每經記者｜涂(tu)穎浩  袁(yuan)園    每經編輯(ji)｜陳旭    

2022年2月，中共中央國務院發布了《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，意見強調2022年要(yao)實現三大(da)糧食作物完全成本(ben)保(bao)(bao)險(xian)和種植收(shou)入保(bao)(bao)險(xian)主產省產糧大(da)縣全覆蓋，這也對進一步提升農業(ye)保(bao)(bao)險(xian)保(bao)(bao)障水平提出了更高的要(yao)求。 

“隨著(zhu)鄉(xiang)村(cun)振興戰略的進一(yi)步推進，農(nong)業保(bao)險(xian)被賦予的期(qi)待也越來越多。”談及農(nong)業保(bao)險(xian)的發展前(qian)景，多位財險(xian)公司人士接(jie)受《每日(ri)經(jing)濟新(xin)聞》記(ji)者采(cai)訪時均表示(shi)未來可期(qi)。

銀保監會數據顯示，近年來，我國農業保險保費增速保持在20%左右，與健康險、責任險等非車險業務都保持著高速增長的態勢。2021年，全國農業保險實現保費收入976億元。

業內預計，到2025年，農(nong)險(xian)(xian)保費收入規模有望超(chao)越責任險(xian)(xian)，成為僅(jin)次于健康險(xian)(xian)的財險(xian)(xian)公司第二大非車險(xian)(xian)險(xian)(xian)種。

然而，在規模增長的同時，近年來，農險經營也面臨著承保利潤走低的現狀。據了解，隨著經營主體的不斷擴容，激烈的競爭抬高經營成本，農險承保利潤2019年(nian)(nian)(nian)出現(xian)“轉負”，近兩年(nian)(nian)(nian)也僅保持微(wei)利，2020年(nian)(nian)(nian)和2021年(nian)(nian)(nian)的(de)承(cheng)保利潤(run)率分別只(zhi)有0.17%和0.4%。

《每日經濟新聞》記者統計2021年各大財險公司農險經營數據后發現，披露農險保費的20家公司約占93%市場份額，多家保險公司去年農險業務增長超過50%，而從盈利情況看，不少公司的綜合成本率超過了100%。

農險業(ye)務市場格局如何？行業(ye)內的財險公司(si)都進(jin)行了哪些(xie)探索來尋求未來長遠發展(zhan)之道？《每(mei)日經(jing)濟新聞》記者深入(ru)采訪(fang)涉足農險業(ye)務的相關險企，對這些(xie)問(wen)題一探究竟。

20家財險公司占據93%市場份額

2004年，太(tai)平(ping)洋安(an)信農險(xian)作為(wei)我國第一家專業性農業保(bao)險(xian)公(gong)司在(zai)上(shang)海(hai)成(cheng)立(li)，與(yu)太(tai)平(ping)洋安(an)信農險(xian)同年成(cheng)立(li)的還有安(an)華農險(xian)，注(zhu)冊(ce)地位于吉林。

目前，市場上(shang)專(zhuan)業農(nong)險(xian)(xian)(xian)機構已經有五家(jia)，分別是安華農(nong)險(xian)(xian)(xian)、國元(yuan)農(nong)險(xian)(xian)(xian)、太(tai)平洋安信農(nong)險(xian)(xian)(xian)、中原農(nong)險(xian)(xian)(xian)和陽(yang)光(guang)相互農(nong)險(xian)(xian)(xian)。

