每經記(ji)者｜吳永久    每經編輯｜何劍嶺    

這個周末，牛眼君（每經牛眼：njcjnews）刷微信時，看到“你算(suan)老幾”刷屏了。

看到也是蠻驚訝的，一(yi)位才干了2年多的券商分析師敢(gan)對(dui)“中(zhong)芯國際光刻膠負(fu)責人(ren)”的楊曉松說(shuo)“你算老(lao)幾”。

事情是這(zhe)樣的(de)(de)，有媒體(ti)報道：近日，網絡(luo)流(liu)傳在一個半導體(ti)行業(ye)500人的(de)(de)微信群內(nei)(nei)，被稱為“中芯國際光(guang)(guang)刻膠(jiao)負(fu)責人”的(de)(de)楊曉松在群內(nei)(nei)表(biao)示，“別扯ArF（光(guang)(guang)刻膠(jiao)），沒(mei)一家(jia)能看(kan)的(de)(de)，各(ge)個都不敢來見我。”

某券(quan)商首席分析師在(zai)群(qun)里(li)懟了(le)楊(yang)曉(xiao)松，并稱“你算老幾”。隨后這(zhe)位分析師又發了(le)一大堆理由(you)，對此，楊(yang)曉(xiao)松繼續表示“你知道的太少了(le)”。

這(zhe)個事情，網友關注(zhu)度也非常高，有網友表(biao)示，知識改(gai)變命(ming)運，懂(dong)太多影響賺錢。

牛眼君（每經牛眼：njcjnews）從網上發現，有的高手在思考半導體板塊短期是否過熱了呢？

此外，還有(you)一(yi)位從業(ye)(ye)時間不長的分析師批評(ping)張坤(kun)稱：“拿(na)了(le)(le)公(gong)眾的錢，作(zuo)為公(gong)眾人物，更(geng)應(ying)該考慮社(she)會(hui)責任(ren)感。猛烈抱(bao)團白酒，對(dui)社(she)會(hui)價值觀影(ying)響太壞(huai)了(le)(le)，還是要多(duo)反思(si)反省。這幾(ji)年國(guo)(guo)內(nei)硬科技(ji)的發展也(ye)是日新月異(yi)，以(yi)國(guo)(guo)內(nei)沒有(you)真正的科技(ji)企(qi)業(ye)(ye)為自己抱(bao)團找(zhao)借口(kou)，也(ye)是不負責任(ren)的表現。”

牛眼君覺(jue)得(de)，誰對誰錯，現在無(wu)法(fa)下定論(lun)，唯有(you)時間去檢驗了。記得(de)2007年(nian)時，巴菲(fei)特過早減持中石油H股，也有(you)很(hen)(hen)多(duo)人質疑能力問題，少賺(zhuan)多(duo)少錢啊，賣在了半山腰，不過經過2008年(nian)后，事實(shi)證明，巴菲(fei)特還是(shi)很(hen)(hen)有(you)眼光(guang)的(de)。

不過(guo)，目前需要思考(kao)的是，7月份，李錄(lu)套現(xian)比亞(ya)迪20多億港元，那么后續是否還(huan)有減(jian)持，就值得(de)重視了。

在上周日（7月25日）的微信中，牛眼君就指出，這周市場很關鍵。從這周的資金線來看，雖然股指大幅波動，但資金線不斷創新高，表明機構在調倉換股的可能性大，資金線突破長期壓力線有7個交易日，突破幅度達6%。

從目前的情況來看，基本可以確定有效突破長期壓力線（如果有變到時再說，保守的投資者可再觀察一兩周，因為大行情一般會走很長的時間）。但由于本周股指大幅震蕩，以及資金線面臨去年7月高點壓力，所以下周股指和資金線可能橫盤。

從7月的個股漲跌來看，抱團的大(da)白馬成為調(diao)整幅(fu)度明顯，如貴(gui)州茅(mao)臺、片仔癀(huang)跌幅(fu)18%。上證50指數7月跌10%。

有一(yi)種可能是，抱(bao)團的大(da)白馬估計還會(hui)調整一(yi)年左右(you)。未來1年，市場機會(hui)在科創(chuang)板和(he)創(chuang)業板（早在5月中(zhong)旬，牛眼君就指(zhi)(zhi)出其投資(zi)機會(hui)）。歷史(shi)上(shang)的例子(zi)有，2013年6月，上(shang)證(zheng)50指(zhi)(zhi)數(shu)大(da)幅調整，一(yi)直到(dao)2014年下半年，上(shang)證(zheng)50指(zhi)(zhi)數(shu)才啟(qi)動行情。

