每(mei)經(jing)記者｜宋戈    每(mei)經(jing)實習(xi)記者｜張(zhang)(zhang)宏    每(mei)經(jing)編輯｜張(zhang)(zhang)益銘 

 近日，齊魯銀行（SH601665，股價4.15元，市值190億(yi)元）發布2023年(nian)度半(ban)年(nian)報。今(jin)年(nian)上半(ban)年(nian)，齊魯銀行實(shi)(shi)現(xian)營(ying)業收入(ru)60.76億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加10.88%；凈(jing)利潤20.27億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)15.24%。其中(zhong)，齊魯銀行今(jin)年(nian)上半(ban)年(nian)實(shi)(shi)現(xian)利息凈(jing)收入(ru)44.99億(yi)元，較上年(nian)同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)11.57%；手(shou)續費及傭金(jin)收入(ru)6.44億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)減少26.82%。

凈利營收雙增，委托及代理業務手續費收入腰斬

報告(gao)期內，齊魯銀行(xing)實(shi)現凈利潤20.27億元(yuan)，同比增長15.24%；實(shi)現營業收入60.76億元(yuan)，同比增加10.88%；營業支出40.13億元(yuan)，同比增加10.13%。

從(cong)營收(shou)結構來看，上半年(nian)該(gai)行實現利息凈收(shou)入(ru)(ru)44.99億(yi)元，同比增(zeng)加11.57%；利息凈收(shou)入(ru)(ru)在營收(shou)中(zhong)占比74.05%，較去年(nian)同期微(wei)增(zeng)0.47個百(bai)分點。

值得注意的是，近年(nian)來，齊魯銀行凈息(xi)差(cha)、凈利(li)差(cha)持續(xu)收窄(zhai)。今年(nian)上半年(nian)，該(gai)行凈利(li)差(cha)和凈息(xi)差(cha)分別為1.78%和1.86%，同(tong)比分別下降(jiang)6和8個(ge)基(ji)點。

對(dui)(dui)此(ci)，該行在半年年報中解(jie)釋稱，主(zhu)要是因加大對(dui)(dui)實體經(jing)濟(ji)的支持力度、持續向(xiang)實體經(jing)濟(ji)讓利，貸款(kuan)收益率持續下(xia)降；同時，該行加強負(fu)債成本管控(kong)，多(duo)次下(xia)調存款(kuan)定價、主(zhu)動優(you)化存款(kuan)結構，加大低(di)成本央行資(zi)金使用，付(fu)息負(fu)債成本率有所(suo)下(xia)降。

此外，齊魯銀(yin)行(xing)手(shou)續(xu)費(fei)及(ji)(ji)(ji)傭(yong)(yong)金凈收(shou)(shou)(shou)入(ru)五年來首次大幅(fu)減少(shao)(shao)，截至報告期末該行(xing)手(shou)續(xu)費(fei)及(ji)(ji)(ji)傭(yong)(yong)金凈收(shou)(shou)(shou)入(ru)6.44億元，同比減少(shao)(shao)26.82%。該行(xing)在半年報中解(jie)釋稱，主要是理(li)財(cai)業(ye)務手(shou)續(xu)費(fei)收(shou)(shou)(shou)入(ru)下降(jiang)。從半年報公(gong)布(bu)的明細(xi)來看，該行(xing)委托及(ji)(ji)(ji)代理(li)業(ye)務手(shou)續(xu)費(fei)收(shou)(shou)(shou)入(ru)腰斬，同比減少(shao)(shao)55.00%。委托及(ji)(ji)(ji)代理(li)業(ye)務手(shou)續(xu)費(fei)收(shou)(shou)(shou)入(ru)在該行(xing)手(shou)續(xu)費(fei)及(ji)(ji)(ji)傭(yong)(yong)金收(shou)(shou)(shou)入(ru)中的占比也(ye)從前值62.86%降(jiang)至36.95%。

齊魯(lu)銀行手續費及傭金凈收(shou)入五年來首次大幅減少(shao) 圖(tu)片來源：齊魯(lu)銀行2023半(ban)年報

查閱該行2022年報可見，截至2022年末(mo)，該行理(li)財規(gui)模(mo)556.60億(yi)(yi)元，較(jiao)2021年末(mo)理(li)財規(gui)模(mo)縮減128.28億(yi)(yi)元。在2022年年報中(zhong)，該行解(jie)釋(shi)稱(cheng)主要是受2022年4季度債券市場調整影響，理(li)財業(ye)務(wu)規(gui)模(mo)有所下降。但去(qu)年全(quan)年，該行手續費(fei)及(ji)傭金收入(ru)仍同(tong)比新增(zeng)30.34%。其中(zhong)，去(qu)年該行委(wei)托(tuo)及(ji)代理(li)業(ye)務(wu)手續費(fei)收入(ru)同(tong)比新增(zeng)40.13%。

