盛美上海漲超18%，中微公司、興森科技、芯源微等多股上漲，半導體(ti)設備ETF（159516）漲超3.8%，成交額超6700萬元。

消息面上，A股(gu)半導體設備巨頭盛(sheng)美上海9月(yue)27日晚間“曬訂(ding)(ding)單”，目(mu)前公(gong)司(si)在手訂(ding)(ding)單總金額(e)約68億元(yuan)，超(chao)過去年營收規模(mo)2倍。

機(ji)構表示(shi)，半(ban)導體行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)基本面在下半(ban)年有(you)望(wang)觸底，行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)估值調整的時間和(he)幅度都較為充(chong)分。當前(qian)終端需求(qiu)(qiu)逐漸(jian)回暖，全球及中國(guo)智(zhi)能手(shou)機(ji)出貨量(liang)同比(bi)增速回升(sheng)，此外AI為行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)帶來(lai)新的增長動能，中長期相關(guan)產業(ye)(ye)鏈或(huo)(huo)將受益需求(qiu)(qiu)增長。后續行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)整體下行(xing)(xing)(xing)空(kong)間或(huo)(huo)有(you)限(xian)，景氣周期拐點有(you)望(wang)顯現(xian)。而(er)從歷(li)史(shi)來(lai)看，二級市(shi)場行(xing)(xing)(xing)情(qing)表現(xian)往往領先于基本面的周期變(bian)化，當前(qian)或(huo)(huo)為較好的低位布局窗口期。

中長(chang)期看，在政策支(zhi)持下，半(ban)導體(ti)設(she)備和材料(liao)“卡(ka)脖子”難題有(you)望攻克(ke)，半(ban)導體(ti)上游是具備成長(chang)性和想象空(kong)間(jian)的投(tou)資主(zhu)線，可(ke)以關注半(ban)導體(ti)設(she)備材料(liao)ETF（159516）的布局機會。