每(mei)(mei)經記者(zhe)｜李(li)玉雯    每(mei)(mei)經編(bian)輯｜張益銘 

面(mian)對復雜的內外(wai)部環(huan)境，銀行業由昔日“跑(pao)馬圈地”轉向(xiang)精細(xi)化經(jing)營(ying)，已然成為(wei)了業內共識。如(ru)今，各家機構紛紛發力(li)探索新的業務(wu)增長點，力(li)求從存量市(shi)場中尋找到新的增量。

轉(zhuan)型(xing)變革，勢在必行。

而放眼當下(xia)(xia)，外資入局(ju)攪動一(yi)池春水(shui)，會給(gei)現有的行業格(ge)局(ju)帶來怎樣影響？財富(fu)管理被視為商業銀行輕資本運營轉型(xing)的重(zhong)要抓手，在下(xia)(xia)一(yi)個(ge)黃金(jin)十年里如(ru)何捕捉(zhuo)機遇？當下(xia)(xia)成(cheng)為各行各業“新寵”的AIGC（生成(cheng)式(shi)人工(gong)智能）又將如(ru)何催化銀行業數字(zi)化轉型(xing)？

圍繞(rao)這些業內關注(zhu)的焦點，《每日經(jing)濟新(xin)聞》（簡稱NBD）近(jin)日專訪了麥肯錫全球資深董事合(he)伙人周寧人。她擁有20余年(nian)銀(yin)行(xing)(xing)、資管和保險行(xing)(xing)業咨詢經(jing)驗，負責(ze)領導麥肯錫中國區銀(yin)行(xing)(xing)業務(wu)、亞洲區零售銀(yin)行(xing)(xing)業務(wu)，在增長戰略(lve)及實施、數字(zi)化創(chuang)新(xin)、組織和人才(cai)轉(zhuan)型等(deng)領域擁有著豐(feng)富的經(jing)驗以及深入的洞察。

受訪者供圖

進一步擴大金融對外開放是必要的

今(jin)年(nian)1月，國(guo)家金融(rong)監督(du)管理總局(ju)副局(ju)長肖遠企在國(guo)新辦舉行的(de)新聞(wen)發布會上(shang)表(biao)示，近段時間推出了(le)50多項金融(rong)對外(wai)開放的(de)措(cuo)施(shi)，其中包括取(qu)消了(le)銀行保(bao)(bao)險(xian)機構的(de)外(wai)資股(gu)份(fen)比例限制，現(xian)在外(wai)國(guo)資本可以持有銀行保(bao)(bao)險(xian)機構100%的(de)股(gu)權，實現(xian)完全(quan)控股(gu)。另外(wai)，《外(wai)商投資準入負面清單》里關(guan)于(yu)金融(rong)業的(de)相關(guan)限制措(cuo)施(shi)目(mu)前已經完全(quan)清零。

在周(zhou)寧人看(kan)來，這些措施能夠進(jin)一步促(cu)進(jin)我國金(jin)融市場對外開放，吸(xi)引更多外資金(jin)融機構(gou)和長期資本來華展業興業，同(tong)時引入(ru)一些良序且可持續(xu)的競爭(zheng)機制(zhi)。

“實際上(shang)(shang)，隨著(zhu)我國(guo)金融供給側結構性(xing)改革不斷深化(hua)，一(yi)些(xie)成(cheng)熟外資機(ji)構的(de)投(tou)資和運營也能(neng)為我們本土(tu)金融機(ji)構的(de)發展(zhan)提供經(jing)驗(yan)和啟發。例如(ru)，近幾年一(yi)些(xie)資管(guan)機(ji)構進入中(zhong)國(guo)，它們在資產配置(zhi)、產品創設、風險(xian)把控、合規管(guan)理(li)等方(fang)面帶(dai)來了很(hen)多先進經(jing)驗(yan)。因此(ci)，進一(yi)步(bu)擴大(da)金融對外開(kai)放是必要的(de)，這樣既有助于促進本土(tu)機(ji)構更(geng)加(jia)(jia)專業化(hua)發展(zhan)，也能(neng)為市(shi)場上(shang)(shang)的(de)消費者提供更(geng)加(jia)(jia)多元的(de)產品和服務。”周寧人對記(ji)者表(biao)示(shi)。

