每經(jing)編輯｜肖芮冬     

第173期

一、今日基金新聞速覽

1、巴菲特增持蘋果清倉臺積電

伯(bo)克希爾·哈撒韋最新(xin)公布的13F持(chi)倉(cang)報告顯示，截至一季度末，五大持(chi)倉(cang)股分別(bie)為(wei)，蘋(pin)果(guo)、美國銀(yin)行(xing)、美國運通、可口可樂、雪(xue)佛(fo)龍。其中，增持(chi)2000多萬股蘋(pin)果(guo)，而(er)大幅減持(chi)雪(xue)佛(fo)龍、清倉(cang)臺積電。（Via：每日經濟新(xin)聞）

2、橋水持續加碼科技股

全球最(zui)大對沖基金橋(qiao)水公布(bu)的(de)13F報(bao)告顯示，一季度前(qian)十大重倉股(gu)幾乎都遭減持(chi)，金融股(gu)被(bei)“大甩賣(mai)”。增持(chi)方(fang)面，非常看(kan)好科技股(gu)，增持(chi)谷歌、安碩(shuo)核心MSCI新興市場、Meta Platforms、微軟和艾伯維等(deng)。（Via：每日經濟(ji)新聞(wen)）

3、獨立基金銷售機構加速出清

今年以來(lai)，多家獨立基(ji)(ji)金(jin)(jin)銷售機(ji)構被基(ji)(ji)金(jin)(jin)公司(si)解約(yue)，其中(zhong)多為中(zhong)小型代銷機(ji)構。例(li)如，長安基(ji)(ji)金(jin)(jin)、淳厚基(ji)(ji)金(jin)(jin)、華(hua)商基(ji)(ji)金(jin)(jin)、嘉合基(ji)(ji)金(jin)(jin)與(yu)正(zheng)融基(ji)(ji)金(jin)(jin)解約(yue)；中(zhong)郵基(ji)(ji)金(jin)(jin)、方正(zheng)富邦(bang)基(ji)(ji)金(jin)(jin)與(yu)伯嘉基(ji)(ji)金(jin)(jin)解約(yue)等。（Via：經濟參考報）

4、基金“壓哨發行”頻現

近期(qi)，新基(ji)金(jin)(jin)發行較(jiao)為平淡，昨日開始發行的多(duo)只產(chan)品(pin)獲批(pi)已接近6個月(yue)時間，而在月(yue)內已多(duo)次(ci)出現這種情況(kuang)。原則上，公(gong)募(mu)基(ji)金(jin)(jin)產(chan)品(pin)在拿(na)到批(pi)文后需在6個月(yue)內發行，“壓哨發行”或是一些(xie)基(ji)金(jin)(jin)公(gong)司的無(wu)奈(nai)之舉。（Via：中國證券報）

5、公募基金持股恒瑞醫藥比例達九年新高

日前，恒瑞醫(yi)藥公告擬回購股份(fen)用于員工持(chi)股計(ji)劃。值得關(guan)注的是，去(qu)(qu)年(nian)四季度，公募基(ji)金加快對恒瑞醫(yi)藥的加倉節奏，截至去(qu)(qu)年(nian)末(mo)，471只基(ji)金合計(ji)持(chi)股比例達9.78%，上一(yi)次(ci)能夠達到此比例還要(yao)追溯到2014年(nian)。（Via：證券時報）

二、知名基金經理最新動態

1、李元博調研焦點科技

5月12日，焦點科技被機構(gou)調研(yan)，富(fu)國基金李(li)元(yuan)博(bo)現(xian)身其中(zhong)。近半年數據顯示，李(li)元(yuan)博(bo)在管基金中(zhong)，尚未持有該股票。

2、孫彬調研國瓷材料

5月(yue)11日，國(guo)瓷材料被(bei)機構(gou)調(diao)研(yan)，富(fu)國(guo)基金孫彬(bin)現身其中。近(jin)半年數據顯示，孫彬(bin)在管基金中，富(fu)國(guo)融(rong)享(xiang)18個月(yue)定開(kai)、富(fu)國(guo)融(rong)泰三(san)個月(yue)定開(kai)、富(fu)國(guo)新機遇混合等5只基金持(chi)有該股票。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今日，大盤全天震蕩調整，截至收盤，滬指跌(die)0.6%，深成指跌(die)0.71%，創業板(ban)(ban)指跌(die)0.25%。滬深兩市成交額8663億，較上一交易(yi)日縮量720億。板(ban)(ban)塊方面，電機、化(hua)學制藥、電網設備等(deng)板(ban)(ban)塊漲幅(fu)居前(qian)，而教(jiao)育、傳媒、游戲等(deng)板(ban)(ban)塊跌(die)幅(fu)居前(qian)。

