每經(jing)記者｜陳鵬(peng)麗  王(wang)晶    每經(jing)編輯｜易啟江    

北京時間今日（9月(yue)13日）凌晨，被稱為“一年一度科技春晚”的蘋果發布會上，iPhone15系列手機重磅發布，并帶來了一個歷史性(xing)變化——iPhone 15系列首次搭載USB-C接口，取代之前的Lightning（閃(shan)電）接口。

發布會后蘋果官網(wang)顯示，iPhone 15/15 Plus、15 Pro/15 Pro Max起售價分別(bie)為5999元、6999元、7999元和9999元。9月15日晚8點接受(shou)預購(gou)，發售日期為9月22日。

而能跟蘋果正面硬剛的華為旗艦手機，經多年臥薪嘗膽后也已走在回歸的道路上，并于8月29日“截胡”iPhone15，搶先開售Mate60 Pro系列，隨后又上架MateX5，均是開售即秒光。

但無論是蘋果庫(ku)克還是華為余承東，擺在他們面前的都是一個相當嚴(yan)峻的市場環(huan)境。據(ju)(ju)Counterpoint公布的數據(ju)(ju)，2023年第二(er)季(ji)度，全球智能手(shou)機(ji)銷量同比(bi)下(xia)降8%，環比(bi)下(xia)降5%。這已經是全球智能手機市場連續八個季度(du)處于(yu)下滑通(tong)道。

此外，眾多年輕人已將(jiang)智(zhi)能手機(ji)的換機(ji)周(zhou)期延(yan)長至創紀錄水平：從以前追隨蘋果、華為新品一年一換，到如今超3年不換。

“23%用(yong)戶的手機已經用(yong)了三年”，這個數字也(ye)曾讓小米創始人雷軍非(fei)常驚訝(ya)。

榮(rong)耀(yao)CEO趙(zhao)明此前也是感同(tong)身受，他甚至透露(lu)，榮(rong)耀(yao)幾乎是所(suo)有(you)品(pin)牌中換(huan)機(ji)周(zhou)期最長的。

Redmi品牌負責人盧(lu)偉(wei)冰也曾在微博向網友(you)發出“靈(ling)魂拷問”：為什么年輕人不換手機了？

隨著iPhone 15登(deng)場，以及全球首款支持衛星通話的大眾智能手機華為Mate60 Pro驚艷亮相(xiang)，能再次點燃年輕(qing)人的換機(ji)熱情(qing)嗎？

以前年輕人(ren)愛換(huan)手機

現在(zai)愛換(huan)手機(ji)殼？

你(ni)有多久(jiu)沒換手機了？

劉藝給出的答案是：5年(nian)。

5年前，他因無法忍受安卓系統的卡頓和電池續航問題，首次擁抱蘋果，買了一臺iPhone7 plus，然后一直用到現在。當被問及為什么不愿意換手機，他告訴記者，“目前這個手機湊合還能用。”

在(zai)廣州(zhou)從事(shi)傳媒行業的(de)(de)(de)李俊，上(shang)一次(ci)買(mai)手機也大約在(zai)5年前。不(bu)過他(ta)使用(yong)過的(de)(de)(de)手機有(you)好(hao)幾部(bu)是自(zi)己家(jia)里人(ren)用(yong)過的(de)(de)(de)二手機，“我(wo)對手機沒有(you)特別高(gao)的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)，它(ta)能發微信，能上(shang)網，能打電話就行了。”

深圳一名(ming)“果(guo)(guo)粉”李虹(hong)則是(shi)電子產品狂熱(re)愛好者。去年(nian)，她為了(le)嘗鮮蘋果(guo)(guo)的“靈動島”功能(neng)，不(bu)惜加價從“黃牛(niu)”手(shou)里買入一臺蘋果(guo)(guo)14 pro max。而今(jin)年(nian)她卻說：“無論蘋果(guo)(guo)怎么創新，我(wo)都不(bu)會(hui)再買了(le)，一個手(shou)機奔著3年(nian)用，用膩(ni)了(le)換(huan)個殼。”

為什么沒有(you)換(huan)機(ji)的欲望了(le)？李虹(hong)表示，她現在的手機(ji)內(nei)存大(da)，系統(tong)流(liu)暢(chang)，電池(chi)耐(nai)用，“今年看到蘋(pin)果新款機(ji)型各種配置(zhi)曝光(guang)，內(nei)心毫無波瀾。蘋(pin)果高端(duan)機(ji)動輒上萬，感覺(jue)用一年就換(huan)還是有(you)點奢侈(chi)，功能都大(da)同小異。”

不換手(shou)機之后(hou)，李虹(hong)愛上了換手(shou)機殼(ke)，她說：“經常買手(shou)機殼(ke)，每次(ci)換殼(ke)都有一種換手(shou)機的新(xin)鮮(xian)感。”

▲各種手機殼資(zi)料(liao)圖 圖片來源：每日經濟新聞

廣州(zhou)一(yi)名電商從(cong)業者陳(chen)宇(yu)最近(jin)則(ze)有換機的(de)欲望。他正在用的(de)安卓手(shou)機太(tai)卡了，“有時候著急(ji)要用手(shou)機，它給(gei)你卡，就很難忍。”陳(chen)宇(yu)用不慣蘋(pin)果系統，想換一(yi)個系統運行(xing)速度跟蘋(pin)果一(yi)樣(yang)流暢的(de)手(shou)機。

