每經記者｜陳晨    每經編輯｜趙 云    

11月1日，申(shen)(shen)萬(wan)(wan)宏源(yuan)證券(quan)披露(lu)子公司涉(she)訴公告(gao)稱，東吳基(ji)金(jin)(jin)認為申(shen)(shen)萬(wan)(wan)宏源(yuan)承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)保(bao)薦(jian)作(zuo)為“19華晨06”債券(quan)的(de)主承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)之一(yi)（另外一(yi)主承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)為國新證券(quan)），其(qi)制作(zuo)、出(chu)具的(de)債券(quan)信息披露(lu)文件有(you)虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述，導(dao)致東吳基(ji)金(jin)(jin)債券(quan)投資時(shi)作(zuo)出(chu)了錯誤的(de)判斷，并遭受(shou)巨大損失，遂要求申(shen)(shen)萬(wan)(wan)宏源(yuan)承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)保(bao)薦(jian)等中介機(ji)構承(cheng)擔連帶賠償責任。

根據披露，本次訴訟標的本金為2.10億元。

值得一提的(de)是，就在上(shang)個月，申萬(wan)宏(hong)源承銷保薦、國新證券還均因(yin)作為(wei)“19華晨05”債(zhai)券的(de)主承銷商，已(yi)被(bei)百億(yi)(yi)級(ji)私募映雪投資提起了訴訟，訴訟標的(de)本金為(wei)1.129億(yi)(yi)元。

華晨集團債券違約

Wind數據顯示，“19華(hua)晨06”債券發行(xing)人為(wei)(wei)華(hua)晨汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)(tuan)控股(gu)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱華(hua)晨集(ji)團(tuan)(tuan)），起息日為(wei)(wei)2019年6月3日，到期日為(wei)(wei)2022年6月3日，發行(xing)總額為(wei)(wei)12億元。中介機構(gou)分別是主承銷(xiao)(xiao)商(shang)申萬宏源承銷(xiao)(xiao)保薦、國新證券；審(shen)計機構(gou)為(wei)(wei)亞(ya)太（集(ji)團(tuan)(tuan)）會計師事(shi)務(wu)所(suo)（特殊普通合伙(huo)）；法律顧問為(wei)(wei)北京觀韜中茂律師事(shi)務(wu)所(suo)；評級機構(gou)是東方(fang)金(jin)誠(cheng)。

2020年10月23日，華(hua)晨(chen)(chen)集(ji)團(tuan)首(shou)只債券違約(yue)，此后(hou)存(cun)量(liang)債券觸發(fa)違約(yue)。Wind數據(ju)顯示，目前，包(bao)含“19華(hua)晨(chen)(chen)06”債券，華(hua)晨(chen)(chen)集(ji)團(tuan)存(cun)續14只債券均已違約(yue)，違約(yue)債券余額達(da)172億元。

2020年11月，證監會發布的(de)消息顯(xian)示，對(dui)(dui)華(hua)晨集團采取出(chu)具警示函的(de)行政監管措施并(bing)決(jue)定(ding)對(dui)(dui)其涉(she)嫌信(xin)息披露違法違規立案調查(cha)，對(dui)(dui)華(hua)晨集團有(you)(you)關債券涉(she)及(ji)的(de)中介機構進行同(tong)步核查(cha)，嚴肅(su)查(cha)處(chu)有(you)(you)關違法違規行為(wei)。同(tong)月，法院根據債權人的(de)申請裁定(ding)受理華(hua)晨集團重整(zheng)一案。

2021年9月，證(zheng)監(jian)會公(gong)(gong)布(bu)華(hua)晨集(ji)團及(ji)相關責任主體的行(xing)政處(chu)罰決定書。2022年4月，證(zheng)監(jian)會公(gong)(gong)布(bu)2021年證(zheng)監(jian)稽查(cha)20起典型(xing)(xing)違法案(an)例，對(dui)于華(hua)晨集(ji)團債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)信息披露違法違規案(an)點評稱(cheng)：“本案(an)是一(yi)起債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)市場(chang)欺(qi)詐發行(xing)的典型(xing)(xing)案(an)件(jian)。2017年至2018年，華(hua)晨集(ji)團通過(guo)提前確認(ren)股權轉讓收(shou)益等(deng)方式虛增歸(gui)屬于母公(gong)(gong)司所有者(zhe)的凈利潤近26億元，并在公(gong)(gong)開發行(xing)公(gong)(gong)司債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)的申報材料中記(ji)載了上(shang)述虛假財務數據。本案(an)表明，債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)人通過(guo)編造(zao)虛假財務數據騙(pian)取債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)資格，嚴(yan)重(zhong)破壞債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)市場(chang)信用基(ji)礎，必(bi)須嚴(yan)肅(su)查(cha)處(chu)。”

