每經編輯｜楊建    

11月9日，滬指下跌0.53%。北上資金今日凈賣出6.84億元。其中(zhong)滬股(gu)通(tong)凈(jing)賣出8.04億元，深股(gu)通(tong)凈(jing)買入1.20億元。

11月(yue)9日，北上資金成(cheng)交活躍個(ge)股(gu)榜(bang)單中，凈(jing)買(mai)入個(ge)股(gu)共9只，金額(e)最多的是北方華創（002371.SZ，收盤價：249.6元），凈(jing)買(mai)入2.907億元；凈(jing)賣出(chu)個(ge)股(gu)共11只，金額(e)最多的是隆基(ji)綠能（601012.SH，收盤價：49.96元），凈(jing)賣出(chu)3.587億元。

11月9日(ri)，共(gong)有36只個股上榜龍虎(hu)榜，新城控股龍虎(hu)榜單日(ri)凈買(mai)入額最多，達1.38億元。

在龍虎榜中，涉及機(ji)構專用席位的個股(gu)有24只(zhi)，凈買入額(e)前(qian)三的是新城控股(gu)、眾泰汽車、邦基科技，分別為1.85億元、7009.63萬元、4117.91萬元。

2022年11月9日，滬深(shen)兩市一共(gong)發生(sheng)166筆大宗交(jiao)易，共(gong)成交(jiao)34.81億(yi)元，涉及106家上(shang)市公司。

凱中精密（002823.SZ）11月(yue)9日在投資者互動平臺表示，公司新能源汽車(che)(che)零(ling)組(zu)件包括(kuo)新能源汽車(che)(che)動力(li)電(dian)(dian)池包組(zu)件（cell frame、busbar等）、驅動電(dian)(dian)機連接(jie)(jie)器、電(dian)(dian)控系統逆變器零(ling)組(zu)件以及(ji)汽車(che)(che)輕量化零(ling)件等新產品(pin)。公司為全(quan)球眾多知名品(pin)牌新能源汽車(che)(che)配套新一代平臺接(jie)(jie)口(kou)關鍵核(he)心零(ling)組(zu)件，并且客戶(hu)絕大多數為大型跨國(guo)企業，公司同時向客戶(hu)在中(zhong)國(guo)和海外的工廠供貨。

新易盛（300502.SZ）11月(yue)9日在投資者(zhe)互動平(ping)臺(tai)表示，受益(yi)于數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心市場景氣度(du)的持續(xu)提(ti)升，公司(si)(si)目前在手訂(ding)單充(chong)足。公司(si)(si)未來(lai)力爭抓住數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心市場高(gao)速發展及5G網(wang)絡建設的良(liang)好(hao)市場契機，持續(xu)提(ti)升市場占(zhan)有率，加速硅光(guang)(guang)、800G光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)、相干光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)等行(xing)業前沿(yan)領域研究(jiu)及商用，進一步鞏固(gu)提(ti)升公司(si)(si)在光(guang)(guang)通(tong)信行(xing)業領域中(zhong)(zhong)的核心競爭優勢。

德方納米（300769.SZ）11月9日在投(tou)資(zi)者互(hu)動(dong)平臺表示，公(gong)(gong)司持(chi)續推進與(yu)(yu)產(chan)(chan)業(ye)鏈上游公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)多(duo)種(zhong)形式的(de)(de)(de)戰略合(he)作，瞄準時(shi)機進行(xing)布(bu)局(ju)。公(gong)(gong)司作為基(ji)石(shi)投(tou)資(zi)者參與(yu)(yu)了(le)天齊(qi)鋰(li)業(ye)的(de)(de)(de)H股IPO；曲靖(jing)子公(gong)(gong)司布(bu)局(ju)了(le)磷酸鋰(li)產(chan)(chan)能；德方新能源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)基(ji)金在四川布(bu)局(ju)開(kai)拓(tuo)了(le)鋰(li)礦資(zi)源(yuan)；公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)大(da)股東布(bu)局(ju)了(le)鋰(li)電池(chi)回收產(chan)(chan)業(ye)，回收的(de)(de)(de)鋰(li)資(zi)源(yuan)優先供應給公(gong)(gong)司使(shi)用。

