每經記者｜陳晨    每經編輯｜肖芮冬(dong)    

9月19日晚間，招商(shang)證(zheng)券發布(bu)公(gong)告稱，公(gong)司9月19日收到證(zheng)監會(hui)《行政處(chu)罰(fa)決定書》，證(zheng)監會(hui)對招商(shang)證(zheng)券為中(zhong)安科股份(fen)有限公(gong)司（原名上(shang)海飛(fei)樂(le)股份(fen)有限公(gong)司、中(zhong)安消股份(fen)有限公(gong)司，以下簡稱中(zhong)安科）提供財(cai)務顧問服務未(wei)勤勉盡責(ze)的行為處(chu)以責(ze)令改(gai)正，并(bing)(bing)罰(fa)沒6300萬(wan)元，并(bing)(bing)對兩名項目主辦(ban)人給予警告和分(fen)別處(chu)以5萬(wan)元罰(fa)款(kuan)。

截至《每日經濟新聞》記(ji)者發稿，招商證券仍有7個IPO項目處于中止(zhi)審查狀(zhuang)態。

履職過程中未勤勉盡責

2014年2月14日(ri)，中安(an)科董事會審(shen)議通過(guo)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產出(chu)售(shou)、發行股(gu)(gu)份購(gou)(gou)買資(zi)產并募(mu)(mu)集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金及關聯交易(yi)議案，決(jue)定向(xiang)深圳市中恒匯志(zhi)投資(zi)有(you)限公(gong)(gong)司（中安(an)消技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)）發行股(gu)(gu)份，購(gou)(gou)買其持(chi)有(you)的中安(an)消技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱中安(an)消技(ji)術）100%股(gu)(gu)權(quan)并募(mu)(mu)集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金。本次交易(yi)構成重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組。招(zhao)商(shang)證券(quan)擔(dan)任中安(an)科重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組項(xiang)目獨立財務顧問(wen)，項(xiang)目主(zhu)辦人(ren)為陳軒(xuan)壁和俞新(xin)平。

經證監會調(diao)查(cha)，中安(an)消技術(shu)未及(ji)時提(ti)(ti)(ti)供真實(shi)、準確的盈(ying)利預測信(xin)息和(he)虛增2013年營業(ye)收入(ru)(ru)，導(dao)致(zhi)(zhi)(zhi)中安(an)科公(gong)開(kai)披露的重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組文件存在誤導(dao)性陳述(shu)、虛假(jia)記(ji)載。中安(an)消技術(shu)將“班班通”項目(mu)計入(ru)(ru)2014年度(du)《盈(ying)利預測報告》，在該項目(mu)難以繼續履行的情(qing)況下，未及(ji)時提(ti)(ti)(ti)供真實(shi)、準確信(xin)息，導(dao)致(zhi)(zhi)(zhi)提(ti)(ti)(ti)供給中安(an)科的信(xin)息不真實(shi)、不準確，存在誤導(dao)性陳述(shu)，致(zhi)(zhi)(zhi)使重(zhong)組置入(ru)(ru)資(zi)產評估值(zhi)嚴重(zhong)虛增，中安(an)科據此虛增評估值(zhi)發行股份，嚴重(zhong)損(sun)害了(le)上市公(gong)司及(ji)其股東合法權益。

招商(shang)證(zheng)券(quan)制作、出具的(de)《獨立財(cai)(cai)務顧問(wen)(wen)報告》對相關盈利預測、置(zhi)入(ru)資(zi)產評估(gu)值(zhi)均有引用，存在誤導(dao)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)。招商(shang)證(zheng)券(quan)未(wei)對“班班通(tong)”項目予以必要的(de)關注(zhu)，未(wei)對“班班通(tong)”項目中標情況(kuang)(kuang)和實(shi)際進展情況(kuang)(kuang)予以審慎核查，對制作、出具《獨立財(cai)(cai)務顧問(wen)(wen)報告》所引用文(wen)件(jian)內(nei)容(rong)的(de)真實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)未(wei)進行充(chong)分(fen)核查和驗(yan)證(zheng)。

證(zheng)(zheng)監會(hui)認為，招商證(zheng)(zheng)券作為中(zhong)安(an)科重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)的(de)獨(du)立(li)財務顧問，履職過程(cheng)中(zhong)未勤勉盡責，導致出具的(de)《獨(du)立(li)財務顧問報告》存在誤導性陳述，且后續(xu)在并購重(zhong)組(zu)當事人發生較大變化(hua)對本次重(zhong)組(zu)構成(cheng)較大影響的(de)情況時，未能予以高度(du)關注，未按照規(gui)定及(ji)時向證(zheng)(zheng)監會(hui)報告。

