11月17日，由每日經(jing)濟新(xin)聞主辦(ban)的(de)“2022中國(guo)資本市場(chang)高質量發展峰會暨中國(guo)金(jin)鼎獎(jiang)頒獎(jiang)盛(sheng)典”在成都舉(ju)行。仟上私募在此次評選中，憑借出色(se)的(de)產(chan)品業績、鮮(xian)明的(de)投資風(feng)格、創新(xin)的(de)管理理念(nian)脫穎而出，榮(rong)獲2022中國(guo)金(jin)鼎獎(jiang)“最(zui)具(ju)創新(xin)成長私募基金(jin)公司”獎(jiang)項。

2022年私募基金金鼎獎揭幕

“金鼎(ding)獎(jiang)”是由每日經(jing)濟新(xin)聞主辦的年(nian)度大型資管機(ji)構(gou)評(ping)選活動，至今(jin)已(yi)經(jing)成(cheng)功舉辦十三屆(jie)。該評(ping)選專(zhuan)門針對金融業(ye)各(ge)細分領(ling)域而設定，通過多個(ge)維度考量(liang)該領(ling)域機(ji)構(gou)各(ge)方面表(biao)(biao)現(xian)，結(jie)合了企業(ye)申(shen)報、第三方機(ji)構(gou)評(ping)選等環節(jie)，甄選出一(yi)(yi)批優質的標桿(gan)企業(ye)。“2022年(nian)私(si)募(mu)金鼎(ding)獎(jiang)”共設置四(si)大類(lei)，分別為(wei)私(si)募(mu)基金公司類(lei)、私(si)募(mu)基金產品類(lei)、機(ji)構(gou)推薦(jian)類(lei)、ESG類(lei)，共計(ji)11個(ge)獎(jiang)項，成(cheng)為(wei)私(si)募(mu)業(ye)內極(ji)具品牌性和代表(biao)(biao)性的一(yi)(yi)項大獎(jiang)。

本(ben)次峰會以“特(te)色塑造(zao)，穩中求進(jin)”為主題(ti)，圍繞金融科(ke)技賦能下的財富(fu)管理(li)新格局、公(gong)募(mu)基金特(te)色化(hua)差異發展等熱點話題(ti)分享真知灼見。

仟上私募發力FOF

在資本市場改(gai)革發展和資管(guan)新(xin)規(gui)加快落實的背(bei)景下，私(si)募(mu)基金(jin)行業(ye)進入(ru)了發展新(xin)階段，成長為中(zhong)國資本市場的一(yi)股重要(yao)力量。中(zhong)基協數據顯示，截(jie)至今年(nian)6月(yue)底，中(zhong)國私(si)募(mu)基金(jin)行業(ye)規(gui)模(mo)逼近20萬億(yi)元，登記在冊的私(si)募(mu)基金(jin)管(guan)理(li)人達2.4萬余家，其(qi)中(zhong)證券類私(si)募(mu)9096家，存(cun)續管(guan)理(li)規(gui)模(mo)達到(dao)5.79萬億(yi)元。

當下，基金(jin)產品(pin)(pin)日益豐(feng)富，截至今年6月底，公募基金(jin)的產品(pin)(pin)數量已突破1萬(wan)只，是A股股票(piao)數量的2倍多(duo)。這一方面(mian)可以滿足投(tou)資(zi)者(zhe)多(duo)樣(yang)性的投(tou)資(zi)需求，另一方面(mian)，也(ye)在客觀上(shang)加大了投(tou)資(zi)者(zhe)配置的難度。對于大部分(fen)個人(ren)投(tou)資(zi)者(zhe)來說(shuo)，“不(bu)會(hui)選”“何時(shi)買”“拿(na)不(bu)住(zhu)”成為(wei)基金(jin)投(tou)資(zi)中面(mian)臨的三大痛點。

為此，仟上(shang)私募于2021年6月開始(shi)發(fa)力(li)FOF策略(lve)，目前專注于股(gu)票基(ji)金FOF和債券基(ji)金FOF兩類策略(lve)產品，幫投(tou)(tou)資(zi)(zi)者精選一籃子基(ji)金，并做好不(bu)同投(tou)(tou)資(zi)(zi)風格的(de)分散配置(zhi)(zhi)與(yu)再平衡，相比投(tou)(tou)資(zi)(zi)單(dan)只基(ji)金或單(dan)個(ge)行業，風險更(geng)(geng)分散，策略(lve)整體(ti)表現也更(geng)(geng)加穩健。在此基(ji)礎上(shang)，也會通過(guo)一些投(tou)(tou)資(zi)(zi)上(shang)的(de)小技(ji)巧，比如(ru)小而美基(ji)金、場內基(ji)金套(tao)利等，來(lai)拓(tuo)寬收(shou)益(yi)來(lai)源。因此更(geng)(geng)適(shi)合(he)作為投(tou)(tou)資(zi)(zi)者家庭資(zi)(zi)產配置(zhi)(zhi)的(de)主力(li)。

長期陪伴與貼心服務

為了讓投(tou)資(zi)(zi)更加省心、安心，仟(qian)上一直在努力(li)，為投(tou)資(zi)(zi)者持(chi)續提供優(you)質的陪伴與服務，幫助投(tou)資(zi)(zi)者穿越牛熊，力(li)求獲取更好的長(chang)期回報。