德方納米（300769.SZ）11月9日在投資者互動平臺表(biao)示(shi)，公司(si)現(xian)(xian)有磷酸鐵鋰(li)(li)產(chan)(chan)(chan)(chan)能26.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)，其中佛山德(de)方(fang)現(xian)(xian)有產(chan)(chan)(chan)(chan)能3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)，曲(qu)靖德(de)方(fang)現(xian)(xian)有產(chan)(chan)(chan)(chan)能10.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)，曲(qu)靖麟鐵現(xian)(xian)有產(chan)(chan)(chan)(chan)能2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)，德(de)枋億緯現(xian)(xian)有產(chan)(chan)(chan)(chan)能11萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)；曲(qu)靖德(de)方(fang)現(xian)(xian)有磷酸錳鐵鋰(li)(li)產(chan)(chan)(chan)(chan)能11萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)，目前(qian)正(zheng)在進行(xing)產(chan)(chan)(chan)(chan)能爬(pa)坡。公司(si)目前(qian)在曲(qu)靖建設中和規劃中的項目包括年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)(chan)33萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)磷酸錳鐵鋰(li)(li)項目、年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)(chan)2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)補鋰(li)(li)劑(ji)項目等(deng)。

科藍軟件（300663.SZ）11月9日在(zai)投資者互動(dong)平(ping)臺表示，公(gong)司目前已成(cheng)功(gong)(gong)研發(fa)科(ke)藍數字錢包(bao)系(xi)統，可提供智(zhi)能合約、個(ge)人和對公(gong)錢包(bao)服務(wu)，以及(ji)數字人民(min)幣聚合收(shou)款等(deng)支付場景創新功(gong)(gong)能。科(ke)藍云已運營(ying)多年(nian)，主要用(yong)于(yu)公(gong)司內部(bu)系(xi)統運行(xing)和對外(wai)合作運營(ying)項目。

東方時尚（603377.SH）11月9日在投資者(zhe)互動平臺(tai)表示，公司(si)向(xiang)千種幻影采購(gou)的VR汽車智能駕駛培訓(xun)模擬器目前已獲取(qu)對外出租意(yi)向(xiang)訂單(dan)2,100臺(tai)，正式合作合同雙方正在積極推進中。

易事特（300376.SZ）11月9日在(zai)投(tou)資者互動平臺表(biao)示(shi)，公司空氣能(neng)熱(re)泵產品(pin)主要作(zuo)為(wei)數(shu)據(ju)中心及儲能(neng)項目配套制冷設(she)備使用；以鈉離(li)子電池作(zuo)為(wei)儲能(neng)介質(zhi)的(de)儲能(neng)電站公司能(neng)提(ti)供(gong)相應的(de)儲能(neng)變流器產品(pin)、DC/DC產品(pin)、能(neng)量管理監控系(xi)統軟件EMS系(xi)統、BMS產品(pin)等作(zuo)為(wei)配套設(she)備使用。

道明光學（SZ 002632，收盤價：6.78元）11月(yue)9日(ri)晚間(jian)發(fa)(fa)布(bu)公(gong)(gong)(gong)告稱(cheng)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)剝離房地產(chan)開發(fa)(fa)相關業(ye)(ye)(ye)務和資(zi)產(chan)，聚焦(jiao)反光材料(liao)及新材料(liao)主業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2022年(nian)11月(yue)9日(ri)與永康(kang)市小微企(qi)業(ye)(ye)(ye)園投資(zi)建設有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)簽署股權轉(zhuan)讓協議，將持有(you)的全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)浙江道(dao)(dao)明(ming)科創實業(ye)(ye)(ye)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)100%股權以(yi)總價(jia)(jia)約(yue)(yue)6.34億元的價(jia)(jia)格(ge)轉(zhuan)讓給永康(kang)企(qi)投。其中受讓方應(ying)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)支付股權轉(zhuan)讓對價(jia)(jia)約(yue)(yue)4.63億元以(yi)轉(zhuan)讓方應(ying)向目標公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)支付其他(ta)應(ying)收款約(yue)(yue)4.63億元進行沖抵故剩余現金(jin)支付1.71億元。本次交易完(wan)成后，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)不(bu)再持有(you)道(dao)(dao)明(ming)科創實業(ye)(ye)(ye)股權，道(dao)(dao)明(ming)科創實業(ye)(ye)(ye)將不(bu)再納入公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合并報表(biao)范圍。

