每(mei)經編輯｜楊建    

NO.1  美聯儲會議紀要顯示，大多數美聯儲官員支持放慢加息步伐。美股三大指數集體收漲，納指漲0.99%，標普(pu)500指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.59%，道指(zhi)漲(zhang)(zhang)0.28%，創4月(yue)(yue)21日(ri)以(yi)來(lai)(lai)收盤新高(gao)。特斯拉收漲(zhang)(zhang)7.8%，創7月(yue)(yue)份以(yi)來(lai)(lai)最(zui)大單(dan)日(ri)漲(zhang)(zhang)幅；曼聯ADR收漲(zhang)(zhang)26%，創該公司美國IPO以(yi)來(lai)(lai)最(zui)大單(dan)日(ri)漲(zhang)(zhang)幅。大型(xing)科技股全線上漲(zhang)(zhang)，亞馬(ma)遜、奈飛(fei)、谷歌、微軟漲(zhang)(zhang)超1%，蘋果、臉書小(xiao)幅上漲(zhang)(zhang)。

NO.2  熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.27%。滿幫漲超13%，唯品(pin)會、蔚來漲(zhang)超(chao)(chao)5%，騰訊音樂、小(xiao)(xiao)鵬(peng)汽車(che)(che)漲(zhang)超(chao)(chao)4%，富途(tu)控股、理想汽車(che)(che)、阿里巴巴漲(zhang)超(chao)(chao)3%，愛奇藝漲(zhang)超(chao)(chao)2%，百(bai)度、網易(yi)、京東、嗶哩嗶哩漲(zhang)超(chao)(chao)1%，微博小(xiao)(xiao)幅上漲(zhang)。趣店跌超(chao)(chao)6%，每日優(you)鮮跌超(chao)(chao)2%，臺積電、知(zhi)乎、瑞幸咖啡、拼(pin)多多小(xiao)(xiao)幅下(xia)跌。

NO.3  當地時間11月23日，美國密歇根大學公布的數據顯示，美國11月消費者信心指數終值為56.8，低于10月終值59.9；消費者預(yu)期(qi)指數(shu)為55.6，低(di)于(yu)10月份的56.2。美國上周首次申領失(shi)業(ye)救濟人(ren)(ren)數(shu)為24萬(wan)人(ren)(ren)，預(yu)估為22.5萬(wan)人(ren)(ren)，前值為22.2萬(wan)人(ren)(ren)。

NO.4  國際原油期貨結算價大幅下跌逾3%。WTI原油期貨1月合(he)約結(jie)算(suan)價跌(die)3.72%，報77.94美元(yuan)/桶。布倫特1月原油期貨收(shou)跌(die)2.95美元(yuan)，跌(die)幅3.34%，報85.41美元(yuan)/桶。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.05%，英(ying)國富時100指數漲(zhang)0.19%，法國CAC40指數漲(zhang)0.32%，歐洲斯托克50指數漲(zhang)0.44%。歐洲央行管委森特諾(nuo)表(biao)示，75個基點的加(jia)息不可能(neng)成為常態 預計(ji)12月(yue)加(jia)息幅度會更低(di)。

NO.1  22日，昆明市人民政府印發昆明市“十四五”工業高質量發展規劃。文件指出，明確新能源電池發展方向。在新能源電池領域，大力發展動力電池和消費電池產業，重點發展儲能電池產業。儲能企業迎來訂單爆發。海外方面，歐洲地區能源供應持續緊張，電價居高不下，對家用儲能設備的需求激增，國內相關企業的出口也顯著上升。在江蘇泰州一家儲能設備生產企業，生產供不應求，工人也即將從一個班調整為兩班倒。根據泰州海關統計，今年以來，泰州地區的家用儲能設備出口額同比增長超過700%。國內方面，當前風電、光伏基地加快建設，直接拉動了儲能市場需求，不少儲能公司的在手訂單排產已經到2023年中期。在政策和市場的共振下，儲能市場將迎來爆發期，產業鏈上市公司有望受益，概念股包括科華數據，盛弘股份，科信技術等。

NO.2   據報道，在日前召開的第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）上，包括比利時、美國、澳大利亞、葡萄牙等在內的11個國家先后宣布加入全球海上風電聯盟(GOWA)，承諾進一步快速增加海上風電，以應對氣候和能源安全危機。GOWA是由丹麥、國際可再生能源署 (IRENA) 和全球風能理事會（GWEC）共同發起，目的是加速海上風電的全球部署。GWEC估計，到2030年底，目前政府宣布的海上風電目標裝機容量已接近380GW的目標。隨著產業鏈降本的進行，海上風電的發展已經進入了較為良性的成長階段，在全球海上風電建設提速背景下，國內海上風電產業鏈公司望受益。概念股包括中環海陸，金雷股份，明陽智能，亞星錨鏈等。

