每(mei)經編(bian)輯｜楊建    ;

NO.1  美股三大指數集體收漲，納指漲1.65%，標普500指數漲1.15%，道指漲0.63%。特(te)斯拉漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)3.8%，其(qi)充(chong)電技(ji)(ji)術正在快速成為美國的行業標(biao)準。科技(ji)(ji)股多(duo)數上漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，臉書漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超3%，蘋果、亞馬遜、微軟漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超1%，奈飛小幅上漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)；谷(gu)歌微跌。

NO.2  中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.06%。蔚來漲超11%，小鵬汽車漲超8%，嗶哩(li)嗶哩(li)、百度、拼(pin)多多漲(zhang)超(chao)3%，理想(xiang)汽車(che)、京東漲(zhang)超(chao)2%，阿里巴巴漲(zhang)超(chao)1%。

NO.3  國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.93%，報68.03美元/桶。布油(you)9月合約(yue)跌1.96%，報72.89美元(yuan)/桶。

NO.4  國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.54%報1923.3美元/盎司，COMEX白(bai)銀(yin)期貨漲0.37%報22.91美元(yuan)/盎司。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.26%，英國(guo)富時100指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.14%，法國(guo)CAC40指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.43%，歐洲斯托(tuo)克50指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.58%。

NO.1  據報道，中國移動相關人士在27日的中國移動技術創新論壇上透露了多項5G業務創新進展及商用時間表。其中，5G新通話戰略產品將在今年實現全網規模商用。時間表(biao)顯示，5G新(xin)通(tong)話已于今年(nian)6月在試點省(sheng)份進行試商用，接下來的10月、12月將分別在第(di)一批(pi)14省(sheng)、第(di)二批(pi)17省(sheng)上(shang)線商用。5G+衛(wei)星(xing)(xing)網絡(luo)(luo)融合方面，今年(nian)12月將完成(cheng)基站上(shang)星(xing)(xing)原型(xing)、星(xing)(xing)地(di)融合網絡(luo)(luo)原型(xing)，到了明年(nian)，將完成(cheng)星(xing)(xing)地(di)互通(tong)試點、基站上(shang)星(xing)(xing)驗證以及星(xing)(xing)地(di)融合網絡(luo)(luo)原型(xing)驗證。

點評：5G新通話是5G網絡革命性的技術之一。隨著移動互聯網和物聯網的迅速發展，以及人工智能、元宇宙等前沿技術的逐步成熟，人們對實時通信的“剛性需求”已不再滿足于傳統的音視頻溝通，新場景、新需求不斷涌現。相關人士表示，5G新通話是在運營商音視頻通話的基礎上，疊加超清、智能、交互等能力，為個人用戶提供有趣的通話體驗，為行業用戶升級業務溝通體驗，提升原生通話入口的價值，為5G發展注入新活力，真正實現萬物互聯。概念股包括天源迪科，彩訊股份等。

NO.2： 工業和信息化部發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》，率先在全球將6GHz頻段劃分用于IMT (國際移動通信，含5G/6G) 系統。2023年上(shang)海世界(jie)移(yi)動通信大會(hui) (MWC上(shang)海)將于6月28日(ri)至(zhi)30日(ri)舉行(xing)，屆時將有近300家參(can)展商、贊助(zhu)商及合作伙伴參(can)與其中。本次(ci)大會(hui)將探討5G頻譜、商業變現和6G進程等。

點評：6G目前正處在標準制定前期，預計2030年左右將投入商用。6G將實現人、機、物的連接，實現物理世界和虛擬世界的連接，同時，有望將感知和人工智能等能力融合到網絡中，成為承載新用戶、賦能新應用的新型數字基礎設施。典型場景方面，6G在5G三大場景基礎上增強和擴展，包含沉浸式通信、超大規模連接、極高可靠低時延、人工智能與通信的融合等場景。概念股包括本川智能，金信諾，碩貝德等。

