每(mei)經(jing)記者｜陳植    每(mei)經(jing)編輯(ji)｜馬子卿(qing)    

“日子不好過，現在幾乎天(tian)天(tian)加(jia)班(ban)，但考(kao)核(he)還(huan)是不過關(guan)。”一位股份(fen)制(zhi)商(shang)業(ye)銀行(xing)對(dui)公(gong)業(ye)務部門(men)人士向《每日經(jing)濟新聞(wen)》記者(zhe)感慨道。目前他(ta)所在的支行(xing)對(dui)公(gong)部門(men)所有同(tong)事天(tian)天(tian)累(lei)死累(lei)活，走遍附近(jin)產業(ye)園與商(shang)務樓(lou)，仍難以完成月底企業(ye)端(duan)“攬(lan)存”的考(kao)核(he)指標，這令不少(shao)同(tong)事感到(dao)泄氣。

在他看(kan)來，這背后，除(chu)了企(qi)業(ye)現金流趨(qu)緊，另一個原因是(shi)“手工補息(xi)”被叫停后，銀(yin)行(xing)(xing)通過“手工調高存(cun)(cun)款利率”吸(xi)引企(qi)業(ye)存(cun)(cun)款的(de)“好日子(zi)”一去不復返。他向(xiang)記(ji)者透露，“如(ru)今(jin)，各家(jia)銀(yin)行(xing)(xing)存(cun)(cun)款利率趨(qu)同(tong)，在吸(xi)引企(qi)業(ye)存(cun)(cun)款方面我們只能另想(xiang)辦法。”

替企業“采購”差旅費控管理軟件，銀行對公業務“攬存”出新招

數據(ju)顯示，今年上半年，6家(jia)國(guo)有(you)大行與(yu)9家(jia)上市(shi)股份行公司的存(cun)(cun)款整體(ti)余額(e)較(jiao)年初(chu)減少(shao)約3800億元(yuan)，其中企(qi)業活(huo)期(qi)(qi)存(cun)(cun)款減少(shao)1.43萬億元(yuan)。上述15家(jia)銀(yin)(yin)行里，12家(jia)的公司活(huo)期(qi)(qi)存(cun)(cun)款較(jiao)年初(chu)減少(shao)。據(ju)悉，工行、農行、交行對(dui)公存(cun)(cun)款規模罕見(jian)下降(jiang)，分(fen)別減少(shao)約3304億元(yuan)、1487億元(yuan)、1344億元(yuan)。這背(bei)后，企(qi)業活(huo)期(qi)(qi)存(cun)(cun)款降(jiang)幅較(jiao)為突出，六大國(guo)有(you)銀(yin)(yin)行對(dui)公活(huo)期(qi)(qi)存(cun)(cun)款較(jiao)年初(chu)減少(shao)約7157億元(yuan)，除郵儲銀(yin)(yin)行外，其余五大行均有(you)不(bu)同程度下降(jiang)。

日前，記者獲悉，越來越多股份制商業銀行與國有大型銀行開始幫企業“采購”差旅費控管理軟件，在幫助企業降本增效同時將企業業務流水與賬戶管理轉入本行，從而達到“攬存”目的。合思創始人兼CEO馬春荃向記者透露，已有10余家銀行與他們簽訂合作協議，由銀行替企業“采購”差旅費控管理軟件，作為銀行向企業提供增值服務的重要環節。

“目前，這些銀行(xing)反(fan)饋效果不錯。一方面(mian)，不少企業客戶的賬(zhang)戶因此得到激活(huo)，另(ling)一方面(mian)，企業在銀行(xing)的存款余額明顯(xian)增(zeng)加。”他(ta)告訴(su)記(ji)者。

記者了解到，目前通過為企業采購差旅費控管理軟件“攬存”的，主要是國有大型銀行與股份制商業銀行為主。一方面，中小城商行的數字化能力相對較弱，尚未將自身數字化能力與外部差旅費控管理平臺實現系統對接，作為面向企業端“攬存”的新突破口；另一方面，中(zhong)(zhong)小(xiao)城商行主要服務當地企(qi)業(ye)，但(dan)地方大型企(qi)業(ye)要么已(yi)使用差(cha)旅費(fei)控管理(li)軟(ruan)件(jian)，中(zhong)(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)則因業(ye)務量較小(xiao)而對此缺(que)乏需求，導致中(zhong)(zhong)小(xiao)城商行也(ye)挺難將它作為(wei)招攬企(qi)業(ye)吸(xi)收存款的有效工具。

