每經(jing)(jing)記者(zhe)｜董天意    每經(jing)(jing)實習(xi)記者(zhe)｜劉(liu)曦    每經(jing)(jing)編輯｜孫磊

近年來，隨著技術(shu)的不斷進步和消費者對(dui)環保意識(shi)的增強，智能電動汽車在全球范圍(wei)內(nei)發(fa)展迅速，特別是在中(zhong)國(guo)市場，這一趨勢尤為明(ming)顯。

乘聯會最新數(shu)據顯示，今年(nian)1~8月(yue)，國內新能源(yuan)乘用車零售累計銷量為601.6萬輛，同比(bi)增長34.9%。其中(zhong)(zhong)，8月(yue)新能源(yuan)乘用車零售銷量為102.7萬輛，同比(bi)增長42.6%，滲透率為53.9%，較去年(nian)同期37.3%的滲透率提升(sheng)16.6個百分點(dian)。中(zhong)(zhong)國汽車工業協會常(chang)務(wu)副會長兼秘書長付炳鋒(feng)預測(ce)，2024年(nian)全年(nian)中(zhong)(zhong)國新能源(yuan)汽車銷量有望(wang)達到1150萬輛。

對于(yu)國(guo)內(nei)(nei)車(che)(che)市環境，標(biao)普全球汽(qi)車(che)(che)車(che)(che)輛(liang)和動(dong)力系統集團副總裁Henner Lehne在(zai)2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分(fen)享會上表示，中國(guo)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)產業(ye)在(zai)全球范圍(wei)內(nei)(nei)處于(yu)領先地(di)位。他提到，2023年中國(guo)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)（NEV）銷量增長(chang)了(le)30%，在(zai)中國(guo)市場占有率達(da)(da)到34%，純電動(dong)汽(qi)車(che)(che)（BEV）銷量已達(da)(da)500萬輛(liang)。

BEV庫存當前仍處于健康狀態

據S&P Global Mobility（標普全球(qiu)汽(qi)車(che)）統(tong)計(ji)數據顯(xian)示，2024年(nian)上半(ban)年(nian)全球(qiu)輕型汽(qi)車(che)市(shi)場實(shi)現了(le)溫和增長，全球(qiu)十大市(shi)場的(de)銷售額同比(bi)增長了(le)3%。具體到各個市(shi)場，中國市(shi)場的(de)銷售增長預計(ji)為6%，美國預計(ji)有2%的(de)下降，而德國和日本市(shi)場預計(ji)分別(bie)下降14%和8%。

圖片來源：S&P Global Mobility

聚(ju)焦(jiao)中國(guo)市(shi)(shi)(shi)場(chang)，Henner Lehne表示，2023年(nian)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車的(de)國(guo)內新(xin)(xin)車注(zhu)冊(ce)銷(xiao)量(liang)達到了760萬輛，成為(wei)全球最大的(de)單一(yi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)。隨著中國(guo)消費者對新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)產(chan)(chan)品需求的(de)日益增長，中國(guo)品牌正在(zai)積極投(tou)資新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車技術和(he)產(chan)(chan)品，推動(dong)了市(shi)(shi)(shi)場(chang)上新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車產(chan)(chan)品數量(liang)的(de)增加，超過了任何其(qi)他海外(wai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)。預計到2024年(nian)，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車（NEV）在(zai)中國(guo)的(de)乘用車市(shi)(shi)(shi)場(chang)的(de)滲透率將(jiang)達到46%，而純(chun)電動(dong)汽(qi)車（BEV）的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)占有率預計將(jiang)進一(yi)步(bu)提(ti)升至16%。

目前(qian)市場(chang)上(shang)主流的新能源汽車(che)，按照分類可(ke)以分為純電動(dong)汽車(che)（BEV）、插電式混(hun)合動(dong)力汽車(che)（PHEV）、增程式混(hun)合動(dong)力汽車(che)（EREV）和氫燃料電池汽車(che)（FCEV）。S&P Global Mobility（標普(pu)全(quan)球(qiu)汽車(che)）報告認為，中(zhong)國(guo)新能源汽車(che)市場(chang)近年(nian)來呈(cheng)現出以BEV為主導，同時PHEV市場(chang)份(fen)額(e)逐年(nian)增長的趨(qu)勢。