記者注意到(dao)(dao)，截至2023年底，外資(zi)銀(yin)行在(zai)(zai)華(hua)共設立(li)了41家(jia)(jia)法人銀(yin)行、116家(jia)(jia)外國(guo)及(ji)港(gang)澳臺銀(yin)行分(fen)行和132家(jia)(jia)代表處，營(ying)業性機(ji)(ji)構(gou)總(zong)數(shu)量已(yi)經(jing)有888家(jia)(jia)，總(zong)資(zi)產已(yi)達(da)到(dao)(dao)3.86萬億元。境(jing)外保(bao)險機(ji)(ji)構(gou)在(zai)(zai)境(jing)內已(yi)經(jing)設立(li)了67家(jia)(jia)營(ying)業性機(ji)(ji)構(gou)和70家(jia)(jia)代表處，外資(zi)保(bao)險公司(si)總(zong)資(zi)產達(da)到(dao)(dao)2.4萬億元，且在(zai)(zai)境(jing)內保(bao)險行業市場(chang)份額已(yi)達(da)到(dao)(dao)10%。

在(zai)金融對(dui)外(wai)開放力度加碼(ma)的(de)同時，市場上亦有(you)一些(xie)擔憂聲音(yin)，認為外(wai)資“話語(yu)權”越(yue)來越(yue)強可能會帶來一些(xie)潛在(zai)風(feng)險。

對(dui)此，周寧人向記者闡述了自身的看(kan)法，“目前來(lai)看(kan)，市(shi)場(chang)風險是(shi)可控(kong)的。一方面(mian)，外(wai)資(zi)(zi)金融機(ji)構看(kan)重在(zai)不(bu)同市(shi)場(chang)中(zhong)的資(zi)(zi)源配置效(xiao)率(lv)，以(yi)實現(xian)對(dui)股東及市(shi)場(chang)的承諾，它們在(zai)中(zhong)國(guo)這個市(shi)場(chang)中(zhong)找到了發展(zhan)機(ji)遇并且當前展(zhan)業多(duo)是(shi)以(yi)輕資(zi)(zi)產業務為主；另(ling)一方面(mian)，本土金融機(ji)構的競爭實力相較于十幾(ji)年前已然(ran)不(bu)可同日而語，因此外(wai)資(zi)(zi)機(ji)構也會更加謹慎地去(qu)選擇它們擅(shan)長的領域。”

她以財富管理為例(li)向記者解釋道(dao)，我(wo)國(guo)這一領域目(mu)前還處于發(fa)展(zhan)階(jie)段，產品(pin)凈值化轉型(xing)是(shi)近幾年才實(shi)施(shi)，市(shi)場尚未經歷足夠的周期調整，投資者教育也(ye)亟待加強。外資機構(gou)則帶來了(le)經營管理理念等(deng)方面(mian)的先(xian)進經驗(yan)，既(ji)能夠鞭策中資機構(gou)持(chi)續提(ti)升競爭力，也(ye)有助于形成優勢互補的市(shi)場格局，推動行業向更高質量發(fa)展(zhan)。

財富管理領域需要進一步細分

麥(mai)肯錫在去年發布的(de)一(yi)份白皮書中指(zhi)出(chu)，中國財富管理(li)(li)市場(chang)(chang)經歷(li)了黃金增長(chang)的(de)10年。截至2022年底，中國居民(min)(min)個人金融資產已接近(jin)人民(min)(min)幣(bi)250萬億，成為全球(qiu)第(di)二大財富管理(li)(li)市場(chang)(chang)，到(dao)2032年全國整(zheng)體個人金融資產將(jiang)達到(dao)571萬億。財富管理(li)(li)業務仍(reng)是值得金融機構(gou)戰略(lve)聚焦的(de)藍海市場(chang)(chang)。

周寧人(ren)對記者表示，從需求角度來(lai)看(kan)，國際上人(ren)均GDP超過1萬(wan)美金(jin)便是財(cai)富管理可持(chi)續發(fa)展的(de)(de)一(yi)個黃金(jin)階段(duan)。當前(qian)我(wo)(wo)國已(yi)達到了這樣(yang)的(de)(de)階段(duan)，也意味著我(wo)(wo)國進(jin)入財(cai)富管理放量(liang)增(zeng)長的(de)(de)時(shi)期。此(ci)外，隨著老(lao)齡化步伐加快，出于養老(lao)目的(de)(de)而(er)進(jin)行(xing)財(cai)富管理的(de)(de)群體規模也在不斷擴容。

在此(ci)背景下，國內(nei)眾多(duo)銀(yin)行機構(gou)紛紛入(ru)局(ju)財富(fu)管(guan)理(li)賽道，而其中機遇與挑(tiao)戰并(bing)存。采訪過程中，周寧人(ren)多(duo)次提及“細分”一詞(ci)，在她(ta)看來，業務模式同質化是(shi)當前銀(yin)行布局(ju)財富(fu)管(guan)理(li)領域的一大痛點。