從專業農(nong)險(xian)機構(gou)的(de)發展來看(kan)，其業務(wu)基本已經(jing)覆蓋全(quan)國(guo)各地。具體來看(kan)，太平洋安信農(nong)險(xian)的(de)業務(wu)經(jing)營(ying)范圍主要在上海(hai)市(shi)、浙江(jiang)(jiang)省(sheng)(sheng)(sheng)、江(jiang)(jiang)蘇省(sheng)(sheng)(sheng)；安華農(nong)險(xian)的(de)業務(wu)經(jing)營(ying)范圍包括吉(ji)林省(sheng)(sheng)(sheng)、內蒙古(gu)自治區、遼寧省(sheng)(sheng)(sheng)、山(shan)東省(sheng)(sheng)(sheng)、北京市(shi)、青島市(shi)、大連(lian)市(shi)、四川省(sheng)(sheng)(sheng)、河北省(sheng)(sheng)(sheng)、黑龍江(jiang)(jiang)省(sheng)(sheng)(sheng)、廣(guang)東省(sheng)(sheng)(sheng)；國(guo)元農(nong)險(xian)的(de)業務(wu)經(jing)營(ying)范圍有安徽省(sheng)(sheng)(sheng)、河南省(sheng)(sheng)(sheng)、湖北省(sheng)(sheng)(sheng)、貴(gui)州省(sheng)(sheng)(sheng)、上海(hai)市(shi)、山(shan)東省(sheng)(sheng)(sheng)；中原(yuan)農(nong)險(xian)的(de)業務(wu)經(jing)營(ying)范圍有河南省(sheng)(sheng)(sheng)、內蒙古(gu)自治區和黑龍江(jiang)(jiang)省(sheng)(sheng)(sheng)。

在經營業務范圍逐步擴展的同時，專業農險機構的保費收入連年增長。2021年，除了安華農險保費收入與上年同期相比為個位數增長以外，國元農險、太平洋安信農險、中原農險等農險公司的農險保費收入均為兩位數增長，而同期財產保險公司整體保費收入增長率僅為0.68%。

從市場份額來看，專業農險公司在農險市場上僅是“第二梯隊”。《每日經濟新聞》記者梳理2021年財險公司年報顯示，20家財險公司占據了約93%的市場份額，其中，人保財險、中華聯合財險、太保財險、國壽財險和平安財險五家公司合計份額超過78%，占市場份額最大的人保財險農險保費426.54億元，占四(si)成(cheng)以上份(fen)額。

農險市場排名前20的財險公司農險保費情況

以上海農險市場為例，目前一家獨做的格局已經被打破，2021年開始，人保財險、平安財險、國壽財險、大地保險等4家財險(xian)公司加入市場，與太平洋安(an)信農(nong)(nong)險(xian)共同服務(wu)上海農(nong)(nong)業保(bao)險(xian)市場。

“市(shi)場(chang)(chang)供應商增加(jia)，對產品和服務能力的提升有極(ji)大的幫助(zhu)。可(ke)以預見，今后上海農險市(shi)場(chang)(chang)的市(shi)場(chang)(chang)化程度必(bi)然會越來越高。”有市(shi)場(chang)(chang)人士在受(shou)訪(fang)時對記(ji)者表示。

從保費增長率來看，2021年，僅誠泰財險農險保費同比下降8%，其他險企均同比增長，如中煤財險、平安財險、太平財險同比增速均超過50%，市場排名第一的人保財險同比增長19.3%。

從承保利潤情況看，中華聯合財險、太保財險、北部灣財險、中煤保險、錦泰保險等公司2021年為保本微利狀態，也有不少公司去年農險業務出現虧損。 

從0到近40家 業務快速發展吸引險企入局

2004年以來，中央一號文件始終關注農業保險發展。由農業農村部農村經濟研究中心、清華大學金融科技研究院、清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心聯合平安產險共同編制的《科技助力農險高質量發展白皮書（2022）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，中央和地方農業保險財政補貼從2007年的40.6億元，增長至2021年的746.4億元。近年來各級財政補貼約占農業保險保費收入的75%，有效支撐了農業保(bao)險(xian)發展。

數據顯示，2020年我國農業保險保費規模達到815億元，超越美國成為全球農業保險保費收入第一大國。2021年，我國農業保險保費規模為976億元，同比增長近20%，繼(ji)續(xu)保持全球農(nong)險保費收入第一大國的(de)地位。 

與此同時，2020年，我國農業保險深度為1.05%，較2008年提升了3倍，提前完成了《關于加快農業保險高質量發展的指導意見》提出的2022年農業保險深度1%的目標。

國壽財險(xian)表示，農(nong)業(ye)保險(xian)作為推進(jin)鄉村振興戰(zhan)(zhan)略制(zhi)度保障中重要的強農(nong)惠(hui)農(nong)政策工(gong)具(ju)和風險(xian)管理手(shou)段(duan)，近(jin)年(nian)來在保障農(nong)業(ye)產業(ye)安全、穩定農(nong)民收入(ru)、打贏(ying)脫貧(pin)攻(gong)堅戰(zhan)(zhan)等過程中發揮了重要作用。