對于眾多(duo)中(zhong)小城商行而言，向當(dang)地(di)企(qi)業提供人才招聘、客(ke)戶(hu)介(jie)紹、產(chan)業資源整(zheng)合(he)等服務，依然是他(ta)們(men)攬客(ke)攬存(cun)的“法(fa)寶”。

不過，《每日經濟新聞》記者了解到，銀行為企業“采購”差旅費控管理軟件，也是一筆不菲的開支。具體而言，通常差(cha)旅費(fei)控(kong)管理軟(ruan)件(jian)是按人(ren)收費(fei)，根據服(fu)務范疇(chou)不同，每人(ren)的年收費(fei)標準在(zai)數百元到上(shang)千元不等，這(zhe)意味著銀行若要為一(yi)家千人(ren)企業“采(cai)購(gou)”差(cha)旅費(fei)控(kong)管理軟(ruan)件(jian)，年花費(fei)至少數十(shi)萬元。

因此，銀行(xing)對(dui)(dui)(dui)企業的(de)選擇(ze)門檻(jian)也相(xiang)對(dui)(dui)(dui)較高。目前，銀行(xing)愿意“買單”差旅費(fei)控管理軟(ruan)件的(de)企業對(dui)(dui)(dui)象，一是具有(you)業務高成長潛(qian)力的(de)專精特新(xin)或“小巨人(ren)”企業，二是業務保持穩健(jian)發展(zhan)，且現(xian)金流(liu)水周轉額(e)相(xiang)對(dui)(dui)(dui)較高的(de)中大型企業。

究其原因，上述兩類企業不但能給銀行帶來(lai)可觀的(de)活期存款，顯著降低銀行的(de)負(fu)債(zhai)端存款獲取成本，還能帶來(lai)不少的(de)貸款機會(hui)，增加(jia)銀行的(de)貸款利息收(shou)入(ru)。

為一家企業每年花費數十萬元，銀行的“算盤”怎么打？

上(shang)述股(gu)份(fen)制商業(ye)(ye)銀行對公部(bu)門(men)人士(shi)向記者透(tou)露，通常情況(kuang)下(xia)，銀行希望花費數十萬元幫(bang)企業(ye)(ye)采購差(cha)旅費控管理(li)軟(ruan)件，最終(zhong)通過將企業(ye)(ye)現金流水、賬戶管理(li)、貸款需(xu)求引入本行，最終(zhong)帶來(lai)數百萬元的(de)企業(ye)(ye)成(cheng)長全(quan)生命周期綜合金融(rong)服務(wu)收益。

“目前，我(wo)們支行(xing)已向分行(xing)推薦了兩家企業(ye)，打(da)算通(tong)過替他(ta)(ta)們采購差旅費控管(guan)理軟件的方式，吸引他(ta)(ta)們先開(kai)戶，再逐(zhu)步將業(ye)務現金(jin)流水(shui)引過來(lai)，慢慢沉淀越來(lai)越多企業(ye)活期存款資(zi)金(jin)。”他(ta)(ta)向記者直言。

但是，他(ta)也(ye)感受到(dao)較強(qiang)的增值服務(wu)同質化競爭壓力。

他(ta)指出，隨著“手(shou)工補息”被叫停，銀(yin)行的企業(ye)(ye)端(duan)“攬存”競爭壓力日益激烈。目前，部分銀(yin)行為了在某個區域迅速完成獲客目標，也采取先燒錢(qian)“跑馬(ma)圈地”策(ce)略——在不考慮投入產出的情況下，先通(tong)過(guo)“支付”差(cha)旅費控(kong)管理軟(ruan)件費用，吸引更多企業(ye)(ye)在本行開(kai)戶，從(cong)而占據企業(ye)(ye)客戶資(zi)源，再慢慢激活各項對公業(ye)(ye)務，實現活期存款沉淀與信貸業(ye)(ye)務收益。