“過(guo)去參(can)與機構的(de)(de)(de)(de)目標集中(zhong)在追求(qiu)(qiu)收益，整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)品(pin)和服(fu)(fu)務供(gong)給較(jiao)為(wei)(wei)單一，缺(que)乏客戶(hu)分(fen)層分(fen)群經營體(ti)系(xi)。而不同的(de)(de)(de)(de)客戶(hu)畫像意味著不同的(de)(de)(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)，相應地銀行所提(ti)供(gong)的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)及服(fu)(fu)務也需(xu)(xu)要細分(fen)。”周寧(ning)人(ren)向記者舉例說道，資產(chan)(chan)3000萬元(yuan)以(yi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)超高凈值人(ren)群可能需(xu)(xu)要以(yi)家(jia)辦形式為(wei)(wei)其(qi)個人(ren)、家(jia)庭乃(nai)至企(qi)業提(ti)供(gong)綜(zong)合化服(fu)(fu)務；3000萬元(yuan)以(yi)下(xia)的(de)(de)(de)(de)私(si)行客戶(hu)，即(ji)相對(dui)富裕人(ren)群的(de)(de)(de)(de)主要訴求(qiu)(qiu)可能在于其(qi)個人(ren)財(cai)富保值、增(zeng)值等。另外，從全球范圍來看，我(wo)國中(zhong)等收入群體(ti)的(de)(de)(de)(de)數字化成熟度較(jiao)高，在交付方(fang)式上(shang)需(xu)(xu)要更便利的(de)(de)(de)(de)數字化平臺為(wei)(wei)其(qi)決策提(ti)供(gong)信息。

在(zai)周寧人(ren)看來，客戶分(fen)層分(fen)群經營需要更(geng)細的維度，國內銀行機構雖然已(yi)有一些(xie)分(fen)層，但在(zai)實操中(zhong)產(chan)品(pin)及服務體系還是(shi)相對同質化，尚未形成特別(bie)差異化的打法。因此，這也是(shi)各(ge)家銀行在(zai)競爭中(zhong)實現突圍的機遇所在(zai)。

而這(zhe)背后(hou)的挑(tiao)戰(zhan)在于，一方面，產品(pin)的多元(yuan)化布局要打(da)開(kai)。“我們關注到接下(xia)來市場中(zhong)可(ke)能會涌(yong)現保障(zhang)類、養老類、跨境類等產品(pin)的創新(xin)(xin)，這(zhe)些領域都還(huan)是藍海，銀行可(ke)以(yi)去探(tan)索(suo)新(xin)(xin)的資產配置，為客(ke)戶創造更(geng)多價(jia)值。”周寧人說道。

另一(yi)方面，隊(dui)(dui)伍專業(ye)性也(ye)是(shi)(shi)一(yi)個(ge)(ge)挑戰。財(cai)(cai)富管(guan)理(li)并不(bu)(bu)是(shi)(shi)僅僅一(yi)個(ge)(ge)理(li)財(cai)(cai)產品的概(gai)念，在曾(ceng)經粗放的“跑馬圈地(di)”模式下，服務團隊(dui)(dui)更(geng)多是(shi)(shi)為了完成指標而銷售產品，并不(bu)(bu)擅(shan)長去理(li)解客戶的綜(zong)合化(hua)(hua)需(xu)求，以及不(bu)(bu)同場景下優(you)化(hua)(hua)配置。隨著行業(ye)競爭愈發激烈，以及外(wai)資機構入(ru)局帶來(lai)的優(you)勢及經驗，會倒逼國內機構去思考如何圍(wei)繞客戶的核心訴求來(lai)打造(zao)專業(ye)團隊(dui)(dui)，增強客戶黏性。

“實際上(shang)，一些金(jin)字塔頂端客群的(de)財(cai)富(fu)管理需求并沒有(you)被充分地(di)挖掘和滿足。”周寧人對記(ji)者說道。在她看來，破(po)局(ju)的(de)關鍵除了要做細客群分層、建立差異化經營模(mo)式，轉變(bian)視角以客戶(hu)為中心開展廣(guang)泛的(de)合作(zuo)也十分重要。