具體來看(kan)，AI概念股持續低(di)迷，文(wen)化傳(chuan)(chuan)媒、游(you)戲等(deng)板塊延續跌(die)勢(shi)，劍橋科技(ji)、出版傳(chuan)(chuan)媒、引力(li)傳(chuan)(chuan)媒等(deng)多只個(ge)股跌(die)停，傳(chuan)(chuan)媒影視、游(you)戲相關ETF領(ling)跌(die)，最高(gao)下(xia)挫4.4%。

上(shang)漲(zhang)方面，醫藥(yao)股午后(hou)逆勢走(zou)強，新冠藥(yao)方向領(ling)漲(zhang)，拓(tuo)新藥(yao)業(ye)、翰宇藥(yao)業(ye)漲(zhang)超10%，新華制藥(yao)、眾生(sheng)藥(yao)業(ye)漲(zhang)停，帶動多只創新藥(yao)ETF領(ling)漲(zhang)。此外，半導體板塊盤中異動，存(cun)儲(chu)芯(xin)(xin)片方向領(ling)漲(zhang)，江波龍漲(zhang)超10%，深科技漲(zhang)停，芯(xin)(xin)片相關ETF也有所(suo)表現。

2、ETF主題機會

海內外核心晶圓廠均發布了(le)2023年一季報，一季度行業(ye)需(xu)求復蘇和庫存去化不及(ji)預(yu)期，晶圓廠全年擴產(chan)計劃較為謹慎，均保持了(le)資本支出指引(yin)。

在行業下行背(bei)景下，芯片設計(ji)行業正加速洗牌過程，預計(ji)2024年后(hou)行業集(ji)中度(du)有望向龍頭公(gong)司(si)(si)逐(zhu)(zhu)步集(ji)中，伴隨著庫存減少及(ji)需求復蘇，2024年及(ji)之后(hou)設計(ji)公(gong)司(si)(si)毛利(li)率也有望逐(zhu)(zhu)步修復。

點評：結合海(hai)內(nei)外主要晶圓(yuan)廠(chang)最新財報，當前芯片行業(ye)需求(qiu)復蘇(su)和庫(ku)存去化均不(bu)及預期(qi)，但部分(fen)芯片類型和下游應(ying)用(yong)有小幅(fu)回溫跡(ji)象，伴隨(sui)著庫(ku)存持(chi)續去化和需求(qiu)緩慢復蘇(su)，晶圓(yuan)代(dai)工廠(chang)產能利用(yong)率在2023年二季度(du)及之后也(ye)有望呈(cheng)現小幅(fu)回升態勢。盡管當前國內(nei)IC設(she)計(ji)(ji)公(gong)司競爭激烈(lie)，行業(ye)加速(su)(su)洗牌(pai)，但仍有部分(fen)IC設(she)計(ji)(ji)公(gong)司庫(ku)存已(yi)經(jing)顯著去化、細分(fen)賽道(dao)開始邊際復蘇(su)同時新品也(ye)在加速(su)(su)突破(po)，具有較強的(de)α屬性。

這里(li)，通(tong)過整(zheng)合多家券(quan)商最新研報信(xin)息，簡介4家公司(si)，僅(jin)供參考。

晶(jing)升股份：公司國產(chan)替(ti)代(dai)(dai)空(kong)間(jian)廣闊，未來有望深度受(shou)益大尺寸硅片加速國產(chan)替(ti)代(dai)(dai)趨(qu)勢。--東吳(wu)證券(quan)

東芯股份：公司主(zhu)營(ying)業(ye)務是(shi)為客戶(hu)提供高品質的存(cun)儲(chu)(chu)產品及服務。隨著存(cun)儲(chu)(chu)市場需求回暖，公司業(ye)績有望更(geng)上臺階。--長城證券

富樂德：公司(si)在半導體先進制程與TFT前(qian)沿(yan)領(ling)域的全方位洗凈能力(li)推動公司(si)業績穩定增長。--東北(bei)證(zheng)券(quan)

芯源(yuan)微(wei)：公司前(qian)道物理清(qing)洗劑具備(bei)高產能、高顆粒去除能力，其(qi)單片化學清(qing)洗設備(bei)研發正穩步推進中(zhong)，未(wei)來(lai)有望憑借清(qing)洗業(ye)務打開第二成長曲線。--西南證券(quan)

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