“我(wo)(wo)國(guo)(guo)是(shi)(shi)人口(kou)大國(guo)(guo)，穩住(zhu)農(nong)業基(ji)(ji)本(ben)盤，守(shou)好‘三農(nong)’基(ji)(ji)礎是(shi)(shi)應變局、開新局的壓(ya)艙石，事關民(min)族(zu)復興(xing)戰(zhan)略(lve)全局，是(shi)(shi)構建新發(fa)展格局的戰(zhan)略(lve)基(ji)(ji)點和(he)空間。”安華農(nong)險(xian)認為，未(wei)來，我(wo)(wo)國(guo)(guo)農(nong)業保險(xian)行業增速及占比仍將不斷提高(gao)，將會出(chu)臺(tai)更加完善的頂層制(zhi)度體(ti)系，推動(dong)我(wo)(wo)國(guo)(guo)農(nong)業保險(xian)的高(gao)質量發(fa)展。

農險市場的廣闊前景吸引越來越多的經營主體入局。近年來，農險經營機構由最初的個位數增加到如今的近40家，包含5家專業農業保險公司和30余(yu)家經(jing)營農險(xian)業務的綜合性保險(xian)公(gong)司。不少保險(xian)公(gong)司將農險(xian)作為公(gong)司非車險(xian)業務發力(li)的重點方向(xiang)之一。

《白皮書》預計，2025年我國農險保費規模有望達到1620.71億元~1875.39億元。2025年，農險保費收入規模將超越責任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。銀保監會數據顯示，2021年，責任險、農險保費規模分別為1018億元、976億元，增長率分別為12.99%、19.75%。

受訪保險機構對于農險的市場前景預判也同樣樂觀。中華聯合財險表示，預計到2022年，我國農險市場規模將超過1100億元，增速超過20%左右。而到2030年，農業保險規模預計將突破3000億元大關。

鄉村振興戰略的“穩定器”

隨(sui)著鄉村振興戰(zhan)略的進一步推進，農業保險(xian)被賦予(yu)的期待(dai)也越來越多。

安華農(nong)險表示(shi)，今年一號文件提出的(de)“兩(liang)條底(di)線(xian)”，本身就(jiu)是保險業的(de)巨大(da)機(ji)遇。具體來看，守(shou)牢保障(zhang)國家糧食安全(quan)(quan)底(di)線(xian)，需要進一步擴大(da)三(san)大(da)主糧作物完全(quan)(quan)成本（收入）保險試(shi)點，助(zhu)力藏糧于地、藏糧于技戰略實施。

“鄉村振興戰略下農險(xian)更有(you)(you)可(ke)為，頗(po)具增長潛力。”人保(bao)財(cai)險(xian)上海分公(gong)司表示，增加農民收(shou)入有(you)(you)必(bi)要發掘農民經營性(xing)收(shou)入的空間，而增加農民經營性(xing)收(shou)入大(da)有(you)(you)文章可(ke)做。

要提高經營性(xing)收入，首先是(shi)幫助農(nong)民防(fang)范生產風(feng)險(xian)和(he)市場風(feng)險(xian)，穩住農(nong)民發展生產的預(yu)期，努力筑牢(lao)農(nong)業(ye)內部增收基礎。當前，一些農(nong)產品(pin)的生產處于零利潤甚至虧損狀態，迫切需(xu)要農(nong)業(ye)保險(xian)提供穩定的保障。

當前，我國農業保險的保障水平還遠不能滿足預期，種糧區農民普遍反映，玉米、小麥、水稻三大主糧的保額每畝1000元左右，僅能覆蓋一(yi)部分(fen)物化成本(ben)，如(ru)(ru)果受(shou)災(zai)，保險賠(pei)付十分(fen)有限。如(ru)(ru)果施行收(shou)入保險，受(shou)了災(zai)還(huan)能按糧食的約定收(shou)益(yi)賠(pei)償，不至于一(yi)年的勞動白辛苦(ku)。

