉(zhuan)手

《每日經濟新(xin)聞》記者注意到，東(dong)部(bu)(bu)集團(tuan)現為公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，深天地收(shou)購大(da)(da)眾(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)源(yuan)將構成關聯(lian)交(jiao)易。根據公(gong)告顯(xian)示，2013年(nian)9月，東(dong)部(bu)(bu)集團(tuan)首次以(yi)(yi)貨幣1800萬(wan)元(yuan)對(dui)大(da)(da)眾(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)源(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)資(zi)，全部(bu)(bu)增(zeng)(zeng)(zeng)資(zi)完(wan)成后持股(gu)(gu)(gu)比(bi)例為60%。此(ci)后，2014年(nian)5月，根據大(da)(da)眾(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)源(yuan)股(gu)(gu)(gu)東(dong)會(hui)決議通(tong)過，東(dong)部(bu)(bu)集團(tuan)以(yi)(yi)貨幣100萬(wan)元(yuan)對(dui)大(da)(da)眾(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)源(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)資(zi)。增(zeng)(zeng)(zeng)資(zi)完(wan)成后，大(da)(da)眾(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)源(yuan)注冊資(zi)本增(zeng)(zeng)(zeng)至3100萬(wan)元(yuan)，東(dong)部(bu)(bu)集團(tuan)持股(gu)(gu)(gu)比(bi)例提(ti)升為61.3%。

此(ci)后，2014年7月21日，根據大眾(zhong)新源(yuan)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)會決(jue)議(yi)(yi)，原(yuan)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大眾(zhong)物業(ye)和(he)深圳市(shi)(shi)東(dong)(dong)(dong)部(bu)物業(ye)管(guan)理有限(xian)公司(si)與東(dong)(dong)(dong)部(bu)集(ji)團簽訂了 《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓協議(yi)(yi)》。根據協議(yi)(yi)，大眾(zhong)物業(ye)和(he)深圳市(shi)(shi)東(dong)(dong)(dong)部(bu)物業(ye)管(guan)理有限(xian)公司(si)分(fen)別將其持有的(de)大眾(zhong)新源(yuan)19.35%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓給(gei)東(dong)(dong)(dong)部(bu)集(ji)團。東(dong)(dong)(dong)部(bu)集(ji)團由(you)此(ci)獲得大眾(zhong)新源(yuan)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。值得注(zhu)意的(de)是，上述三(san)次增資及股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓的(de)價格均為1元(yuan)/每1元(yuan)注(zhu)冊資本。至此(ci)，東(dong)(dong)(dong)部(bu)集(ji)團持有100%大眾(zhong)新源(yuan)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，認繳金額為3100萬元(yuan)，實繳金額為3000萬元(yuan)。

根(gen)據今日公告，深天地(di)擬以10.24元/股的價(jia)格(ge)(ge)向東部(bu)集團(tuan)發行429萬股，購(gou)買其(qi)持有的大眾新(xin)源100%股權，合計交易(yi)金額4396萬元，這(zhe)一交易(yi)價(jia)格(ge)(ge)高(gao)出(chu)注冊(ce)資本1296萬元。