一(yi)是提(ti)供長期的內(nei)容(rong)(rong)陪(pei)伴。為了(le)讓投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)更系統(tong)地了(le)解私(si)(si)募基(ji)金知識，為家庭財富規劃(hua)做好儲(chu)備(bei)，仟(qian)(qian)上(shang)私(si)(si)募每周在“仟(qian)(qian)上(shang)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)”公眾號發布文章(zhang)。截至2022年11月，已經累(lei)計跟投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)分享了(le)145篇文章(zhang)。內(nei)容(rong)(rong)覆蓋(gai)：私(si)(si)募基(ji)金的入(ru)門知識、私(si)(si)募基(ji)金的基(ji)本要素、私(si)(si)募基(ji)金的投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)策略解讀、大額(e)資(zi)產配置的原則和(he)方法等(deng)。這(zhe)些投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)相(xiang)關內(nei)容(rong)(rong)，可以幫助投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)，更加了(le)解所投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)品種(zhong)的投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)策略，這(zhe)樣(yang)在市(shi)場出現較大波(bo)動時(shi)，更容(rong)(rong)易長期堅持下來。

二(er)是(shi)提供貼心(xin)的(de)服務(wu)。投(tou)(tou)資(zi)是(shi)一(yi)(yi)(yi)場“逆人性”的(de)考驗，克服人性的(de)弱(ruo)點至關重(zhong)要(yao)。所(suo)以，仟上針對每一(yi)(yi)(yi)位持有人，都配有專業投(tou)(tou)資(zi)顧問，一(yi)(yi)(yi)對一(yi)(yi)(yi)服務(wu)，及(ji)時答(da)疑(yi)解惑。截至2022年(nian)6月21日，累計溝(gou)通交(jiao)流次數已(yi)經超過(guo)10萬次，并(bing)且每天都在(zai)持續(xu)增加(jia)。更重(zhong)要(yao)的(de)是(shi)，當(dang)市(shi)場上出現(xian)了比較(jiao)好的(de)投(tou)(tou)資(zi)機(ji)會(hui)時，投(tou)(tou)資(zi)顧問也會(hui)為(wei)持有人及(ji)時進行一(yi)(yi)(yi)對一(yi)(yi)(yi)的(de)提示，以免錯過(guo)投(tou)(tou)資(zi)機(ji)會(hui)。

和投資者站在一起

仟(qian)上私募有一個(ge)宗(zong)旨，那就(jiu)是“幫助(zhu)投(tou)資者真正賺到錢(qian)”，和投(tou)資者的利益站在一起(qi)。為了實現這一點，仟(qian)上持續在探索和努(nu)力(li)。

一(yi)(yi)方(fang)面，在產品費用收取上(shang)，仟上(shang)私(si)(si)募不僅在各(ge)項(xiang)費用上(shang)盡(jin)量(liang)幫投資者(zhe)降低成本，而且(qie)設(she)置了對投資者(zhe)更有利(li)的費用結構，在不斷(duan)的實(shi)踐中(zhong)，使仟上(shang)私(si)(si)募真正和投資者(zhe)的利(li)益(yi)保持一(yi)(yi)致。

另一方面(mian)，只有(you)當市場處于(yu)比較便宜的(de)時(shi)候，仟上私募才(cai)會給(gei)出(chu)投(tou)資機會提示，而不(bu)是(shi)引導投(tou)資者高位(wei)追(zhui)漲買入。這(zhe)是(shi)因為，便宜階段買入，后續短期大幅下跌的(de)風險更小(xiao)，更容(rong)易拿(na)得住。買得便宜，是(shi)對投(tou)資者的(de)保護，之后的(de)長期收益也大概率會更好。事實證明，過去(qu)的(de)一年，仟上私募也交出(chu)了一份出(chu)色的(de)成績單(dan)，獲得了滿意的(de)超(chao)額收益。

財富管理轉(zhuan)(zhuan)型的(de)本質(zhi)是客(ke)戶(hu)(hu)(hu)關系的(de)重(zhong)構。2022年，由于復雜(za)的(de)外部(bu)環(huan)境(jing)，市場在不(bu)確定中跌宕起伏，投資(zi)(zi)者(zhe)通過(guo)單(dan)一(yi)策略的(de)投資(zi)(zi)方(fang)式較難(nan)獲(huo)得長期(qi)穩定的(de)收益，而(er)FOF型產(chan)(chan)品有(you)力(li)降低了產(chan)(chan)品波動性，有(you)利于克(ke)服投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)不(bu)理性，仟上私募在做好投研(yan)管理的(de)同時，為持(chi)有(you)人提(ti)供持(chi)續不(bu)斷的(de)陪伴服務，注(zhu)重(zhong)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)真實需求(qiu)，關注(zhu)投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)盈(ying)利體(ti)驗(yan)以及獲(huo)得感，從賣產(chan)(chan)品的(de)思(si)路創新為資(zi)(zi)產(chan)(chan)配(pei)(pei)置服務，不(bu)斷引導客(ke)戶(hu)(hu)(hu)向長期(qi)、多元、成熟的(de)配(pei)(pei)置理念轉(zhuan)(zhuan)變。

“2022中(zhong)國(guo)金鼎獎(jiang)——最具創新成(cheng)長私募(mu)基(ji)金”獎(jiang)項的(de)獲得，不僅是對公司投資實力(li)的(de)肯定，也是對公司未(wei)來發(fa)展(zhan)的(de)鞭策，歡欣鼓舞之余更多的(de)是責(ze)任。展(zhan)望未(wei)來，仟上私募(mu)將持續秉承(cheng)“和投資者站(zhan)在一起”的(de)價值(zhi)觀(guan)，期待與客戶一起成(cheng)為時間的(de)朋友，做中(zhong)國(guo)財富管(guan)理大(da)發(fa)展(zhan)的(de)見證者，風雨無(wu)阻，一路同行。文(wen)/安(an)晴