昨(zuo)天看到一個(ge)非常有意(yi)思(si)的研究(jiu)，是關于高溫(wen)和股市(shi)的。這個(ge)研究(jiu)說的是在(zai)夏(xia)季的這幾個(ge)月，股市(shi)經常表現不佳，甚至還不時出(chu)現企(qi)業爆雷的情況。

而達(da)哥覺(jue)得，影響股市表現的應該(gai)是(shi)多種因素(su)的疊(die)加(jia)，不(bu)(bu)能把它的漲(zhang)跌歸(gui)結為單(dan)一因素(su)。不(bu)(bu)過話又說回來，以后炒股，你們會看天氣預報(bao)嗎？如果按(an)照上面(mian)學者的研究(jiu)，那(nei)么下周(zhou)預計(ji)南方明顯緩(huan)解(jie)(jie)的高溫(wen)，長江中下游(you)地區最高氣溫(wen)有望回落至30℃左(zuo)右，是(shi)不(bu)(bu)是(shi)可以理(li)解(jie)(jie)為一個潛在大利好？

電力板塊連續強勢

回(hui)來(lai)咱們接著(zhu)聊A股。昨(zuo)天市場(chang)整體的表現和(he)前天的預判差(cha)距并不大，波(bo)幅加大，早(zao)間大盤一度出現高(gao)開(kai)低走(zou)的回(hui)踩(cai)，但在(zai)新(xin)能源板(ban)塊(kuai)和(he)權(quan)重藍籌的帶動下(xia)，最終(zhong)強勢翻紅。

大消(xiao)費類(lei)個股有企(qi)穩跡象，農業(ye)股單日異動說明不了什(shen)么(me)，像醫美板塊(kuai)這種箱體震蕩，還是(shi)挺有意思的(de)(de)，不排除有表現的(de)(de)機會。但總的(de)(de)來(lai)說，在有切(qie)實的(de)(de)邏輯反轉(zhuan)點出來(lai)之(zhi)前(qian)，對(dui)于消(xiao)費板塊(kuai)的(de)(de)抄底(di)還是(shi)要相對(dui)謹(jin)慎、理性。

再看超預期的(de)(de)(de)光伏，光伏板(ban)(ban)塊(kuai)指(zhi)數(shu)仍表(biao)現得很(hen)強勢，但板(ban)(ban)塊(kuai)內(nei)(nei)部的(de)(de)(de)分化已(yi)經出現，市(shi)場連板(ban)(ban)高度(du)的(de)(de)(de)抑制(zhi)加上板(ban)(ban)塊(kuai)指(zhi)數(shu)小(xiao)級(ji)別有潛在背離的(de)(de)(de)現象，要注意短線(xian)高位的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)。但就板(ban)(ban)塊(kuai)內(nei)(nei)部整體梯度(du)來說(shuo)，情緒還(huan)不錯，即便(bian)短期有調整也(ye)不能說(shuo)升勢結束(shu)了。

消(xiao)費電子表現活躍，可以從蘋(pin)果發(fa)布(bu)新產(chan)品或(huo)漲價(jia)的角(jiao)度來(lai)解釋。不過(guo)，就未來(lai)一(yi)段時間而言，這一(yi)板塊的后續刺激(ji)消(xiao)息還不少(shao)。

首先(xian)是下(xia)半年Pico 4和Quest2Pro以及索尼的PSVR2都會發布(bu)。簡單(dan)來說(shuo)，大廠們都在(zai)布(bu)局VR領域，且(qie)多家公司(si)的新產品即將發布(bu)。

其(qi)次是蘋(pin)果(guo)的(de)第一代頭顯(xian)產品(pin)以及Quest的(de)三代產品(pin)在明年上半年就(jiu)會(hui)發(fa)布出來。一旦蘋(pin)果(guo)頭顯(xian)產品(pin)發(fa)布，是有(you)可能(neng)成為(wei)爆款(kuan)的(de)，據說(shuo)產品(pin)的(de)外(wai)形類似于滑雪的(de)護目鏡，比(bi)其(qi)他產品(pin)更(geng)輕(qing)便，有(you)可能(neng)帶動智(zhi)能(neng)頭顯(xian)產品(pin)風向。

不管用什(shen)么消(xiao)息來(lai)解釋，元宇宙也好(hao)，新產品也好(hao)，消(xiao)費(fei)(fei)電(dian)(dian)子板(ban)塊(kuai)已(yi)經(jing)出現(xian)(xian)了初步的(de)趨勢性(xing)。此外，消(xiao)費(fei)(fei)電(dian)(dian)子板(ban)塊(kuai)內上(shang)(shang)周出現(xian)(xian)異動(dong)的(de)一(yi)些大(da)票(piao)，從這(zhe)幾天來(lai)看(kan)，都沒有(you)出現(xian)(xian)套(tao)人的(de)情況(kuang)，還出現(xian)(xian)了更進一(yi)步上(shang)(shang)漲，這(zhe)是一(yi)個很好(hao)的(de)正反饋，關注(zhu)度自(zi)然得提上(shang)(shang)來(lai)。