證監會決定(ding)，責令招(zhao)商證券改正違法行為，沒收業(ye)務收入3150萬(wan)元，并(bing)處(chu)以(yi)3150萬(wan)元罰款；對陳軒壁、俞新平給(gei)予警(jing)告(gao)，并(bing)分別處(chu)以(yi)5萬(wan)元罰款。

33個IPO項目受到波及

2022年8月12日(ri)晚(wan)間，招商證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發布(bu)公(gong)(gong)告稱，證(zheng)(zheng)監會(hui)決定(ding)對(dui)公(gong)(gong)司立案調(diao)(diao)查。受此影響，從8月19日(ri)起，招商證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)作(zuo)為(wei)保薦機構的(de)33個IPO項目的(de)審核(he)狀態陸續(xu)變更為(wei)中止。比(bi)如，8月19日(ri)，深交所披露，多達15家擬在創業(ye)板上市的(de)企(qi)業(ye)均因發行(xing)(xing)人保薦人為(wei)招商證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)被證(zheng)(zheng)監會(hui)立案調(diao)(diao)查。根據《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業(ye)板股票發行(xing)(xing)上市審核(he)規則》第(di)六十四條的(de)相關規定(ding)，深交所中止其發行(xing)(xing)上市審核(he)。

不過，從8月下(xia)旬起，前述受影響的IPO項目陸續恢復審(shen)核。截至記者發稿，招商證券仍有7個(ge)(ge)(ge)IPO項目處于中止審(shen)查狀態(tai)，包括3個(ge)(ge)(ge)深(shen)交(jiao)所主板項目，3個(ge)(ge)(ge)創(chuang)業(ye)板項目和1個(ge)(ge)(ge)科創(chuang)板項目。

對于此次處罰落地(di)，招商證券表示，目前公司的(de)經營(ying)(ying)情況正常(chang)，將(jiang)持續遵循穩健的(de)經營(ying)(ying)理念，進一步強化投資(zi)銀行(xing)業(ye)務內(nei)控機制，提(ti)高規范運作意識(shi)，切(qie)實履(lv)行(xing)勤(qin)勉盡(jin)責義務，全面提(ti)升(sheng)投行(xing)執業(ye)質(zhi)量。

記者了解到，招(zhao)商投行(xing)近兩年(nian)進行(xing)了大刀闊斧的改革，執業質量和項目儲(chu)備有(you)了較為明顯的提升。此外，招(zhao)商證券推出的“羚躍計劃”也引起了市場的關注。

日(ri)前(qian)，在(zai)招商證券(quan)2022年半(ban)年度業(ye)(ye)績說明會(hui)上，招商證券(quan)董事(shi)會(hui)秘書吳慧峰在(zai)回(hui)答投(tou)資(zi)者提(ti)問時表示，招商證券(quan)“羚躍計(ji)(ji)劃(hua)”為(wei)優質科創、高成長中小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)提(ti)供覆(fu)蓋(gai)全(quan)(quan)生命周(zhou)期、全(quan)(quan)方位、定制化(hua)(hua)的金融服務(wu)，通(tong)過多部門協同，整合公(gong)司投(tou)研、投(tou)行(xing)、投(tou)資(zi)等資(zi)源，為(wei)中小(xiao)微(wei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)、科技創新企(qi)(qi)業(ye)(ye)賦(fu)能，幫助企(qi)(qi)業(ye)(ye)成功上市，推動科技、資(zi)本與實體經濟(ji)高水平循環。2022上半(ban)年，“羚躍計(ji)(ji)劃(hua)”累(lei)計(ji)(ji)入庫企(qi)(qi)業(ye)(ye)295家。羚躍計(ji)(ji)劃(hua)后(hou)續將增(zeng)強企(qi)(qi)業(ye)(ye)入庫后(hou)的精細化(hua)(hua)管(guan)理和(he)服務(wu)，增(zeng)強賦(fu)能，提(ti)升投(tou)行(xing)業(ye)(ye)務(wu)轉化(hua)(hua)。

招商證券2022年(nian)半(ban)年(nian)報顯示，今年(nian)下半(ban)年(nian)，投(tou)資銀(yin)行(xing)板(ban)塊將加(jia)大優(you)質(zhi)項目儲備和拓收力度。加(jia)快IPO項目發行(xing)與申報，繼續(xu)保(bao)持再融資、信用債(zhai)等業務發展的良好勢頭，加(jia)快開(kai)拓基礎設施公募REITs等創新(xin)業務，積極把握并購業務機會(hui)，全面拓寬(kuan)收入來(lai)源。