這令他頗(po)感壓力。因為(wei)不少企業(ye)會優(you)先(xian)青(qing)睞這些“暫不考慮產(chan)出”的銀行。

記者獲悉，隨著越來越多股份制商業銀行與國有大型銀行都將“為企業采購差旅費控軟件”作為對公業務端“攬客攬存”的新舉措，他們對差旅費控管理平臺的合作門檻也相應提升。馬春荃告訴記者，目前，銀行在選擇差旅費控管理平臺合作時，除了重點考察后者的服務能力與業務特點，企業復購率也是他們的關鍵評估指標。

他通(tong)過(guo)廣泛市(shi)場調研發現，眾多企業差旅費(fei)控(kong)管(guan)理效果不佳(jia)，主要原(yuan)因是企業仍(reng)存在“城市(shi)差標一刀切”“下(xia)沉(chen)市(shi)場缺管(guan)控(kong)”“頂格(ge)消費(fei)難管(guan)理”“數電票報銷(xiao)易出錯且效率低”“線(xian)下(xia)消費(fei)不透明”等問題。

事實上，隨著越(yue)來越(yue)多(duo)差(cha)旅(lv)費控(kong)管理平(ping)(ping)臺積極(ji)爭(zheng)取銀(yin)(yin)行(xing)(xing)合(he)作(zuo)，這個(ge)市場(chang)競爭(zheng)也趨于激(ji)烈(lie)，正令銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的合(he)作(zuo)門(men)檻進一步水漲船高。記者獲悉，當前銀(yin)(yin)行(xing)(xing)日益(yi)重視(shi)與差(cha)旅(lv)費控(kong)管理平(ping)(ping)臺的合(he)作(zuo)，能否(fou)給自(zi)身帶來更豐富(fu)的“收益(yi)”，其中(zhong)包括企(qi)業(ye)客(ke)戶的賬戶激(ji)活、企(qi)業(ye)月(yue)均留存(cun)存(cun)款(kuan)金(jin)額能否(fou)持續增長(chang)、企(qi)業(ye)是否(fou)將銀(yin)(yin)行(xing)(xing)視(shi)為(wei)貸款(kuan)首選、企(qi)業(ye)是否(fou)愿意通過本行(xing)(xing)發(fa)放員(yuan)工工資等(deng)。

馬春荃向記者表示，差旅費控管理平臺的合作銀行數量與業務合作持續性，也是銀行選擇合作伙伴的重要考慮因素。因為這(zhe)表明差旅費控管(guan)理(li)平臺具有(you)豐富(fu)經(jing)驗服務銀行的企(qi)業客戶(hu)。

記者了(le)解(jie)到，目前有銀行(xing)(xing)已經嘗到“甜頭(tou)”。比如，某股份制(zhi)銀行(xing)(xing)替一(yi)些(xie)企(qi)業(ye)“采購”差旅費(fei)控管(guan)理平臺服務后，不但(dan)激(ji)活了(le)不少企(qi)業(ye)老客戶(hu)(hu)的休眠(mian)賬戶(hu)(hu)，有老客戶(hu)(hu)存款提升達23.6%。該行(xing)(xing)測(ce)量，若此舉能激(ji)活全行(xing)(xing)所(suo)有企(qi)業(ye)老客戶(hu)(hu)，則能帶來數(shu)十億元(yuan)的增量。

數字化能力相對較弱，中小銀行“攬客攬存”如何破局？

記者了解到，面對“手工補息”被叫停，企業端“攬存”競爭日益激烈，越來越多銀行增加了“獲客預算”。馬春荃向記者表示，個別銀行在總行層面直接設定一個千萬級別的預算池，用于各地分(fen)支行為(wei)企業(ye)客戶(hu)“采購”差旅費(fei)控管理軟件，達到“攬客攬存”的(de)目的(de)。

具體而言，各地分支行(xing)只(zhi)要“接觸”到能帶來(lai)不菲存款資金的企業(ye)客戶，可以先動用運(yun)營資金為企業(ye)“采購”差旅費控管理軟件，再向這個(ge)預算(suan)池“報銷”。

