每經編(bian)輯｜趙云(yun)     

建(jian)材(cai)板塊延續(xu)漲(zhang)勢，海南瑞(rui)澤漲(zhang)停，福(fu)建(jian)水泥、東鵬控(kong)股、寶利國際、蒙(meng)娜麗莎(sha)等多股跟漲(zhang)。建(jian)材(cai)ETF（159745）漲(zhang)超0.6%，成交(jiao)額超9200萬元。盤中溢價交(jiao)易(yi)。 

7月(yue)24日，政治局會(hui)(hui)議召開，就(jiu)當前經濟形勢和下(xia)半年(nian)經濟工作(zuo)進行研究部署。會(hui)(hui)議明(ming)確提及我國房地(di)產市場供求關系已經發生重大變化，需適時調整優化房地(di)產政策。會(hui)(hui)議再提城中村(cun)改(gai)造(zao)，超(chao)大特(te)大城市將(jiang)率先(xian)受益。會(hui)(hui)議提出，要(yao)加大保障性住房建(jian)設和供給，積極推(tui)動(dong)城中村(cun)改(gai)造(zao)和“平急兩用”公共基礎(chu)設施建(jian)設，盤活改(gai)造(zao)各類閑置房產。 

7月21日，國務院常務會議(yi)審議(yi)通過《關(guan)于在(zai)超大特大城市(shi)(shi)積(ji)極穩步推(tui)進城中(zhong)村(cun)改造(zao)的(de)指導意見》，并在(zai)會上指出，在(zai)超大特大城市(shi)(shi)積(ji)極穩步實(shi)施城中(zhong)村(cun)改造(zao)是(shi)改善民生、擴大內需(xu)、推(tui)動城市(shi)(shi)高質(zhi)量(liang)發展的(de)一項重(zhong)要(yao)舉措。 

長城證券表示，政策預期漸(jian)進(jin)，消(xiao)費建(jian)材有望受益。 

華泰證券表示，近(jin)期(qi)針對(dui)地產供需層面(mian)政(zheng)策(ce)力度(du)逐步(bu)提升(sheng)，有望提振消費建材公司(si)的(de)(de)業(ye)績(ji)(ji)修復(fu)預期(qi)和信心。從(cong)部分龍頭公司(si)23H1的(de)(de)業(ye)績(ji)(ji)預告看(kan)，利潤持續改善的(de)(de)內生(sheng)動(dong)力已較為充沛，若后續政(zheng)策(ce)端(duan)影(ying)響逐步(bu)傳導到(dao)實(shi)物量恢(hui)復(fu)，消費建材公司(si)有望迎來業(ye)績(ji)(ji)及估(gu)值的(de)(de)雙重(zhong)修復(fu)。