每(mei)經記者｜張卓青    每(mei)經編(bian)輯(ji)｜張海妮    

今(jin)日(ri)（7月16日(ri)），銀行業迎來(lai)2020年首(shou)單IPO，渤海銀行（09668，HK）在港交所(suo)掛牌上市(shi)。渤海銀行發(fa)行價(jia)為4.80港元(yuan)/股，IPO募集資金凈額約為134.70億(yi)港元(yuan)。今(jin)日(ri)開盤后，渤海銀行股價(jia)小(xiao)幅低開，截(jie)至中午收盤，報收于4.79港元(yuan)/股，下跌0.21%。

渤海銀行股價分時圖

共引進9名基石投資者

從(cong)渤海銀(yin)(yin)行(xing)(xing)公布的(de)上市文件(jian)來看，渤海銀(yin)(yin)行(xing)(xing)此次港股(gu)(gu)IPO總共發(fa)行(xing)(xing)了(le)28.8億股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，其(qi)中，國(guo)際發(fa)售(shou)的(de)股(gu)(gu)份數目為27.95億股(gu)(gu)，在香港發(fa)售(shou)股(gu)(gu)份數目為 8471萬股(gu)(gu)，另外該(gai)行(xing)(xing)還(huan)設(she)置了(le)15%超(chao)(chao)額配股(gu)(gu)權，如果超(chao)(chao)額配股(gu)(gu)權全部被(bei)行(xing)(xing)使，那么該(gai)行(xing)(xing)將(jiang)額外獲得約(yue)20.32億港元的(de)凈募(mu)集資金。

從(cong)前(qian)期的(de)認購情況來(lai)看，渤海(hai)銀行(xing)的(de)國際發(fa)(fa)售部分(fen)獲得120%的(de)超額認購，而(er)香港(gang)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)售部分(fen)認購則不(bu)(bu)足60%，因此(ci)該行(xing)也將香港(gang)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)售項(xiang)下認購不(bu)(bu)足的(de)發(fa)(fa)售股份(fen)重新分(fen)配至(zhi)國際發(fa)(fa)售。

在此(ci)次(ci)IPO中，渤海銀(yin)行共引進了(le)9名(ming)基(ji)石投資者(zhe)，他們合計認購8.40億股，占到該行全球發售完成后已發行股本總額(e)(e)的4.84%(假設(she)超(chao)額(e)(e)配(pei)股權(quan)未行使) 。

其中(zhong)，宜(yi)昌東陽(yang)光健康(kang)藥(yao)業(ye)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司已(yi)認(ren)購(gou)(gou)約3.23億(yi)股(gu)(gu)(gu)發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，香(xiang)港華麗有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司已(yi)認(ren)購(gou)(gou)8073萬股(gu)(gu)(gu)發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，浙(zhe)江榮(rong)(rong)盛創業(ye)投資有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司、榮(rong)(rong)盛房地產發展(zhan)（香(xiang)港）有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司、深圳市翠林(lin)實業(ye)發展(zhan)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司分別已(yi)認(ren)購(gou)(gou)8073萬股(gu)(gu)(gu)發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，津(jin)聯(lian)（天津(jin)）融資租賃有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司、承德建龍特殊鋼有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司、盛虹控股(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司、新奧集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司分別已(yi)認(ren)購(gou)(gou)4843.8萬股(gu)(gu)(gu)發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。

《每(mei)日經濟新聞》記(ji)者注意到，IPO完成之(zhi)后，該行(xing)原有的(de)大(da)(da)股(gu)(gu)東持股(gu)(gu)比例(li)也將有所(suo)稀釋，該行(xing)原第一(yi)大(da)(da)股(gu)(gu)東渣打銀行(xing)的(de)持股(gu)(gu)比例(li)下(xia)降至(zhi)16.67%，中海集(ji)團投資有限公司的(de)持股(gu)(gu)比例(li)將下(xia)降至(zhi)11 .40%。

一季度凈利息收入同比大幅增長38.7%

翻看渤海銀行(xing)(xing)的(de)(de)招股書就能發現，該行(xing)(xing)近年來(lai)的(de)(de)消費貸(dai)(dai)款(kuan)業(ye)務突(tu)飛猛進，而該行(xing)(xing)最新的(de)(de)數(shu)據也透露，截至3月末，該行(xing)(xing)的(de)(de)在線個人貸(dai)(dai)款(kuan)系列(lie)“渤樂e貸(dai)(dai)”授出的(de)(de)貸(dai)(dai)款(kuan)余(yu)額較今年初(chu)大幅增加了77 .9%至16.51億元(yuan)。

個人(ren)消費貸款的快速(su)增(zeng)長(chang)(chang)也成為推動該行一(yi)季(ji)度(du)的凈(jing)利息收(shou)入的一(yi)大動因，渤海(hai)銀行今年前三個月的凈(jing)利息收(shou)入同比大幅(fu)增(zeng)長(chang)(chang)了38.7%至(zhi)69.12億元(yuan)，而營收(shou)保持同步增(zeng)長(chang)(chang)，同比增(zeng)長(chang)(chang)了27.65%至(zhi)81.98億元(yuan)。

值(zhi)(zhi)得注意的(de)是，在貸(dai)款規模擴(kuo)張的(de)同時，渤(bo)海銀(yin)行(xing)的(de)資產(chan)減(jian)值(zhi)(zhi)損(sun)失(shi)(shi)(shi)增速(su)壓力不小(xiao)，截至一季(ji)度末，該行(xing)的(de)貸(dai)款減(jian)值(zhi)(zhi)損(sun)失(shi)(shi)(shi)同比快速(su)上(shang)行(xing)53.3%至29.62億元。該行(xing)表示我減(jian)值(zhi)(zhi)損(sun)失(shi)(shi)(shi)增加主要是由于(yu)發(fa)放貸(dai)款和墊(dian)款規模的(de)增長，其(qi)次是考(kao)慮到疫情暴發(fa)對整體經(jing)濟的(de)影響，審慎(shen)調整了預期信用(yong)損(sun)失(shi)(shi)(shi)模型的(de)前瞻性因素。截至今年一季(ji)度末，渤(bo)海銀(yin)行(xing)的(de)不良(liang)貸(dai)款率為1.78%，較年初持平。

總體來看，今年銀(yin)(yin)行(xing)股IPO進展較為緩(huan)慢，證監會官(guan)網顯示，廈(sha)門(men)銀(yin)(yin)行(xing)將于(yu)近期(qi)上會，如(ru)果該行(xing)順利過會將有(you)望(wang)成為今年首家登(deng)陸(lu)A股的銀(yin)(yin)行(xing)。據(ju)《每日經濟新聞》記(ji)者此前(qian)不完全統計，A股目前(qian)還有(you)18家銀(yin)(yin)行(xing)正在排隊候(hou)場(chang)。港股市(shi)場(chang)方面，目前(qian)已經有(you)3家內地銀(yin)(yin)行(xing)提交(jiao)了招(zhao)股書，包(bao)括(kuo)新疆匯和銀(yin)(yin)行(xing)、威海市(shi)商業銀(yin)(yin)行(xing)和東莞農商行(xing)。

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