每(mei)經(jing)記者(zhe)｜張壽林    每(mei)經(jing)編輯｜廖(liao)丹    ;

日前(qian)，中國(guo)(guo)銀(yin)聯發布《中國(guo)(guo)銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)(ka)產(chan)業發展報告(gao)（2023）》。根據報告(gao)，2022年(nian)，國(guo)(guo)內銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)(ka)產(chan)品(pin)發行(xing)(xing)數量較(jiao)上年(nian)減(jian)少(shao)21.3%。17家大型(xing)商(shang)業銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)(ka)產(chan)品(pin)規模占(zhan)比(bi)(bi)較(jiao)2021年(nian)下降0.2個百分點，市(shi)場集(ji)中度基本持(chi)平；鉆石卡(ka)(ka)(ka)和(he)白金卡(ka)(ka)(ka)等(deng)高(gao)端(duan)卡(ka)(ka)(ka)產(chan)品(pin)規模占(zhan)比(bi)(bi)為20.8%，與2021年(nian)持(chi)平。

銀(yin)行卡產業(ye)機構已全面推進(jin)數字(zi)化轉型(xing)。報告指出，2023年，各類技(ji)術將進(jin)一步交叉融合(he)發展，賦能支付產業(ye)。例如(ru)，云計算作為產業(ye)技(ji)術應用的(de)底層基礎設施，將帶動人工智能、大數據等技(ji)術積極向云原生范式轉變，促(cu)進(jin)各類技(ji)術開發向高效(xiao)敏捷的(de)趨勢發展。

2022年國內發卡機構共發行4636款卡產品

報告統計了2022年(nian)發(fa)卡(ka)市(shi)場發(fa)展(zhan)情況。總量方(fang)面，據不完(wan)全統計，2022年(nian)國內發(fa)卡(ka)機(ji)構共發(fa)行4636款卡(ka)產品(pin)(pin)，卡(ka)產品(pin)(pin)數量較上年(nian)減(jian)少(shao)21.3%。

17家大型商業銀行(xing)發(fa)行(xing)的卡(ka)產品數(shu)量達到2750款(kuan)，占全部(bu)卡(ka)產品的比重為59.3%,較(jiao)上(shang)年下(xia)降(jiang)0.2個百分點，卡(ka)產品發(fa)行(xing)市場(chang)集中度(du)與上(shang)年基本持平。

從(cong)發卡(ka)機(ji)構(gou)分(fen)布來看，2022年國(guo)內四大行(xing)(xing)(xing)發行(xing)(xing)(xing)的(de)卡(ka)產(chan)(chan)品(pin)數(shu)量呈下(xia)降(jiang)態勢，發行(xing)(xing)(xing)數(shu)量為(wei)505款(kuan)(kuan)，占比(bi)為(wei)10.9%，較(jiao)上年下(xia)降(jiang)4.9個(ge)百(bai)分(fen)點；交行(xing)(xing)(xing)、招行(xing)(xing)(xing)、郵儲等13家大型商業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)卡(ka)產(chan)(chan)品(pin)發行(xing)(xing)(xing)數(shu)量為(wei)2245款(kuan)(kuan)，占比(bi)為(wei)48.4%,較(jiao)上年上升(sheng)4.7個(ge)百(bai)分(fen)點；區(qu)域性(xing)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、農信社、村鎮銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)等機(ji)構(gou)共發行(xing)(xing)(xing)1886款(kuan)(kuan)卡(ka)產(chan)(chan)品(pin)，占比(bi)40.7%，較(jiao)上年上升(sheng)0.2個(ge)百(bai)分(fen)點。

從(cong)卡(ka)(ka)(ka)性質看，銀行(xing)卡(ka)(ka)(ka)主要分(fen)為借(jie)記卡(ka)(ka)(ka)、信用(yong)卡(ka)(ka)(ka)和預付費卡(ka)(ka)(ka)三種(zhong)。2022年(nian)，借(jie)記卡(ka)(ka)(ka)產品數量(liang)最多，達3187款(kuan)，占比(bi)(bi)68.7%，較上年(nian)下(xia)降0.7個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)；信用(yong)卡(ka)(ka)(ka)產品數量(liang)為1433款(kuan)，占比(bi)(bi)30.9%,較上年(nian)上升0.7個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)；預付費卡(ka)(ka)(ka)產品數量(liang)最少(shao)，為16款(kuan)，占比(bi)(bi)0.3%，較上年(nian)下(xia)降0.1個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)。

境外發卡方(fang)面(mian)，2022年，中國銀(yin)(yin)聯(lian)加速構建(jian)全(quan)球網絡，提升銀(yin)(yin)聯(lian)卡在境外本(ben)地(di)居民(min)日(ri)常消費和(he)跨境出行方(fang)面(mian)的服(fu)務能力，2022年境外新發銀(yin)(yin)聯(lian)卡逾(yu)2500萬(wan)張。截至(zhi)2022年底，境外已有78個國家(jia)和(he)地(di)區(qu)累計發行超2億(yi)張銀(yin)(yin)聯(lian)卡。