NO.3  住房和城鄉建設部表示，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全(quan)生(sheng)命周(zhou)期安全(quan)保障要抓住數字化(hua)轉型機(ji)遇(yu)，加(jia)快推進新型城(cheng)市基礎(chu)設施建設，讓城(cheng)市更聰(cong)明、更智慧。

點評：從當前城市更新投資開展情況來看，一二線城市仍是較為重要的開發主力，未來可能向三四線城市擴展。“+四五”期間城市更新有望帶動投資額超15萬億，其中老舊小區改造的全國市場規模有望超3.5萬億。在完成城市更新項目拆遷改造后，或能短期局部刺激商品房需求。同時伴隨一級土地做地收儲，土地供給增加，有望對高能級城市商品房供給形成良好支撐，推動市場熱度回升。概念股包括華陽國際，恒鋒信息，通用電梯等。

龍芯(xin)(xin)中(zhong)科（688047）：6月(yue)(yue)27日晚，上(shang)(shang)市剛(gang)滿(man)一年(nian)的(de)龍芯(xin)(xin)中(zhong)科披露了(le)股(gu)(gu)東(dong)減持(chi)計劃，股(gu)(gu)東(dong)中(zhong)科百孚、橫琴(qin)(qin)利(li)禾博、鼎(ding)(ding)暉華(hua)蘊及鼎(ding)(ding)暉祁賢擬減持(chi)合計不(bu)超過公司總股(gu)(gu)本的(de)13.17%。按照(zhao)當日收盤價測算，上(shang)(shang)述股(gu)(gu)份(fen)市值約71.21億(yi)元(yuan)。2022年(nian)年(nian)報顯示，中(zhong)科百孚、橫琴(qin)(qin)利(li)禾博、鼎(ding)(ding)暉華(hua)蘊、鼎(ding)(ding)暉祁賢均位列公司前(qian)十大股(gu)(gu)東(dong)之列。上(shang)(shang)述股(gu)(gu)東(dong)的(de)股(gu)(gu)份(fen)均為龍芯(xin)(xin)中(zhong)科IPO前(qian)取得。龍芯(xin)(xin)中(zhong)科于2022年(nian)6月(yue)(yue)上(shang)(shang)市，目前(qian)上(shang)(shang)述股(gu)(gu)東(dong)持(chi)股(gu)(gu)剛(gang)剛(gang)解除限售，龍芯(xin)(xin)中(zhong)科披露，股(gu)(gu)東(dong)減持(chi)原因均為自身資金需求或(huo)自身經營需要。

三(san)七(qi)互娛(yu)（002555）：6月(yue)27日，三(san)七(qi)互娛(yu)公告，因(yin)涉嫌信息(xi)披露違(wei)法(fa)違(wei)規，證監會決定對公司(si)、公司(si)實際控(kong)制人(ren)(ren)兼(jian)董事長(chang)(chang)李衛(wei)偉和公司(si)副董事長(chang)(chang)曾開天立案。對此(ci)，三(san)七(qi)互娛(yu)創始人(ren)(ren)、董事長(chang)(chang)李逸飛(fei)（李衛(wei)偉）記者稱(cheng)：“截至目前，相(xiang)關調查工(gong)作正在(zai)有序進行(xing)(xing)中，公司(si)及相(xiang)關方尚未收(shou)到就(jiu)立案調查事項的結論性意見(jian)或決定。公司(si)及相(xiang)關方將積極(ji)配合調查工(gong)作，并嚴格按照監管要求履(lv)行(xing)(xing)信息(xi)披露義務。”

亞(ya)(ya)香(xiang)股(gu)份(fen)（301220）：6月27日(ri)晚，上市同樣剛滿一年的(de)亞(ya)(ya)香(xiang)股(gu)份(fen)也公布了公司(si)股(gu)東(dong)(dong)的(de)大幅減持計劃，股(gu)東(dong)(dong)鼎龍博暉、永丁投資、涌(yong)(yong)耀(yao)(yao)投資擬合計減持不超(chao)過16.07%的(de)公司(si)股(gu)份(fen)。亞(ya)(ya)香(xiang)股(gu)份(fen)一季報顯示，昆山鼎龍、寧波涌(yong)(yong)耀(yao)(yao)、寧波永丁分(fen)別為公司(si)第二、三、四大股(gu)東(dong)(dong)。亞(ya)(ya)香(xiang)股(gu)份(fen)披露的(de)股(gu)東(dong)(dong)減持原因(yin)主要是經營需(xu)要和資金需(xu)要。