新時達（SZ 002527，收盤價：6.55元）11月9日晚間(jian)發布(bu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告稱，上(shang)海(hai)新(xin)時達電氣股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)深圳眾為興技術股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬通(tong)過協議(yi)轉讓(rang)方式出售全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)廣(guang)東眾為興機器(qi)人有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)100%股(gu)權。2022年1至(zhi)6月份(fen)，新(xin)時達的營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)構成為：工(gong)業(ye)占比100.0%。

乾景園林（SH 603778，收盤價：3.39元）11月9日晚間發(fa)(fa)布公(gong)告(gao)稱，本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)的(de)發(fa)(fa)行(xing)對象為國晟(sheng)能(neng)源，根(gen)據第(di)四屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議審議結(jie)(jie)果，本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的(de)股(gu)(gu)票(piao)數量約為1.93億股(gu)(gu)，未(wei)超(chao)過(guo)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)30%。發(fa)(fa)行(xing)價格為2.43元/股(gu)(gu)。本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)擬募集(ji)不超(chao)過(guo)約4.69億元，扣(kou)除發(fa)(fa)行(xing)費用后，全部用于“1GW高(gao)效(xiao)(xiao)異質(zhi)結(jie)(jie)電池(chi)生產項目”及(ji)“2GW高(gao)效(xiao)(xiao)異質(zhi)結(jie)(jie)太陽能(neng)組(zu)件(jian)生產項目”。

鄭州銀行（SZ 002936，收盤價：2.34元）11月(yue)9日晚間(jian)發布公(gong)(gong)(gong)告稱(cheng)，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東鄭州投資控股(gu)(gu)(gu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)于2022年11月(yue)9日增(zeng)持公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份約1.03億股(gu)(gu)(gu)，增(zeng)持比例1.25%。2022年1至6月(yue)份，鄭州銀(yin)行的營(ying)業(ye)收入構成為：利息收入占比125.88%，非利息收入占比6.77%。

國立科技（SZ 300716，收盤價：12.26元）11月(yue)9日晚(wan)間發布公(gong)告稱，2022年(nian)11月(yue)9日，公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東東莞市永綠實(shi)(shi)業(ye)投資有(you)限(xian)公(gong)司(si)以(yi)及(ji)實(shi)(shi)際控制人邵(shao)鑒(jian)棠、楊(yang)娜(na)與(yu)泉為(wei)(wei)綠能投資（海(hai)南）有(you)限(xian)公(gong)司(si)簽(qian)署了《股(gu)份轉讓協議》和(he)《表(biao)決(jue)權委托協議》，約定永綠實(shi)(shi)業(ye)將其(qi)(qi)持有(you)的公(gong)司(si)約1600萬股(gu)股(gu)份（占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)10%）轉讓給泉為(wei)(wei)綠能，并將其(qi)(qi)持有(you)的公(gong)司(si)約1920萬股(gu)股(gu)份（占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)12%）對應的表(biao)決(jue)權委托給泉為(wei)(wei)綠能行使。本(ben)次交易完(wan)成后，公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東將由永綠實(shi)(shi)業(ye)變更(geng)為(wei)(wei)泉為(wei)(wei)綠能，實(shi)(shi)際控制人由邵(shao)鑒(jian)棠、楊(yang)娜(na)變更(geng)為(wei)(wei)褚一凡(fan)。