年輕人當真不愛換手機了嗎？為了深入驗證這個問題，《每日經濟新聞》近日聯合科創板首家數據分析提供商慧辰股份（SH688500），進行了一項受訪者換機意向調研。我們通過HCR慧辰XMfactory平臺發放并最終回收1064份有效問卷，形成了最新的智能手機消費態度報告。

結果顯示，相比于之前兩期調研，本期調研顯示，受(shou)訪者換機意愿有明顯提升。超過一半（56.3%）的受訪者表示，他們當前有購買/更換手機的計劃。這些有計劃換機的受訪者中，33.7%認為自己會在近1個月內換機，50.2%表示會在近3個月內換機。

▲本次調查中，3成受訪者計劃在1個月內購買新機，5成受訪者計劃在3個月內購買新機 圖片(pian)來源：慧辰股份/每日經濟新聞

我們也讓調研對象為自己2023年內購買/更換手機的意愿打分，結果，有37.9%的受訪者打出了10分（有意愿），85.7%的消費者給自己的購買手機意愿程度打了8分以上。

此外，有32.2%的受(shou)訪者對是否更換手機表示“還在觀望”。受訪(fang)者無法下定決心購買智能手機的前三大理由分別是：“當前手機功能足以滿足使用需求” “新款手機功能、性能無明顯提升、無法產生購買欲望” “想再等一等促銷優惠”。

僅10.7%的受訪者明確表示“目前沒有”購買手機的計劃。不過，調研也顯示，30歲以下的年輕(qing)人(ren)群體，購機意愿確實相對保守。

接受調研的受訪者中，超過75%的消費者現正使用的手機是1年之前購入。存儲空間、續航、操作系統是較多受訪者關注的三大指標，而30歲以下的年輕(qing)人更加(jia)關注續航、性能、價格。

▲購買/更換手機意愿調查

圖片來(lai)源：慧辰股份/每日經濟新聞

盡管(guan)近期消費(fei)者換(huan)機(ji)態度指數有一定改觀，但用戶(hu)換(huan)機(ji)周期持續拉長(chang)已(yi)成為(wei)(wei)行業(ye)共(gong)識(shi)。市(shi)場調(diao)查機(ji)構Strategy Analytics在2021年9月發(fa)布的調(diao)研(yan)報告(gao)稱，中國消費(fei)者換(huan)新手機(ji)平均周期為(wei)(wei)28個月。去年(nian)12月，Counterpoint副(fu)總監Liz Lee對外(wai)表示，預計中國2022年(nian)手機(ji)換機(ji)周期(qi)將長達43個月（三年(nian)零七個月），達到歷史最高(gao)水平。

而在此前幾(ji)年的手機消費(fei)黃金時期(qi)，中國消費(fei)者平(ping)均一年多就換一次手機。

創(chuang)新瓶(ping)頸難(nan)突(tu)破 

但手機卻更耐用了

其實，手機銷(xiao)量下滑的大趨勢(shi)，從五六年前就開(kai)始了。

2017年至2022年這6年里，國內手機出貨量總體呈現逐年下探趨勢，僅2021年出貨量有同比拉升，主要得益于5G手機出貨的拉動。到2022年，國內市場手機總體出貨量同比下降22.6%到2.72億部，5G手機的出貨量也表現出了乏力，同比下降19.6%到2.14億部。同時，2022年全球智能手機出貨量同比下降11.3%到12.1億臺。[1]

▲圖片來源：國家發改委官網

手機(ji)(ji)(ji)廠商似乎正面臨(lin)著“微創(chuang)新(xin)”悖論：一方面缺大的創(chuang)新(xin)，導致(zhi)產(chan)品同質化嚴(yan)重，消費(fei)者換(huan)機(ji)(ji)(ji)意愿下(xia)降；另一方面，企業在“微創(chuang)新(xin)”層面不斷(duan)內(nei)卷(juan)，使得(de)手機(ji)(ji)(ji)的耐用性(xing)提升，消費(fei)者換(huan)機(ji)(ji)(ji)意愿進一步下(xia)降。

Counterpoint Research高(gao)級分析師Ivan Lam對(dui)每經記者表示，硬件(jian)創新上(shang)，基礎物(wu)理學很大(da)程(cheng)度(du)上(shang)決定科技的高(gao)度(du)，但(dan)(dan)摩爾定律趨于(yu)失效；除蘋果外，當前(qian)各大(da)安卓廠(chang)商普遍搭載(zai)高(gao)通(tong)及聯發(fa)科的芯片(pian)，按照慣例，每年高(gao)通(tong)、聯發(fa)科先進(jin)制程(cheng)工藝的芯片(pian)發(fa)布后，都將吸引眾多手機廠(chang)商爭奪“首發(fa)”，但(dan)(dan)也因(yin)此(ci)導致各大(da)廠(chang)商的同(tong)質化(hua)進(jin)一步加劇。

Ivan Lam進一步稱：“礙于手機大小和輕薄度的(de)要求，目前，主(zhu)流廠商的(de)電池容量也被鎖(suo)死在4000毫(hao)安(an)～5000毫(hao)安(an)；而攝(she)像(xiang)頭數量，像(xiang)素及(ji)屏(ping)幕(mu)創新已接近趨同，2022年主(zhu)流旗(qi)艦(jian)手機攝(she)像(xiang)頭為3-4顆，主(zhu)攝(she)像(xiang)頭像(xiang)素鎖(suo)定5000萬，光學防抖、AMOLED屏(ping)幕(mu)及(ji)120Hz刷新率已成為標配。”