該(gai)公司還提出，大(da)(da)量地方特色農(nong)產(chan)品缺乏保(bao)險(xian)保(bao)障(zhang)。有的(de)(de)地方即使開展了特色農(nong)產(chan)品保(bao)險(xian)，也存在品種(zhong)少、覆蓋(gai)率低、保(bao)障(zhang)水(shui)平不(bu)高(gao)等(deng)問題，難以滿足農(nong)戶的(de)(de)高(gao)保(bao)障(zhang)需求(qiu)。對農(nong)民和(he)農(nong)業影響(xiang)較大(da)(da)的(de)(de)羊(yang)、牛、雞等(deng)畜產(chan)品，魚、蝦(xia)、蟹(xie)等(deng)水(shui)產(chan)品，蘋(pin)果、柑橘、葡萄等(deng)水(shui)果，急切需要納(na)入中央財(cai)政的(de)(de)農(nong)業保(bao)險(xian)保(bao)費補貼范圍。

“農(nong)險是(shi)保險公司產品(pin)體系(xi)中極為重要的(de)部分(fen)，是(shi)強農(nong)惠(hui)農(nong)政策的(de)重要工具，也是(shi)推進鄉(xiang)村振(zhen)興戰略的(de)‘穩定器’。”人保財險上海分(fen)公司表示。

“保(bao)險業服務鄉村(cun)振興(xing)(xing)，有著獨特的(de)體制機(ji)(ji)制優勢(shi)。”安(an)華農險方面表示，通過保(bao)險市場(chang)化機(ji)(ji)制，對(dui)受災困難群眾、幫扶(fu)對(dui)象進行(xing)精(jing)準補償，實(shi)現(xian)保(bao)險賠款的(de)“點對(dui)點”滴灌投放(fang)，有助于提高支(zhi)持鄉村(cun)振興(xing)(xing)的(de)科學(xue)性(xing)和精(jing)準性(xing)。此外，通過保(bao)險的(de)大(da)數法則和風險分散機(ji)(ji)制，放(fang)大(da)財政資(zi)金使(shi)用效應，可以在更(geng)大(da)范圍內(nei)實(shi)現(xian)鄉村(cun)振興(xing)(xing)資(zi)源的(de)優化配置。

此外，開展重(zhong)點領域農(nong)村(cun)基礎設施建設、實施農(nong)村(cun)人(ren)居環境(jing)整治、大力推進數(shu)字(zi)鄉村(cun)建設等政策實施，不(bu)僅為農(nong)村(cun)非車險市(shi)場創造了(le)巨大的需求(qiu)，也(ye)為保險業數(shu)字(zi)化轉型提供(gong)了(le)有利的環境(jing)。

中華聯合財(cai)險方面表示，鄉村(cun)振興(xing)戰略的(de)(de)實施，對金融服(fu)務“三農”發(fa)(fa)展提(ti)出(chu)了具體的(de)(de)目標要(yao)求，在保障國家糧(liang)食安全、增(zeng)加農民收入、改善(shan)生態環(huan)境(jing)以(yi)及鄉村(cun)治理的(de)(de)過程當中，農業(ye)保險需要(yao)發(fa)(fa)揮重要(yao)作用(yong)，也將迎來(lai)發(fa)(fa)展的(de)(de)重大(da)機遇。

近兩年行業整體經營維持“保本微利”

參(can)與主體的(de)增多，在提(ti)高農險市場化程度的(de)同時，也加劇(ju)了行業的(de)競爭(zheng)壓力(li)。

《白皮書》顯示，2007年前后，市場上經營農業保險的保險公司不多，競爭壓力不大，當時農業保險費用率不超過15%。但是，如今大部分公司的費用成本都超過30%，費用率最低的公司也在22%以上，如果加上“保費準備金”的扣除和再保險費的支出，差不多達到40%左右(you)的水平。這兩年農業保險的簡單賠付率，全國平均為75%左右，不少公司的綜合成本率超過100%。 

經營成本上升使得承保利潤大幅下降，農業保險經營壓力凸顯。2019年農險出現承保虧損。2020年和2021年農業保險承保利潤分別僅為1.01億元和2.77億元，承保利潤率只有0.17%和0.4%。

