每經編輯｜畢陸名

美國證券交易委員會（SEC）公布的最新信息顯示，本周前三個交易日（9月30日至10月2日），伯克希爾合計拋售了超過854萬股的美國銀行股票，約3.379億美元，成交價格在每股39.3994美元至39.6141美元之間。截至10月2日，伯克希爾還持有美(mei)國銀行7.94億(yi)股股票。

此前，伯(bo)克希(xi)爾(er)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)于9月25日(ri)、26日(ri)、27日(ri)連續三個交易日(ri)減持美(mei)(mei)(mei)國銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)票(piao)，合計(ji)(ji)1167.8萬股(gu)，套現(xian)約4.61億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。事(shi)實(shi)上(shang)，巴菲特自(zi)今年7月開始(shi)減持美(mei)(mei)(mei)國銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)票(piao)，累計(ji)(ji)減持十余次，共計(ji)(ji)套現(xian)近百億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，似有清倉之勢。不過，即便如此按照美(mei)(mei)(mei)國銀(yin)(yin)行(xing)39.23美(mei)(mei)(mei)元(yuan)的最新收盤(pan)價計(ji)(ji)算，伯(bo)克希(xi)爾(er)在該銀(yin)(yin)行(xing)的剩(sheng)余股(gu)份價值超310億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，仍為美(mei)(mei)(mei)國銀(yin)(yin)行(xing)最大(da)股(gu)東(dong)。

圖片來源：視覺中國

經過連續(xu)(xu)三(san)個月的拋(pao)售，截(jie)至(zhi)目前，伯克希爾(er)對美國銀(yin)行(xing)的持(chi)(chi)股(gu)已接近10%的“監管臨(lin)界點”，大約在10.2%附(fu)近。根據美國SEC的相關規定，當(dang)伯克希爾(er)持(chi)(chi)股(gu)比(bi)例低于(yu)10%時，將(jiang)不(bu)再(zai)需要像現在這(zhe)樣在兩(liang)個工作日內(nei)披(pi)露其交易(yi)情況，而(er)是改(gai)為每季度披(pi)露。分析人士認為，巴菲特極可能在減(jian)持(chi)(chi)到(dao)持(chi)(chi)股(gu)不(bu)足10%后(hou)，繼續(xu)(xu)對美國銀(yin)行(xing)“沉默式”減(jian)倉。

2011年，巴菲特通過一筆50億美(mei)元的優先(xian)股(gu)和認股(gu)權證交(jiao)易，開啟了對美(mei)國銀(yin)行(xing)的投資。隨后美(mei)國銀(yin)行(xing)便(bian)成了伯(bo)克(ke)希(xi)爾(er)的第二大持倉股(gu)，僅次于(yu)蘋果(guo)公司。近(jin)年來，伯(bo)克(ke)希(xi)爾(er)已經陸續清倉了多(duo)家銀(yin)行(xing)的股(gu)票，包(bao)括美(mei)國合眾銀(yin)行(xing)、富國銀(yin)行(xing)、紐約梅隆(long)銀(yin)行(xing)。

近(jin)幾個月來，巴(ba)菲特大幅(fu)減持各類(lei)股票。

根(gen)據報告，伯克希爾第二(er)季度(du)減持(chi)(chi)蘋(pin)果逾3.89億股，市值約(yue)820億美元(yuan)（約(yue)合人民幣(bi)5800億元(yuan)），持(chi)(chi)股數環比(bi)一季度(du)減少49.3%，在投資組合中占比(bi)環比(bi)下降超過10個(ge)百(bai)分(fen)點。

伯克希爾(er)還清倉了(le)(le)(le)612萬股(gu)（8.4億(yi)美元(yuan)）云計算明星Snowflake；減持了(le)(le)(le)437萬股(gu)（6.8億(yi)美元(yuan)）雪佛龍；減持了(le)(le)(le)265萬股(gu)（3.67億(yi)美元(yuan)）金融控股(gu)公司COF……

值得(de)注(zhu)意的是(shi)，巴菲特已(yi)連續七個季度凈賣出股票，整體美(mei)股持(chi)倉總規模縮水。截(jie)至6月底，伯克(ke)希爾的現金儲備接近2770億美(mei)元（約(yue)合人民幣1.95萬億元），這筆(bi)巨額現金主要來自于大量(liang)出售股票，尤(you)其是(shi)蘋果股票。

甚(shen)至巴菲特(te)連自家股票也不(bu)愿多(duo)(duo)買了，伯克希(xi)爾(er)(er)在8月披露，在之前多(duo)(duo)個(ge)季(ji)度(du)進行大量(liang)回購(gou)(gou)后，近期股票回購(gou)(gou)已大幅放緩。根據文件，伯克希(xi)爾(er)(er)在第二(er)季(ji)度(du)回購(gou)(gou)了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來(lai)最小(xiao)的季(ji)度(du)回購(gou)(gou)規(gui)模。

Summit Global Investments的投(tou)資主管兼(jian)高級投(tou)資組合經理(li)Aash Shah表示：“總而言之，巴(ba)菲特似(si)乎認為目前(qian)最好的投(tou)資是現金和國債。”

此(ci)前，在2024年(nian)年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大(da)會上，巴(ba)菲特曾(ceng)明(ming)確表示，相(xiang)(xiang)對于股(gu)(gu)票市場(chang)上的(de)可用資(zi)金以及世界(jie)各地的(de)沖突，持有(you)大(da)量現(xian)金“相(xiang)(xiang)當有(you)吸(xi)引力”。“我們(men)很(hen)(hen)樂意花錢(qian)，但必須是（收(shou)購或(huo)投資(zi)的(de)企(qi)業(ye)）正在做一些風(feng)險(xian)很(hen)(hen)小并且(qie)可以為(wei)我們(men)賺很(hen)(hen)多錢(qian)的(de)事情。”

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