手機(ji)領域(yu)缺少顛覆性產品(pin)，就連蘋(pin)果也不例外(wai)。

“在過去幾年中，全(quan)球手機(ji)市場規模(mo)出現下滑，行業變得越(yue)來越(yue)‘卷’，手機(ji)的(de)(de)發(fa)展遇到(dao)了很大的(de)(de)瓶(ping)頸。作為行業的(de)(de)領(ling)導(dao)者，蘋果每一(yi)年發(fa)布的(de)(de)新機(ji)，好像大家都可以想(xiang)象到(dao)。雖(sui)然蘋果在處理(li)器核(he)心能力上(shang)進(jin)行一(yi)些提升和改進(jin)，但(dan)沒有‘something special news for us’（演(yan)講者原(yuan)話，意思是‘給我們(men)一(yi)些特別的(de)(de)消息(xi)’），似乎蘋果也遭遇到(dao)創新的(de)(de)瓶(ping)頸。”今年6月的(de)(de)上(shang)海世界移(yi)動通(tong)信大會上(shang)，榮耀(yao)CEO趙明在演(yan)講時(shi)直(zhi)言道。

▲圖片來源：每經記者 王晶 攝

8月底(di)，羅永浩(hao)甚至公開(kai)直懟蘋(pin)果，“我認為(wei)iPhone 15跟iPhone 14不會有什么(me)區別的，除(chu)了(le)(le)序列號(hao)變了(le)(le)。” 此(ci)言一(yi)出，引發廣泛關注(zhu)。有人調侃蘋(pin)果：除(chu)了(le)(le)堆疊(die)性(xing)能之外，iPhone14等系列蘋(pin)果手機最大的創新就是顏色和外觀了(le)(le)。

市場需(xu)求與技(ji)術(shu)創新的乏力被(bei)寫在每年新機(ji)型(xing)上(shang)市數據里。據中國(guo)(guo)信息通信研(yan)究院(yuan)統計，10年前的2013年，中國(guo)(guo)市場上(shang)市手(shou)機(ji)新機(ji)型(xing)2861款，平均每天有將近8款新手(shou)機(ji)上(shang)線。到(dao)2022年，全(quan)年上(shang)市新機(ji)型(xing)累計只(zhi)有423款。

▲2022年國內手機上市新機型數量及 5G 手機占比 圖片(pian)來源：中(zhong)國信(xin)(xin)息通信(xin)(xin)研究院(yuan) 

在缺乏讓消(xiao)費者眼前一(yi)亮的大創新背景下，企業不斷用“微創新”修(xiu)修(xiu)補補，這(zhe)讓手機(ji)的耐用性越(yue)來越(yue)好，消(xiao)費者們的換機(ji)周期(qi)進一(yi)步(bu)延長。

最早發現這一問題的是雷軍。2020年8月，雷軍發了一條微博(bo)[2]。他在開半年(nian)總結會(hui)時留意到一個(ge)數(shu)據：23%用(yong)戶的(de)手機已經用(yong)了三年(nian)，這個(ge)數(shu)字(zi)讓他非常驚訝。

▲雷軍資料圖 圖片來源：每日經濟新聞

2個月(yue)(yue)之后，中國移(yi)動終端實驗室(shi)披(pi)露的數據(ju)顯示(shi)，我國手(shou)機用戶的換機周期平均達(da)24.6個月(yue)(yue)。

這個數字還在持續增長。2022年9月19日的一(yi)個深夜(ye)，Redmi品牌負(fu)責人(ren)盧偉冰(bing)也在微博向(xiang)網友發出(chu)“靈魂拷問(wen)”：為什么(me)年輕人(ren)不換手機了？[3]

IDC（國際數據公司，下同）發布的2023年第二季度中國手機市場銷量報告顯示，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%；上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。IDC去年年底曾預計，中國智能手機換機周期將會增加到34個月。

趙明對此曾(ceng)有過回應，他甚至透露(lu)，榮(rong)耀幾乎是所有品牌中換(huan)機周(zhou)(zhou)期最長的。“我(wo)們內(nei)部也(ye)在問(wen)我(wo)，怎(zen)么(me)看待(dai)這(zhe)個問(wen)題(ti)，我(wo)說要持續地做(zuo)好老用戶(hu)的服務(wu)和升級，不能因為榮(rong)耀品牌的消(xiao)費者(zhe)換(huan)機周(zhou)(zhou)期長，就通(tong)過降低(di)服務(wu)質量的方式來(lai)加(jia)速他們的換(huan)機，要用更好的產品來(lai)吸(xi)引消(xiao)費者(zhe)。”