江(jiang)波龍(301308)：公(gong)(gong)(gong)司(si)擬以1.32億(yi)美(mei)元(yuan)，通過未(wei)來(lai)新設立的(de)一家全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)，向(xiang)PTI SG、Powertech SG和(he)力(li)成科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)購買(mai)其持有的(de)力(li)成科(ke)技（蘇州）有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)70%股權。標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)目前主要從事于存儲芯片的(de)封裝(zhuang)測(ce)試(shi)，交易(yi)完(wan)成后，將為公(gong)(gong)(gong)司(si)補(bu)足封裝(zhuang)測(ce)試(shi)的(de)生產(chan)能力(li)，完(wan)善(shan)產(chan)業鏈(lian)布局(ju)，增強長期盈(ying)利能力(li)，提升股東回報。

龍元建(jian)設（600491）：公(gong)(gong)(gong)司擬向(xiang)杭(hang)(hang)州交(jiao)(jiao)投(tou)(tou)集團(tuan)(tuan)(tuan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票并(bing)終(zhong)止前(qian)次(ci)向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票事(shi)項。杭(hang)(hang)州交(jiao)(jiao)投(tou)(tou)集團(tuan)(tuan)(tuan)此(ci)次(ci)認(ren)購價款預計為不超(chao)過(guo)18.49億元（含本(ben)數），本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)完成(cheng)(cheng)后，杭(hang)(hang)州交(jiao)(jiao)投(tou)(tou)集團(tuan)(tuan)(tuan)預計將取得上市公(gong)(gong)(gong)司已發(fa)行(xing)(xing)(xing)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)23.08%的(de)股(gu)(gu)(gu)份。公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)賴振元家(jia)族持有上市公(gong)(gong)(gong)司有表決權(quan)股(gu)(gu)(gu)份3.37億股(gu)(gu)(gu)，占已發(fa)行(xing)(xing)(xing)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)16.96%。杭(hang)(hang)州交(jiao)(jiao)投(tou)(tou)集團(tuan)(tuan)(tuan)將變更(geng)成(cheng)(cheng)為龍元建(jian)設的(de)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，杭(hang)(hang)州市國(guo)資委將變更(geng)成(cheng)(cheng)為龍元建(jian)設的(de)實際控制人。公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票將于6月28日(ri)(星(xing)期三)上午開市起復(fu)牌。

朗姿股份(002612)：公(gong)司擬向特定(ding)對(dui)象發行股票(piao)募集資金總(zong)額不超過16.68億元，將用于成都錦江米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)柏(bo)羽(yu)(yu)醫(yi)療(liao)(liao)美容(rong)醫(yi)院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、重(zhong)慶米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)柏(bo)羽(yu)(yu)醫(yi)療(liao)(liao)美容(rong)醫(yi)院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、鄭州金水米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)柏(bo)羽(yu)(yu)醫(yi)療(liao)(liao)美容(rong)醫(yi)院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、青(qing)島米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)柏(bo)羽(yu)(yu)整形美容(rong)醫(yi)院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、昆明米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)柏(bo)羽(yu)(yu)醫(yi)療(liao)(liao)美容(rong)醫(yi)院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、朗姿醫(yi)療(liao)(liao)美容(rong)研(yan)究院(yuan)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)及(ji)補充流(liu)動資金。