立昂微（SH 605358，收盤價：45.43元）11月9日(ri)(ri)晚間(jian)發(fa)(fa)(fa)布公告稱，本(ben)次擬發(fa)(fa)(fa)行可轉債募集資(zi)金總額為(wei)(wei)(wei)人(ren)民(min)幣(bi)33.9億元(yuan)(yuan)，發(fa)(fa)(fa)行數量為(wei)(wei)(wei)339萬手。票面(mian)價格：本(ben)可轉債每張面(mian)值(zhi)人(ren)民(min)幣(bi)100元(yuan)(yuan)，按面(mian)值(zhi)發(fa)(fa)(fa)行。到期贖回價為(wei)(wei)(wei)112元(yuan)(yuan)。本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行的可轉換(huan)公司(si)債券的初始轉股價格為(wei)(wei)(wei)45.38元(yuan)(yuan)/股。本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行的原A股股東(dong)優(you)先配售日(ri)(ri)和網上申購日(ri)(ri)同為(wei)(wei)(wei)2022年11月14日(ri)(ri)（T日(ri)(ri)）。

首華燃氣（SZ 300483，收盤價：13.71元）11月9日(ri)晚(wan)間發布公(gong)(gong)告稱，首華(hua)燃氣科技（上(shang)海）股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司擬使用自(zi)有資(zi)(zi)金以集中競價交易的(de)方式回(hui)購公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)(fen)(fen)，用于(yu)實施員(yuan)工持(chi)股(gu)計(ji)劃或股(gu)權激勵，本次(ci)回(hui)購股(gu)份(fen)(fen)(fen)資(zi)(zi)金總額(e)不(bu)低(di)于(yu)人(ren)民幣(bi)5000萬元(yuan)(yuan)（含(han)）且不(bu)超過人(ren)民幣(bi)1億(yi)元(yuan)(yuan)（含(han)），回(hui)購股(gu)份(fen)(fen)(fen)價格不(bu)超過人(ren)民幣(bi)21.09元(yuan)(yuan)/股(gu)（含(han)）；按照回(hui)購資(zi)(zi)金總額(e)上(shang)限人(ren)民幣(bi)1億(yi)元(yuan)(yuan)、回(hui)購價格上(shang)限人(ren)民幣(bi)21.09元(yuan)(yuan)/股(gu)進行測算，預計(ji)回(hui)購股(gu)份(fen)(fen)(fen)數量為(wei)474.16萬股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司目前已發行總股(gu)本的(de)1.77%，回(hui)購期限為(wei)自(zi)董事會審議通過本次(ci)回(hui)購股(gu)份(fen)(fen)(fen)方案之日(ri)起不(bu)超過12個月；

億緯鋰能（SZ 300014，收盤價：95.05元）11月(yue)9日晚(wan)間(jian)發布公告稱，公司(si)的實(shi)際(ji)回(hui)(hui)購區間(jian)為(wei)2022年3月(yue)14日至2022年11月(yue)9日，累(lei)計通過股(gu)份回(hui)(hui)購專(zhuan)用證券(quan)賬(zhang)戶以集(ji)中競(jing)價交(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)實(shi)施(shi)回(hui)(hui)購股(gu)份約177萬股(gu)，占公司(si)當前總股(gu)本的0.09%，最高(gao)成(cheng)交(jiao)(jiao)價為(wei)96.33元/股(gu)，最低成(cheng)交(jiao)(jiao)價為(wei)71.36元/股(gu)，成(cheng)交(jiao)(jiao)總金額約為(wei)1.5億元。

國力股份（SH 688103，收盤價：76.45元）11月9日晚間發(fa)(fa)布公告稱，本(ben)次擬(ni)發(fa)(fa)行可(ke)轉換公司(si)債券募集(ji)資(zi)(zi)金總額不超過人(ren)民幣4.8億元（含本(ben)數）；募集(ji)資(zi)(zi)金扣除發(fa)(fa)行費用后，用于(yu)以下項目(mu)的投資(zi)(zi)：新能源用直(zhi)流接觸器擴建項目(mu)，預計需投入金額2.8億元；風光儲及柔直(zhi)輸(shu)配電用交(jiao)流接觸器生(sheng)產(chan)項目(mu)，預計需投入金額2億元。

華中數控（SZ 300161，收盤價：23.31元）11月9日晚間發布(bu)公告稱(cheng)，公司(si)(si)股東武漢華、中(zhong)科大資(zi)產管理有限公司(si)(si)共減(jian)持公司(si)(si)股份(fen)(fen)約199萬股，減(jian)持股份(fen)(fen)占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股份(fen)(fen)為(wei)1%。本次(ci)減(jian)持股份(fen)(fen)比(bi)例(li)已(yi)達到1%。2021年(nian)1至(zhi)12月份(fen)(fen)，華中(zhong)數控的營業(ye)(ye)收入構成為(wei)：制造業(ye)(ye)占(zhan)比(bi)100.0%。