對于全球(qiu)手機(ji)行業而言，每年都(dou)是(shi)充滿挑(tiao)戰的(de)一年。今年年初，真我(wo)realme副總(zong)裁、中國(guo)區(qu)總(zong)裁徐起談到市場形勢時表示(shi)， “確實，現(xian)在整個中低端市場的(de)消費者會(hui)變得更(geng)加謹慎，也更(geng)加會(hui)貨(huo)比(bi)三家。” [4]展望下(xia)半年，徐起向《每日經(jing)濟新(xin)聞(wen)》在(zai)內的(de)記者說，“今年，我們預計（大盤銷量）2.7億臺(tai)，但也要取決于下(xia)半年整(zheng)體趨勢(shi)的(de)走向，因為(wei)還存在(zai)一些不確定因素，比如整(zheng)個經(jing)濟的(de)恢復、新(xin)品牌的(de)回歸等等，整(zheng)個行業跟去年（相(xiang)比）不會有特別大的(de)差異，但競爭會更加(jia)激烈。” 

據Counterpoint Research最新預測，各(ge)地區面(mian)臨(lin)宏觀問(wen)題(ti)，將智(zhi)能手機的換機周(zhou)期延長至創紀(ji)錄(lu)水平。

手機供應鏈也遇(yu)“寒(han)氣”

“砍單”陰影(ying)籠罩2022年

一個產業的“寒氣”會上下傳遞。去年3月，天風國際(ji)分析(xi)師郭明錤在社交媒體發文稱，2022年，中國主要安卓手機廠商已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計劃的20%，其中 70% 以上都使用聯發科芯片。由于消費者信心低下，未來幾個月訂單可能會再次減少。

▲智能手機用戶 圖片來源：視覺中國-VCG41N878897598

手機供應鏈(lian)的(de)“砍(kan)單”陰(yin)影(ying)籠罩(zhao)著整個2022年。

進(jin)入2023年，情(qing)況(kuang)并沒有好轉。近日，全球最大(da)的(de)傳感器供應商索尼的(de)財(cai)務部高級(ji)總(zong)經理Sadahiko Hayakawa在簡報會上對(dui)分析師(shi)表(biao)示(shi)，“中國智能手(shou)機市場(chang)的(de)復蘇(su)速度比我(wo)們預(yu)期的(de)要慢(man)，美國市場(chang)的(de)情(qing)況(kuang)也(ye)在惡(e)化。我(wo)們原本(ben)預(yu)計智能手(shou)機市場(chang)將(jiang)從本(ben)財(cai)年下半(ban)年開始(shi)復蘇(su)，但現(xian)在我(wo)們預(yu)計至少要到(dao)明年才能實現(xian)。” [5]

索尼集團近(jin)日宣布上調了全年營收預期(qi)，但(dan)將(jiang)其歸功于游戲和(he)娛樂(le)行業，并警(jing)告稱智能(neng)手(shou)機市場(chang)仍然(ran)低(di)迷。

但大多數手(shou)機供應鏈企業沒有(you)(you)索尼(ni)那么“幸運(yun)”。《每日(ri)經濟新聞》記者（簡稱每經記者）通過對全球30家核心手(shou)機零部件企業的(de)2023年上半年業績進行梳(shu)理(li)發現，19家企業營收出(chu)現下滑；22家企業凈利潤同比下滑；有(you)(you)8家企業出(chu)現虧(kui)損。

處理器芯片(pian)方面，目前(qian)除(chu)了蘋果iPhone采(cai)用(yong)(yong)自研的(de)蘋果A系列(lie)手(shou)機芯片(pian)之(zhi)外(wai)，安卓陣(zhen)營(ying)的(de)各大(da)手(shou)機廠商大(da)都采(cai)用(yong)(yong)高(gao)通和聯(lian)發(fa)科的(de)芯片(pian)。這兩家(jia)芯片(pian)巨(ju)頭當下的(de)日子都不好過。

據高通公(gong)布截(jie)至6月25日的(de)第三財季業績，公(gong)司第三季度營收(shou)為84.51億美(mei)(mei)元，同比下(xia)(xia)滑23%；凈利(li)潤為18.03億美(mei)(mei)元，同比下(xia)(xia)滑52%。不(bu)按(an)美(mei)(mei)國通用會計(ji)準則(ze)，公(gong)司凈利(li)潤也同比下(xia)(xia)滑37%。

業績(ji)壓力下(xia)，高(gao)通(tong)首(shou)席執行官(guan)安(an)蒙近日在(zai)財報分析(xi)師會(hui)(hui)議上透露：“我們對市場持保(bao)守看(kan)法，并(bing)將(jiang)積極采(cai)取額外(wai)的(de)成本(ben)行動(dong)，以確保(bao)高(gao)通(tong)處于有(you)利地位。”在(zai)提交給美(mei)國證(zheng)券交易委員(yuan)會(hui)(hui)的(de)一份文(wen)件中(zhong)，高(gao)通(tong)表(biao)示將(jiang)會(hui)(hui)裁員(yuan)，并(bing)因此產生大量的(de)裁員(yuan)費用。[6]

▲資料圖 圖片來源：每日經濟新聞

聯發(fa)科二季度財報也顯示，公(gong)司合并營(ying)收為981.35億(yi)元新臺幣，同(tong)比下降37%；凈利潤為160.19億(yi)元新臺幣，同(tong)比下降55%。

國內芯片企業同樣承壓。8月11日上午，中芯國際（SH688981，股價51.52元，市值4093億元）首席CEO趙海軍在財報電話會上坦言：電子產品的需求低于預期，市場信心不足，芯片公司壓縮開銷。趙海軍提到，手機和消費電子領域仍處于創新瓶頸期，“沒有新的亮點(dian)，需求不(bu)增反降，換(huan)機周(zhou)期變長。” [7]

