每(mei)經(jing)記(ji)者｜劉明濤    每(mei)經(jing)編輯｜趙云    

隔夜(ye)美股大跌(die)，A股早盤(pan)低開后繼(ji)續下探，滬(hu)指(zhi)一度跌(die)超1%逼近(jin)下方缺口。截(jie)至上午收盤(pan)，上證(zheng)指(zhi)數跌(die)0.42%報2889.62點，深證(zheng)成指(zhi)漲(zhang)(zhang)0.13%，創業板指(zhi)漲(zhang)(zhang)0.1%；A股半日成交3925.3億元(yuan)。

資金面，7月(yue)25日，中(zhong)國人民銀(yin)行發布公告稱，為(wei)(wei)維護月(yue)末銀(yin)行體系流動性(xing)合理(li)充裕(yu)，以固定利率、數量(liang)招標方式開展了(le)2351億元(yuan)逆回購(gou)操作，中(zhong)標利率為(wei)(wei)1.7%。此外(wai)，以利率招標方式開展1年期2000億元(yuan)中(zhong)期借貸(dai)便(bian)利（MLF）操作，中(zhong)標利率為(wei)(wei)2.3%，較前次(ci)下降0.2個百分點(dian)。

消息面，此次銀(yin)行(xing)主動下調存款利(li)(li)(li)率(lv)，同時中(zhong)長(chang)(chang)期(qi)存款利(li)(li)(li)率(lv)降幅較(jiao)大，有利(li)(li)(li)于進一(yi)步減少(shao)利(li)(li)(li)息支出，緩解(jie)存款長(chang)(chang)期(qi)化問題，穩定(ding)銀(yin)行(xing)負債成本，提升金融服務實體經濟可(ke)持續性。也有利(li)(li)(li)于改(gai)善(shan)銀(yin)行(xing)盈利(li)(li)(li)能力，提高銀(yin)行(xing)股(gu)東(dong)權益，利(li)(li)(li)好(hao)對應股(gu)票估(gu)值。

工業和信(xin)息化部發布(bu)的2024年上半(ban)年通信(xin)業經濟(ji)運(yun)行(xing)情況顯示，今年上半(ban)年，我國通信(xin)行(xing)業運(yun)行(xing)基(ji)本平穩(wen)，電(dian)(dian)信(xin)業務總量(liang)和收入(ru)穩(wen)步(bu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。數(shu)據(ju)(ju)顯示，上半(ban)年，電(dian)(dian)信(xin)業務總量(liang)同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)11.1%，保持兩位數(shu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。電(dian)(dian)信(xin)業務收入(ru)累計完成(cheng)8941億元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)3%。互聯網數(shu)據(ju)(ju)中心、大數(shu)據(ju)(ju)、云計算、物聯網等(deng)新興業務保持兩位數(shu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)，上半(ban)年共完成(cheng)業務收入(ru)2279億元，拉動電(dian)(dian)信(xin)業務收入(ru)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)2.7個百分點。

板(ban)塊方面，光伏(fu)板(ban)塊爆發，昱能(neng)科(ke)技20cm，清(qing)源股份(fen)、銘(ming)利達、福萊特、鹿山新(xin)材、綠康生化、中(zhong)旗新(xin)材、福斯(si)特等十余股集(ji)體封板(ban)，海優(you)新(xin)材、禾邁股份(fen)、通靈(ling)股份(fen)漲超10%。風電板(ban)塊持續反彈，雙一科(ke)技20%漲停，運達股份(fen)、泰勝風能(neng)漲幅居前。

BC技(ji)術作(zuo)為一種平臺型技(ji)術，具有高(gao)轉化效率、優(you)異(yi)的(de)弱(ruo)光發電、耐濕熱性(xing)能更可靠等顯(xian)著優(you)勢，成為推動(dong)光伏行業技(ji)術升(sheng)級(ji)的(de)重(zhong)要力量。

BC電池的(de)制造工(gong)(gong)藝(yi)較為(wei)復雜，電極(ji)的(de)厚度(du)(du)、均勻度(du)(du)、結(jie)構和活性物(wu)質的(de)分散度(du)(du)等(deng)都會(hui)直接影(ying)響電池的(de)性能(neng)(neng)。企業(ye)需要具(ju)備先進(jin)的(de)涂布、碾壓(ya)和干燥等(deng)技(ji)術(shu)，采用高(gao)精度(du)(du)的(de)組裝設備和嚴格的(de)工(gong)(gong)藝(yi)控(kong)制，進(jin)行精細(xi)地(di)處理和加(jia)工(gong)(gong)，以確(que)保材料的(de)純度(du)(du)和性能(neng)(neng)符合要求，具(ju)有(you)較高(gao)的(de)技(ji)術(shu)壁壘。隨著(zhu)BC電池技(ji)術(shu)的(de)進(jin)一步發展(zhan)、龍(long)頭(tou)廠(chang)商(shang)產能(neng)(neng)落地(di)，BC電池產業(ye)化進(jin)程有(you)望提速。

這里(li)，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最(zui)新研(yan)報(bao)信息，為粉絲(si)朋友帶(dai)來4家公司(si)簡介，僅供參考。

1、福斯特

公司的(de)感光干膜產品已達到可(ke)用(yong)于IC載板(ban)/類(lei)載板(ban)制造所需的(de)解(jie)析(xi)度要求，相關(guan)產品正在積極向下游載板(ban)生產廠商進(jin)行(xing)驗證導(dao)入(ru)。未(wei)來(lai)，公司的(de)電子(zi)材料業(ye)務將隨著(zhu)AI算力基礎設施、人形機器人、新能(neng)源汽車(che)智能(neng)化等新興產業(ye)的(de)興起，取(qu)得更(geng)快更(geng)好的(de)發展。

——德邦證券

2、海優新材

公司突破HJT轉光膠(jiao)膜(mo)核心原料的國際專(zhuan)利壁壘，進一步提升轉光膠(jiao)膜(mo)的穩定性和可靠性。膠(jiao)膜(mo)封裝產品全面迎接(jie)N型時代。

——德邦證券

3、天合光能

公司上游布局N型(xing)硅棒、切(qie)片完善(shan)垂直一體(ti)(ti)化(hua)(hua)產(chan)能(neng)，加碼N型(xing)TOPCon技術。光伏(fu)、分(fen)布式(shi)、支架、儲能(neng)業務協同發展，儲能(neng)一體(ti)(ti)化(hua)(hua)布局構(gou)建成本競爭力，預計將成為公司新增長點。

——西南證券

4、晶澳科技

公司作為領先的N型一體化產能(neng)領先企業，隨著海內外(wai)產能(neng)順(shun)利釋放，業務能(neng)力(li)將持續增強。

——海(hai)通(tong)國際(ji)