“這(zhe)體現了銀行(xing)(xing)的協同作戰能力，例如投資銀行(xing)(xing)、私人(ren)(ren)銀行(xing)(xing)、公司銀行(xing)(xing)等幾個部門(men)聯合，包括引入外部合作伙(huo)伴，共同去服務(wu)好一(yi)個客(ke)層。這(zhe)就需要打破一(yi)些現有(you)組織的邊界，真正做到以客(ke)戶為中心來開展財富管理。”周寧人(ren)(ren)表示。

數據中臺建設成為銀行數字化轉型的重要突破口

如(ru)前文所述，全球范圍內我國(guo)中等收入(ru)群體數(shu)字化(hua)成熟(shu)度處于較(jiao)高水平。事實上，我國(guo)是一個數(shu)據(ju)資源和(he)數(shu)字經濟大國(guo)，數(shu)字經濟規模已經連續多年位(wei)居世界(jie)第二位(wei)。在(zai)數(shu)字化(hua)驅動(dong)下，以銀行(xing)業(ye)為代表的(de)金融機構正在(zai)進行(xing)一場“刀刃向內”的(de)自(zi)我革新。

周寧人對(dui)記者表示，當前(qian)銀行(xing)業各個(ge)層級(ji)數字化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型都在(zai)加速(su)向前(qian)推進。目前(qian)來(lai)看，成效最(zui)為(wei)顯(xian)著的是前(qian)臺，即對(dui)客(ke)端，“因為(wei)客(ke)戶(hu)規模非常(chang)龐(pang)大(da)，僅靠人力(li)去(qu)(qu)(qu)服(fu)務是不(bu)足夠的，過去(qu)(qu)(qu)我們很難(nan)想象不(bu)用去(qu)(qu)(qu)銀行(xing)網點就(jiu)能(neng)完成業務辦理，而現在(zai)包括支付、貸款等很多業務基本(ben)都實現了(le)全流(liu)程線上化(hua)，智能(neng)投顧(gu)也在(zai)不(bu)斷(duan)積(ji)累發展，既大(da)大(da)提升了(le)客(ke)戶(hu)體(ti)驗，也促(cu)進了(le)銀行(xing)內(nei)部流(liu)程效率的根本(ben)性轉(zhuan)(zhuan)變。”

值得一提(ti)的是，近年來數(shu)(shu)據中臺建(jian)設成為了眾多(duo)金融機構推動數(shu)(shu)字化轉型的重(zhong)要(yao)突破口(kou)。麥(mai)肯(ken)錫去年指出，雖(sui)然銀行(xing)業(ye)數(shu)(shu)字化程度(du)高，但痛點也同樣突出，比如數(shu)(shu)據分散、利用低，無法支(zhi)撐業(ye)務(wu)訴求(qiu)，銀行(xing)重(zhong)復建(jian)設狀(zhuang)況嚴重(zhong)、歷(li)史投入(ru)多(duo)但效果有限等。而搭(da)建(jian)數(shu)(shu)據中臺不(bu)僅順(shun)應監管(guan)要(yao)求(qiu)，更是支(zhi)撐靈活多(duo)變(bian)的業(ye)務(wu)訴求(qiu)的必(bi)然選(xuan)擇，有助(zhu)于(yu)實現沉淀數(shu)(shu)據資產、促(cu)進(jin)業(ye)技(ji)融合、優化數(shu)(shu)據合規等核心價值。

周寧人向記者解釋道，中臺嫁接了前臺和后(hou)臺之間一些可(ke)復(fu)用的模塊(kuai)化(hua)單(dan)元，將常用信(xin)息基(ji)于底層(ceng)數(shu)據(ju)預(yu)先模塊(kuai)化(hua)制訂好，這樣前臺使用時(shi)就不需(xu)要再去后(hou)臺采(cai)集(ji)并處理基(ji)礎數(shu)據(ju)。例如(ru)，銀行業務部門(men)通常會用到客戶標簽和分析(xi)報表數(shu)據(ju)，將其(qi)做成通用的數(shu)據(ju)服務和產(chan)品，能快(kuai)速調用并靈活拼裝，提升工作效率。

去(qu)年(nian)以來，隨著ChatGPT等AIGC應(ying)用持續火(huo)爆，生(sheng)成(cheng)式AI正成(cheng)為各(ge)行各(ge)業(ye)的新寵(chong)，也被業(ye)內視為金融機構數字(zi)化轉型的“加速器(qi)”。

周寧人對(dui)記者表(biao)示，AIGC在金(jin)融(rong)領域的(de)(de)應(ying)用(yong)場景中(zhong)擁有(you)巨大的(de)(de)潛力和價值，全球范圍來(lai)看，金(jin)融(rong)等產業(ye)至少(shao)有(you)40%的(de)(de)業(ye)務體(ti)量可以通過AIGC來(lai)實(shi)現。

