近(jin)日，中國(guo)證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金業協會（以下簡(jian)稱協會）根據《證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金法(fa)》等法(fa)律法(fa)規，制(zhi)定了(le)《公(gong)(gong)開(kai)募集證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)教育工(gong)(gong)作(zuo)指引(yin)（試行(xing)）》（以下簡(jian)稱《指引(yin)》）。《指引(yin)》作(zuo)為(wei)公(gong)(gong)募基(ji)金行(xing)業一項(xiang)基(ji)礎性制(zhi)度，旨(zhi)在進一步引(yin)導和規范公(gong)(gong)開(kai)募集證券(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金的投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)教育工(gong)(gong)作(zuo)，為(wei)行(xing)業科學開(kai)展(zhan)和評價投(tou)教工(gong)(gong)作(zuo)提(ti)供借鑒和指導，構建保護(hu)公(gong)(gong)募基(ji)金投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)合法(fa)權(quan)益的良(liang)好生(sheng)態(tai)。

《指引》明確投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)教育(yu)應(ying)融入基金行業(ye)機構企業(ye)文化(hua)，上(shang)升至公司戰略(lve)層(ceng)面(mian)，貫穿(chuan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)服務(wu)、陪(pei)伴(ban)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)始終，切實服務(wu)居民財富(fu)管理需求。《指引》強調，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)教育(yu)應(ying)覆蓋投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)全流程，通過幫助投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)增強投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)認(ren)知，提高投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)技能，健全投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)理念，著力提升投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)獲得感。

《指引(yin)(yin)》共二十一條，主(zhu)要包括投(tou)資(zi)者(zhe)教育工作的(de)(de)定義(yi)及適用范圍、目標、原(yuan)(yuan)則、內(nei)容、形(xing)式、資(zi)源保(bao)(bao)障(zhang)及協會(hui)的(de)(de)自律管(guan)理等。一是(shi)明確投(tou)資(zi)者(zhe)教育的(de)(de)定義(yi)及適用范圍。二是(shi)明確投(tou)資(zi)者(zhe)教育的(de)(de)目標、原(yuan)(yuan)則、內(nei)容和(he)渠道。三是(shi)引(yin)(yin)導行(xing)業(ye)將投(tou)資(zi)者(zhe)教育融入企(qi)業(ye)文化和(he)各項(xiang)業(ye)務。四是(shi)從(cong)制(zhi)度、組(zu)織、人員、流程、經費等方(fang)面強化對投(tou)資(zi)者(zhe)教育的(de)(de)資(zi)源保(bao)(bao)障(zhang)。五是(shi)建立基金行(xing)業(ye)投(tou)教資(zi)源共享機制(zhi)和(he)評估體系。

下(xia)一步，協會(hui)將(jiang)在證監(jian)會(hui)的(de)指導下(xia)，落(luo)實大投(tou)(tou)保“一盤棋”理念(nian)，以基金業投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)教育工作(zuo)委(wei)員會(hui)為依托(tuo)，以協會(hui)“投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)之家”國家級互(hu)聯網投(tou)(tou)教基地(di)為載體，組織引領(ling)基金行業機構更好地(di)服務居民財(cai)富管理需求(qiu)，不(bu)斷提升投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)獲得感和幸(xing)福(fu)感，積極推(tui)動(dong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)教育工作(zuo)再上新臺階。