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中國電池巨頭或推遲北美數十億美元工廠項目,特斯拉、福特的電池供應有變?

每日經濟新(xin)聞 2022-08-05 00:29:06

每(mei)經記者(zhe)|李碩    每(mei)經編輯|程鵬 孫磊 蓋源源    

中國(guo)動(dong)力電(dian)池龍頭企業(ye)寧德時代的“出海”腳步或將(jiang)受到影響(xiang)。

日前,據(ju)彭博新聞社報道,有知情(qing)人士透露, 寧德時代(SZ300750,股價500.90元,市值1.22萬億元)決定推遲發布有關北美工廠的公告。據悉,該廠耗資數十億美元,原本計劃為特斯拉、福特等車企提供電池。

報道稱,此(ci)前寧德(de)(de)時(shi)代一直在考慮德(de)(de)克薩斯州附近位于墨(mo)西哥境內(nei)的兩個(ge)地點建立工廠,此(ci)外美國境內(nei)也是選址(zhi)(zhi)范圍之一。寧德(de)(de)時(shi)代的選址(zhi)(zhi)和激勵(li)措施談判已(yi)經進入后(hou)期階段,預計將在未來幾周即(ji)9月或(huo)10月發布公告(gao)。

對此,《每日(ri)經濟新聞(wen)》記者第(di)一時(shi)間向寧德時(shi)代方面求證,但截至發稿并未收到回復(fu)。

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圖片來源:視覺中國

盡(jin)管并(bing)未(wei)“官(guan)宣”,但(dan)寧德時代(dai)在(zai)北美(mei)建廠(chang)的(de)傳(chuan)聞(wen)并(bing)非“空穴來風”。寧德時代(dai)董(dong)事長曾毓群曾在(zai)2021年度業績說明會上稱,公司與美(mei)國客(ke)戶互動較多,既(ji)包(bao)括新勢力,也包(bao)括傳(chuan)統車企,雙方共(gong)同探討了各種可(ke)(ke)能的(de)供應(ying)及(ji)合作(zuo)方案(an),以(yi)及(ji)本地化生產的(de)可(ke)(ke)能性,但(dan)具體情況需考慮(lv)到(dao)工人(ren)培訓(xun)、效率(lv)、工會等因(yin)素對品質與成本的(de)影響。

不過,彼時(shi)寧(ning)德時(shi)代也在公告中提到: “若境外市(shi)場(chang)環(huan)境或相關政(zheng)策因(yin)素發生不利(li)變化,或者公司產(chan)能建設等不能及時滿足(zu)境外客戶需求(qiu),或者公司境外市(shi)場(chang)開(kai)拓不及預(yu)期等,將會對公司經營業績產(chan)生不利(li)影響。”

值得注意的是,就在(zai)7月下旬,福特(te)汽(qi)車官方表示,將(jiang)與(yu)寧德時(shi)代開展合作。根據(ju)雙方簽署(shu)的協(xie)議,從明年(nian)起,寧德時(shi)代將(jiang)為北美(mei)的福特(te)Mustang Mach-E車型供應磷(lin)(lin)酸(suan)鐵鋰(li)電池包,并(bing)從2024年(nian)初(chu)起,為北美(mei)的福特(te)純電皮卡F-150 Lightning提供磷(lin)(lin)酸(suan)鐵鋰(li)電池包。

按照福特(te)的(de)戰略規劃(hua),到明(ming)年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di),福特(te)旗下的(de)電(dian)動汽(qi)車全(quan)球產量將(jiang)提高至60萬輛(liang),至2026年(nian)(nian)底(di)要超過200萬輛(liang)。但數據顯(xian)示,2021年(nian)(nian)福特(te)在全(quan)球僅(jin)賣出了6.42萬輛(liang)電(dian)動汽(qi)車。

另(ling)據《晚點LatePost》報道稱(cheng), 寧德時代四季度或將向特斯拉供應M3P電池,搭載在使用72度電池包的Model Y車型中,該版本Model Y將于2023年初上市。

據了(le)解,M3P電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)是寧德時代基于(yu)新(xin)型材料體系研發(fa)的電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi),其能(neng)量密度高于(yu)磷(lin)酸鐵鋰(li),成本優于(yu)三元鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)。業(ye)內人士(shi)稱,M3P電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)的能(neng)量密度較磷(lin)酸鐵鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)提(ti)升約15%,可達210Wh/kg,成本與磷(lin)酸鐵鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)相當。

