每經編(bian)輯｜胡楊    

每經記者 胡楊 每經編輯 姚祥云

過(guo)去一年間，上(shang)市險(xian)(xian)企在產險(xian)(xian)業務上(shang)究竟表現如何？隨(sui)著年度報(bao)告的(de)披露，這個(ge)疑問(wen)得到了(le)解答。

數(shu)據顯示，人(ren)保財(cai)險(xian)(xian)、平(ping)安(an)產險(xian)(xian)、太平(ping)財(cai)險(xian)(xian)、太保產險(xian)(xian)的(de)(de)綜(zong)合成(cheng)(cheng)本(ben)率出(chu)現“三降一升”的(de)(de)情況。其中，平(ping)安(an)產險(xian)(xian)的(de)(de)綜(zong)合成(cheng)(cheng)本(ben)率同(tong)比上升0.3個百分點至(zhi)96.2%，但仍是上述四大上市險(xian)(xian)企中綜(zong)合成(cheng)(cheng)本(ben)率最低的(de)(de)一家。值得注意的(de)(de)是，人(ren)保財(cai)險(xian)(xian)的(de)(de)綜(zong)合成(cheng)(cheng)本(ben)率下降超過1個百分點至(zhi)97%，進一步(bu)向平(ping)安(an)產險(xian)(xian)迫近。

一咨詢(xun)行(xing)業人士對(dui)《每日(ri)經濟新(xin)聞》記者稱，費改(gai)放開(kai)(kai)車險優(you)惠系數，并(bing)(bing)不意(yi)味著車險產品的個性化和定(ding)價(jia)權放開(kai)(kai)，只要大公司齊步走，車險仍(reng)是(shi)同質產品，因此競(jing)爭的根本邏(luo)輯并(bing)(bing)沒改(gai)變，一是(shi)運營(ying)能(neng)力(li)，二是(shi)服務能(neng)力(li)，三是(shi)資源(yuan)整合(he)能(neng)力(li)。這種情形之下(xia)，以提升(sheng)效率、降(jiang)低成(cheng)本為核心的保險科技類(lei)公司將迎(ying)來春天。

綜合成本率普遍優化

截至目前，上市保(bao)險(xian)公司(si)皆已發(fa)布2017年(nian)年(nian)報。擁(yong)有財(cai)(cai)險(xian)業務的(de)四(si)家上市險(xian)企中，人保(bao)財(cai)(cai)險(xian)、太平財(cai)(cai)險(xian)以(yi)及太保(bao)產(chan)險(xian)的(de)綜合(he)(he)成本(ben)率(lv)(lv)同比均(jun)有所下降，僅(jin)平安產(chan)險(xian)的(de)綜合(he)(he)成本(ben)率(lv)(lv)呈現(xian)上升態勢(shi)，但從絕(jue)對數(shu)值來說，平安產(chan)險(xian)96.2%的(de)綜合(he)(he)成本(ben)率(lv)(lv)仍(reng)是四(si)大上市險(xian)企中最低(di)的(de)。

具體來說，人保財險的(de)(de)綜(zong)合(he)(he)成本(ben)率(lv)優化最為明顯，綜(zong)合(he)(he)成本(ben)率(lv)同比下降(jiang)1.1個百分點(dian)至97%。若將(jiang)這一指標拆分來看，人保財險綜(zong)合(he)(he)成本(ben)率(lv)之所以下降(jiang)，則得(de)益于其賠付率(lv)的(de)(de)大(da)幅降(jiang)低。2017年(nian)度，該公(gong)司的(de)(de)賠付率(lv)由63.50%下降(jiang)至62.30%，降(jiang)幅達到1.2個百分點(dian)。

《每日經濟新(xin)聞》記者梳理(li)發(fa)現，在車險、企業財產(chan)險、責(ze)任險、貨運(yun)險與農險等(deng)具體業務中，人保財險的企業財產(chan)險賠(pei)付(fu)率降(jiang)幅(fu)最(zui)為(wei)顯著，從76.3%下(xia)降(jiang)至57%。據人保財險介紹(shao)，2017年，該公(gong)司推(tui)行了多項降(jiang)賠(pei)舉措(cuo)，加(jia)之大災(zai)影響較同期(qi)有所(suo)改善，因此企業財產(chan)險的已發(fa)生凈(jing)賠(pei)款減少29%至40.76億元(yuan)，賠(pei)付(fu)率也相應大幅(fu)下(xia)降(jiang)。

車險業務方面，人保(bao)財險的(de)賠(pei)(pei)付(fu)率(lv)下行幅(fu)度不(bu)算(suan)太大，由2016年的(de)59.5%下降0.6個百分點(dian)至58.9%。人保(bao)財險指出(chu)，商車費率(lv)改革促使投保(bao)人選擇性地進行報(bao)案索賠(pei)(pei)，車險有(you)效報(bao)案量和(he)立案出(chu)險率(lv)持續下降，賠(pei)(pei)付(fu)率(lv)因而有(you)所優化。