銷量(liang)層面，PHEV銷量(liang)從2020年(nian)的(de)16.81萬(wan)輛顯著(zhu)增(zeng)(zeng)加至2023年(nian)的(de)173.14萬(wan)輛。與(yu)此同時，純電動汽車（BEV）市場的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)速(su)度在2024年(nian)則顯示出放緩的(de)跡象，增(zeng)(zeng)長(chang)率(lv)預計僅為13%，低于(yu)PHEV的(de)64%。

圖片來源：S&P Global Mobility

報告(gao)稱(cheng)，這(zhe)種市場動態可能受到多(duo)種因素的(de)影響。一(yi)方(fang)面，充(chong)電基礎設施的(de)快速(su)擴張，2024年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)與(yu)2023年(nian)(nian)同期相比增長(chang)了54%；另(ling)一(yi)方(fang)面，電池單元(yuan)價格的(de)顯著下(xia)(xia)降(jiang)，從2023年(nian)(nian)1月(yue)的(de)每千(qian)瓦(wa)時1000元(yuan)人民(min)幣(bi)(bi)降(jiang)至2024年(nian)(nian)8月(yue)的(de)360元(yuan)人民(min)幣(bi)(bi)，理論上應(ying)有助于降(jiang)低BEV的(de)成本(ben)并刺激(ji)市場需(xu)求。然而盡(jin)管成本(ben)下(xia)(xia)降(jiang)，BEV的(de)市場增長(chang)并未如(ru)預期那樣(yang)加速(su)。

對此，標(biao)普全球汽(qi)車中國輕型車銷售預測經理林(lin)懷濱分(fen)析認為：“廠家(jia)不計(ji)成(cheng)本推動PHEV銷量使(shi)得(de)BEV價格處于(yu)劣勢(shi)，再加上BEV處于(yu)深度去庫(ku)(ku)存(cun)階段，導致(zhi)BEV增(zeng)速放緩。但(dan)與PHEV高庫(ku)(ku)存(cun)相比(bi)，BEV的庫(ku)(ku)存(cun)目前(qian)處于(yu)一個比(bi)較健(jian)康的狀態(tai)。”

到2030年，全球近30%新車將配備L2+及以上高階智駕功能

在技術發(fa)展方面，自動駕(jia)駛技術正成為重塑汽車行業格局(ju)的關鍵因(yin)素。

據(ju)《每日經濟新聞》記(ji)者不完全統計，自2017年以來(lai)，關(guan)于“智能駕(jia)駛(shi)技術(shu)”的(de)相關(guan)政策(ce)(ce)更新已(yi)超(chao)過(guo)一百項標(biao)準，廣(guang)州、深圳、武漢、北(bei)京(jing)等(deng)地(di)(di)也紛紛落地(di)(di)相關(guan)政策(ce)(ce)。S&P Global Mobility（標(biao)普全球(qiu)汽車(che)(che)）預(yu)測，到2024年，具(ju)備L2+高階輔助駕(jia)駛(shi)功能的(de)新車(che)(che)將占輕型車(che)(che)市場(chang)的(de)8%，且主要是純電動車(che)(che)型。

在汽(qi)車智能(neng)駕(jia)駛領域的技術發展上，行業主要聚焦于(yu)兩種(zhong)技術路線：一是傳(chuan)統的“感(gan)知(zhi)-決策-規(gui)控(kong)”模型，依(yi)賴于(yu)激光雷達、雷達和攝像頭等多(duo)種(zhong)傳(chuan)感(gan)器(qi)；二是端到(dao)端大模型技術，正逐(zhu)漸被蔚(yu)來、小鵬、理想等越來越多(duo)車企采(cai)用。