7月份，很(hen)多個股(gu)表現(xian)還是不錯的，一(yi)些(xie)股(gu)票一(yi)個月就翻倍，多數是一(yi)些(xie)游資(zi)票，但這(zhe)并不表明(ming)賺錢就顯得容易，未(wei)來(lai)也(ye)可(ke)能是這(zhe)樣的，因為股(gu)票越來(lai)越多，選擇就會越來(lai)越困難。

那(nei)么這個(ge)周末，有哪些消息值得留意呢，今日(ri)，牛眼君(jun)就來(lai)點評一(yi)下(xia)。

1，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

據新華社報道，中共中央(yang)政治局7月30日召(zhao)開會議，分(fen)析(xi)研究當前經濟形(xing)勢(shi)，部署下半年經濟工作(zuo)。

點評：上述會(hui)議中(zhong)，牛眼君發(fa)(fa)現，需要(yao)(yao)留意(yi)這些要(yao)(yao)點(dian)：做好大宗商品保供穩(wen)價(jia)工作(zuo)；支持新(xin)能源汽車加快發(fa)(fa)展；加快解決“卡(ka)脖子”難題，發(fa)(fa)展專精特新(xin)中(zhong)小企業；要(yao)(yao)統籌有序做好碳(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)中(zhong)和工作(zuo)，盡快出(chu)臺2030年前碳(tan)(tan)達(da)峰行動方案(an)。

加快解決“卡(ka)脖子”難題，發(fa)展(zhan)專精特新中小(xiao)企業。這表明硬科技公司將迎來機會。

舉(ju)個(ge)例子，在2013年上半年，牛眼君即研究發現高德(de)紅(hong)外(wai)的(de)研發實力（紅(hong)外(wai)熱像儀）出眾，其(qi)打破了西方國家技術的(de)壟斷，但是(shi)由于機構資(zi)金(jin)一直未認識到發展潛力，好幾年過去了，直到去年疫情(qing)時，大家才(cai)發現其(qi)價值，最終(zhong)走出10倍(bei)行情(qing)。

那些能夠打破國外技(ji)術壟斷的公司(si)，無疑是具有投資價值的，而要(yao)研究出這些公司(si)的真正實力，絕非幾個(ge)(ge)小(xiao)時(shi)看點研報資料就能搞定，也許需要(yao)幾個(ge)(ge)月，甚至幾年時(shi)間的長(chang)期跟蹤分析。

2，德爾塔肆虐美國日增確診近20萬

中(zhong)新(xin)網8月(yue)1日(ri)電 綜合外媒報道，當地時間7月(yue)30日(ri)，美國(guo)新(xin)增新(xin)冠確診病例194608例，創下該(gai)國(guo)自(zi)1月(yue)冬季高(gao)峰以來(lai)的最(zui)高(gao)值。

美(mei)國新(xin)增(zeng)新(xin)冠確診病例變化(hua)情況

點評：這估計(ji)是市(shi)場的一個風險點，需要持續關注。除了新(xin)冠疫苗(miao)方面，治療新(xin)冠的藥物研發進程，也可予以(yi)關注。

3，吳亦凡被刑拘，多家公司踩雷

吳(wu)亦凡(fan)被(bei)刑事(shi)拘留后，由他和楊紫主演的待播電視(shi)劇《青(qing)簪行》能否(fou)播出？《青(qing)簪行》的出品方包括企鵝影視(shi)、新(xin)麗傳媒(mei)、鳳(feng)凰聯動(dong)影業，背后涉及騰訊(xun)控股(gu)、閱文集團(tuan)、鳳(feng)凰傳媒(mei)三家上市公司。據媒(mei)體(ti)此前(qian)報道，《青(qing)簪行》是騰訊(xun)視(shi)頻的S+項目(mu)，總(zong)投資在3億-4億元左右。

點評：吳(wu)亦凡被刑(xing)拘也是這個周末(mo)的熱(re)門(men)話題，律師表示(shi)，如(ru)(ru)果(guo)罪名成立，普通強奸(jian)罪量刑(xing)是3年(nian)(nian)(nian)~10年(nian)(nian)(nian)（排除法定的減輕情形），如(ru)(ru)果(guo)涉及到多人(ren)，屬于從重(zhong)處(chu)罰情形，這種情況下就有可能判處(chu)10年(nian)(nian)(nian)以上(shang)有期徒刑(xing)，具(ju)體到該案，如(ru)(ru)果(guo)符合(he)從重(zhong)情形，鑒于社會影響惡劣，恐(kong)怕(pa)會適用十(shi)年(nian)(nian)(nian)以上(shang)有期徒刑(xing)處(chu)罰。