根據《白皮書》調研與測算，某公司在河南省五個市開展的小麥保險畝均承保成本為5.3元，已經遠遠超過了農戶每畝3.6元的自(zi)繳保費(fei)。按(an)照(zhao)基于個別農戶的多風險(xian)保險(xian)的理賠要求，保險(xian)公司必須在不同的時間點進(jin)行(xing)三次查勘(kan)(kan)定損(sun)，查勘(kan)(kan)量巨(ju)大(da)，定損(sun)手續(xu)繁瑣，成本支出不堪重負。

“目前農險市場格局主要體現三個特點：適度競爭的市場格局；保本微利的經營格局；精細化的管理格局。”中華聯合財險稱。2019年，財政部等四部門印發(fa)了《關(guan)于加快農業保(bao)險高質量發(fa)展(zhan)的指導(dao)意見》，基(ji)本(ben)確(que)定了農業保(bao)險“保(bao)本(ben)微利”的經營(ying)原則。

據悉，與一般財產保險相比，農業保險的離散系數比普通財產保險的離散系數幾乎大9倍，巨災風險屬性(xing)明顯。也(ye)因此給農業保險經(jing)營(ying)機構的風險測算方面帶(dai)來了困難。

“在自然災害頻發、農業(ye)(ye)保險(xian)(xian)(xian)提標增品擴面(mian)的背景(jing)下，保險(xian)(xian)(xian)機構面(mian)臨的風(feng)險(xian)(xian)(xian)持續聚集，可持續發展受到(dao)空前挑戰。”在安華農險(xian)(xian)(xian)看來(lai)，中國農業(ye)(ye)再保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)的成(cheng)立，對我國農業(ye)(ye)保險(xian)(xian)(xian)風(feng)險(xian)(xian)(xian)分散發揮了重(zhong)要作用，但當前各保險(xian)(xian)(xian)主體的風(feng)險(xian)(xian)(xian)分散需求仍顯不足。

“國際再(zai)保險(xian)公司(si)近年來對我(wo)國農(nong)業保險(xian)業務較為謹慎，承保能力不斷(duan)縮減，行業的(de)當務之急就是要健全農(nong)業保險(xian)大災風險(xian)分散機制(zhi)，為農(nong)業保險(xian)高質(zhi)量發(fa)展提(ti)供重(zhong)要基礎保障。”該公司(si)認為。

《白皮書》還顯示(shi)，農險(xian)運(yun)營還面臨(lin)效(xiao)率(lv)低(di)、信息不對稱、承保理賠(pei)(pei)不規范、定價粗放(fang)等挑戰(zhan)。比如在(zai)實操(cao)中(zhong)，農業保險(xian)賠(pei)(pei)付越來越明顯地呈現出賠(pei)(pei)付概率(lv)高、畝均賠(pei)(pei)付低(di)的(de)態勢，把保險(xian)做(zuo)成了“補貼”。

以完全成本和收入保險試點為例，在內蒙古自治區有兩個試點縣的保險受益率(賠付面積/承保面積)達到100%，而當年的簡單賠付率僅在60%左右，說明存在平均賠付的問題。遼寧省也有1個縣的受益率盡管未達到100%，但高于農業保險簡單賠付率，該縣受災戶獲得的賠付僅有47元/畝。“小災少賠，大災惜賠”的做法，使保(bao)險(xian)公司不能有(you)效積累資(zi)金(jin)應(ying)對(dui)大災年份的巨額賠付。

正在農田作(zuo)業(ye)的農業(ye)機械(xie) 圖片來源：新華社

精細化管理探索長遠發展之道

面(mian)臨(lin)健康(kang)可持(chi)續發展的挑戰，保險機構近(jin)年(nian)來積極應對(dui)，探索精細化管理以(yi)及科(ke)技賦(fu)能(neng)等舉措，為農險長遠發展提出了具體建議。

針(zhen)對農業(ye)(ye)保(bao)(bao)險(xian)業(ye)(ye)務(wu)中的(de)勘察難(nan)問(wen)題，中華聯合財險(xian)實施了多(duo)項(xiang)針(zhen)對性舉措：積極運用(yong)衛(wei)星(xing)遙感、無人機(ji)、生物識(shi)別等技術處理業(ye)(ye)務(wu)，利用(yong)科技手(shou)軟減少(shao)傳統(tong)資源(yuan)投(tou)入；建立完善的(de)大災(zai)風險(xian)分散機(ji)制。通(tong)過(guo)國(guo)、內(nei)外(wai)再保(bao)(bao)市場、期貨市場和計提大災(zai)準備(bei)金，有效分散了成(cheng)本保(bao)(bao)險(xian)、價格指數(shu)保(bao)(bao)險(xian)的(de)自(zi)然(ran)風險(xian)和市場價格風險(xian)。

