每經編輯｜楊建(jian)    

NO.1  北京時間6月29日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標普500指數跌0.04%，納指漲0.27%。蘋果漲0.63%，市值逼近3萬億美元。大型(xing)科(ke)技股多數上漲(zhang)，奈飛(fei)漲(zhang)超3%，特斯拉(la)漲(zhang)逾2%，谷(gu)歌漲(zhang)超1%，微軟小(xiao)幅上漲(zhang)；亞馬遜、臉書小(xiao)幅下跌。能源股集體上漲(zhang)，康菲石(shi)油漲(zhang)超1%，埃克森美(mei)孚小(xiao)幅上漲(zhang)。

NO.2  熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.93%。阿里巴巴、京東、拼多多跌超2%，微博、嗶哩嗶哩、百度(du)、騰(teng)訊音樂跌超(chao)1%，愛奇(qi)藝(yi)、網(wang)易、唯品會、滿幫小幅下(xia)跌。小鵬汽車漲超(chao)7%，蔚來(lai)、理想汽車漲超(chao)1%，富途(tu)控股小幅上(shang)漲。

NO.3  美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲預計會出現更多的緊縮力量，美聯儲卷入限制區域的時間還不長，相信還會有更多的限制。美鮑威爾表示，多數決策者預計今年內美聯儲將再加息兩次，且不排除連續加息的可能性。鮑威爾表示，今年或明年美國不會恢復到2%的通脹水平。鮑威爾認為，美國核心通脹率將在2025年回到2%。

NO.4  國際原油期貨結算價漲逾2%。WTI 8月原油期貨收漲1.86美元，漲幅2.75%，報69.56美(mei)元/桶(tong)。布倫特8月原油期貨收漲1.77美(mei)元，漲幅(fu)2.45%，報74.03美(mei)元/桶(tong)。COMEX 8月黃金期貨結算價收跌0.08%，報1922.2美(mei)元/盎司。

NO.5  在岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.25關口至7.2555；北京時間29日03:00收報7.2395，較上一交易日夜盤收盤跌122點。離岸人民幣（CNH）兌美元盤中一度跌破7.26關口至7.2692；北京時間04:59報7.2432元(yuan)，較周二紐(niu)約尾盤跌189點(dian)，盤中(zhong)整體交(jiao)投于(yu)7.2121-7.2692元(yuan)區間。

NO.1  華虹半導體、國家集成電路產業基金II、國泰君安及海通證券于6月28日訂立認購協議，國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與華虹半導體的人民幣股份發行，認購不超過30億元股份。此前在6月6日，中國證監會(hui)同意華(hua)虹半導體(ti)(ti)在上交所科創(chuang)板IPO的注冊(ce)申請。此次科創(chuang)板IPO，華(hua)虹半導體(ti)(ti)擬募集180億元，用(yong)于華(hua)虹制造 (無錫)項(xiang)目、8英寸廠優化升級項(xiang)目、特色工藝(yi)技(ji)術創(chuang)新研(yan)發項(xiang)目等。

點評：今年以來，國家層面不斷加大對集成電路產業的扶持力度，包括從頂層設計開始，重組科技部、組建中央科技委員會，國資委要求央企加大對集成電路領域的科技投入，加強“卡脖子”核心技術攻關，舉國體制推動行業加速發展半導體芯片行業。國內晶圓廠逆周期擴產中芯全年投資額預計與去年持平，頭部存儲有序擴產，疊加國內晶圓廠擴產加速，今年半導體資本開支有望維持去年高水平。遠期來看，低國產化率、自主可控是晶圓廠長期擴產動力，半導體設備行業長期需求無虞。概念股包括長川科技，北方華創，鼎龍股份等。

NO.2： 據報道，騰訊云近日首次對外完整披露自研星脈高性能計算網絡：星脈網絡具備業界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節省30%~60%的模型訓練成本，為AI大(da)模(mo)型帶來10倍通(tong)信性能(neng)提升。基(ji)于騰訊云新一(yi)代(dai)算力(li)集群HCC，可支持10萬(wan)卡的超大(da)計算規模(mo)。

點評：AIGC的爆發除了帶來算力上的挑戰，對網絡的要求也達到了前所未有的高度。星脈網絡是為大模型而生，它所提供的大帶寬、高利用率以及零丟包的高性能網絡服務，將助力算力瓶頸的突破，進一步釋放AI潛能，全面提升企業大模型的訓練效率，在云上加速大模型技術的迭代升級和落地應用。概念股包括金證股份，亞康股份，中青寶等。

