每(mei)經AI快(kuai)訊(xun)，中(zhong)信建(jian)投研報指出(chu)，上周AI算力(li)板塊有所調整，但我們認為AI產業大(da)趨勢才(cai)開(kai)始，算力(li)需(xu)求釋放的確(que)定(ding)性較(jiao)高，持續重點(dian)推薦AI算力(li)板塊。一是(shi)(shi)市場對(dui)英偉達、谷歌(ge)、微軟2024年的800G光模塊需(xu)求已有一定(ding)預期(qi)(qi)，但對(dui)于(yu)Meta、亞馬遜的需(xu)求預判仍不清晰，存(cun)在超(chao)預期(qi)(qi)的可能性；二(er)是(shi)(shi)未來隨著運營(ying)商(shang)(shang)和互聯(lian)網云廠商(shang)(shang)加大(da)算力(li)基(ji)礎設(she)施投資，國內ICT設(she)備（服務(wu)器、交換(huan)機）、200G/400G光模塊、大(da)功率IDC機柜需(xu)求有望逐步走強，相關公(gong)司也為海外(wai)交換(huan)機廠商(shang)(shang)代工(gong)，此前市場預期(qi)(qi)較(jiao)低；三是(shi)(shi)2023Q2即將結束，建(jian)議(yi)也重點(dian)關注中(zhong)報可能表現較(jiao)好的個股。