每經(jing)記者｜吳若凡    每經(jing)編輯｜魏文藝    

2月(yue)21日(ri)晚(wan)間，正榮地產（06158.HK）公告稱，擬對5筆2022年(nian)(nian)內到期的海外票據展期一年(nian)(nian)，并向持有人(ren)進(jin)行同意征求(qiu)。

公告(gao)顯示，這(zhe)5筆(bi)債(zhai)券(quan)中4筆(bi)為(wei)美(mei)元債(zhai)務，合計剩余金額(e)為(wei)7.98億(yi)美(mei)元，一(yi)筆(bi)人民(min)幣債(zhai)券(quan)金額(e)為(wei)16億(yi)元。正榮(rong)表(biao)示，此(ci)舉是為(wei)了協商展期事宜(yi)。

具體而(er)言，這5筆境外債分別為(wei)：2022年(nian)3月到期年(nian)息(xi)(xi)5.95%的(de)(de)優(you)先票(piao)據、2022年(nian)4月到期年(nian)息(xi)(xi)5.98%的(de)(de)優(you)先票(piao)據、2022年(nian)6月到期年(nian)息(xi)(xi)7.125%的(de)(de)優(you)先票(piao)據、2022年(nian)8月到期年(nian)息(xi)(xi)8.70%及2022年(nian)9月到期年(nian)息(xi)(xi)6.5%的(de)(de)優(you)先票(piao)據，尚未償還的(de)(de)本金(jin)總額分別約為(wei)5000萬美元、2.18億(yi)美元、16億(yi)人民(min)幣、2.93億(yi)美元、2.36億(yi)美元。其中，3月到期的(de)(de)優(you)先票(piao)據為(wei)一(yi)筆私募債。

對于此次交換(huan)(huan)要(yao)約(yue)，正榮地產解釋稱(cheng)，旨在延長(chang)公司債(zhai)(zhai)務的到期(qi)日、強化資產負債(zhai)(zhai)表(biao)及(ji)改善現(xian)金流量管(guan)理。同(tong)意(yi)征求主要(yao)旨在剔除該等現(xian)有(you)票據契約(yue)內的絕大部分(fen)限制性契諾及(ji)修訂該等契約(yue)內的若干違(wei)約(yue)事件(jian)、對控制權變更的定義及(ji)其他條(tiao)文以及(ji)豁免因交換(huan)(huan)要(yao)約(yue)及(ji)同(tong)意(yi)征求備(bei)忘錄所述事件(jian)而(er)可能導致(zhi)的任何潛在違(wei)約(yue)。

具體(ti)條件為(wei)：以(yi)現(xian)有1000美(mei)元(yuan)債券置(zhi)(zhi)換(huan)2023年(nian)(nian)3月6日(ri)到期(qi)的1000美(mei)元(yuan)優(you)先票(piao)據(ju)及根(gen)(gen)據(ju)同意(yi)時間(jian)支(zhi)(zhi)付(fu)10美(mei)元(yuan)或(huo)5美(mei)元(yuan)的同意(yi)費，并(bing)以(yi)現(xian)金形(xing)式支(zhi)(zhi)付(fu)利(li)息(xi)(xi)，新美(mei)元(yuan)票(piao)據(ju)將按年(nian)(nian)利(li)率(lv)(lv)8.0%計息(xi)(xi)，每半年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)一次(ci)；以(yi)現(xian)有1000元(yuan)人民幣(bi)債券置(zhi)(zhi)換(huan)2023年(nian)(nian)到期(qi)的1000元(yuan)人民幣(bi)優(you)先票(piao)據(ju)，根(gen)(gen)據(ju)同意(yi)時間(jian)支(zhi)(zhi)付(fu)100元(yuan)或(huo)50元(yuan)人民幣(bi)現(xian)金，并(bing)以(yi)現(xian)金支(zhi)(zhi)付(fu)利(li)息(xi)(xi)，新人民幣(bi)票(piao)據(ju)將按年(nian)(nian)利(li)率(lv)(lv)8.0%計息(xi)(xi)，每半年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)一次(ci)。

與此同時，正榮地產還就8筆在2023年或之后到期的債券進行同步同意征求，但并未改變金額、票息及到期時間，僅是為了修改一些條款。上述13筆債券未償還金額(e)總額(e)約為34.123億(yi)美元(yuan)。

此前(qian)的2月18日(ri)，正榮地(di)產曾發布公(gong)告，不能按照計劃(hua)于(yu)2022年3月5日(ri)贖回一筆2億美元的永續債。該公(gong)司正在(zai)征求證(zheng)券(quan)持(chi)有人(ren)同意，就(jiu)證(zheng)券(quan)提出若干建議豁免及修(xiu)訂，以(yi)改善公(gong)司整體財務(wu)狀況。

截至目(mu)前(qian)(qian)，正榮地產(chan)共有14筆美元債(zhai)，當前(qian)(qian)存續金(jin)額35.99億美元。

據港(gang)(gang)交所信息(xi)，正榮地產大股(gu)(gu)(gu)(gu)東歐宗榮于(yu)上周出售6300萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，套(tao)現5709.47萬(wan)(wan)元。股(gu)(gu)(gu)(gu)權披露資(zi)料顯示，歐宗榮分別于(yu)2月16日(ri)和17日(ri)在場(chang)內出售3670萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和2630萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，平均價每股(gu)(gu)(gu)(gu)為(wei)0.92港(gang)(gang)元和0.8871港(gang)(gang)元；其持股(gu)(gu)(gu)(gu)比例由54.71%下降至53.27%。

據悉，國際評級(ji)(ji)機構(gou)惠(hui)譽(yu)表示(shi)，已經(jing)降(jiang)低內房股正(zheng)榮地(di)產(chan)的(de)長期發行人違(wei)(wei)約評級(ji)(ji)，由(you)原先的(de)B級(ji)(ji)降(jiang)至C級(ji)(ji)。同時(shi)將正(zheng)榮地(di)產(chan)的(de)優(you)先無擔(dan)保債務評級(ji)(ji)由(you)B級(ji)(ji)降(jiang)至C級(ji)(ji)，違(wei)(wei)約回收率評級(ji)(ji)則為RR4，反映違(wei)(wei)約回收前景(jing)普通(tong)。

截至發稿(gao)，正(zheng)榮地(di)產股價報0.72港(gang)元/股，跌(die)幅(fu)4.0%，總市值31.45億港(gang)元。

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封面圖片來源：攝(she)圖網-500687299