在極越CEO夏一平看來，端(duan)到端(duan)純(chun)視(shi)覺技(ji)術是當前(qian)的(de)最(zui)佳選擇，預計(ji)未來將(jiang)有更(geng)多(duo)品牌加入。盡管(guan)如此，也有觀點(dian)認(ren)為純(chun)視(shi)覺技(ji)術在某些駕駛(shi)環境中的(de)安全(quan)(quan)性(xing)可能不及激光雷(lei)達(da)。對(dui)此，速騰聚創全(quan)(quan)球(qiu)智駕行(xing)業(ye)總經理徐鈺濱(bin)表(biao)示：“在過(guo)去十年里，無論(lun)在自(zi)動駕駛(shi)市(shi)場(chang)，還是在機(ji)器人市(shi)場(chang)，激光雷(lei)達(da)都是非(fei)常關(guan)鍵且(qie)成熟的(de)傳感(gan)器。”

圖片來源：每經記者 董天意 攝（資料圖）

標普(pu)全球(qiu)汽(qi)車(che)的高(gao)級(ji)分析師陸(lu)道寬認為(wei)，端到端自動駕駛(shi)技(ji)術的應用需要(yao)大規模的軟(ruan)件投(tou)入和(he)算力支持。在(zai)激光雷達這一(yi)自動駕駛(shi)關鍵傳感器領(ling)域，隨著ADAS和(he)Robotaxi在(zai)中國(guo)市場(chang)的快速發展，中國(guo)企業預計將(jiang)在(zai)未來十年內保持全球(qiu)領(ling)先地(di)位。

標普全球(qiu)汽車(che)數(shu)據顯(xian)示(shi)，中國企(qi)業(ye)(ye)激光(guang)雷(lei)(lei)(lei)達銷(xiao)量占(zhan)全球(qiu)銷(xiao)量比例(li)已(yi)超(chao)過80%。2024年，中國激光(guang)雷(lei)(lei)(lei)達企(qi)業(ye)(ye)市(shi)場(chang)銷(xiao)量占(zhan)比預計(ji)將超(chao)過90%，速騰聚創、禾賽科技(ji)和華(hua)為三家頭部(bu)企(qi)業(ye)(ye)目前合計(ji)占(zhan)據全球(qiu)激光(guang)雷(lei)(lei)(lei)達銷(xiao)售額的60%以上。

展(zhan)望未來，陸道(dao)寬(kuan)預測L2+自動駕(jia)駛技術的(de)(de)滲透率將持續增(zeng)長，不僅覆(fu)蓋純電動車(che)型，也將擴(kuo)展(zhan)到混動和燃油(you)車(che)型。隨(sui)著成本的(de)(de)降低(di)和政策(ce)的(de)(de)支(zhi)持，更多經濟實惠的(de)(de)車(che)型將配備這些高級(ji)輔助駕(jia)駛功(gong)能，尤其(qi)在純視覺(jue)方案的(de)(de)推動下。預計(ji)到2030年，全球近30%的(de)(de)新車(che)將配備L2+及(ji)以上的(de)(de)高階(jie)智駕(jia)功(gong)能。

利潤率挑戰與政策變動成行業難題

乘聯會數據顯示，2024年上半年全(quan)球汽(qi)(qi)車(che)總(zong)銷量為4390萬輛(liang)，其中新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷量為739萬輛(liang)，占比(bi)約16.8%，同比(bi)增長21%。然而隨著全(quan)球汽(qi)(qi)車(che)行業(ye)向(xiang)電動化轉(zhuan)型(xing)，汽(qi)(qi)車(che)制造(zao)商正面臨一系列新(xin)(xin)的挑戰。

S&P Global Mobility（標普全球汽車(che)）認為，制造商(shang)目前(qian)的(de)主要(yao)難題包(bao)括利潤率(lv)難以提升和政(zheng)府支持減少等。例如(ru)，歐(ou)盟計劃(hua)在(zai)2025年7月實施更嚴格的(de)歐(ou)7排(pai)放(fang)標準，這(zhe)可能會促(cu)使消費者和企業在(zai)年底前(qian)提前(qian)購買或銷售高二氧化(hua)碳排(pai)放(fang)的(de)輕型車(che)，從而(er)影響市場動(dong)態。

