每日經(jing)濟(ji)新聞 2022-07-07 19:02:38
今日(ri)晚間,天齊(qi)鋰業(ye)(SZ002466,股價144.86元(yuan),市值2140億元(yuan))公(gong)告稱(cheng),公(gong)司(si)已確(que)定本次境外(wai)上(shang)市外(wai)資股(H股)發行的最終價格為每股82港(gang)元(yuan)(不包括1%經紀傭金、0.0027%香(xiang)港(gang)證券及(ji)期(qi)貨(huo)事務監察委員會(hui)交易征(zheng)費、0.005%香(xiang)港(gang)聯(lian)交所交易費以及(ji)0.00015%財務匯報局交易征(zheng)費)。公(gong)司(si)本次發行的境外(wai)上(shang)市外(wai)資股(H股)預計于(yu)2022年7月13日(ri)在香(xiang)港(gang)聯(lian)交所掛牌并開始上(shang)市交易。
此外(wai),公司已向國際(ji)包銷(xiao)商(shang)授出超額(e)配(pei)股權,其(qi)可由聯席代表(為其(qi)本身及代表國際(ji)包銷(xiao)商(shang))于遞交(jiao)公開發(fa)(fa)售(shou)(shou)申請截止(zhi)日后30日前隨時(shi)行(xing)使,以要求公司按發(fa)(fa)售(shou)(shou)價發(fa)(fa)行(xing)最多合共(gong)2461.8萬股額(e)外(wai)H股(即不超過全球發(fa)(fa)售(shou)(shou)項下初(chu)步提呈發(fa)(fa)售(shou)(shou)股份總數的15%),以補足(zu)國際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)的超額(e)配(pei)發(fa)(fa)(如有)。
超額配售疊加觸(chu)及發行價(jia)格上沿的定價(jia),這(zhe)無疑反映國際投資者對天齊鋰業樂觀的預期。
6月30日早間,天齊鋰業(ye)披露H股(gu)招(zhao)股(gu)信息,計(ji)劃(hua)在港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)股(gu)發行(xing)約1.64億股(gu)股(gu)份(fen),其中90%為國(guo)際(ji)配售。招(zhao)股(gu)價范(fan)圍69港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)/股(gu)至(zhi)82港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)/股(gu),計(ji)劃(hua)募資(zi)(zi)約113.16億港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)至(zhi)134.48億港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)。天齊鋰業(ye)納入超額配售后(hou)的募資(zi)(zi)額將提升至(zhi)130億港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)至(zhi)155億港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)。當時也(ye)披露了公(gong)司(si)的基石投(tou)(tou)資(zi)(zi)者,中創新航、中國(guo)太(tai)保投(tou)(tou)資(zi)(zi)管理(li)(香港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang))、LG Chem Ltd、太(tai)平洋資(zi)(zi)產管理(li)、深(shen)圳市德方(fang)納米科(ke)技(ji)、四川能投(tou)(tou)(香港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang))及(ji)金山(香港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang))國(guo)際(ji)礦(kuang)業(ye),合共(gong)認購超40億港(gang)(gang)(gang)(gang)(gang)元(yuan)。
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