每(mei)經(jing)記者｜劉明濤(tao)    每(mei)經(jing)編(bian)輯｜葉峰    

今日(ri)(ri)亞太股(gu)市普(pu)漲(zhang)，A股(gu)三大指(zhi)數(shu)(shu)震蕩，截止到上午收盤，滬指(zhi)上漲(zhang)0.09%，報(bao)2880.01點(dian)，深成指(zhi)下(xia)跌0.14%，報(bao)8358.67點(dian)；創(chuang)業板指(zhi)下(xia)跌0.04%，報(bao)1592.10點(dian)；科(ke)創(chuang)50指(zhi)數(shu)(shu)下(xia)跌0.33%，報(bao)705.18點(dian)；北證50指(zhi)數(shu)(shu)下(xia)跌0.13%，報(bao)678.69點(dian)。兩市半日(ri)(ri)合計成交3706億(yi)。

資(zi)金面，央行今日進行1378億元7天期(qi)逆(ni)回購(gou)操作(zuo)，中標利率為1.70%，與此前持平(ping)。

板塊方面，AI眼鏡、3D玻(bo)璃、消費電子、銅纜高(gao)速連接等(deng)概念(nian)漲幅居前，水產養殖、航(hang)天航(hang)空、新型城鎮化表現不佳，領跌市(shi)場。

據美(mei)國半(ban)導(dao)體(ti)行業(ye)協會（SIA），2024年第(di)二季度(du)全(quan)球半(ban)導(dao)體(ti)銷(xiao)售額(e)同比(bi)(bi)增(zeng)長18.3%，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長6.5%，為自2023年四季度(du)來(lai)環(huan)比(bi)(bi)數(shu)據的首(shou)次增(zeng)長，其(qi)總額(e)也達到(dao)1499億美(mei)元。6月(yue)份單月(yue)銷(xiao)售額(e)同比(bi)(bi)大(da)幅增(zeng)長22.9%，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長1.7%，實現500億美(mei)元。隨著下半(ban)年消費電(dian)子傳統(tong)旺季的到(dao)來(lai)以及AI技(ji)術突破(po)帶來(lai)的計(ji)算需求，預計(ji)半(ban)導(dao)體(ti)行業(ye)景氣(qi)度(du)未來(lai)將持續向上。

而作(zuo)為最有(you)國產化(hua)決心的芯片(pian)企業，海思規模的增(zeng)(zeng)長，將能顯著增(zeng)(zeng)益其上游環節(jie)國產化(hua)程度。海思在芯片(pian)設(she)計領域(yu)全覆蓋，多賽道(dao)全面開(kai)花，增(zeng)(zeng)厚(hou)營收(shou)規模，即增(zeng)(zeng)厚(hou)半導體(ti)上游國產化(hua)空間。

這里(li)，通過整(zheng)合多(duo)家券商最新研報信(xin)息(xi)，介(jie)紹(shao)4家公司(si)，僅供參考。

1、天邑股份

公司(si)以工業機(ji)器(qi)(qi)人(ren)集成(cheng)應(ying)用(yong)和相(xiang)關自動化技(ji)術(shu)為基礎，對生產(chan)線進行(xing)了智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化升級，完成(cheng)了WIFI6路(lu)由器(qi)(qi)集成(cheng)三合(he)一(yi)(yi)測試(shi)(shi)、PON產(chan)品三合(he)一(yi)(yi)測試(shi)(shi)工序、機(ji)頂盒智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)數據采集等智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制造項目，實現了家庭(ting)/企業寬帶接入PON產(chan)線智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)組網設備的一(yi)(yi)站式測試(shi)(shi)系統集成(cheng)。

2、惠倫晶體

隨著TSX熱敏(min)晶體和TCXO振(zhen)蕩器在高端智能(neng)手機滲透率的(de)提升，有望進一步改善公司產(chan)品結構，帶動營(ying)收持續增長。

3、智立方

公司作為(wei)蘋果(guo)光(guang)學檢測設備(bei)重(zhong)要供應商(shang)，具有較(jiao)好卡位(wei)優(you)勢，目前產線配套已(yi)取得較(jiao)大(da)進展(zhan)，我們認(ren)為(wei)公司有望受益Vision Pro放量，獲得長期的增(zeng)長動能。

4、優博訊

公司自主研發的AIDC終端開(kai)發板通過Open Atom Open Harmony 3.1.1版本兼容性(xing)測評并正式發布。借助已有行業經驗以及橫向應用的不(bu)斷(duan)擴(kuo)展，公司產品覆蓋面有望(wang)進一步打開(kai)，客戶群體有望(wang)持(chi)續擴(kuo)展。