屏幕是手(shou)機成本最(zui)(zui)高的零部(bu)件之一。今年上半年，國內“面(mian)板(ban)一哥”京東(dong)方A（SZ000725，股(gu)價3.98元(yuan)，市值1511億元(yuan)）在(zai)營(ying)收超過(guo)800億元(yuan)的背(bei)景下，歸母凈利潤只有(you)區(qu)區(qu)7.36億元(yuan)，同比大(da)幅下降近(jin)89%。董事長(chang)陳(chen)炎順顯然也感受到了巨大(da)的壓力。9月7日，他在(zai)出(chu)席2023世界顯示產(chan)業(ye)(ye)大(da)會上感嘆：“過(guo)去一年時間內，全球顯示產(chan)業(ye)(ye)經歷了有(you)史以來時間最(zui)(zui)長(chang)、浮動最(zui)(zui)大(da)的行業(ye)(ye)寒冬。”

▲京東方資料圖(tu) 圖(tu)片來源：每日經濟新聞

維信諾、深天馬在2023年上半年“不(bu)得已”交出虧損的成績單。

全球(qiu)最大(da)的(de)PCB生(sheng)產(chan)商鵬鼎控股（SZ002938，股價(jia)(jia)21.37元(yuan)(yuan)，市值496億元(yuan)(yuan)）的(de)“煩惱(nao)”也不少。最近，這家公(gong)司頻繁收到(dao)來自投資者的(de)質疑，原因是公(gong)司股價(jia)(jia)持續大(da)跌，創下近4年新低。

股價(jia)大跌的(de)(de)背(bei)后，業績表現一路(lu)平穩的(de)(de)鵬(peng)鼎(ding)控股今(jin)年上半年也迎來(lai)業績“變臉”。上半年公司實現營收(shou)115.35億(yi)元，同比減(jian)少18.71%；凈利潤約8.12億(yi)元，同比減(jian)少43.08%。鵬(peng)鼎(ding)控股方面(mian)稱，下游終(zhong)端(duan)產品景氣(qi)下行(xing)給(gei)公司短(duan)期業績增長帶來(lai)壓(ya)力，但隨(sui)著(zhu)行(xing)業去庫存結(jie)束和下半年旺季的(de)(de)到來(lai)，短(duan)期業績壓(ya)力將得到緩和。

華為與(yu)蘋果上新(xin)

能否重燃(ran)換機熱情？

外(wai)界又把目(mu)光轉向了(le)華(hua)為和蘋(pin)果。

2017年(nian)(nian)3月，蘋果CEO蒂姆·庫(ku)克來(lai)到中國。那一(yi)(yi)年(nian)(nian)剛好是第一(yi)(yi)代(dai)iPhone發布十周(zhou)年(nian)(nian)，蘋果營收超2000億(yi)美元。在釣魚臺國賓館參加中國發展高層論壇時(shi)，庫(ku)克說了一(yi)(yi)句這(zhe)樣(yang)的(de)(de)話——蘋果有(you)一(yi)(yi)點始(shi)終(zhong)不變(bian)，那就是認為，只(zhi)要自己能設計出(chu)最好的(de)(de)產品(pin)，世界上一(yi)(yi)定(ding)會有(you)很多人想買。[8]

▲蒂姆·庫克資料圖 圖片來源：視覺中國-VCG111372423056

那時，庫克還(huan)不知道，3年(nian)之后，蘋果將(jiang)失去中國高端(duan)手機(ji)(ji)“一哥(ge)”的地位。市場研究機(ji)(ji)構IDC中國的數據顯示(shi)，2020年(nian)上半(ban)年(nian)，中國600美(mei)元(yuan)以(yi)上價(jia)位段智能機(ji)(ji)市場份額(e)中，華為(wei)以(yi)44.1%拔得頭籌，蘋果為(wei)44%。

然(ran)而，屬于華為的榮光也“曇花一現”。2019年5月(yue)，華(hua)為(wei)被美(mei)國加入“實體(ti)清單(dan)”，供應(ying)鏈遇阻。2020年8月(yue)舉辦的(de)中(zhong)國信息化百人會2020年峰會上(shang)，余承東公開(kai)了華(hua)為(wei)面(mian)臨的(de)困境，“華(hua)為(wei)的(de)麒麟系(xi)列芯片在9月(yue)15日之(zhi)后(hou)無法制造。” 當時，華(hua)為(wei)形容自己(ji)為(wei)“二戰(zhan)期間千瘡(chuang)百孔的(de)飛機”。

Canalys的(de)監測數據顯示(shi)，2020年第三季度(du)開始，華(hua)為手機出貨(huo)量(liang)便出現同比下(xia)滑(hua)，且下(xia)滑(hua)幅度(du)高達23%。2021年，華(hua)為手機銷量(liang)“一落(luo)千丈”，在IDC公布的(de)年度(du)出貨(huo)量(liang)榜(bang)單(dan)中，華(hua)為已被(bei)列入“others”行列。

華為空出的高端市場份額，除了蘋果(guo)，沒人能(neng)接。只(zhi)不過，庫克口中所說(shuo)的“最好(hao)的產品”創新越(yue)來越(yue)乏(fa)力。2019年開始，蘋果(guo)就(jiu)開始被吐槽為“擠牙膏大師”，這(zhe)種(zhong)討論一直延續(xu)到iPhone13、iPhone14。

