每經編輯｜陳柯(ke)名    

12月22日，海爾生物(wu)發布公告稱(cheng)，為打造一流的綜(zong)合(he)性生物(wu)科技龍頭、完善血液生態產業鏈布局(ju)并(bing)發揮協同價(jia)值、推(tui)動公司高質量發展，公司及(ji)上海萊士正在(zai)籌劃由海爾生物(wu)通(tong)過向上海萊士全體股(gu)(gu)東(dong)發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的方式(shi)換股(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)上海萊士，并(bing)發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票募集(ji)配套(tao)資金(jin)。

這就意味著，市值112億(yi)元(yuan)的海(hai)爾生物要(yao)吸(xi)并市值達479億(yi)元(yuan)的血制品龍頭上海(hai)萊士。

海爾生物表示，因(yin)本次交(jiao)(jiao)易尚處(chu)于(yu)籌劃階段，有關事項尚存在不確定(ding)(ding)性。為(wei)保證公(gong)平(ping)信息披露(lu)，維護投(tou)資者利益，避免(mian)造成公(gong)司股價(jia)異常波動，根(gen)據上(shang)交(jiao)(jiao)所(suo)的相關規定(ding)(ding)，經公(gong)司申請，公(gong)司證券擬于(yu)2024年(nian)12月23日（星(xing)期一(yi)）開市(shi)起開始停(ting)牌，預計(ji)停(ting)牌時間(jian)不超過10個交(jiao)(jiao)易日。

停(ting)牌期間，公司(si)將積極推進各(ge)項工(gong)作，并根據事項進展情況，嚴(yan)格(ge)按照有關法律法規(gui)的規(gui)定和(he)要求履(lv)行信息(xi)披(pi)露義務(wu)。待相(xiang)關事項確定后，公司(si)將及時發布相(xiang)關公告(gao)并申請(qing)公司(si)股票(piao)復(fu)牌。敬(jing)請(qing)廣大投資者關注后續公告(gao)，并注意投資風險。

海爾生物提示稱，本次交易正處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協議。本次重組尚需履行必要的內部決策程序，以及取得相關有權監管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。7月29日，上海萊士發布(bu)關(guan)于公司(si)控股(gu)股(gu)東及(ji)實際控制人變更的公告。根據公告，海爾集團通過海盈康（青島）醫療科技有限公司（以下簡稱海盈康）以總價125億元人民幣收購基立福所持有的上海萊士20%股份，全部交易完成后，海盈康將合計獲得26.58%的表決權。

鑒于上海萊士股東目前持股情況及上海萊士董事會席位構成，上(shang)海(hai)萊(lai)士的(de)控(kong)股(gu)股(gu)東變更為海(hai)盈康，實際控(kong)制人變更為海(hai)爾集團(tuan)。

海爾生物擬吸并上海萊士并非突兀，也是有章可循。2023年12月底，上海萊士公告，海爾集團擬協議收購基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉讓價款125億元；加之基立福委托的表決權，海(hai)爾集團(tuan)合計(ji)控制(zhi)上海(hai)萊士26.58%。海(hai)爾集團(tuan)將成(cheng)為公司實際控制(zhi)人。

上海(hai)萊士近期(qi)(qi)表示，海(hai)爾集團(tuan)(tuan)成為公(gong)司實控(kong)人(ren)，將(jiang)為公(gong)司提供全方位支持，確保(bao)公(gong)司長期(qi)(qi)、穩健發展(zhan)。通過集團(tuan)(tuan)化的運作模(mo)式，將(jiang)先進管理經驗深度融入公(gong)司，助力公(gong)司提升管理水平與運營效率。

據悉，上(shang)海(hai)萊士的(de)主營(ying)業務為(wei)生產(chan)和(he)銷(xiao)售血(xue)液制(zhi)品(pin)，主要(yao)產(chan)品(pin)為(wei)人血(xue)白(bai)蛋(dan)白(bai)、靜注人免疫球蛋(dan)白(bai)、特異性免疫球蛋(dan)白(bai)、凝血(xue)因子(zi)類產(chan)品(pin)等(deng)，是目前中國最大的(de)血(xue)液制(zhi)品(pin)生產(chan)企業之一。

血(xue)液(ye)制(zhi)品(pin)屬于生(sheng)物制(zhi)品(pin)行業的(de)細分(fen)行業，主要以(yi)健康(kang)人血(xue)漿為原料，采用生(sheng)物學(xue)工(gong)藝或分(fen)離純化技術制(zhi)備(bei)的(de)生(sheng)物活性制(zhi)劑(ji)。在醫療急(ji)救及某些特定疾病(bing)和治(zhi)療上(shang)，血(xue)液(ye)制(zhi)品(pin)有(you)著其(qi)他藥品(pin)不可替代(dai)的(de)重要作用。

海爾(er)生物(wu)是海爾(er)集團在(zai)生物(wu)醫療領域的布局，目前已形成生命科學和醫療創新(xin)兩大板塊(kuai)，提供以智慧(hui)(hui)實驗室、數(shu)字(zi)醫院、智慧(hui)(hui)公(gong)共衛(wei)生、智慧(hui)(hui)用血(xue)等為代表的(de)數(shu)字(zi)場景綜(zong)合解決方案(an)。截至(zhi)2024年(nian)三季(ji)度，海爾集團(tuan)及員工持(chi)股平臺合計持(chi)有公(gong)司(si)股權(quan)超47%。 

上海萊士被稱(cheng)為血制品(pin)龍頭，公司2021年-2023年營收分(fen)別為42.88億(yi)元(yuan)、65.67億(yi)元(yuan)、79.64億(yi)元(yuan)。據第三季(ji)度(du)報告顯示，公(gong)司前三季(ji)度(du)實現營業收入63.14億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長6.39%；歸屬于上(shang)市公(gong)司股東的凈利潤為(wei)18.38億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長2.81%。

截至12月20日收盤，上(shang)海(hai)萊士的股(gu)價為7.22元(yuan)/股(gu)，總市(shi)值為479億元(yuan)。

海爾生(sheng)物的股(gu)價為(wei)(wei)35.2元/股(gu)，總(zong)市(shi)值為(wei)(wei)112億元。

（文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）

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校對|王月(yue)龍

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