每(mei)經記(ji)者｜陳晨    每(mei)經編輯(ji)｜肖芮冬    

8月(yue)9日(ri)晚間(jian)，長城(cheng)證券(quan)（SZ002939，股(gu)價9.03元(yuan)(yuan)(yuan)，市值(zhi)280.24億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)）發(fa)布公(gong)(gong)告稱，本(ben)(ben)次(ci)實際已非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)人民幣普通股(gu)（A股(gu)）9.31億(yi)股(gu)，每股(gu)發(fa)行(xing)價8.18元(yuan)(yuan)(yuan)，募集資(zi)金(jin)總額為(wei)76.16億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，扣減發(fa)行(xing)費用總額0.63億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)（不含(han)增(zeng)值(zhi)稅(shui)）后，募集資(zi)金(jin)凈(jing)額為(wei)75.53億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)不涉及購買資(zi)產(chan)或(huo)者以資(zi)產(chan)支付(fu)，認(ren)購款項全部以現金(jin)支付(fu)。

每經記者(zhe)(zhe)注意到，本次發行對象最終確(que)定為17家，主要包含原股東兩(liang)家，基金公司4家，證券(quan)(quan)(quan)公司3家，保險資管(guan)兩(liang)家，合格境外機構投資者(zhe)(zhe)（QFII）1家。值得一(yi)提(ti)的是，3家證券(quan)(quan)(quan)公司以(yi)自有資金認購后，將進入長城證券(quan)(quan)(quan)前十大股東名(ming)單。

兩名原股東認購占比近六成

從長城(cheng)證券本(ben)次非(fei)公開(kai)發行對(dui)象來看(kan)，最終確(que)定(ding)為17家，主要包括兩名(ming)原股東，分(fen)別(bie)是華能資本(ben)和深(shen)圳新江南，認(ren)購(gou)金(jin)額(e)35.32億元(yuan)(yuan)(yuan)和9.41億元(yuan)(yuan)(yuan)，合計認(ren)購(gou)金(jin)額(e)達(da)44.73億元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)募集資金(jin)總額(e)的58.73%；4家基金(jin)公司分(fen)別(bie)是財通基金(jin)、諾德基金(jin)、華夏基金(jin)和信達(da)澳亞基金(jin)，認(ren)購(gou)金(jin)額(e)分(fen)別(bie)為7.02億元(yuan)(yuan)(yuan)、2.66億元(yuan)(yuan)(yuan)、2.22億元(yuan)(yuan)(yuan)和1.20億元(yuan)(yuan)(yuan)，4家公司合計認(ren)購(gou)13.10億元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)募集資金(jin)總額(e)的17.20%。

還(huan)有(you)3家(jia)證(zheng)(zheng)券(quan)公司(si)，分(fen)別(bie)是銀(yin)河證(zheng)(zheng)券(quan)、海(hai)通(tong)證(zheng)(zheng)券(quan)和(he)中(zhong)金公司(si)，認(ren)購金額(e)分(fen)別(bie)為(wei)3.29億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、1.74億(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)1.68億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，3家(jia)公司(si)合計認(ren)購6.71億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占募集資金總額(e)的8.81%；此外，兩家(jia)保險資管均認(ren)購1.20億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，合計2.40億(yi)(yi)(yi)元(yuan)；1家(jia)QFII為(wei)UBS AG，認(ren)購金額(e)為(wei)0.32億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。

據長(chang)城(cheng)證(zheng)券(quan)(quan)測算(suan)，本次非公(gong)開(kai)發(fa)行的(de)新股(gu)登(deng)記完成后，華(hua)能資本與深圳新江南的(de)持股(gu)比例與2022年(nian)一(yi)季度末(mo)一(yi)致，分(fen)(fen)別(bie)為46.38%和(he)12.36%，前者仍保持第(di)一(yi)大(da)股(gu)東地位，而后者則從第(di)三大(da)股(gu)東升為第(di)二大(da)股(gu)東。另外，記者也(ye)注意到，銀(yin)河證(zheng)券(quan)(quan)、海通證(zheng)券(quan)(quan)和(he)中金公(gong)司將進(jin)入(ru)長(chang)城(cheng)證(zheng)券(quan)(quan)前十大(da)股(gu)東名(ming)單(dan)，持股(gu)比例分(fen)(fen)別(bie)為1.00%、0.53%和(he)0.51%，分(fen)(fen)別(bie)位列長(chang)城(cheng)證(zheng)券(quan)(quan)第(di)5、第(di)8、第(di)9大(da)股(gu)東。