再從今日凌晨發布的iPhone 15系列手機來看，仍然沒有顛覆(fu)性的創新，僅僅是進行了系列“微創新”：首次搭載USB-C接口，引入了全新的操作按鈕(Action Button)，替代左側的靜音撥片，同時用上了鈦金屬外殼，搭載的A17 Pro芯片是最新3nm制程芯片，今年全系iPhone 15擁有去年iPhone 14 Pro上的靈動島屏幕，而在iPhone 14系列(lie)中，只有(you)高端(duan)的Pro款才擁有(you)靈動島設計(ji)。

華為被列入(ru)美國“實體清單”受(shou)制裁4年之后，今年8月4日，東莞籃球中心“熱潮涌動”，這里正在舉行2023年華為開發者大會。華為常務董事、終端BG CEO余承東開場便道：“輕舟已過萬重山，華為的旗艦手機也正走在回歸的道路上。” [9]。這句話讓外(wai)界遐想聯(lian)翩 ，紛紛猜測華(hua)為5G手機將(jiang)回歸。

▲資料圖 圖片來源：每經記者 孫磊 攝

8月29日，在(zai)沒(mei)有(you)預熱、沒(mei)有(you)新品(pin)(pin)發布(bu)會的(de)情(qing)況下，華(hua)為Mate 60 Pro直接開售。配置方面，公司并未在(zai)產品(pin)(pin)頁面列(lie)出Mate 60 Pro的(de)處理器信息，同時(shi)也并未說(shuo)明是否支持5G網絡，但(dan)通過網絡測(ce)速(su)軟件測(ce)試可以看到(dao)，Mate60 pro的(de)上下行速(su)度(du)符合我(wo)國5G網速(su)標準。

華為以一種大膽且罕見的方式給那些期待華為5G手機的消費者帶來了驚喜，外界稱Mate 60 Pro為“爭氣機(ji)”。截至目前，無論是Mate 60 Pro還是華為Mate60 Pro+都已售罄。

雷軍(jun)曾經(jing)說過，“手(shou)機行業，從來沒有一家公(gong)司(si)在銷量下滑后，還(huan)能成功逆轉的，除了小(xiao)米。” [10]現在(zai)(zai)看來，這(zhe)句話也不全(quan)對，華為(wei)可能正在(zai)(zai)打破這(zhe)個“魔咒”。

Ivan Lam認為，華為這些(xie)年因為制裁的(de)(de)關系，在(zai)捉襟見肘(zhou)的(de)(de)情(qing)況下，深挖供應鏈厚度，把一(yi)些(xie)“高端技術(shu)”下放(fang)，在(zai)創新上令人雀躍，市場反饋(kui)活躍。

當前，蘋果在國內高端市場的份額一騎絕塵。但華為的回歸，必然會對國內手機的競爭格局產生重要影響，尤其高端市場的競爭格局。郭明錤就直言，華為的歸來可以逼(bi)迫蘋(pin)果走出舒適圈(quan)。

接下來，國(guo)內手機的(de)市場格局或重(zhong)新排位。換而言之，華為與蘋果接下來在高端市場恐有新一輪“廝殺”。

華為Mate60 Pro的最大(da)亮點是：全球(qiu)首款支持(chi)衛(wei)星通(tong)話的大(da)眾智能(neng)(neng)手機。據華為終端BG CTO李(li)小龍(long)在微博(bo)透(tou)露，當前(qian)只有(you)電信(xin)(xin)卡能(neng)(neng)支持(chi)天(tian)通(tong)衛(wei)星通(tong)話功能(neng)(neng)，可以在中國(guo)電信(xin)(xin)APP自助(zhu)申請開通(tong)。

9月5日，華力創通（SZ300045，股價28.25元，市(shi)值187億元）宣布年(nian)內(nei)與某客戶簽署采購(gou)(gou)主協議，最近12個月內(nei)已累計(ji)收到前(qian)述(shu)客戶采購(gou)(gou)訂單總金額2.1億元。華力創通公告一出，資本市場產(chan)生(sheng)聯想，按捺不(bu)住“躁動”了起(qi)來。雖然華力創通并(bing)未透(tou)露客戶信息(xi)，但(dan)絲毫不影響公(gong)司股價接(jie)連(lian)漲停。

前述慧辰股份和《每日經濟新(xin)聞(wen)》聯合進行的調研結果顯示，當前有購買/更換手機計劃的消費者中，大部分（63.7%）消費者的購機預算為3000元-6999元，并且多數（36.6%）集中在4000元-5999元。換機意向品牌中，華為(wei)熱(re)度最(zui)高(gao)（44%），iPhone其次（18.9%）。

郭明錤(qi)日前在社交平臺上也透露，華為Mate60 Pro下半年的出貨(huo)計劃已提升約20%至550萬(wan)部–600萬(wan)部；并預測發售(shou)12個月后的累(lei)計出貨(huo)量(liang)至少將達到1200萬(wan)部。

而據TrendForce集邦咨詢公開預測，iPhone 15新機全系列產出約8000萬支，相較去年同期增長近6%。但集邦咨詢同時提到，市場景氣不佳，加上華為的強勢回歸，可能將沖擊今年iPhone整體銷量，因此預估iPhone全年生產總數約落在2.2億-2.25億部，同比減少約5%。