她舉例說道，客(ke)(ke)服(fu)方(fang)面(mian)(mian)借助(zhu)AIGC能(neng)夠(gou)更加(jia)智(zhi)能(neng)、互動更實時，歐洲(zhou)一些銀行已(yi)經在(zai)嘗(chang)試這(zhe)一模式，這(zhe)將對(dui)我們的(de)呼(hu)叫中(zhong)心、遠程銀行等(deng)帶來非常大(da)的(de)影(ying)響。另外(wai)，AIGC能(neng)夠(gou)賦能(neng)客(ke)(ke)戶服(fu)務(wu)團隊，提升服(fu)務(wu)效率，相(xiang)當于為客(ke)(ke)戶經理配備(bei)了一位(wei)“副駕駛(shi)”，在(zai)其“駕駛(shi)”過程中(zhong)給(gei)予(yu)導航(hang)指示，快速提高新(xin)手客(ke)(ke)戶經理的(de)“上路能(neng)力”。目前國(guo)內銀行已(yi)在(zai)推進這(zhe)一方(fang)面(mian)(mian)的(de)應用。

告別“跑馬圈地”時代，銀行如何把握發展機遇？

近年來(lai)，面對(dui)復雜多變的內外部環境，在存量市場中尋找(zhao)增量已成為業內的共識。銀(yin)行可以從哪(na)些(xie)維度去思考轉型(xing)，從而(er)更好地把(ba)握發展機(ji)遇(yu)？對(dui)此，周寧(ning)人也向記者分享了自身的看法。

首先(xian)，“跑馬圈(quan)地”獲(huo)客(ke)的時(shi)代漸(jian)(jian)行漸(jian)(jian)遠，對于銀行而言(yan)下(xia)一(yi)階(jie)段更(geng)重要的是(shi)深耕細(xi)作(zuo)。“現(xian)在爭搶的是(shi)客(ke)戶錢包份(fen)額，也就是(shi)從拓展市場變成圍繞客(ke)戶深耕。這就需要銀行內部組織更(geng)緊密合作(zuo)，將差(cha)異化服(fu)務做(zuo)到位。”

其次(ci)，降本增效非常重要。“市場利(li)率(lv)整體下行(xing)給銀(yin)行(xing)的成(cheng)(cheng)本效率(lv)帶來(lai)了(le)不小的壓(ya)力，過去(qu)很多年我國銀(yin)行(xing)業都(dou)(dou)是(shi)在(zai)做‘加法(fa)’，很少做‘減法(fa)’，所(suo)以(yi)我們需(xu)要去(qu)看(kan)看(kan)哪里(li)可(ke)以(yi)‘減脂’，然后把‘肌肉’再做強，這里(li)面有很多可(ke)以(yi)改進的空間。”周寧(ning)人(ren)向記者舉例說道(dao)，銀(yin)行(xing)每年在(zai)科技領域都(dou)(dou)有大量(liang)的投(tou)入，如何讓架構更集約、排布自建(jian)和外包的關系等，這些都(dou)(dou)會影響到(dao)成(cheng)(cheng)本和效率(lv)的平衡(heng)。

再次，銀行需要瞄(miao)準并抓(zhua)住一些新(xin)的(de)機會(hui)和增(zeng)長點。周寧人表示，中(zhong)央金(jin)融(rong)(rong)工(gong)作會(hui)議提出“做好(hao)科技金(jin)融(rong)(rong)、綠色金(jin)融(rong)(rong)、普惠金(jin)融(rong)(rong)、養(yang)老金(jin)融(rong)(rong)、數字金(jin)融(rong)(rong)五篇大文章(zhang)”，這些主題都孕育了很大的(de)市場機遇，也是過去需求還(huan)沒有(you)被充(chong)分滿足的(de)一些領域，需要加碼創(chuang)新(xin)來把握新(xin)的(de)增(zeng)長點。

最后(hou)，提高(gao)組織的(de)敏捷能力也很關鍵。當下銀行(xing)面臨的(de)挑戰(zhan)不同(tong)以往(wang)，應(ying)對過程(cheng)中(zhong)更多(duo)需要多(duo)部門協調合作，而(er)非僅靠(kao)業(ye)務骨干沖鋒陷陣。如(ru)何提升企業(ye)敏捷能力，讓部門間溝通(tong)、決策、傳(chuan)導的(de)鏈條更敏捷高(gao)效(xiao)，這是(shi)值得思考(kao)的(de)組織轉型方(fang)向。