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圖(tu)片來源:攝圖(tu)網-400105948

盡管此(ci)次(ci)寧德(de)時代暫緩(huan)公(gong)布在北美建廠事宜,對(dui)后續與各車企合作(zuo)產(chan)生的(de)影(ying)響還不得而知(zhi)。但值得一(yi)提的(de)是(shi),出(chu)海已經成(cheng)為國內(nei)電(dian)池企業的(de)一(yi)致(zhi)選擇。

目前,寧德時代、國軒(xuan)高(gao)科(ke)(ke)(SZ002074,股(gu)(gu)價38.21元(yuan)(yuan),市(shi)值(zhi)679.71億(yi)元(yuan)(yuan))、億(yi)緯鋰能(neng)(neng)(SZ300014,股(gu)(gu)價95.82元(yuan)(yuan),市(shi)值(zhi)1819億(yi)元(yuan)(yuan))、蜂巢能(neng)(neng)源、孚能(neng)(neng)科(ke)(ke)技(SH688567,股(gu)(gu)價35.25元(yuan)(yuan),市(shi)值(zhi)377.41億(yi)元(yuan)(yuan))等多家電(dian)池廠(chang)商均已(yi)啟動海外(wai)建廠(chang),此外(wai)如中(zhong)創新航、欣旺達(SZ300207,股(gu)(gu)價28.50元(yuan)(yuan),市(shi)值(zhi)489.81億(yi)元(yuan)(yuan))等也已(yi)經(jing)明確海外(wai)擴(kuo)張計劃(hua)。

浙商證券根據公(gong)開資(zi)料整理(li)預測,欣旺達(da)、億緯鋰能(neng)(neng)、國軒(xuan)高科、孚能(neng)(neng)科技、中創新(xin)航2025年產能(neng)(neng)預計為140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh。作為對比,LG新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)和松下的2025年產能(neng)(neng)規劃分(fen)別為430GWh和160GWh。

由于各(ge)企業(ye)激(ji)進的擴產計劃,盡管當前國內動力電(dian)池仍然處于“供不應求”局面,但仍有觀點(dian)擔(dan)心(xin),過(guo)度(du)擴產易導致產能過(guo)剩和價(jia)格戰,引發行業(ye)的惡性(xing)競(jing)爭。特別是目前國內新能源汽(qi)車滲透率已突(tu)破20%,市場增速或將出(chu)現階段性(xing)放緩。

在此背(bei)景(jing)下,出海則(ze)成為消(xiao)化擁擠產能的一個(ge)重要去處,幫(bang)助國內動力電(dian)池企業打開空間。SNE Research數(shu)據顯示,上(shang)半(ban)年(nian)(nian)寧德時代以16.2GWh的裝機量位(wei)居海外市場第(di)(di)(di)三位(wei),市占率為18%,遠景(jing)動力、欣(xin)旺達、比亞迪分別位(wei)列(lie)第(di)(di)(di)6、第(di)(di)(di)8和第(di)(di)(di)10位(wei)。其(qi)中,欣(xin)旺達海外市場裝機量從去年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)的0.1GWh增(zeng)至(zhi)0.6GWh,增(zeng)速居首。

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制表:每經記者(zhe) 李碩(數據來源:SNE Research)

寧(ning)德(de)(de)時代財報則顯示,2018年(nian)~2021年(nian),寧(ning)德(de)(de)時代境外收(shou)入(ru)占營收(shou)的(de)比重分別為3.53%、4.37%、15.71%和(he)21.38%,對業績(ji)的(de)貢獻逐年(nian)提(ti)高。另據(ju)SNE Research數據(ju),今年(nian)上(shang)半年(nian),海外動(dong)力電池裝(zhuang)機量約(yue)占寧(ning)德(de)(de)時代總出貨量的(de)23.91%。

廣發證券研報分析認(ren)為,2025年(nian)前全(quan)(quan)球動力電池競爭格局明確,寧德時(shi)代有望實(shi)現份額單邊上升,于2022年(nian)~2025年(nian)間加速(su)海外市場滲透,推動全(quan)(quan)球市場份額增長,預計(ji)2025年(nian)寧德時(shi)代的全(quan)(quan)球份額有望提升至38%。

記者| 李碩

編輯| 程鵬 ?孫磊?蓋源源 杜恒峰

校對| 段煉(lian)

每經記者 李(li)碩 攝(資料(liao)圖)

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