每經記者｜吳永久(jiu)    每經編輯｜何劍嶺(ling)    

這個周末，有(you)兩個事情關注度(du)最高。

一(yi)個(ge)事情是，一(yi)位大媽2008年(nian)買了5萬塊(kuai)錢的長春高新，由于(yu)常年(nian)在(zai)國外，忘(wang)記(ji)了密碼(ma)，近日去銷(xiao)戶驚訝發現，5萬塊(kuai)變成500萬了。

不過，你會發現，2016年以(yi)來，A股只有機(ji)構抱(bao)團的(de)核心資產漲得(de)還不錯，其(qi)余(yu)很多股票是沒啥機(ji)會的(de)，如(ru)果你買的(de)基金應該(gai)也能賺到一些(xie)錢(qian)。

其次，這說明了(le)醫藥行(xing)(xing)業出(chu)牛股(gu)，醫藥行(xing)(xing)業屬于大(da)消費(fei)范疇，大(da)消費(fei)范疇里的其他(ta)子行(xing)(xing)業也出(chu)牛股(gu)。

另一(yi)個關注度(du)較(jiao)高(gao)的(de)(de)事情是，印度(du)三(san)天新增新冠病例(li)接(jie)近百萬。此前，世界單(dan)(dan)日單(dan)(dan)國(guo)(guo)的(de)(de)最高(gao)紀錄(lu)是美國(guo)(guo)的(de)(de)31萬，但(dan)現在印度(du)刷(shua)新了(le)這個紀錄(lu)。

印度(du)暴發第二輪疫(yi)情原(yuan)因：一是(shi)病(bing)毒變異加(jia)快疫(yi)情傳(chuan)播。二是(shi)印度(du)近期(qi)(qi)舉辦多場大(da)型集會等(deng)活動，導致大(da)量(liang)人員聚集。三是(shi)疫(yi)苗接種速度(du)有(you)限，不能在(zai)短期(qi)(qi)內形成有(you)效的群體免疫(yi)。

牛眼君梳理資料發現(xian)，由(you)于仿制藥(yao)(yao)(yao)實力強大，印(yin)度有著“世界藥(yao)(yao)(yao)廠”的(de)稱號。據東方證券研報，除美國外，印(yin)度和中(zhong)國是全球(qiu)原料藥(yao)(yao)(yao)供應的(de)兩個最大市場，二(er)者(zhe)合計約占全球(qiu)產業鏈的(de)21%。

如果印(yin)度疫情導(dao)(dao)致印(yin)度原料(liao)藥供(gong)應緊張，可能會導(dao)(dao)致全球原料(liao)藥供(gong)應格局的(de)重塑(su)。

周五，從(cong)事特色原料(liao)藥和成品藥研發的(de)美諾華已連續(xu)2天漲停，從(cong)事化學原料(liao)藥、醫藥中間(jian)體的(de)研發、生產和銷售的(de)東亞藥業也隨之漲停。

從周五的(de)龍虎榜來看，美諾華(hua)(hua)和東亞(ya)藥業的(de)買方席(xi)位(wei)中均出現(xian)了華(hua)(hua)泰(tai)證券總部(bu)，美諾華(hua)(hua)的(de)買方席(xi)位(wei)中還出現(xian)了2個機構席(xi)位(wei)。

東吳證券(quan)研報顯示，1）平(ping)臺型(xing)公司：推(tui)(tui)薦華(hua)海藥(yao)業，關注普洛(luo)藥(yao)業；2）原料藥(yao)制(zhi)劑一(yi)體(ti)化：推(tui)(tui)薦博瑞醫藥(yao)，關注司太立；3）轉型(xing)CDMO領域：推(tui)(tui)薦九洲藥(yao)業，關注奧翔藥(yao)業；4）特色細分領域：推(tui)(tui)薦美諾華(hua)，關注天宇股(gu)份。

華(hua)創證券研(yan)報認為，考(kao)慮(lv)到全(quan)球原料藥和仿制藥領域的市(shi)場(chang)規模(mo)高達(da)5000億+美金(jin)，未來的國內(nei)(nei)領先(xian)企(qi)業只要能(neng)夠憑借國內(nei)(nei)產業的資源稟賦優勢和企(qi)業自身(shen)的努力搶占(zhan)到一部分市(shi)場(chang)份(fen)額，便可能(neng)批量化的培育出大中型公司。我們堅定看好中國醫藥先(xian)進制造的全(quan)球崛(jue)起，以及由此產生的投(tou)資價值。

另外，印度疫情爆發是(shi)否會抑(yi)制大市(shi)呢(ni)，這是(shi)需要注(zhu)意的一個地方。從(cong)A股資(zi)金線來看，目前正受阻(zu)于籌碼密集套牢區，阻(zu)力也是(shi)蠻大的。

此外，疫情是否(fou)抑制(zhi)周期股的表現，也是需(xu)要(yao)注意的地方。

周五，倫銅漲至(zhi)95000多美元(yuan)(yuan)，離前高僅一步之遙，這比(bi)較接近1萬美元(yuan)(yuan)的整數(shu)關口了，這是否即(ji)將面(mian)臨(lin)阻力呢？

牛(niu)眼君周末發(fa)現，又有大佬談了目前的市(shi)場，觀點值得參考。

近日(ri)，高(gao)毅資產首席投(tou)資官鄧曉峰認為，頭(tou)部(bu)公(gong)(gong)司(si)的估值水(shui)平從2016年(nian)(nian)初比較低的狀態，到今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初非(fei)(fei)常(chang)高(gao)的水(shui)平，這個(ge)過程(cheng)基(ji)本上走過了一輪非(fei)(fei)常(chang)完整的階段。市(shi)場的表現可能(neng)會更動蕩，需要重新達(da)到一個(ge)新的平衡點。未來資本市(shi)場的超額收(shou)益并不是(shi)在最集中(zhong)的100多(duo)家頭(tou)部(bu)公(gong)(gong)司(si)里面，而(er)是(shi)集中(zhong)在沒有被市(shi)場充分關注(zhu)的行業里的各個(ge)龍頭(tou)公(gong)(gong)司(si)里。

看來(lai)，大佬也開(kai)始關注中小市值(zhi)的(de)潛力了(le)。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

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