AI大模型與折疊屏

能否成新的增長點(dian)？

如何找到智(zhi)能手機(ji)的(de)(de)新(xin)增長點，激活消費市場，成為各(ge)大(da)手機(ji)廠(chang)商(shang)必須(xu)面(mian)對的(de)(de)難(nan)題。

各大手(shou)機廠商試圖在(zai)玩法上進行突破，比(bi)如iPhone的靈動島以及其他廠商的曲面屏手(shou)機，但效果(guo)有限。當前(qian)，不(bu)少廠商正欲借AI大模型醞釀一場自救(jiu)。

▲iPhone14pro手機和靈動島特寫 圖片來源：視覺中國-VCG111401713786

今(jin)年8月中旬，小(xiao)米官宣將在手(shou)機終端(duan)引(yin)入(ru)AI大模(mo)型。前不(bu)久，華為剛推出鴻(hong)蒙系統4引(yin)入(ru)盤(pan)古AI大模(mo)型。6月底，榮(rong)耀CEO趙明也曾劇(ju)透，將把AI大模(mo)型引(yin)入(ru)終端(duan)，但具體落地時間不(bu)詳。年初以來，以ChatGPT為代表(biao)的(de)生成(cheng)式人工智能(neng)帶(dai)動了AI大模(mo)型的(de)持續(xu)落地和商業化，這無疑讓更多人感受到了人工智能(neng)帶(dai)來的(de)便(bian)利，隨著AI走進千家萬戶，終端(duan)AI算力和應用的(de)發展必不(bu)可(ke)少(shao)。

放眼全球，Meta、微(wei)軟、谷歌、蘋果、英(ying)特爾(er)、高(gao)通等(deng)各大科技巨頭也正在(zai)加速布局(ju)面向(xiang)消(xiao)費級和企(qi)業級的終(zhong)(zhong)端(duan)AI。其中，高(gao)通在(zai)2023世(shi)界人(ren)工智能大會上展示(shi)了一(yi)個15億(yi)參數的模型(xing)在(zai)手(shou)(shou)機上運行，這一(yi)生(sheng)成式AI解決方案(an)只(zhi)用不到12秒即可在(zai)手(shou)(shou)機上生(sheng)成AI圖(tu)像(xiang)，無(wu)須訪問任何云端(duan)。這讓(rang)人(ren)們看(kan)到，生(sheng)成式AI落地終(zhong)(zhong)端(duan)已經(jing)成為現實(shi)。

▲圖片來源：視覺中國-VCG111420147041

除此之外，外觀形態新穎、可打造差異化體驗的折疊屏手機也吸引到了消費者的關注，實際上，它也是下滑手機市場中難得的例外。CINNO Research數據顯示，2023年(nian)上半年(nian)中(zhong)國市場(chang)折(zhe)疊屏手機銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)72%。其(qi)中(zhong)今年(nian)一(yi)季(ji)度(du)中(zhong)國市場(chang)折(zhe)疊屏手機銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)51%，二季(ji)度(du)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)99%，已實現連續十一(yi)個(ge)季(ji)度(du)的同(tong)比(bi)正(zheng)增(zeng)長(chang)(chang)。

早在2019年，三(san)星、華為便率先推出折(zhe)疊屏(ping)智能手機(ji)，開創了折(zhe)疊屏(ping)這(zhe)一新賽道，經(jing)過四年的發(fa)展，隨著折(zhe)疊手機(ji)續航、重量、大(da)小屏(ping)融合(he)、APP適配等問題(ti)的持續解決(jue)，折(zhe)疊屏(ping)市場(chang)成(cheng)為各家必爭之地。

而臨近“果粉狂歡節”，國產折(zhe)(zhe)疊(die)手(shou)機進入新品密集(ji)期。8月(yue)(yue)中旬(xun)，小(xiao)米(mi)集(ji)團創始人雷軍發布折(zhe)(zhe)疊(die)屏旗艦小(xiao)米(mi)MIX Fold 3；隨后，OPPO發布了第(di)二(er)代豎折(zhe)(zhe)款產品Find N3 Flip，9月(yue)(yue)8日(ri)(ri)，OPPO表示(shi)，第(di)二(er)代豎折(zhe)(zhe)Find N3 Flip首銷(xiao)銷(xiao)售額較(jiao)上代提升91%；本月(yue)(yue)中旬(xun)，榮耀(yao)方面也(ye)將發布新款折(zhe)(zhe)疊(die)產品。雖然折(zhe)(zhe)疊(die)品類在整個手(shou)機市(shi)(shi)場中的占(zhan)比仍較(jiao)小(xiao)，但(dan)其日(ri)(ri)漸成熟也(ye)是幫助(zhu)國產品牌在高端市(shi)(shi)場站穩腳跟的關鍵。

▲TCL華星柔性折疊屏 圖片來源：每經記者 陳鵬麗 攝

Counterpoint數據顯示，中國已躍升為全球最大的折疊屏智能手機市場，2022年全球占比達到了26%。該機構還預測，2023年中(zhong)國折(zhe)(zhe)疊屏手機的出貨量(liang)將突破500萬(wan)(wan)部，并有望將在2024年迎來(lai)爆發，達到(dao)1000萬(wan)(wan)部；2025年，中(zhong)國折(zhe)(zhe)疊屏市(shi)場規模將達到(dao)1700萬(wan)(wan)臺。