電(dian)(dian)力(li)板(ban)塊連續(xu)強(qiang)勢，主要刺激的消息(xi)就(jiu)是(shi)我(wo)國不(bu)(bu)少地區出現持續(xu)高位(wei)對(dui)電(dian)(dian)力(li)的需求(qiu)激增，引發市(shi)場資金關注。電(dian)(dian)力(li)板(ban)塊指數已(yi)經實現日K線的“5連陽(yang)”，且最近兩(liang)天還出現了跳(tiao)空缺口，要防范后市(shi)補缺，這里追高并不(bu)(bu)合(he)適。

據界面新聞昨天報道稱，國家電網(wang)和南方電網(wang)將分別成立北京、廣州(zhou)可再生能(neng)源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能(neng)源發電補(bu)貼(tie)問題。不知道接下來(lai)會(hui)不會(hui)有新一輪(lun)的電改(gai)，以解決綠電運(yun)營痛點，保障運(yun)營商的發電積極性。從這(zhe)個角(jiao)度看，綠電后續的回調(diao)還是有機會(hui)。

滬指還有拓展空間

截至昨天收盤，滬指報(bao)3292.53點(dian)，漲0.45%，成交額為4239億(yi)(yi)元(yuan)；深成指報(bao)12595.46點(dian)，漲1.01%，成交額為6506億(yi)(yi)元(yuan)；創指報(bao)2777.91點(dian)，漲1.7%，成交額為2253億(yi)(yi)元(yuan)。

盤面上，景點及旅游、培(pei)育鉆石(shi)、虛擬電(dian)廠板塊(kuai)漲(zhang)幅居前，丙(bing)烯酸、有機硅、鈦白粉(fen)板塊(kuai)跌(die)幅居前。

綜(zong)合昨(zuo)天的盤面情況，達哥覺得要(yao)(yao)點主要(yao)(yao)有以下幾個：

首(shou)先，市(shi)場整體表(biao)現比較(jiao)穩定，不(bu)排(pai)除會走出(chu)(chu)一波趨(qu)勢(shi)行情(qing)。結(jie)合最近上(shang)(shang)證指數(shu)的(de)表(biao)現來(lai)看，最近10個(ge)交易(yi)日出(chu)(chu)現了8根(gen)陽線(xian)(xian)，而且(qie)從成交量來(lai)看，也比較(jiao)像上(shang)(shang)證指數(shu)4月(yue)底至5月(yue)中旬的(de)表(biao)現，這種調整過后連續(xu)出(chu)(chu)現陽線(xian)(xian)的(de)情(qing)況，不(bu)排(pai)除有(you)大(da)(da)機構在這個(ge)位置建倉。如果說資金在這里建倉，在沒有(you)大(da)(da)幅拉升的(de)情(qing)況下(xia)，出(chu)(chu)貨(huo)的(de)概率并(bing)不(bu)大(da)(da)，也就意味著(zhu)后續(xu)上(shang)(shang)證指數(shu)還有(you)拓展空間的(de)潛力。

當然，最終的猜測還(huan)要(yao)靠市場(chang)來驗證，一切(qie)都要(yao)尊重(zhong)市場(chang)的選擇。從(cong)短期來說，上(shang)證指數持(chi)續橫盤，要(yao)小心指數連續向上(shang)沖擊不成轉而向下探，盡量不要(yao)在指數沖擊的時候(hou)追(zhui)買，而要(yao)在調整的時候(hou)尋找低吸(xi)機會。

其次(ci)，要(yao)關注主線(xian)和龍頭。市(shi)場資(zi)金(jin)(jin)風格五花八門，不(bu)喜(xi)歡追高的，也(ye)總有資(zi)金(jin)(jin)愿意(yi)去(qu)挖掘低位的。這(zhe)(zhe)種時候，我們千萬不(bu)要(yao)有偏(pian)見，一(yi)方(fang)面看(kan)市(shi)場主線(xian)，嫌棄太高風險大，另一(yi)方(fang)面看(kan)潛在的、可能切換的熱點，又覺得這(zhe)(zhe)不(bu)是資(zi)金(jin)(jin)追逐(zhu)的，覺得做(zuo)起來沒啥意(yi)思。這(zhe)(zhe)其實(shi)就(jiu)是一(yi)種偏(pian)見，結構性(xing)輪動行情，抱有這(zhe)(zhe)種思想，只會(hui)是患得患失，左右(you)挨(ai)巴(ba)掌。

不管怎么說，無論(lun)是(shi)追逐熱點，還是(shi)避(bi)高(gao)就低，都要買相關領域(yu)的龍(long)頭，隱形冠軍也(ye)(ye)不錯，趨勢龍(long)頭也(ye)(ye)好(hao)，情緒龍(long)頭也(ye)(ye)好(hao)，反(fan)正是(shi)“寧為雞頭，不做鳳(feng)尾”。

（張道達）

根據國(guo)家有關部門的(de)最新規定，本手記不涉及任何操作建(jian)議，入市風(feng)險自擔。