南(nan)方(fang)(fang)傳(chuan)媒(mei)（601900）：6月27日，南(nan)方(fang)(fang)傳(chuan)媒(mei)公告(gao)，因涉嫌(xian)傳(chuan)播虛(xu)假信(xin)(xin)息，證監會決(jue)定(ding)對子公司時(shi)代傳(chuan)媒(mei)集團(tuan)(tuan)立案。南(nan)方(fang)(fang)傳(chuan)媒(mei)表示，公司將督(du)促時(shi)代傳(chuan)媒(mei)集團(tuan)(tuan)及(ji)其管理團(tuan)(tuan)隊(dui)積極配合證監會相關(guan)工(gong)作(zuo)，并嚴格(ge)按照有關(guan)規定(ding)履行信(xin)(xin)息披露(lu)義務(wu)。

輝隆股(gu)份(002556)：公(gong)(gong)司(si)擬(ni)使用自(zi)有資(zi)金(jin)回購(gou)(gou)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分社會公(gong)(gong)眾股(gu)份，將(jiang)用于股(gu)權激勵計劃、員工(gong)持股(gu)計劃或可轉換公(gong)(gong)司(si)債券轉股(gu)。回購(gou)(gou)總額不低于5000萬元(yuan)且不超(chao)過(guo)1億元(yuan)，回購(gou)(gou)價格不超(chao)過(guo)11.80元(yuan)/股(gu)。

恒生電子(600570)：公(gong)司擬使用自(zi)有資金(jin)以集中(zhong)競價(jia)交易方式回(hui)(hui)購(gou)(gou)公(gong)司股(gu)(gu)份，回(hui)(hui)購(gou)(gou)金(jin)額不(bu)低(di)于5000萬(wan)元(yuan)(含)且不(bu)超(chao)過1億元(yuan)，回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)不(bu)超(chao)過67.06元(yuan)/股(gu)(gu)，回(hui)(hui)購(gou)(gou)的股(gu)(gu)份將用于員工持股(gu)(gu)計(ji)劃(hua)。

蘇試(shi)試(shi)驗(300416)：公(gong)司擬以集中競(jing)價交易的方式回購(gou)(gou)公(gong)司部分股(gu)(gu)票(piao)，全部用于(yu)實施員(yuan)工持股(gu)(gu)計劃或(huo)股(gu)(gu)權激勵(li)計劃。回購(gou)(gou)資金(jin)總額不低于(yu)5000萬元且不超(chao)(chao)過(guo)1億元，回購(gou)(gou)價格(ge)不超(chao)(chao)過(guo)25元/股(gu)(gu)。

圓通速遞(600233)：公司擬以集中競價(jia)交易方式回(hui)購股份，回(hui)購資金總額不低于3億元(yuan)，且不超過5億元(yuan)，回(hui)購價(jia)格不超20元(yuan)/股，回(hui)購股份將用(yong)于員工持股計劃或股權激(ji)勵計劃。

中超控股(gu)（002471）：公司(si)擬定增募資(zi)(zi)不超過12.1億(yi)元，用于航空發(fa)動機及燃(ran)氣輪機用高溫(wen)(wen)合金精(jing)密(mi)鑄件建設(she)項(xiang)目、高溫(wen)(wen)合金精(jing)密(mi)鑄件智能鑄造技術(shu)研(yan)發(fa)項(xiang)目、補充(chong)流動資(zi)(zi)金。

新雷(lei)能(neng)(neng)(300593)：公司(si)擬以公司(si)子(zi)公司(si)深圳雷(lei)能(neng)(neng)為主體投資建設通信(xin)及(ji)數據中(zhong)心電源研(yan)發制造基地項目，項目擬投資金額約2.9億元(yuan)。

天山(shan)股(gu)(gu)份(fen)(000877)：公司(si)擬以現金27.18億元增資方式收購(gou)寧(ning)夏建材集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)旗下(xia)整合了水泥等(deng)相(xiang)關業(ye)務子公司(si)控股(gu)(gu)權(quan)(quan)及商標等(deng)資產的(de)寧(ning)夏賽馬水泥有限(xian)公司(si)51%的(de)控股(gu)(gu)權(quan)(quan)。