NO.3  據媒體報道，由浙江省人民政府、國家商務部共同主辦的首屆全球數字貿易博覽會將于2022年12月11日-14日在杭州舉行，這是我國唯一以數字貿易為主題的國家級、全球性的專業展會。首屆全球數字貿易博覽會以“數字貿易 商通全球”為主題，在本屆數貿會現場，一批重大研究成果、標準和規則將集中發布，全力打造數字貿易領域“風向標”。2021年，全球跨境數字服務貿易規模達38610.8億美元，同比增長14.3%，在服務貿易中的占比達到63.6%。預計未來會出現極大地趨勢性變化，從而帶來萬億級別的巨大投資機會。概念股包括廣電運通，浙數文化，易華錄等。

NO.4  PVinfolink最新數據顯示，本周硅料的最高價、最低價、平均價均出現下調，其中均價由303元/kg下降至302元/kg。據硅業分會介紹：本周G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價降至9.71元/片，周環比跌幅為0.1%。伏電池端由于技術路線差異造成的產業鏈供需錯配，使得在下行市場中主流尺寸硅片銷售壓力增大。組件端，集中式需求出現轉弱跡象，分布式需求依舊火熱。受硅料供給限制，2022年全球光伏裝機僅230GW左右，2023年裝機預計可達350GW以上，增速達50%。概念股包括東方日升，中來股份，天合光能等。

魯西化工（000830）：11月23日，魯西(xi)(xi)化(hua)工公(gong)告，擬(ni)通過(guo)向魯西(xi)(xi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)的全部(bu)(bu)股東（中化(hua)投(tou)資(zi)(zi)、中化(hua)聊城、財信控(kong)股和(he)聚合(he)投(tou)資(zi)(zi)）發(fa)行(xing)股份的方(fang)(fang)式對魯西(xi)(xi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)實(shi)施(shi)吸收合(he)并。本次交易完(wan)成后，魯西(xi)(xi)化(hua)工為存(cun)續方(fang)(fang)，將承繼及(ji)承接魯西(xi)(xi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)的全部(bu)(bu)資(zi)(zi)產、負債、人(ren)員、業(ye)務(wu)、合(he)同及(ji)其他一切權(quan)利與義務(wu)。經各方(fang)(fang)協(xie)商確定魯西(xi)(xi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)100%股權(quan)的最終交易價格為63.95億元(yuan)。

廣電運通(002152)：公(gong)司于(yu)11月(yue)23日與中(zhong)金(jin)(jin)金(jin)(jin)融(rong)認證簽署《產權交(jiao)(jiao)易合(he)同》，以公(gong)開摘牌方式受讓(rang)中(zhong)金(jin)(jin)金(jin)(jin)融(rong)認證持(chi)有(you)的中(zhong)金(jin)(jin)支(zhi)付90.01%股權，成交(jiao)(jiao)價格(ge)為(wei)2.655億元。中(zhong)金(jin)(jin)支(zhi)付持(chi)有(you)全國范圍(wei)的互聯網(wang)(wang)支(zhi)付牌照，專注(zhu)于(yu)提供(gong)互聯網(wang)(wang)B2B支(zhi)付服務。廣(guang)電運通表示，本次收(shou)購將有(you)利(li)于(yu)公(gong)司數(shu)字人民幣(bi)業務推廣(guang)，加快數(shu)字人民幣(bi)支(zhi)付和(he)場景建設(she)。

興通股份（603209）：公(gong)司(si)(si)(si)以總計約2.93億(yi)元(yuan)競得(de)中船萬邦(bang)51%股(gu)權(quan)（作價約1.39億(yi)元(yuan)）及(ji)轉讓(rang)方對中船萬邦(bang)1.54億(yi)元(yuan)債權(quan)。公(gong)司(si)(si)(si)表示該交易(yi)有利(li)于進一(yi)步夯(hang)實公(gong)司(si)(si)(si)在國內沿海散裝液體化學品航運(yun)業的(de)(de)龍(long)頭地位，也是(shi)對公(gong)司(si)(si)(si)國際航運(yun)和臺海航線的(de)(de)重要有益補(bu)充(chong)。

富瑞特裝(300228)：公(gong)司擬在中江縣(xian)投資建(jian)設(she)(she)天然(ran)氣應用(yong)產業化項(xiang)目(mu)，項(xiang)目(mu)總(zong)投資不(bu)低于(yu)8.5億(yi)元，包(bao)括投資6.5億(yi)元建(jian)設(she)(she)一期日處理40萬方(fang)、二期日處理80萬方(fang)的(de)兩座天然(ran)氣液化工(gong)廠，并在二期80萬方(fang)液化工(gong)廠啟動(dong)建(jian)設(she)(she)的(de)同時，投資2億(yi)元建(jian)設(she)(she)川渝(yu)地(di)區LNG液化裝備(bei)總(zong)裝基地(di)、LNG液化裝備(bei)技術(shu)研(yan)發中心(xin)等。