記者注意到(dao)，今(jin)年6月，已(yi)有折疊(die)屏手機將豎折產品（聯想moto razr 40系列）的(de)(de)(de)起售價拉低到(dao) 4000 元內。在(zai)IDC中國(guo)研究經理郭天(tian)翔看來(lai)，“隨著(zhu)技術的(de)(de)(de)成(cheng)熟、提升和良品率的(de)(de)(de)進步，以(yi)及出貨量的(de)(de)(de)增長，整體折疊(die)屏產品的(de)(de)(de)解決方案成(cheng)本還(huan)是在(zai)不斷下降的(de)(de)(de)。未來(lai)折疊(die)屏產品尤其(qi)是豎折產品，價格(ge)還(huan)有下探空(kong)間。”

《長安三(san)萬(wan)里》電(dian)影中，當(dang)李白的船舶行至古(gu)白帝城(cheng)，滿(man)頭(tou)銀絲的他在調(diao)轉船頭(tou)之際興(xing)喜地(di)向天吟(yin)道(dao)：“輕舟已過(guo)萬(wan)重山(shan)。”電(dian)影就此結(jie)束，但現實世界沒有“結(jie)局(ju)”一(yi)說。前方還有其他的“山(shan)”，等著手機廠商(shang)們一(yi)一(yi)翻越。

（應受(shou)訪者(zhe)要(yao)求，文中劉藝、李俊、李虹、陳宇均為化(hua)名）

 

策劃|何強 郭榮村

記者|陳鵬麗 王晶

編輯|易啟江(jiang)

視覺|蔡沛君(jun) 

排版|易啟江

記(ji)(ji)者手記(ji)(ji) | 顛覆性大創新背后有無(wu)數個“微創新”支撐

全球來看，智(zhi)能手機產業(ye)進入“微(wei)創新”時代已經是不爭(zheng)的事實。換機周(zhou)期長不只(zhi)是中國市(shi)場的現(xian)象，一些(xie)發達國家，比如美國，他們(men)的用戶(hu)換機周(zhou)期甚至更(geng)長。

回望行(xing)業發展之路，2018年，市場(chang)研(yan)究公司CCS Insight的研(yan)究主管本·伍德(Ben Wood)在(zai)接受CNBC采訪時就曾評論：“智能手機(ji)的創(chuang)新已經停滯(zhi)，我(wo)們只能逐步改進成功的老(lao)設(she)計，這對所有人(ren)來說都是一個(ge)挑(tiao)戰。我(wo)們目前(qian)并(bing)不清楚(chu)，下一次(ci)顛覆(fu)性創(chuang)新將來自哪里。”

然而時間沒過幾年(nian)，5G就(jiu)出來了，折疊屏手機也出來了。這兩大技(ji)術創新切切實實給(gei)手機行(xing)業帶來了活力。

這(zhe)些(xie)年，國內手機廠商逐一在(zai)影像、存儲、系統、手機輕薄、電(dian)池續航、屏幕刷新率等層面做“微創新”，試(shi)圖做出(chu)差異(yi)化產品。這(zhe)是值得鼓(gu)勵(li)的，如(ru)果沒有這(zhe)些(xie)“微創新”，用戶在(zai)智(zhi)能(neng)手機上的使用體(ti)驗不會越(yue)來越(yue)好。

事實上，廠商是很認真地在搞“微創(chuang)新(xin)”，為(wei)此也投入了相當的(de)研(yan)究和技術儲備。路不會白走(zou)，所有顛覆性的(de)大創(chuang)新(xin)，背后都有無數個“微創(chuang)新(xin)”的(de)支撐(cheng)。創(chuang)新(xin)這(zhe)條路也許(xu)沒(mei)有捷(jie)徑(jing)可(ke)言。手機廠商只有積跬(kui)步(bu)，才能至千里。

本文參考資料：

[1] 2022年(nian)全球智能手機行業統計信息。國(guo)家發改委高技術司

[2]雷軍(jun)驚嘆：23%用戶的手機已經用了三年。IT之家

[3]盧偉冰深(shen)夜疑惑：年輕(qing)人為(wei)什么不買手機？ 中關村在線

[4] realme徐起(qi)：手(shou)機(ji)市場低(di)谷狀態(tai)，要“大膽走夜路”。市界

[5] 索尼：智能(neng)手(shou)機市場(chang)復蘇(su)將推遲到(dao)2024年 比預期要慢。手(shou)機中國

[6] 手機市(shi)場持(chi)續收縮 高通(tong)將裁員“過冬”。21世紀經(jing)濟(ji)報道

[7] 中芯(xin)國際趙海軍：行業下行已經觸底，業績受(shou)益于翻新機(ji)市場。界面新聞(wen)

[8] 會場四：全球化新環境下的創新與創業-論壇簡報。中國發展高層論壇2017

[9] 華為重磅發布！鴻(hong)蒙4來了(le)！余承(cheng)東：華為手機(ji)走在回歸道路(lu)上……e公司

[10]「雷軍(jun)萬字總(zong)結」小米十周年(nian)公(gong)開演講全文。雷軍(jun)公(gong)眾號

封(feng)面圖片來源：每經制(zhi)圖