11月17日(ri)，由(you)每日(ri)經(jing)濟新(xin)聞主辦的2022中(zhong)國(guo)資(zi)(zi)本市(shi)場高質量發展峰會暨(ji)中(zhong)國(guo)金鼎(ding)獎(jiang)頒(ban)獎(jiang)盛典在成都舉辦。華夏基金多年來(lai)深耕公募業務體系中(zhong)“皇(huang)冠上的明珠”——專戶(hu)業務，憑借旗(qi)下專戶(hu)產品(pin)(pin)的積極創新(xin)和(he)優秀業績(ji)，一舉斬(zhan)獲了(le)“最(zui)具(ju)競(jing)爭力專戶(hu)投(tou)資(zi)(zi)基金公司”和(he)“最(zui)佳(jia)專戶(hu)投(tou)資(zi)(zi)特色(se)類(lei)產品(pin)(pin)”兩項專戶(hu)類(lei)大獎(jiang)。同時，由(you)于在基金投(tou)顧和(he)投(tou)資(zi)(zi)者教育方面的出色(se)表現(xian)，華夏基金還(huan)獲評“最(zui)具(ju)實(shi)力投(tou)顧公司”和(he)“最(zui)具(ju)價值基金投(tou)教案例(li)”獎(jiang)項，成為2022中(zhong)國(guo)金鼎(ding)獎(jiang)評選中(zhong)獲榮(rong)譽(yu)最(zui)多的基金公司。

中(zhong)國(guo)金(jin)(jin)(jin)鼎獎是(shi)每(mei)日經(jing)濟新聞一(yi)年(nian)一(yi)度金(jin)(jin)(jin)融資管領域的(de)重量獎項(xiang)，由每(mei)日經(jing)濟新聞聯合(he)擁有基(ji)金(jin)(jin)(jin)評價(jia)資格的(de)第三方機(ji)構，通過多個(ge)維(wei)度嚴格考量該(gai)領域機(ji)構在一(yi)年(nian)內的(de)各(ge)方面(mian)表現，甄選出行業內優(you)秀的(de)基(ji)金(jin)(jin)(jin)公(gong)司、產品及基(ji)金(jin)(jin)(jin)經(jing)理。迄今為止，中(zhong)國(guo)金(jin)(jin)(jin)鼎獎已經(jing)舉辦(ban)了12屆，華夏基(ji)金(jin)(jin)(jin)連續多年(nian)獲(huo)獎，在去(qu)年(nian)的(de)專(zhuan)戶(hu)業務(wu)評選中(zhong)也斬獲(huo)三項(xiang)大獎，展現了專(zhuan)戶(hu)與公(gong)募業務(wu)齊頭(tou)并進(jin)、多點開花的(de)綜合(he)實力。

14年深耕布局摘取公募業務“皇冠上的明珠”

專戶(hu)業務(wu)一向被稱為公(gong)募基(ji)金(jin)業務(wu)體系“皇冠上的(de)明珠”，不僅因為它是機構投資者(zhe)和高凈值人群常用(yong)的(de)財富(fu)管理方式，更(geng)因為公(gong)募基(ji)金(jin)的(de)專戶(hu)業務(wu)在共享公(gong)司內部研究(jiu)資源、風控規(gui)范的(de)同時，具有調倉靈活、策略多元、專屬定(ding)制(zhi)等(deng)突出(chu)特(te)點與(yu)優勢。

2008年(nian)年(nian)初，《基(ji)金管(guan)理(li)公司特(te)定客(ke)戶(hu)資(zi)產管(guan)理(li)業(ye)務試點辦法》實施，基(ji)金專(zhuan)戶(hu)“一對一”業(ye)務拉開序幕(mu)。當年(nian)2月(yue)，華(hua)夏基(ji)金取得(de)了(le)(le)特(te)定客(ke)戶(hu)資(zi)產管(guan)理(li)業(ye)務資(zi)格，由此開始了(le)(le)對專(zhuan)戶(hu)業(ye)務14年(nian)的(de)深耕(geng)與布局。

據悉，華(hua)夏(xia)基金在(zai)開展專(zhuan)(zhuan)戶(hu)業務的(de)(de)(de)過程中，持(chi)續推進專(zhuan)(zhuan)戶(hu)產(chan)品(pin)體系(xi)轉型(xing)和升級(ji)，不斷深化對(dui)客戶(hu)投資目(mu)標的(de)(de)(de)理解，更加注重(zhong)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)產(chan)品(pin)風(feng)險(xian)收益(yi)特征(zheng)與(yu)客戶(hu)實(shi)際需求的(de)(de)(de)匹配(pei)，為客戶(hu)提供了(le)豐富的(de)(de)(de)多資產(chan)綜合解決(jue)方案(an)和多元細分(fen)的(de)(de)(de)資產(chan)策(ce)略(lve)選(xuan)擇。