另外，太(tai)(tai)平財(cai)險與太(tai)(tai)保產險的(de)(de)(de)(de)綜合(he)(he)(he)成(cheng)本率也在(zai)(zai)(zai)不斷收縮，2017年的(de)(de)(de)(de)綜合(he)(he)(he)成(cheng)本率分(fen)(fen)別下降0.3與0.4個百分(fen)(fen)點(dian)。不過(guo)，太(tai)(tai)平財(cai)險費用(yong)率高達47.30%，為四大險企(qi)中費用(yong)率最高的(de)(de)(de)(de)一家。某財(cai)險公司(si)人士對《每日經濟新聞》記者介(jie)紹稱，這種費用(yong)率水平符合(he)(he)(he)第二梯隊(dui)的(de)(de)(de)(de)特(te)征，規模在(zai)(zai)(zai)10~50億元的(de)(de)(de)(de)險企(qi)，其綜合(he)(he)(he)費用(yong)率平均就在(zai)(zai)(zai)47.8%左(zuo)右。而太(tai)(tai)保產險的(de)(de)(de)(de)賠付率接(jie)近60%，也處(chu)在(zai)(zai)(zai)比較高的(de)(de)(de)(de)水平。受(shou)上述因素影響(xiang)，太(tai)(tai)平財(cai)險與太(tai)(tai)保產險的(de)(de)(de)(de)綜合(he)(he)(he)成(cheng)本率分(fen)(fen)別達到99.5%和98.8%。

科技能力將顛覆車險競爭

不久前，保(bao)監會再(zai)次調整了部分地(di)(di)區的(de)車(che)險自主(zhu)定價范圍。四川地(di)(di)區開啟(qi)“雙(shuang)65”模(mo)式，即自主(zhu)核保(bao)系(xi)數和(he)自主(zhu)渠道系(xi)數均可在0.65~1.15范圍內使用。新疆地(di)(di)區實施(shi)“雙(shuang)75”方案(an)，包括山西、福建、山東等在內的(de)五地(di)(di)區則實行“雙(shuang)70”方案(an)，系(xi)數較(jiao)二次商車(che)費(fei)改(gai)均進(jin)一步下降。

在此背景下(xia)，財險(xian)市場出現“馬太效應”。《每日經濟新聞》記者根據(ju)保費數(shu)據(ju)計(ji)算發現，2017年(nian)(nian)全年(nian)(nian)，人保財險(xian)、平安產險(xian)、太平財險(xian)與(yu)太保產險(xian)合計(ji)實現原保險(xian)保費收入6913.37億元，同比(bi)(bi)增(zeng)長14.72%；市場占比(bi)(bi)達到65.58%，較2016年(nian)(nian)同期增(zeng)加0.55個(ge)百分點。

上述咨詢行業人士指(zhi)出(chu)，全(quan)面放開(kai)自主(zhu)系數浮動(dong)是(shi)(shi)(shi)國內車(che)(che)(che)(che)險改(gai)革的(de)(de)(de)(de)終極狀態之一(yi)，一(yi)旦價(jia)(jia)格(ge)(ge)放開(kai)，激烈(lie)競(jing)爭(zheng)之下的(de)(de)(de)(de)大(da)公司會主(zhu)動(dong)降低車(che)(che)(che)(che)險價(jia)(jia)格(ge)(ge)。“車(che)(che)(che)(che)險的(de)(de)(de)(de)優惠系數放開(kai)，并(bing)不意味(wei)著車(che)(che)(che)(che)險產(chan)品的(de)(de)(de)(de)個性化和定(ding)價(jia)(jia)權放開(kai)，只要大(da)公司齊步走，車(che)(che)(che)(che)險仍(reng)然是(shi)(shi)(shi)同質(zhi)產(chan)品，因此競(jing)爭(zheng)的(de)(de)(de)(de)根(gen)本(ben)邏輯并(bing)沒有(you)改(gai)變(bian)，一(yi)是(shi)(shi)(shi)運(yun)營能(neng)力，二(er)是(shi)(shi)(shi)服(fu)務能(neng)力，三是(shi)(shi)(shi)資(zi)源整合能(neng)力。對于占據市場(chang)大(da)數的(de)(de)(de)(de)私家車(che)(che)(che)(che)，價(jia)(jia)格(ge)(ge)還是(shi)(shi)(shi)核心。”他認為，這種情況(kuang)下，通過科技驅動(dong)，獲(huo)得(de)更優質(zhi)的(de)(de)(de)(de)用(yong)戶(hu)，降低固定(ding)成(cheng)本(ben)、理賠(pei)成(cheng)本(ben)，提升效率(lv)，改(gai)善(shan)用(yong)戶(hu)體(ti)驗并(bing)提升用(yong)戶(hu)忠誠(cheng)度，在價(jia)(jia)格(ge)(ge)同質(zhi)時仍(reng)能(neng)獲(huo)得(de)額外的(de)(de)(de)(de)收益就顯(xian)得(de)十分重要，科技能(neng)力對未(wei)來(lai)的(de)(de)(de)(de)車(che)(che)(che)(che)險競(jing)爭(zheng)將是(shi)(shi)(shi)決定(ding)性的(de)(de)(de)(de)。

以平安(an)產(chan)險(xian)為例(li)，2017年，該公(gong)司(si)車險(xian)業務(wu)實現承保利(li)潤40.32億元，同比增加(jia)49.11%，其(qi)中一(yi)個重要因素就是創新科(ke)技(ji)提供了良好(hao)的客(ke)戶服務(wu)。