每經記者｜黃婉銀    每經編輯｜陳(chen)夢妤    

富(fu)力地產正在為一筆即將到期的美元債尋求(qiu)解決(jue)方案(an)。

12月16日上午，富力地產舉(ju)行投資者電話會議，就美元債收(shou)購要約和同意征求(qiu)展開討論。

12月(yue)15日(ri)，富力地產發布一則全(quan)英文公(gong)告(gao)稱，擬(ni)以(yi)現(xian)金(jin)折價回購其將于(yu)2022年1月(yue)13日(ri)到期的(de)共7.25億美元高級(ji)無(wu)抵押票(piao)(piao)據，同(tong)(tong)時就尋求票(piao)(piao)據展期至2022年7月(yue)13日(ri)征求票(piao)(piao)據持有人同(tong)(tong)意。如果要約收購及征得(de)同(tong)(tong)意書未(wei)能成功完成，可能無(wu)法(fa)于(yu)2022年1月(yue)13日(ri)到期時完全(quan)贖回票(piao)(piao)據。

富力在公告(gao)中(zhong)提供了A、B兩個(ge)要約方案。A要約是，每1000美(mei)元本金金額的(de)(de)票據應付(fu)價格為830.0美(mei)元，加上(shang)期(qi)權A要約中(zhong)的(de)(de)應計利(li)息支付(fu)；B要約是，以原價格賣出(chu)變現，向公司出(chu)售的(de)(de)此類持有(you)人持有(you)的(de)(de)任何和所有(you)票據以現金出(chu)售，其中(zhong)50%可(ke)被公司接受購買，并延長剩余50%的(de)(de)到(dao)期(qi)日。

與此同時(shi)，富力還表(biao)示(shi)，公司(si)可視(shi)情況為(wei)選(xuan)項(xiang)(xiang)A要(yao)約和/或選(xuan)項(xiang)(xiang)B要(yao)約設定(ding)(ding)最高接受金(jin)額(e)(e)，該金(jin)額(e)(e)將由公司(si)在合理可行的情況下盡快宣(xuan)布(bu)，但無論(lun)如(ru)何在投(tou)標和投(tou)票截止日期(qi)之(zhi)前(qian)，公司(si)可以自(zi)行決定(ding)(ding)增(zeng)加或減少最高接受金(jin)額(e)(e)，并將及時(shi)宣(xuan)布(bu)此類變更并延長此處(chu)所述的選(xuan)項(xiang)(xiang)A要(yao)約或選(xuan)項(xiang)(xiang)B要(yao)約（如(ru)有必要(yao)）。

同日，標(biao)普(pu)將富力地(di)產及(ji)富力香(xiang)港(gang)的(de)長(chang)期發行人信(xin)用(yong)評(ping)級(ji)從“B-”下調(diao)至“CC”，展望均為“負面”。

標(biao)普(pu)認為富力擬(ni)議中的交易(yi)(yi)為折價重(zhong)組(zu)。在沒有擬(ni)議重(zhong)組(zu)的情況下，該(gai)公司1月份到期的美元高級票據可能無法償付。即使(shi)擬(ni)議交易(yi)(yi)成功完成，其資源(yuan)和流動性狀況也可能進一步減(jian)少，從而使(shi)以后的到期債(zhai)務(wu)面臨(lin)違約風險。

富力地產(chan)(chan)亦在本次公(gong)告中指(zhi)出(chu)，公(gong)司(si)正致力產(chan)(chan)生足(zu)夠(gou)的(de)離岸(an)現(xian)金(jin)流，以履行其(qi)離岸(an)財務(wu)(wu)承(cheng)諾，并需要實現(xian)幾個里程(cheng)碑(bei)才能(neng)(neng)履行其(qi)財務(wu)(wu)承(cheng)諾。然(ran)而(er)，概不保證本集團能(neng)(neng)夠(gou)按計劃完成這些里程(cheng)碑(bei)，這可能(neng)(neng)會對其(qi)離岸(an)流動(dong)性(xing)產(chan)(chan)生不利影響。過去12至18個月，本集團管理層已展現(xian)其(qi)決心及承(cheng)諾，以減低近(jin)期不利市場環境的(de)影響，包括(kuo)透(tou)過節省開支、減少土地銀行業務(wu)(wu)、出(chu)售資產(chan)(chan)及投機(ji)性(xing)融(rong)資等方式。

12月7日，富力(li)地產(chan)公(gong)告表示，擬(ni)向黑石(shi)集(ji)團(tuan)聯屬的基金附屬公(gong)司(si)Sonic Holdings I Limited出(chu)售(shou)廣州國際(ji)機(ji)場富力(li)綜(zong)合物(wu)流園30%權益(yi)。估計公(gong)司(si)將(jiang)(jiang)從此項出(chu)售(shou)收取現金付款約(yue)人民幣12.63億元。公(gong)告稱，出(chu)售(shou)所得現金資源將(jiang)(jiang)協助集(ji)團(tuan)處(chu)理其最近到期債務，包括(kuo)但不限于離岸優先票據(ju)。

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