NO.3  今年上半年，我國船企接單量、完工量繼續領跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時間過半、生產經營任務過半”的既定目標，部分船企甚至已大幅超越全年經營目標。根據數據，今年1至5月，全國船企承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。以載重噸計(ji)算，今年1至5月，我國(guo)造船完工量、新接(jie)訂單(dan)(dan)量、手持訂單(dan)(dan)量分(fen)別占世界市場(chang)份(fen)額(e)(e)的48.1%、67.3%和51.6%，國(guo)際市場(chang)份(fen)額(e)(e)保(bao)持遙(yao)遙(yao)領先。在船位緊張(zhang)，船價提升的背景下，不少(shao)船企已經(jing)開始瞄準高端(duan)市場(chang)，擇(ze)優接(jie)單(dan)(dan)。

點評：目前，業內普遍預期造船業強周期仍將持續。咨詢機構克拉克森在近期發布的報告中稱，在未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數量計達2140艘。克拉克森認為，節能環保船型及燃料轉換推動的船隊更新需求將是未來新船訂單的主要驅動力，以總噸計約占整個預測期內新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿易增長推動。概念股包括中船科技，中國重工，亞星錨鏈等。

上(shang)(shang)海(hai)(hai)電(dian)(dian)氣（601727）：近(jin)日，有自媒體發(fa)布信息稱(cheng)“上(shang)(shang)海(hai)(hai)電(dian)(dian)氣被印(yin)度詐騙88億(yi)，反(fan)被索(suo)賠(pei)21億(yi)”，對此公(gong)司28日發(fa)布聲明表(biao)示，相關報道(dao)嚴(yan)重歪曲事實(shi)。2008年，上(shang)(shang)海(hai)(hai)電(dian)(dian)氣作為印(yin)度莎圣(sheng)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)項(xiang)目(mu)的主要設(she)備(bei)及服務(wu)供(gong)應商(shang)，簽(qian)署了(le)《設(she)備(bei)供(gong)貨與服務(wu)合同(tong)(tong)》，合同(tong)(tong)金額(e)為13.11億(yi)美元。該電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)項(xiang)目(mu)已于(yu)2015年投入(ru)(ru)商(shang)業運營，電(dian)(dian)廠運行(xing)情(qing)況良(liang)好。上(shang)(shang)海(hai)(hai)電(dian)(dian)氣對該項(xiang)目(mu)的收款(kuan)已近(jin)90%，對尚未收到的尾款(kuan)提(ti)起了(le)仲(zhong)(zhong)裁(cai)，該仲(zhong)(zhong)裁(cai)已勝訴并進(jin)入(ru)(ru)執行(xing)階段。印(yin)度孟買法院(yuan)已于(yu)2022年駁回(hui)印(yin)度Reliance（報道(dao)所稱(cheng)“信實(shi)公(gong)司”）曾向(xiang)上(shang)(shang)海(hai)(hai)電(dian)(dian)氣提(ti)出索(suo)賠(pei)約21億(yi)人(ren)民幣的訴訟。

*ST柏龍（002776）：6月(yue)28日晚，*ST柏龍公告，公司實控人陳(chen)偉(wei)雄(xiong)先生(sheng)、陳(chen)娜(na)(na)(na)娜(na)(na)(na)女士已(yi)于(yu)6月(yue)19日因涉嫌欺詐發行(xing)股票(piao)罪、違(wei)規(gui)披(pi)露、不披(pi)露重要信息(xi)罪被執行(xing)逮捕(bu)。陳(chen)偉(wei)雄(xiong)、陳(chen)娜(na)(na)(na)娜(na)(na)(na)自2022年(nian)(nian)4月(yue)份已(yi)辭職，未參與(yu)公司的(de)經營管(guan)理，上(shang)述事項不會(hui)(hui)對公司日常生(sheng)產經營活(huo)動產生(sheng)影響。記者(zhe)注意到，2022年(nian)(nian)，陳(chen)偉(wei)雄(xiong)、陳(chen)娜(na)(na)(na)娜(na)(na)(na)就因知悉并參與(yu)柏堡龍財務(wu)造假(jia)行(xing)為，被實施終身市場禁入。值得注意的(de)是，據證監會(hui)(hui)網站此前披(pi)露的(de)細(xi)節顯(xian)示(shi)，陳(chen)娜(na)(na)(na)娜(na)(na)(na)、楊(yang)杰、鄭慧三(san)人利用92個證券賬戶操(cao)縱柏堡龍股價，虧了1200萬元(yuan)。