大中礦業（001203）：公司及國城控股等擬在赤峰(feng)市、赤峰(feng)市克什克騰旗(qi)就(jiu)鋰(li)(li)(li)礦等資(zi)源開發、新能(neng)源產業開發、共同投(tou)建(jian)(jian)鋰(li)(li)(li)電“低碳”產業園等項目。包括投(tou)資(zi)約(yue)20億元建(jian)(jian)設4萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)碳酸鋰(li)(li)(li)項目；約(yue)20億元建(jian)(jian)設4萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)鋰(li)(li)(li)鹽(yan)項目；約(yue)70億—80億元建(jian)(jian)設新能(neng)源電站開發項目等，總(zong)投(tou)資(zi)約(yue)200億元。

風范股份(601700)：在國家電網有(you)限公(gong)司(si)2022年特(te)高壓工(gong)程(cheng)第二(er)十三批采購(gou)（武漢-南昌(chang)等工(gong)程(cheng)線路材料招標(biao)采購(gou)）活動中，公(gong)司(si)為包(bao)2的(de)中標(biao)人。上述標(biao)包(bao)中標(biao)金額約1.45億(yi)元，約占公(gong)司(si)2021年經審計的(de)營業收入(ru)的(de)4.53%。

欣銳科技(300745)：公司與捷氫科技簽署《戰略(lve)合(he)作(zuo)框架(jia)協議(yi)》，雙方(fang)將(jiang)通(tong)過優(you)勢互補(bu)、協同(tong)創新的方(fang)式，在燃料(liao)電(dian)池(chi)關鍵零部(bu)件的研發及攻關、車用(yong)(yong)燃料(liao)電(dian)池(chi)產(chan)品的規模化(hua)推廣、非車用(yong)(yong)燃料(liao)電(dian)池(chi)產(chan)品的示(shi)范(fan)應用(yong)(yong)、科技項目申(shen)報等方(fang)面達成戰略(lve)合(he)作(zuo)。

永和智控(002795)：公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及(ji)實際控制人曹(cao)德蒞及(ji)一致(zhi)行動(dong)人余婭群擬(ni)通過協議轉讓(rang)(rang)的方(fang)式將其(qi)持(chi)有的公(gong)司19.58%股(gu)(gu)份分兩期(qi)（首期(qi)股(gu)(gu)份及(ji)二期(qi)股(gu)(gu)份）轉讓(rang)(rang)給湖州禾(he)澄。轉讓(rang)(rang)總(zong)價(jia)格不超過6.5億(yi)元（含稅價(jia)格），二期(qi)股(gu)(gu)份的表(biao)決權無條件不可撤銷地委托給湖州禾(he)澄行使。公(gong)司擬(ni)以3122.45萬元通過增資擴股(gu)(gu)的方(fang)式成為普樂新能源科技（泰興）有限(xian)公(gong)司的控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，最終持(chi)有其(qi)51%股(gu)(gu)權。公(gong)司股(gu)(gu)票將于11月24日（星期(qi)四(si)）上午開市起(qi)復牌。

科興制藥(688136)：公司全資子公司深圳科(ke)興的新冠小(xiao)分子口服藥(yao)SHEN26膠囊II期臨(lin)床(chuang)(chuang)研究方案獲(huo)得組長單(dan)位深圳市第三(san)人民醫院(yuan)醫學倫理委(wei)員會臨(lin)床(chuang)(chuang)試驗(yan)審查批件。公司基于已有的研究結果，已向美國食品藥(yao)品監(jian)督(du)管理局（FDA）提(ti)起Pre-IND申請。

前沿生物(688221)：公司在研抗新冠病(bing)毒藥物霧化吸入用(yong)(yong)FB2001，擬用(yong)(yong)于(yu)治療輕(qing)型、普通型新型冠狀病(bing)毒（SARSCoV-2）感染患者的Ⅱ/Ⅲ臨床試驗方案，獲得國(guo)家藥品(pin)監督(du)管理局藥品(pin)審(shen)評中心同意。

萬順新材(300057)：公司全資孫公司安(an)徽(hui)中(zhong)基(ji)(ji)與(yu)寧(ning)德(de)時代簽(qian)訂(ding)合作(zuo)框架協(xie)議，在2023年1月(yue)1日(ri)至(zhi)2026年12月(yue)31日(ri)期間，安(an)徽(hui)中(zhong)基(ji)(ji)承諾向寧(ning)德(de)時代供(gong)應鋰電鋁(lv)箔，最(zui)低供(gong)貨量合計為32萬(wan)噸(dun)。

晶澳科技（002459）：公(gong)司(si)擬(ni)對一體化(hua)產能進行(xing)擴(kuo)建，建設揚州10GW高(gao)效電池(chi)項目(mu)（新(xin)增(zeng)）、曲靖四期年產10GW電池(chi)、5GW組(zu)件項目(mu)，預計投資(zi)額(e)74.4億元。