實(shi)際上，2022年資管新規正(zheng)式落地，因此(ci)去年也(ye)被譽為(wei)是“凈(jing)值化”元年，理(li)財(cai)產(chan)(chan)品(pin)兩次“破(po)凈(jing)”。今年7月，多家銀行(xing)(xing)理(li)財(cai)公(gong)司發布公(gong)告(gao)，稱對部分理(li)財(cai)產(chan)(chan)品(pin)相關費率(lv)進行(xing)(xing)優惠。但即便如此(ci)，今年上半年銀行(xing)(xing)理(li)財(cai)市場規模仍(reng)較2021年底(di)的29萬(wan)億(yi)減少近(jin)4萬(wan)億(yi)，銀行(xing)(xing)理(li)財(cai)存續規模首次被公(gong)募基(ji)金(jin)反超。

該(gai)行同(tong)受(shou)理財(cai)凈(jing)值化影響的(de)還(huan)有存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)指標。報告期(qi)末(mo)，該(gai)行存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)總額較(jiao)(jiao)上(shang)年末(mo)增長10.92%。其中，公司活(huo)(huo)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)、公司定(ding)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)、個(ge)人(ren)定(ding)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)分別較(jiao)(jiao)上(shang)年末(mo)增長8.73%、10.66%、20.90%，個(ge)人(ren)活(huo)(huo)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)較(jiao)(jiao)上(shang)年末(mo)下降(jiang)15.46%。該(gai)行解釋稱，主要是受(shou)去(qu)年末(mo)理財(cai)集中贖回(hui)影響，個(ge)人(ren)活(huo)(huo)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)余額去(qu)年年末(mo)較(jiao)(jiao)高，同(tong)時，隨著居民(min)儲蓄(xu)意(yi)愿(yuan)增強，理財(cai)市場逐漸回(hui)暖，個(ge)人(ren)活(huo)(huo)期(qi)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)逐步轉向個(ge)人(ren)定(ding)期(qi)及理財(cai)業務(wu)。

不良率連年下降，次級可疑類貸款遷徙率升高

報(bao)告期末，齊魯(lu)銀行資產總(zong)額(e)(e)5,503.65億元(yuan)，較上年(nian)(nian)末增(zeng)長8.76%；貸(dai)款總(zong)額(e)(e)2,832.59億元(yuan)，較上年(nian)(nian)末增(zeng)長10.11%，貸(dai)款占資產總(zong)額(e)(e)比例(li)51.47%，較上年(nian)(nian)末提(ti)(ti)升0.63個百分(fen)點；其中，存(cun)款總(zong)額(e)(e)3,878.39億元(yuan)，較上年(nian)(nian)末增(zeng)長10.92%，存(cun)款占負債總(zong)額(e)(e)比例(li)75.58%，較上年(nian)(nian)末提(ti)(ti)升1.25個百分(fen)點。資本充(chong)足率14.42%，較上年(nian)(nian)末微降(jiang)0.05個百分(fen)點。

資產質(zhi)量方面，近年(nian)(nian)來，該(gai)(gai)行(xing)不良率、關注(zhu)類(lei)貸款占比(bi)持續下(xia)降(jiang)。報告期末(mo)，該(gai)(gai)行(xing)不良貸款率1.27%，較(jiao)上年(nian)(nian)末(mo)下(xia)降(jiang)0.02個(ge)(ge)(ge)百(bai)分(fen)點；關注(zhu)類(lei)貸款占比(bi)1.60%，較(jiao)上年(nian)(nian)末(mo)下(xia)降(jiang)0.11個(ge)(ge)(ge)百(bai)分(fen)點；撥備覆蓋率302.06%，較(jiao)上年(nian)(nian)末(mo)提高21.00個(ge)(ge)(ge)百(bai)分(fen)點；撥貸比(bi)3.84%，較(jiao)上年(nian)(nian)末(mo)提高0.21個(ge)(ge)(ge)百(bai)分(fen)點。

但(dan)仍需(xu)注意的是，今年(nian)上(shang)半年(nian)，該行(xing)次級類、可疑類貸款(kuan)遷(qian)(qian)徙率較(jiao)(jiao)去年(nian)末(mo)增幅(fu)明顯。截至6月末(mo)，齊魯(lu)銀行(xing)次級類貸款(kuan)遷(qian)(qian)徙率63.52%，較(jiao)(jiao)去年(nian)末(mo)增加(jia)15.03個基(ji)(ji)點(dian)；可疑類貸款(kuan)遷(qian)(qian)徙率52.58%，較(jiao)(jiao)去年(nian)末(mo)增加(jia)25.10個基(ji)(ji)點(dian)。

封面圖(tu)片(pian)來源：每日經濟新(xin)聞 資料圖(tu)