東吳基金踩雷告狀

華晨(chen)債(zhai)陸續違約(yue)后(hou)，作為華晨(chen)債(zhai)的(de)投資者，于(yu)是將矛頭指向了(le)以(yi)主承銷商為首的(de)中介機構。2022年11月1日，申(shen)萬宏源證券發布子(zi)公(gong)司涉訴公(gong)告稱(cheng)，東吳基金以(yi)證券虛假陳(chen)述責任糾紛為案由，起(qi)訴了(le)申(shen)萬宏源承銷保薦。

原(yuan)告(gao)東(dong)吳(wu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)作為(wei)(wei)管理(li)人的(de)資(zi)管產品投資(zi)并持有“19華晨06”債券(quan)未能及時兌付。東(dong)吳(wu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)認為(wei)(wei)，申(shen)萬宏(hong)源(yuan)承(cheng)銷保(bao)薦(jian)公(gong)司(si)等(deng)五家中介(jie)機構(gou)，未能履行勤勉盡責義務，制作、出具的(de)債券(quan)信息(xi)披露文件(jian)有虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述，導致東(dong)吳(wu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)債券(quan)投資(zi)時作出了(le)錯誤的(de)判斷，并遭受巨大損失(shi)。東(dong)吳(wu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)遂(sui)于2022年6月(yue)向法院起(qi)訴(su)，要求(qiu)申(shen)萬宏(hong)源(yuan)承(cheng)銷保(bao)薦(jian)公(gong)司(si)及其他中介(jie)機構(gou)承(cheng)擔連帶賠償責任，向東(dong)吳(wu)證券(quan)賠償包(bao)括債券(quan)本(ben)金(jin)(jin)、利息(xi)等(deng)投資(zi)損失(shi)。本(ben)次訴(su)訟標的(de)本(ben)金(jin)(jin)為(wei)(wei)2.10億元。

申萬宏源證券(quan)表示，目前，公(gong)司(si)各項(xiang)業務經(jing)營情(qing)況(kuang)正常(chang)，上(shang)述事(shi)項(xiang)對(dui)公(gong)司(si)業務經(jing)營、財務狀況(kuang)及償債能力無重(zhong)大影響。

其實，除了申萬宏源(yuan)承銷保(bao)薦(jian)除了卷入“19華(hua)晨(chen)06”債(zhai)券的(de)官司外，還卷入了“19華(hua)晨(chen)05”債(zhai)券的(de)官司。

《每日經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記者了解到，申萬宏源承銷保薦、國新證券(quan)也均(jun)為(wei)“19華晨(chen)05”債券(quan)的(de)(de)(de)主承銷商。就在上個月，兩家券(quan)商均(jun)有(you)(you)相關公(gong)告(gao)表示，百億級私募映(ying)(ying)雪投(tou)資(zi)(zi)通過其作(zuo)為(wei)管(guan)理人的(de)(de)(de)資(zi)(zi)管(guan)產品投(tou)資(zi)(zi)并持有(you)(you)“19華晨(chen)05”債券(quan)未能(neng)及時兌(dui)付。映(ying)(ying)雪投(tou)資(zi)(zi)于2022年9月向法院(yuan)起訴(su)，要(yao)求(qiu)申萬宏源承銷保薦、國新證券(quan)及其他(ta)中介機構(gou)承擔連帶(dai)賠(pei)償(chang)責(ze)任(ren)，向其賠(pei)償(chang)包括(kuo)債券(quan)本(ben)金(jin)、利息等投(tou)資(zi)(zi)損失。映(ying)(ying)雪投(tou)資(zi)(zi)起訴(su)的(de)(de)(de)訴(su)訟標的(de)(de)(de)本(ben)金(jin)1.129億元。