① 截至北京時間(jian)20點43分發稿，道指期貨(huo)跌0.27%、標普500指數(shu)期貨(huo)跌0.15%、納指期貨(huo)跌0.04%。

② 迪士尼（DIS，股價99.90美(mei)元，市(shi)值(zhi)1821.23億美(mei)元）盤前跌超8%，2022財(cai)年第四財(cai)季凈利(li)潤1.62億美(mei)元，遠(yuan)不及市(shi)場預期(qi)的6.27億美(mei)元。

③ 加(jia)密(mi)貨幣多數下跌，比(bi)特幣24小時(shi)(shi)跌幅近11%，以太坊24小時(shi)(shi)跌幅超(chao)19%，狗狗幣24小時(shi)(shi)跌幅21.5%。

④ 瑞銀全球經(jing)濟與策略研究(jiu)主管及首席(xi)經(jing)濟學家Arend Kapteyn發(fa)表(biao)全球經(jing)濟與市(shi)場展望報(bao)告(gao)表(biao)示，歐美股市(shi)短期仍將下(xia)跌(die)。報(bao)告(gao)表(biao)示，美股方(fang)面，經(jing)濟增長乏力和企(qi)業盈利疲(pi)弱會拉低美股市(shi)場，到(dao)2023年(nian)第二季(ji)度(du)，標普500指(zhi)數(shu)將在(zai)(zai)3200點觸(chu)底(di)。歐股方(fang)面，在(zai)(zai)收入和利潤(run)率承受更大(da)壓力的(de)情況下(xia)，Eurostoxx指(zhi)數(shu)可能(neng)表(biao)現更差，于(yu)明年(nian)第二季(ji)度(du)在(zai)(zai)330點觸(chu)底(di)，2023年(nian)底(di)時料將處(chu)于(yu)385點。

⑤ 美國(guo)交通部下(xia)屬國(guo)家公路交通安全管理局8日公布的一份報告(gao)顯示，特斯拉(la)（TSLA，股價191.30美元(yuan)，市值5994.33億(yi)美元(yuan)）將因電動(dong)助力(li)轉向(xiang)系(xi)統(tong)缺陷在美國(guo)主動(dong)召回超過4萬輛汽車。（央視(shi)新聞） 

⑥ 據法國(guo)(guo)《回聲報》，匯豐控股（HSBC，股價27.73美元，市值(zhi)1094.83億美元）準備明(ming)年在法國(guo)(guo)裁員多(duo)達230人。

⑦ 據彭博社，Meta（META，股價96.47美元，市值2557.95億美元）首席(xi)執行官扎克伯(bo)格表(biao)示，該公司(si)將裁員(yuan)超過(guo)1.1萬人，這是(shi)該社交(jiao)媒體巨頭歷史上的第一輪大規模裁員(yuan)。該公司(si)周三在一份(fen)聲(sheng)明中披(pi)露(lu)了裁員(yuan)消息(xi)，裁員(yuan)人數約為員(yuan)工總數的13%，該公司(si)還將把凍結招聘的期限延(yan)長到(dao)明年第一季度。

⑧ 美國紐約聯儲主席（FOMC永久票委(wei)）威(wei)廉姆斯：目前的(de)美國通脹(zhang)率顯然遠高于(yu)美聯儲的(de)長期目標。美聯儲實現2%的(de)通脹(zhang)目標非常重(zhong)要。

⑨ 國際能(neng)源(yuan)署（IEA）署長Birol表示，清潔能(neng)源(yuan)投資需(xu)求(qiu)上(shang)升6倍。OPEC+可能(neng)“需(xu)要重(zhong)新考慮”減產決策。

⑩ 北京時間(jian)23:30，美國11月4日當周(zhou)EIA原(yuan)油庫存(cun)變動(萬(wan)桶)發(fa)布(bu)（前值：-311.5，預測(ce)值：25）。