舉個例子，在(zai)權益投(tou)(tou)資方面，華夏基金(jin)擁有業(ye)內(nei)(nei)實力(li)極雄厚的權益投(tou)(tou)研(yan)團隊，打造了布局完(wan)善、定位合理(li)的權益策略(lve)體系，覆蓋境內(nei)(nei)外市場各類主流風格、行(xing)業(ye)和主題的投(tou)(tou)資策略(lve)，其中權益優選策略(lve)更是(shi)其中的集(ji)大成者；同時，依托(tuo)強(qiang)大的投(tou)(tou)研(yan)體系，華夏基金(jin)已構建了完(wan)善的FOF、MOM投(tou)(tou)資框架和策略(lve)體系，取得優秀投(tou)(tou)資業(ye)績(ji)的同時也得到了客戶的認可。

固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)投(tou)資(zi)方(fang)面(mian)，依托(tuo)于(yu)華(hua)夏(xia)(xia)(xia)基(ji)金豐富的(de)(de)固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)及(ji)固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)+投(tou)資(zi)管(guan)理(li)經(jing)(jing)驗(yan)，專戶固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)及(ji)固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)+業務的(de)(de)發展在公(gong)司內部也(ye)得到高度重視與快速推動，產(chan)(chan)品(pin)體(ti)系全面(mian)，固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)投(tou)資(zi)包含了綜合債、可轉債、ABS等特定策(ce)略，此外(wai)華(hua)夏(xia)(xia)(xia)基(ji)金結(jie)合公(gong)司多年(nian)來在大(da)類資(zi)產(chan)(chan)配置(zhi)上的(de)(de)實踐經(jing)(jing)驗(yan)，通過控制(zhi)回(hui)撤的(de)(de)方(fang)式，布局了固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)+穩健配置(zhi)、固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)+平衡配置(zhi)以及(ji)固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)+進取(qu)配置(zhi)策(ce)略，以匹(pi)配客戶的(de)(de)不同(tong)風(feng)險偏好(hao)需求；此外(wai)，華(hua)夏(xia)(xia)(xia)基(ji)金的(de)(de)境外(wai)固(gu)(gu)(gu)(gu)收(shou)(shou)(shou)產(chan)(chan)品(pin)類型也(ye)涵蓋了專戶、公(gong)募、離岸盧森堡(bao)基(ji)金、投(tou)資(zi)顧(gu)問等多種形態，全面(mian)的(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)類型對滿足(zu)客戶多元化的(de)(de)投(tou)資(zi)管(guan)理(li)需求也(ye)大(da)有裨益。

量(liang)化(hua)(hua)投(tou)資方面，華(hua)夏基(ji)(ji)金擁有全行(xing)業(ye)較早成立的(de)量(liang)化(hua)(hua)團隊，在公(gong)(gong)(gong)募量(liang)化(hua)(hua)保(bao)(bao)持(chi)行(xing)業(ye)龍頭地位的(de)同(tong)(tong)時，積極(ji)布局高端定制專戶(hu)業(ye)務線。公(gong)(gong)(gong)司與微軟、萬信等公(gong)(gong)(gong)司開展合作(zuo)，同(tong)(tong)時吸納(na)國內(nei)外(wai)資深投(tou)資人員(yuan)，形成了多策略(lve)指(zhi)數增(zeng)強、量(liang)化(hua)(hua)對沖、量(liang)化(hua)(hua)私募FOF、量(liang)化(hua)(hua)固收+、CTA等成熟(shu)產品(pin)，以(yi)實(shi)盤業(ye)績為(wei)(wei)保(bao)(bao)障，為(wei)(wei)不(bu)同(tong)(tong)類型資金提供了絕(jue)對收益及(ji)相對收益的(de)全方位產品(pin)架構。華(hua)夏基(ji)(ji)金量(liang)化(hua)(hua)專戶(hu)堅持(chi)以(yi)創新引領行(xing)業(ye)發展，致(zhi)力(li)于為(wei)(wei)客戶(hu)提供獨特的(de)策略(lve)及(ji)收益。也正是在長期不(bu)懈的(de)努力(li)下(xia)，華(hua)夏基(ji)(ji)金的(de)專戶(hu)規模實(shi)現了持(chi)續增(zeng)長，截至2022年6月(yue)底，華(hua)夏基(ji)(ji)金專戶(hu)二季(ji)度月(yue)均管理規模1482.66億元，近三年專戶(hu)產品(pin)年化(hua)(hua)收益為(wei)(wei)5.19%，實(shi)現累(lei)計收益20.18%。無論是規模還(huan)是業(ye)績，都在行(xing)業(ye)內(nei)保(bao)(bao)持(chi)著領先地位。

主動管理類專戶業務表現出色受到機構客戶廣泛認可

在本(ben)次金鼎獎(jiang)評(ping)(ping)選中，華夏(xia)基金旗下的華夏(xia)基金權益優選策略專戶憑(ping)借優秀的業績表現，出色的戰(zhan)(zhan)略資(zi)(zi)產(chan)配(pei)置、戰(zhan)(zhan)術(shu)資(zi)(zi)產(chan)配(pei)置，以(yi)及較(jiao)強的創(chuang)新性，獲評(ping)(ping)“最佳專戶投資(zi)(zi)特色類(lei)產(chan)品”。