長城證券在公(gong)告(gao)中表示，本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)股票完成(cheng)后，發行(xing)(xing)(xing)對(dui)象(xiang)華能資本(ben)認購(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)股份，自(zi)發行(xing)(xing)(xing)結束之(zhi)日起60個(ge)月(yue)內(nei)不(bu)得轉(zhuan)(zhuan)讓；深圳(zhen)新(xin)江南認購(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)股份，自(zi)發行(xing)(xing)(xing)結束之(zhi)日起36個(ge)月(yue)內(nei)不(bu)得轉(zhuan)(zhuan)讓；其他發行(xing)(xing)(xing)對(dui)象(xiang)認購(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)股份，自(zi)發行(xing)(xing)(xing)結束之(zhi)日起6個(ge)月(yue)內(nei)不(bu)得轉(zhuan)(zhuan)讓。

完成募集計劃的九成

值得一提的是，長城證券(quan)在(zai)2022年2月發(fa)布(bu)的非公開發(fa)行預案（修訂稿），募集(ji)資金(jin)從原先的100億(yi)元降(jiang)至(zhi)84.64億(yi)元，而如今長城證券(quan)募集(ji)到76.16億(yi)元，這(zhe)也意味(wei)著長城證券(quan)完(wan)成了計劃的九(jiu)成。

根據修訂稿(gao)預案顯(xian)示，若募(mu)集資(zi)(zi)(zi)金84.64億(yi)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)50億(yi)元(yuan)(yuan)投向資(zi)(zi)(zi)本(ben)中(zhong)介業(ye)務(wu)，25億(yi)元(yuan)(yuan)投向證券(quan)投資(zi)(zi)(zi)業(ye)務(wu)，其余的用于償還債務(wu)。目前來看(kan)，如果按此比例，如今募(mu)集76.16億(yi)元(yuan)(yuan)的資(zi)(zi)(zi)金，將有(you)約45億(yi)元(yuan)(yuan)投向資(zi)(zi)(zi)本(ben)中(zhong)介業(ye)務(wu)，將有(you)約22.5億(yi)元(yuan)(yuan)投向證券(quan)投資(zi)(zi)(zi)業(ye)務(wu)。

今年7月下(xia)旬，長城證券在(zai)回復機(ji)構投(tou)資(zi)者調(diao)研時表示，資(zi)本中介業務方面(mian)，公司將重點(dian)發力兩融業務，以線上線下(xia)融合、客戶(hu)分層經營為抓手，推動利用平臺化科技賦能加速(su)財富(fu)管理轉型。證券投(tou)資(zi)業務方面(mian)，公司將重點(dian)發展(zhan)固定收(shou)益投(tou)資(zi)和衍(yan)生品業務等。

不過今年(nian)一季度，由于證券投資業(ye)務方面的(de)影響，長城證券利(li)潤出(chu)現小幅虧損(sun)。數(shu)據顯示，2022年(nian)1~3月，長城證券實現營業(ye)收(shou)入6.24億元，同比下(xia)(xia)降56.00%；歸屬于上市公司股東的(de)凈利(li)潤-7827.15萬(wan)元，同比下(xia)(xia)降125.73%。

長(chang)城(cheng)證(zheng)券認(ren)為，一季(ji)度(du)營(ying)業(ye)收入及歸母凈利潤同比下(xia)降較(jiao)多(duo)，主要系本期(qi)國內外(wai)經濟環(huan)境復雜多(duo)變(bian)，證(zheng)券市場波動導(dao)致公司(si)自(zi)營(ying)投資業(ye)務產生虧(kui)損，其他主要業(ye)務板塊收入與上(shang)年同期(qi)有所增長(chang)或基本持平。

封面圖片(pian)來源：攝圖網_400202186