證(zheng)券時報(bao)記者 孫璐璐

近日，建行亞洲完成5億歐元5年期(qi)高級票(piao)據發行，作(zuo)為中資銀行的首單歐元債(zhai)券，最(zui)終票(piao)面利率僅1.5%。

作為此(ci)單債(zhai)券(quan)的牽頭經(jing)辦方，瑞(rui)(rui)(rui)銀亞洲(zhou)債(zhai)務資本(ben)市場部聯席(xi)主管及董事總經(jing)理劉北透露：“該交易(yi)吸引了瑞(rui)(rui)(rui)士及其他歐洲(zhou)地區130名(ming)投(tou)資者的17億歐元(yuan)訂單，實現3.4倍超額(e)覆(fu)蓋，其中來自瑞(rui)(rui)(rui)士投(tou)資者的認購貢(gong)獻率就達12%。”

在最終(zhong)定(ding)價(jia)方(fang)面(mian)，上述人士表示，初始價(jia)格指引為掉期(qi)利率中間價(jia)+135基點區間，在投(tou)資(zi)者的踴躍(yue)認購下，瑞(rui)銀成功幫(bang)助建(jian)行將最終(zhong)定(ding)價(jia)壓低15個基點，定(ding)價(jia)于MS+120基點區間。

記者從瑞銀提供的投資者分布比例(li)數(shu)據發現(xian)，此單(dan)歐元(yuan)債券(quan)的認購(gou)中(zhong)，有一些(xie)國家央行(xing)(xing)的“身影”，認購(gou)占比達到5%。此外，基金經理認購(gou)占總規模的44%、銀行(xing)(xing)為37%、私(si)人銀行(xing)(xing)為7%。