2022年，商業銀行(xing)更(geng)加注重客戶(hu)篩選(xuan)和(he)市場細分，針對低、中、高端不同客戶(hu)層次，深(shen)入挖掘各類(lei)(lei)客戶(hu)需求特征(zheng)及(ji)其(qi)差異(yi)，如年長客群更(geng)青(qing)睞醫(yi)療類(lei)(lei)權益(yi)，年輕客群對于(yu)購(gou)物(wu)消費(fei)類(lei)(lei)、餐(can)飲類(lei)(lei)、娛樂類(lei)(lei)、虛擬類(lei)(lei)權益(yi)需求更(geng)為強(qiang)烈，從而在(zai)產(chan)品及(ji)權益(yi)設計、服(fu)務內(nei)容、品牌定(ding)位(wei)和(he)收費(fei)定(ding)價等方面實行(xing)差別化的(de)經營策(ce)略。

存量用戶爭奪下更注重差異化經營

對(dui)于2023年銀行卡產業趨勢，報告分(fen)析，當前，產業各方已轉向存(cun)量用(yong)戶(hu)(hu)市場(chang)(chang)爭(zheng)奪(duo)，在(zai)傳統線上服務市場(chang)(chang)已趨于同質化(hua)的背景下(xia)，金(jin)融機(ji)構將(jiang)更加注重對(dui)用(yong)戶(hu)(hu)的差異(yi)化(hua)經營，持(chi)續升級數字化(hua)服務范(fan)圍和能(neng)力(li)。

此外，產業各方將(jiang)(jiang)(jiang)聚焦重點場(chang)景(jing)(jing)(jing)推出更多數(shu)字(zi)(zi)化方案。商業銀行(xing)等(deng)金融機構將(jiang)(jiang)(jiang)持續與(yu)頭部互(hu)聯網(wang)平(ping)臺開(kai)展線上(shang)業務(wu)合(he)作，以(yi)爭(zheng)奪更多線上(shang)場(chang)景(jing)(jing)(jing)支(zhi)付份額。預計支(zhi)付機構還將(jiang)(jiang)(jiang)關注對公支(zhi)付、數(shu)字(zi)(zi)政務(wu)、私域消費、跨境支(zhi)付等(deng)具有較大(da)發展空間的場(chang)景(jing)(jing)(jing)，并積(ji)極(ji)面(mian)向普惠金融和綠色(se)金融場(chang)景(jing)(jing)(jing)推出特色(se)產品。

發卡方面，報告(gao)指出，在經歷“跑馬圈地”的快速發展(zhan)階段后，商業銀行將進一步建立差異化(hua)(hua)競爭優勢。一是加(jia)快卡產品創新，加(jia)強針對細分客群(qun)和市場的產品開發。二是更(geng)注重本(ben)地化(hua)(hua)、精(jing)細化(hua)(hua)運(yun)營，根據不(bu)同區(qu)域(yu)市場特點，洞(dong)悉地方用戶偏好，并立足本(ben)地化(hua)(hua)資源，探(tan)索區(qu)域(yu)性的產品和權益策略。

信用(yong)卡(ka)業務合規(gui)(gui)方面，報告判斷，2023年，商業銀行將(jiang)繼(ji)續落實整改要求，重視業務合規(gui)(gui)高(gao)于發展(zhan)速度(du)。一是(shi)(shi)嚴控過度(du)授信，規(gui)(gui)范信用(yong)卡(ka)息費收(shou)取，全面準(zhun)確披(pi)露卡(ka)產(chan)品(pin)的收(shou)費標準(zhun)。二(er)是(shi)(shi)不斷豐(feng)富(fu)產(chan)品(pin)供給，優化信用(yong)卡(ka)服務水平，進(jin)一步(bu)實現專業化、差異化、精細化經(jing)營(ying)，推(tui)動線(xian)上線(xian)下一體化生態閉環建(jian)設。三(san)是(shi)(shi)建(jian)立數字化、智(zhi)能化的風(feng)控體系。

報告還指出，2023年，銀(yin)(yin)行(xing)(xing)也將加快(kuai)推進數字化(hua)(hua)、線上(shang)化(hua)(hua)，不斷提升發卡效率和客戶(hu)(hu)(hu)體驗。一是銀(yin)(yin)行(xing)(xing)將按照風險(xian)可(ke)控(kong)、穩妥有(you)序原(yuan)則，積(ji)極試點(dian)探索線上(shang)信用(yong)(yong)卡業務等(deng)創新模式，為用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)提供“申綁用(yong)(yong)”一體化(hua)(hua)的(de)(de)便捷體驗。二是信用(yong)(yong)卡的(de)(de)聯(lian)名合作方選擇傾(qing)向線上(shang)場景平臺。三是銀(yin)(yin)行(xing)(xing)將圍(wei)繞(rao)客戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)生(sheng)命周期(qi)、消(xiao)費偏好、用(yong)(yong)卡周期(qi)、產(chan)品選擇等(deng)，大規(gui)模實施分(fen)群標簽，觸點(dian)布控(kong)，促(cu)進千人千面的(de)(de)精細化(hua)(hua)經營，以(yi)挖掘(jue)市(shi)場潛力(li)，滿足客戶(hu)(hu)(hu)需(xu)求，激活存量用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)。

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