每(mei)經(jing)AI快訊，國海(hai)證券認為(wei)，經(jing)濟有望(wang)筑底(di)反彈，庫存周期對經(jing)濟有支撐(cheng)。需求端低點已過，金(jin)九銀(yin)十決定(ding)恢(hui)復(fu)斜率。海(hai)外緊縮收尾，美聯(lian)儲(chu)9月(yue)暫(zan)停(ting)加息的(de)概率較大，后續人民幣貶值壓力有望(wang)進(jin)一步緩和，三季度國內貨(huo)幣與(yu)信用“雙寬”可期。尋找積極因素，布(bu)局進(jin)攻(gong)品種，券商(shang)+中(zhong)特估+TMT。券商(shang)是活躍(yue)資本市場(chang)最為(wei)受益的(de)領(ling)域；中(zhong)特估后續催化將明顯增多，包括國企改(gai)革方案(an)發(fa)布(bu)等。8月(yue)首選行業為(wei)非銀(yin)金(jin)融、建(jian)筑裝飾、電子。