人保財險上海分公司建議，以有效風控為前提，積極加強與幾大期交所的合作，不斷加大“保險+期貨”擴面、增量，不斷創新發展“保險+期貨”、指(zhi)數保險等商(shang)業性(xing)農險，強化商(shang)業化農險發展。

安(an)華農(nong)險從降(jiang)低經營成本、重視防大于賠、完善再保安(an)排等(deng)方面入(ru)手，進一步加強內部經營成本管控。

以重(zhong)視“防大于賠”為例(li)，加強防災(zai)減損和施救投入，開展防雹增雨(yu)、打井抗旱(han)、修(xiu)筑堤(di)壩、疏通(tong)排洪(hong)渠(qu)道、病蟲害綜(zong)合防治等項目。在農(nong)(nong)技(ji)(ji)指(zhi)導(dao)(dao)方面，為農(nong)(nong)牧民(min)聘請農(nong)(nong)技(ji)(ji)專(zhuan)家，對農(nong)(nong)牧民(min)農(nong)(nong)業生產(chan)生活提供技(ji)(ji)術指(zhi)導(dao)(dao)，科學(xue)管理，最大程度幫助(zhu)農(nong)(nong)牧民(min)提高增產(chan)增收(shou)能力。

對(dui)于如何實現承保盈利，人保財(cai)險(xian)(xian)(xian)上海分公司表示(shi)，狠(hen)抓(zhua)(zhua)農(nong)險(xian)(xian)(xian)精細化(hua)(hua)管理，強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)過程化(hua)(hua)管控，堅(jian)持(chi)向內部管理要效(xiao)益，夯實農(nong)險(xian)(xian)(xian)改(gai)革發展的基礎(chu)。降本增強(qiang)(qiang)抓(zhua)(zhua)效(xiao)益，不斷(duan)提升農(nong)險(xian)(xian)(xian)服(fu)務能(neng)力(li)、運營管理能(neng)力(li)、風險(xian)(xian)(xian)防范(fan)能(neng)力(li)和(he)成(cheng)本管控能(neng)力(li)；升級完善農(nong)險(xian)(xian)(xian)各(ge)領域(yu)管理體系(xi)，推進(jin)全鏈條規范(fan)管理，強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)科技賦能(neng)，加快農(nong)險(xian)(xian)(xian)線上化(hua)(hua)，推進(jin)數字化(hua)(hua)轉型(xing)，打造高效(xiao)服(fu)務平臺。

以科技促進高質量發展方面，平安產險已初步探索數字化在助力鄉村產業振興方面的應用。針對價值較高的經濟作物，率先在種植地區布設物聯網設備，利用物聯網設備的可追溯性，對標的風險進行監測。打造了農企扶貧風控管理平臺，貸款企業定期上傳企業財務資料，對企業貸款各環節進行了全流程的線上監控，并充分結(jie)合險企特點，制定了免息(xi)免擔保(bao)的(de)“平安(an)扶貧(pin)(pin)貸”，建立了“造血”式(shi)模式(shi)，降低貸款(kuan)門檻、減輕還款(kuan)壓力(li)，撬動更多產業發展(zhan)資(zi)金(jin)助力(li)各地企業可持續發展(zhan)，帶動農戶長期增收脫貧(pin)(pin)。

此外，業內也呼吁完善相關(guan)政策法規(gui)，規(gui)范農業保險業務發展。

安華農險建議，修訂《農業保險條例》或啟動農業保險法立法，完善農業保險法律法規。用政策的制度化和體系化來理順農業保險各環節、各主體的關系，合理界(jie)定政(zheng)府和(he)市場行為邊界(jie)，明確中央和(he)地(di)方政(zheng)府的(de)責權利關系。進一步提升農(nong)業保險在(zai)強農(nong)富農(nong)政(zheng)策中的(de)地(di)位(wei)。

封面圖片來源(yuan)：新華社