上述三家(jia)上市公(gong)司之中，鳳凰傳媒是A股(gu)公(gong)司，看明天股(gu)價如何了。

4，中國電信回A獲批，或成近十年A股最大IPO

7月30日，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)更(geng)新招股(gu)(gu)書并公布IPO發行(xing)安排及(ji)初步詢價公告，中(zhong)(zhong)(zhong)金(jin)公司(si)及(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)建投證券(quan)擔任主承銷商。就在(zai)(zai)一天(tian)前，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)會在(zai)(zai)其官(guan)方微信(xin)號證監(jian)會發布上(shang)披露，已按法定程序核準了中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)的A股(gu)(gu)IPO申(shen)請。公司(si)擬發行(xing)不超(chao)120.93億股(gu)(gu)，擬募集(ji)資金(jin)544億元。

點評：從這個消(xiao)息來看，首先(xian)利好承(cheng)銷商中金(jin)(jin)公司及中信建(jian)投。其對市場有無影響，主要看繳款(kuan)日(ri)附近。8月9日(ri)進行網上和網下(xia)申購(gou)。8 月11日(ri)為投資者繳納(na)認(ren)購(gou)資金(jin)(jin)。

5，*ST鹽湖將恢復上市，5.7萬股東嗨了

*ST鹽(yan)湖(hu)7月30日(ri)(ri)晚(wan)公(gong)告，公(gong)司(si)收到深(shen)交(jiao)所《關于(yu)同意青海鹽(yan)湖(hu)工業股份有(you)限公(gong)司(si)股票恢復(fu)上市決定》的(de)通知，公(gong)司(si)股票將(jiang)于(yu)8月10日(ri)(ri)在深(shen)交(jiao)所恢復(fu)交(jiao)易。公(gong)司(si)股票簡(jian)稱(cheng)將(jiang)由“*ST 鹽(yan)湖(hu)”變更為“鹽(yan)湖(hu)股份”。

點評：從7月的調研記(ji)錄(lu)來(lai)看(kan)，公(gong)司(si)表示，碳酸(suan)鋰(li)的生產(chan)工(gong)藝主要有(you)礦石提鋰(li)和鹽(yan)(yan)湖(hu)(hu)提鋰(li)兩種(zhong)方式(shi)。鹽(yan)(yan)湖(hu)(hu)股(gu)份(fen)下屬子(zi)公(gong)司(si)藍科鋰(li)業公(gong)司(si)依托察爾汗鹽(yan)(yan)湖(hu)(hu)豐富(fu)的鋰(li)資源及公(gong)司(si)工(gong)業園區的公(gong)共設施(shi)，運(yun)用吸附(fu)提鋰(li)技術生產(chan)碳酸(suan)鋰(li)，成(cheng)本較同行業具有(you)相(xiang)對優勢，近兩年公(gong)司(si)工(gong)業級碳酸(suan)鋰(li)完全成(cheng)本控(kong)制(zhi)在 34000 元/噸以內。鹽(yan)(yan)湖(hu)(hu)提鋰(li)相(xiang)關公(gong)司(si)近幾個月受到市場(chang)追捧(peng)，如藏格控(kong)股(gu)今年來(lai)漲幅累(lei)計達(da)249%。

對于鋰(li)電產業鏈，牛眼君(jun)思索后發(fa)現，其他啥先(xian)不(bu)說，就(jiu)說一個疑問，上游(you)很多原(yuan)料（鋰(li)礦(kuang)、鈷礦(kuang)、稀土(tu)）都漲嗨了，這錢(qian)太好賺(zhuan)了，那(nei)下(xia)游(you)整車廠怎么(me)(me)降成本(ben)，成本(ben)不(bu)能(neng)大幅下(xia)降的話，那(nei)如何大面積(ji)的推廣(guang)呢？下(xia)游(you)整車廠怎么(me)(me)賺(zhuan)錢(qian)呢？

對于儲(chu)能行業，近期連續(xu)暴漲，牛眼君同(tong)樣也(ye)有個(ge)疑問，相比(bi)昂貴(gui)的鋰電(dian)，鈉離(li)子(zi)電(dian)池(chi)價格更(geng)便宜，地球上的儲(chu)量相當豐富，并且(qie)更(geng)安全，想(xiang)(xiang)一想(xiang)(xiang)就(jiu)知道，消(xiao)費者會選那種技術的儲(chu)能，而如果沒有快速切(qie)入鈉離(li)子(zi)電(dian)池(chi)，那些落伍的是否會面臨風險(xian)呢？

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

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