“起初，整個報銷流程相當快速(su)且沒有復雜(za)的投入產出比考(kao)核要求，但隨著近期經(jing)濟環境(jing)變化，總行(xing)開(kai)始(shi)日(ri)益看重這(zhe)筆預算的投入產出效果。”前述股份制商業(ye)(ye)銀行(xing)對(dui)公業(ye)(ye)務部門人(ren)士告(gao)訴記者(zhe)。近期，該行(xing)開(kai)始(shi)了(le)解相關企(qi)業(ye)(ye)的開(kai)戶(hu)狀況、日(ri)均(jun)或(huo)月末留存資金余額(e)是否可(ke)觀、是否帶來明(ming)顯(xian)的貸(dai)(dai)款業(ye)(ye)務收(shou)入等；此外，該行(xing)也會專(zhuan)門了(le)解合(he)作的差(cha)旅費控(kong)管(guan)(guan)理(li)平臺是否有效解決企(qi)業(ye)(ye)客戶(hu)的費控(kong)管(guan)(guan)理(li)痛點(dian)，為(wei)企(qi)業(ye)(ye)客戶(hu)創造更多的降(jiang)本增效，作為(wei)銀行(xing)評估此舉(ju)能(neng)否帶來更多企(qi)業(ye)(ye)存款與信貸(dai)(dai)業(ye)(ye)務收(shou)益的新依據(ju)。

馬春荃(quan)告訴記者，目前(qian)眾多(duo)企業(ye)在差旅、商(shang)(shang)務(wu)宴(yan)(yan)請等(deng)方面遇到的(de)一(yi)大費控管理(li)(li)挑戰(zhan)，是不少報(bao)銷審(shen)批需要即時完成，但企業(ye)現有(you)的(de)流程機制(zhi)很(hen)難做(zuo)好這項(xiang)工(gong)作。對此，可以借助AI工(gong)具。一(yi)方面，通過AI技術自(zi)動核查員(yuan)(yuan)工(gong)所遞交的(de)差旅/商(shang)(shang)務(wu)宴(yan)(yan)請報(bao)銷合(he)理(li)(li)性(xing)，并根據公司相關報(bao)銷章程迅速給予自(zi)動審(shen)核回復(fu)，從而(er)提升員(yuan)(yuan)工(gong)的(de)業(ye)務(wu)拓(tuo)展效(xiao)率與工(gong)作積(ji)極性(xing)；另一(yi)方面，借助AI技術，能根據員(yuan)(yuan)工(gong)差旅行(xing)程自(zi)動設(she)計酒店入住(zhu)與交通出行(xing)等(deng)方案(an)，為員(yuan)(yuan)工(gong)創造良好出差體驗同時有(you)效(xiao)降低企業(ye)的(de)差旅成本(ben)。

在他看來(lai)，基(ji)于AI的差旅費控管(guan)理(li)(li)服務正受到(dao)不少企(qi)業客戶的歡迎，無形間也提升了銀(yin)行對企(qi)業用戶的增(zeng)值(zhi)服務能力，令這些企(qi)業更愿將現(xian)金管(guan)理(li)(li)、信貸需求、賬戶管(guan)理(li)(li)等業務交給這家(jia)銀(yin)行。

記者獲(huo)悉，上(shang)海(hai)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、杭州(zhou)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)等銀(yin)行(xing)(xing)(xing)也在積極布局這(zhe)項增值服務。一(yi)位業(ye)內人士(shi)告訴記者，不少中小銀(yin)行(xing)(xing)(xing)曾有意(yi)通(tong)過為企(qi)業(ye)客戶采(cai)購差(cha)旅費控管理軟件，作為“攬客攬存”的新突破口。但他們數字化(hua)能力相對較弱，且錯過了異地設(she)立網(wang)點展(zhan)業(ye)的最(zui)佳時機(ji)，導致他們難以贏得(de)那(nei)些業(ye)務全國(guo)化(hua)布局的大中型(xing)企(qi)業(ye)青睞，而后(hou)者恰恰對引入差(cha)略費率管理軟件降本增效的需求相當迫切。

該業(ye)(ye)內(nei)人士指出，“事實上，不少城商行也在摸索(suo)其他方式，比如給當地企(qi)(qi)業(ye)(ye)提供(gong)辦公用品采購(gou)費控管(guan)理(li)(li)軟件、輕量級(ji)ERP財(cai)務管(guan)理(li)(li)或CRM客(ke)戶管(guan)理(li)(li)軟件，幫助企(qi)(qi)業(ye)(ye)在采購(gou)、財(cai)務管(guan)理(li)(li)、客(ke)戶管(guan)理(li)(li)方面降本增效，作(zuo)為企(qi)(qi)業(ye)(ye)端獲客(ke)攬存(cun)的新突破口。”

封面圖(tu)片來源：每日經濟(ji)新聞 劉國梅 攝