此外，整(zheng)個汽(qi)車(che)(che)制(zhi)造業的利潤(run)(run)率(lv)相(xiang)對較(jiao)低，這(zhe)也引起了業界(jie)的廣(guang)泛關注(zhu)。梅賽德斯-奔馳(chi)的首席財務官Harald Wilhelm在2024年(nian)(nian)2月提到，電動汽(qi)車(che)(che)的利潤(run)(run)率(lv)通常低于傳(chuan)統(tong)(tong)內(nei)燃機汽(qi)車(che)(che)。這(zhe)一趨勢在中(zhong)國(guo)(guo)也有(you)所體現。國(guo)(guo)家統(tong)(tong)計局的數據(ju)顯示，2024年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車(che)(che)制(zhi)造業的整(zheng)體利潤(run)(run)為2377億(yi)元，利潤(run)(run)率(lv)僅(jin)為4.98%，低于下游工業企業6.4%的平(ping)均(jun)利潤(run)(run)率(lv)。

圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）

盡管中國(guo)汽車(che)(che)產業(ye)在(zai)電(dian)動(dong)化的(de)初(chu)期階(jie)段已(yi)在(zai)全球競(jing)爭中取(qu)得(de)了有利(li)(li)地(di)位，但國(guo)內(nei)市場(chang)的(de)競(jing)爭日益激(ji)烈，價格戰不斷，這使得(de)全球汽車(che)(che)產業(ye)面臨“增收(shou)不增利(li)(li)”的(de)局(ju)面。標普(pu)報告預測，隨著電(dian)動(dong)汽車(che)(che)產量和規模的(de)增長，單位成本降低，將(jiang)有助于改善(shan)汽車(che)(che)制造商的(de)盈(ying)利(li)(li)能力(li)。

在中國市(shi)場(chang)，政策調整也對(dui)汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)行(xing)(xing)業產生深遠影(ying)響(xiang)。隨(sui)著下一(yi)階(jie)(jie)段的(de)(de)燃(ran)料消(xiao)耗(hao)量標(biao)準（CAFC）的(de)(de)引入，從2026年起，中國乘(cheng)用車(che)(che)(che)(che)(che)(che)市(shi)場(chang)將實施第六(liu)階(jie)(jie)段的(de)(de)CAFC目標(biao)，要求整車(che)(che)(che)(che)(che)(che)質量小于(yu)1090kg的(de)(de)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)型(xing)，油(you)耗(hao)目標(biao)值(zhi)(zhi)為每(mei)百公(gong)(gong)里(li)2.57升(sheng)；整車(che)(che)(che)(che)(che)(che)質量在1090kg和2510kg之間(jian)的(de)(de)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)型(xing)，油(you)耗(hao)目標(biao)值(zhi)(zhi)為每(mei)百公(gong)(gong)里(li)3.3升(sheng)；整車(che)(che)(che)(che)(che)(che)質量大于(yu)2510kg的(de)(de)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)型(xing)，油(you)耗(hao)目標(biao)值(zhi)(zhi)為每(mei)百公(gong)(gong)里(li)4.7升(sheng)，并(bing)采(cai)用WLTC/CLTC測試周期(qi)。此(ci)外(wai)，新能源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)的(de)(de)電力(li)消(xiao)耗(hao)將被計(ji)入燃(ran)料消(xiao)耗(hao)量值(zhi)(zhi)中，這(zhe)將對(dui)NEV市(shi)場(chang)產生重要影(ying)響(xiang)，推動(dong)行(xing)(xing)業向更高效、更環保的(de)(de)方向發(fa)展。

整體來看，在全球汽車行業(ye)電動(dong)化和(he)智能(neng)化的轉(zhuan)型浪潮中(zhong)，中(zhong)國正(zheng)成(cheng)為關(guan)鍵的創新和(he)增長中(zhong)心。S&P Global Mobility（標(biao)普全球汽車）分析認(ren)為，盡管受(shou)到利(li)潤率挑戰和(he)政策(ce)調整的影響，中(zhong)國新能(neng)源汽車市(shi)(shi)場(chang)(chang)正(zheng)強勁增長。隨著技(ji)術進(jin)步(bu)和(he)成(cheng)本(ben)效益的提高，自動(dong)駕駛和(he)電動(dong)車輛將更廣泛地被采用。然而，行業(ye)參與者需密切關(guan)注市(shi)(shi)場(chang)(chang)動(dong)態，以應對日(ri)益激烈競(jing)爭和(he)不斷(duan)變化的政策(ce)環境(jing)。