弘信電子(zi)（300657）：6月28日，A股好像又出現了(le)殺(sha)豬盤(pan)。AI牛股弘信電子(zi)當日高(gao)開4%，午(wu)后(hou)突(tu)然閃崩“20cm”跌(die)(die)(die)停，截至收盤(pan)，跌(die)(die)(die)幅為19.8%。有股民一(yi)天(tian)巨虧22%。不(bu)少散戶在網上(shang)發(fa)帖稱，這是(shi)一(yi)起殺(sha)豬盤(pan)。有人更是(shi)把(ba)矛頭指向一(yi)位雪(xue)球(qiu)大(da)V“自由錢江路”。截至發(fa)稿，該(gai)大(da)V已經將其微信公(gong)眾號歷(li)史推文(wen)刪(shan)得一(yi)干二凈。在28日高(gao)開的時候，該(gai)大(da)V在雪(xue)球(qiu)喊話“加倉”！下跌(die)(die)(die)的時候更是(shi)發(fa)帖稱綠盤(pan)都不(bu)敢買，根本不(bu)配(pei)賺錢。跌(die)(die)(die)停之后(hou)發(fa)文(wen)說“與我無關。”據業內人反應，自由錢江路喜歡在群里高(gao)喊梭(suo)哈(ha)，等粉絲(si)們把(ba)股價炒上(shang)去，然后(hou)他悄悄賣了(le)，等大(da)跌(die)(die)(die)之后(hou)再抄(chao)回(hui)來。

泰達股(gu)(gu)份(fen)（000652）：6月28日晚間(jian)發布公(gong)(gong)(gong)(gong)告稱，為(wei)進(jin)一步落實公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)“雙碳”發展戰略(lve)，進(jin)一步拓展生態環(huan)(huan)保(bao)第一主業，天津泰達股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)或公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)指(zhi)(zhi)定的主體和公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)天津泰達環(huan)(huan)保(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬共同收購廣東(dong)潤(run)電(dian)環(huan)(huan)保(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)100%股(gu)(gu)權，其中公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)或公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)指(zhi)(zhi)定的主體受讓潤(run)電(dian)環(huan)(huan)保(bao)95%股(gu)(gu)權，泰達環(huan)(huan)保(bao)受讓潤(run)電(dian)環(huan)(huan)保(bao)5%股(gu)(gu)權。

譽(yu)衡(heng)(heng)(heng)藥業(ye)（002437）：6月28日晚間發布公告稱，哈爾濱譽(yu)衡(heng)(heng)(heng)藥業(ye)股份有限(xian)公司(si)擬將持有的參股公司(si)廣州譽(yu)衡(heng)(heng)(heng)生物科技有限(xian)公司(si)42.12%股權以人民幣2.4億(yi)元的交(jiao)易價格出售給青(qing)島(dao)普晟普利(li)企業(ye)管(guan)理中心(xin)（有限(xian)合伙）；本次交(jiao)易完成(cheng)后(hou)，公司(si)將不再持有譽(yu)衡(heng)(heng)(heng)生物股權。

步(bu)長制藥(yao)（603858）：6月(yue)28日晚(wan)間發布公(gong)告稱，為整合優化山東步(bu)長制藥(yao)股份有(you)限公(gong)司(si)現有(you)資源(yuan)配(pei)置，聚(ju)焦“中國的強(qiang)生，世界的步(bu)長”大健康(kang)戰略需要，公(gong)司(si)擬以1元人(ren)民幣將(jiang)控股子公(gong)司(si)步(bu)長濤(tao)醫云健康(kang)科技（杭州）有(you)限公(gong)司(si)90%股權轉(zhuan)讓(rang)給趙蘊華(hua)。本次轉(zhuan)讓(rang)完(wan)成后，公(gong)司(si)不再持有(you)步(bu)長濤(tao)醫云股權。

中(zhong)石(shi)(shi)科(ke)技（300684）：6月28日(ri)晚間發布公告稱，本(ben)(ben)次發行的(de)(de)發行對象為不超過35名（含）符合中(zhong)國證監會規定條件的(de)(de)特定投資者，其(qi)中(zhong)，本(ben)(ben)次發行的(de)(de)股票數量不超過2000萬股（含本(ben)(ben)數），不超過本(ben)(ben)次發行前(qian)公司(si)總股本(ben)(ben)的(de)(de)30%發行價(jia)格(ge)不低于(yu)定價(jia)基準日(ri)前(qian)二十個交(jiao)易日(ri)公司(si)股票交(jiao)易均價(jia)的(de)(de)80%。本(ben)(ben)次發行擬(ni)(ni)募集不超過人(ren)民幣(bi)3億元，募集資金(jin)用于(yu)以下(xia)用途：3億元項(xiang)目(mu)，擬(ni)(ni)投入募集資金(jin)中(zhong)石(shi)(shi)（泰國）精密制造項(xiang)目(mu)。