當地時間周四，受超(chao)預期財報業績(ji)驅動，美股(gu)(gu)AI芯片龍頭英(ying)偉達收漲16.4%，股(gu)(gu)價(jia)創(chuang)下(xia)歷史新(xin)高，單(dan)日(ri)市值暴漲2770億美元(yuan)達到1.96萬億美元(yuan)。今日(ri)，A股(gu)(gu)市場AI方向走強，英(ying)偉達產(chan)業鏈、光通(tong)(tong)信、IDC算力(li)、AI算力(li)等(deng)概念板(ban)塊表現活躍，自(zi)2月6日(ri)來(lai)，5GETF（515050）底部反彈超(chao)18%，持倉股(gu)(gu)中際(ji)旭創(chuang)、新(xin)易盛、工業富聯、滬電股(gu)(gu)份(fen)、天孚通(tong)(tong)信等(deng)多股(gu)(gu)10日(ri)漲幅超(chao)20%。

國金證(zheng)券(quan)分析認為，公司業(ye)績加速(su)反(fan)應全球客(ke)戶對算(suan)力需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)的(de)(de)激增，隨著Sora、Gemini1.5等(deng)大(da)模型(xing)的(de)(de)加速(su)迭(die)(die)代，以及(ji)基于大(da)模型(xing)的(de)(de)商(shang)(shang)業(ye)應用推廣，側面印(yin)證(zheng)算(suan)力需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)有望在(zai)2024年(nian)后持續。華泰證(zheng)券(quan)指出，在(zai)AI數據中心中，隨著光模塊的(de)(de)可(ke)靠性(xing)要(yao)求(qiu)(qiu)(qiu)提高(gao)、迭(die)(die)代周(zhou)期縮短(duan)，帶(dai)來行業(ye)技術門檻有望顯著提升(sheng)，光模塊龍頭(tou)廠商(shang)(shang)產(chan)品的(de)(de)高(gao)度可(ke)靠性(xing)、領(ling)先(xian)的(de)(de)研發實(shi)力及(ji)交付能力等(deng)優勢有望在(zai)AI時代進一步凸(tu)顯，預計頭(tou)部廠商(shang)(shang)市場地位保持穩固。

資料(liao)顯示，5GETF（515050）是全市(shi)場最大的5G通(tong)信(xin)主題指數(shu)，持倉股(gu)與光模(mo)塊、光通(tong)信(xin)、6G等概(gai)念股(gu)重合度(du)較高(gao)。（聯接基金(jin)A類(lei)：008086 C類(lei)：008087）