這只成立(li)于2020年(nian)2月(yue)的(de)產品是一(yi)只采(cai)用(yong)混(hun)合型策略的(de)主動(dong)管理(li)類專戶產品，成立(li)以來收(shou)益率(lv)達到12.85%，處于行業領(ling)先水平。

華夏(xia)基金權益(yi)(yi)優選策(ce)略(lve)堅持向資(zi)(zi)(zi)產配置要收益(yi)(yi)，向權益(yi)(yi)投資(zi)(zi)(zi)要彈性(xing)的(de)投資(zi)(zi)(zi)理念。資(zi)(zi)(zi)產配置策(ce)略(lve)方(fang)面(mian)，通過對經濟政策(ce)環境、市場(chang)氛圍、估值水(shui)平(ping)高(gao)低，以及未來一段時(shi)期(qi)(qi)內各大(da)類資(zi)(zi)(zi)產的(de)風險和預期(qi)(qi)收益(yi)(yi)率進(jin)行分析評估，運用定(ding)量及定(ding)性(xing)相結合(he)(he)的(de)手(shou)段，制定(ding)股票和債券的(de)配置比例(li)，保證組合(he)(he)所承(cheng)擔的(de)風險處于合(he)(he)理水(shui)平(ping)。

股票投資(zi)策略方(fang)面(mian)，結(jie)合(he)自(zi)上(shang)而(er)下(xia)的行業配(pei)置和自(zi)下(xia)而(er)上(shang)的股票選擇，根據市場環境構建投資(zi)組合(he)實現長期(qi)收益。債券投資(zi)策略方(fang)面(mian)，則綜合(he)考慮久期(qi)以及各類資(zi)產的流動性，在各期(qi)限品種間進行配(pei)置。

該(gai)產(chan)品(pin)的(de)投(tou)資經理(li)朱熠是華(hua)(hua)夏基(ji)(ji)金內部(bu)培養(yang)的(de)基(ji)(ji)金經理(li)，2011年(nian)就加(jia)入了華(hua)(hua)夏基(ji)(ji)金，并從2019年(nian)初開(kai)始管理(li)華(hua)(hua)夏基(ji)(ji)金投(tou)資研(yan)究部(bu)，現任華(hua)(hua)夏基(ji)(ji)金股票投(tou)委會(hui)委員(yuan)、投(tou)資研(yan)究部(bu)聯席負責(ze)人(ren)。他(ta)有著超過11年(nian)的(de)證券從業經驗(yan)，管理(li)專戶產(chan)品(pin)也(ye)有6年(nian)時間(jian)，是一名經驗(yan)豐富的(de)投(tou)研(yan)老將(jiang)，截至今(jin)年(nian)6月底的(de)在管產(chan)品(pin)總規模達到455.22億元(yuan)。

在(zai)朱熠看來，投(tou)資收益最重要的(de)(de)來源(yuan)是企(qi)業(ye)創造(zao)的(de)(de)價(jia)值(zhi)，這也是投(tou)資的(de)(de)本源(yuan)。投(tou)資中的(de)(de)“道”，只有和(he)長期創造(zao)價(jia)值(zhi)的(de)(de)企(qi)業(ye)站在(zai)一起(qi)，才能(neng)獲(huo)得投(tou)資收益；投(tou)資的(de)(de)“術”，也就是具體到如何執行(xing)交(jiao)易，他會對大類(lei)資產的(de)(de)預期收益率進行(xing)比較(jiao)，做一些適度逆向的(de)(de)投(tou)資操作(zuo)。

除了優秀(xiu)的(de)(de)權益(yi)類(lei)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)產(chan)品，華(hua)夏基(ji)金(jin)旗下(xia)(xia)還有(you)混合類(lei)、固定收益(yi)類(lei)、商(shang)品及金(jin)融衍生(sheng)類(lei)等(deng)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)理財(cai)產(chan)品矩陣，為機構客(ke)戶(hu)提(ti)供多資產(chan)綜合解決(jue)方案和(he)細分資產(chan)策略選擇。憑(ping)借豐(feng)富的(de)(de)產(chan)品線、穩健的(de)(de)業(ye)績和(he)嚴(yan)格的(de)(de)風控，華(hua)夏基(ji)金(jin)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)業(ye)務(wu)得(de)到了行業(ye)和(he)客(ke)戶(hu)的(de)(de)廣泛認可，其中不乏國有(you)商(shang)業(ye)銀行、大(da)型保險公(gong)司、信托(tuo)公(gong)司、大(da)型央企等(deng)高(gao)質(zhi)量機構與高(gao)凈(jing)值客(ke)戶(hu)，多年來，在(zai)委(wei)托(tuo)人的(de)(de)信任(ren)和(he)支(zhi)持下(xia)(xia)，華(hua)夏基(ji)金(jin)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)規模和(he)服務(wu)體系均獲得(de)了穩步的(de)(de)提(ti)升。

（市(shi)場有風(feng)險，投(tou)資需謹慎）

文/周鵬