每經編(bian)輯｜每經記(ji)者 袁(yuan)東    

每(mei)經記(ji)者 袁東(dong)

近(jin)兩年(nian)來，內地券(quan)商在港交(jiao)所掛(gua)牌H股(gu)的(de)步伐不斷加快(kuai)，僅在2015年(nian)就(jiu)有(you)廣發證券(quan)H股(gu)（01776，HK）和華泰證券(quan)的(de)H股(gu)（06886，HK）、中金公司（03908，HK）的(de)股(gu)票在港交(jiao)所掛(gua)牌。此(ci)外，光大證券(quan)也在去年(nian)底掛(gua)出了H股(gu)招股(gu)書，準備登(deng)陸港交(jiao)所。

5月(yue)13日，港交所披露了(le)招商(shang)證(zheng)券H股的(de)上市申請(qing)資料(liao)。上市申請(qing)資料(liao)中，招商(shang)證(zheng)券致力將自己打造成(cheng)最(zui)佳現(xian)代投資銀行(xing)。此外(wai)，每經(jing)投資寶（微(wei)信公(gong)眾號：mjtzb2）記者注(zhu)意到，招商(shang)證(zheng)券進行(xing)海(hai)外(wai)拓展較(jiao)早，海(hai)外(wai)投行(xing)業務已經(jing)做得具有相當(dang)規模(mo)。

2015年凈利潤行業排名第七

作(zuo)為(wei)內地大型券(quan)(quan)商(shang)，又是招商(shang)局(ju)集團旗下金融公(gong)司，招商(shang)證(zheng)券(quan)(quan)在內地早已家喻戶曉。招商(shang)證(zheng)券(quan)(quan)歷(li)史可以追溯到(dao)1991年8月(yue)的招商(shang)銀行(xing)證(zheng)券(quan)(quan)業(ye)務部的成立，后(hou)改名招商(shang)證(zheng)券(quan)(quan)，并于2009年11月(yue)在上海證(zheng)券(quan)(quan)交易所上市。

在(zai)2015年(nian)，招(zhao)商證券收(shou)入349.89億元，年(nian)度利潤達到了109.28億元。在(zai)上(shang)市(shi)資(zi)料中，招(zhao)商證券指出(chu)公(gong)司擁有560萬名客戶(hu)，其中有超過13000名機構(gou)客戶(hu)及900名企(qi)業客戶(hu)。

根(gen)據萬得信息(xi)，截至2015年(nian)12月31日，招商證券(quan)(quan)的總(zong)資產及(ji)凈資產在(zai)內地證券(quan)(quan)公(gong)司(si)中分(fen)別(bie)排名第八和第九。而(er)2015年(nian)，招商證券(quan)(quan)的凈利潤在(zai)內地證券(quan)(quan)公(gong)司(si)中排名第七。

雖然此次(ci)招商(shang)證(zheng)券H股(gu)擬上(shang)市的股(gu)份數量及(ji)募(mu)資(zi)(zi)金(jin)額還沒有披露，但是招商(shang)證(zheng)券還是提(ti)出其H股(gu)上(shang)市后募(mu)資(zi)(zi)將用(yong)于發展公司的經紀及(ji)財富管理(li)業務；拓(tuo)展公司的機構客戶服務、投資(zi)(zi)和交易業務；用(yong)于通(tong)過(guo)旗下招證(zheng)國際提(ti)供額外(wai)資(zi)(zi)金(jin)支持業務；用(yong)于向招商(shang)證(zheng)券資(zi)(zi)產管理(li)及(ji)招商(shang)致遠提(ti)供資(zi)(zi)金(jin)，以及(ji)營(ying)運(yun)資(zi)(zi)金(jin)。

此(ci)外，招商證(zheng)券(quan)還指出此(ci)次發行(xing)股份的(de)(de)認購對象僅限符合(he)相(xiang)關(guan)條件的(de)(de)境(jing)外投(tou)資者及依據中國相(xiang)關(guan)法律(lv)法規有權進行(xing)境(jing)外證(zheng)券(quan)投(tou)資的(de)(de)境(jing)內(nei)合(he)格投(tou)資者。而且(qie)，此(ci)次發行(xing)上市的(de)(de)申請尚需取得中國證(zheng)監會(hui)、香港證(zheng)券(quan)及期(qi)貨事務監察(cha)委員會(hui)、香港聯交所等相(xiang)關(guan)政(zheng)府機構(gou)、監管機構(gou)批準和(he)或核準。

海外投行業務不容小覷

事實上，招(zhao)商證(zheng)券就是通過旗下的(de)招(zhao)證(zheng)香(xiang)港（招(zhao)商證(zheng)券（香(xiang)港）有限(xian)公司(si)）開展海外投資銀行業務(wu)，并且(qie)提供全方位的(de)服(fu)務(wu)平臺，包(bao)括上市承(cheng)銷(xiao)及(ji)保薦(jian)、后續再(zai)融資、債務(wu)承(cheng)銷(xiao)及(ji)財務(wu)顧問等(deng)業務(wu)

在(zai)2014年(nian)和2015年(nian)，招證(zheng)香港(gang)的IPO承銷金額在(zai)香港(gang)所有投(tou)資(zi)銀行(xing)中分別排名第五和第四，在(zai)香港(gang)內資(zi)證(zheng)券(quan)公司中排名第二。在(zai)以上兩年(nian)，招證(zheng)香港(gang)進行(xing)的IPO公司包括了福耀玻璃(li)、華泰證(zheng)券(quan)、盛京(jing)銀行(xing)、盛諾集團等。

每經投資(zi)寶(bao)（微信公眾(zhong)號(hao)：mjtzb2）記者(zhe)注(zhu)意到，招(zhao)證(zheng)香港的(de)投資(zi)銀(yin)行業務為招(zhao)商(shang)(shang)證(zheng)券貢獻了較大收入。如招(zhao)證(zheng)香港的(de)投資(zi)銀(yin)行部門曾為招(zhao)商(shang)(shang)證(zheng)券的(de)海外(wai)杠桿及(ji)結構融資(zi)業務成功(gong)介紹(shao)IPO相關融資(zi)業務。此外(wai)招(zhao)證(zheng)香港也與招(zhao)商(shang)(shang)證(zheng)券內地(di)投資(zi)銀(yin)行密切合(he)作共享客戶資(zi)源。