每經記(ji)者(zhe)｜王佳飛    ;每經編輯｜文多    

12月20日(ri)晚間，興業(ye)銀錫（SZ000426，股(gu)(gu)價(jia)13.04元，市值231.54億元）公(gong)告稱，公(gong)司擬以(yi)自(zi)(zi)有資(zi)金(jin)及自(zi)(zi)籌資(zi)金(jin)23.88億元收購由國(guo)城礦(kuang)業(ye)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱國(guo)城礦(kuang)業(ye)）、李振水、李汭(rui)洋(yang)持有的赤峰宇邦礦(kuang)業(ye)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱宇邦礦(kuang)業(ye)）85%股(gu)(gu)權。

興(xing)業銀錫稱，此次(ci)收購(gou)是“為擴大公(gong)司礦產資源儲量(liang)，增強公(gong)司持續經(jing)營能力(li)”。

標的公司虧損較嚴重

《每日經(jing)濟新(xin)聞》記者了解(jie)到，本次交易完成(cheng)后，興(xing)業(ye)銀(yin)錫將(jiang)成(cheng)為宇邦(bang)礦(kuang)(kuang)業(ye)的(de)(de)控股股東，宇邦(bang)礦(kuang)(kuang)業(ye)將(jiang)納入(ru)公司合(he)并報表(biao)范圍。興(xing)業(ye)銀(yin)錫白銀(yin)保有儲量將(jiang)增(zeng)至(zhi)約2.45萬噸，占國內總(zong)儲量的(de)(de)34.56%，占全(quan)球(qiu)白銀(yin)儲量的(de)(de)4.46%。

興(xing)業(ye)(ye)銀錫表示，收購(gou)宇邦礦業(ye)(ye)后，將統籌宇邦礦業(ye)(ye)的銷(xiao)售、采購(gou)以及資(zi)金往來等經營(ying)活動(dong)，逐步減少(shao)關(guan)聯交(jiao)易。

興業(ye)銀(yin)錫公(gong)告顯示，宇邦礦(kuang)業(ye)現擁有1宗采(cai)礦(kuang)權，占地10.9平方(fang)公(gong)里(li)，3宗探礦(kuang)權，占地面積共(gong)計25平方(fang)公(gong)里(li)。宇邦礦(kuang)業(ye)核心資(zi)產為位于內蒙古自治區巴林左(zuo)旗的(de)雙(shuang)尖(jian)子山(shan)礦(kuang)區銀(yin)鉛礦(kuang)采(cai)礦(kuang)權，且(qie)雙(shuang)尖(jian)子山(shan)礦(kuang)區“銀(yin)、鉛、鋅資(zi)源豐富”。

興業(ye)(ye)銀錫還在公告中表示，基于(yu)相關數據，宇邦礦業(ye)(ye)雙尖(jian)子山礦區銀鉛(qian)鋅礦白銀保有儲量(liang)占國內總(zong)儲量(liang)的20.93%，占全球(qiu)白銀儲量(liang)的2.70%。

公告還提(ti)到，宇邦礦業(ye)2021年(nian)至2023年(nian)期間發(fa)生安全事故，長期未(wei)能正常(chang)生產運營，礦山開采工作經(jing)常(chang)停滯，因固定支出較大，故虧損較為嚴重。2024年(nian)以來，礦山逐步(bu)恢復正常(chang)生產，宇邦礦業(ye)經(jing)營狀況也逐步(bu)好轉。

標的67%股權尚未解押

公告顯示，2024年(nian)1~10月，宇邦礦業(ye)實現盈(ying)利。但(dan)宇邦礦業(ye)截至(zhi)2024年(nian)10月31日的(de)凈(jing)資產為-8694.65萬(wan)元。

根據江蘇天健(jian)華辰資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)有(you)限公司的(de)評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)，截至2024年10月31日，宇邦礦業凈(jing)資(zi)產（所有(you)者權益(yi)）賬面價(jia)值-8694.65萬元(yuan)(yuan)，評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)價(jia)值約25.52億(yi)元(yuan)(yuan)，評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)增(zeng)值約26.39億(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)值率3035.15%。公告顯示，這次(ci)評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)資(zi)產增(zeng)值的(de)主要(yao)原因是內蒙古自治區(qu)巴林左旗(qi)雙尖子山礦區(qu)銀鉛礦采礦權增(zeng)值較(jiao)大。

應當注意的(de)是(shi)，截(jie)至公告披(pi)露日（12月20日），宇(yu)邦礦(kuang)業67%股權 、宇(yu) 邦 礦(kuang) 業 擁 有 的(de)C1500002011114210120007 號《采礦(kuang)許可(ke)證》礦(kuang)業權的(de)質(zhi)押(ya)、抵押(ya)尚(shang)未(wei)解(jie)除，這次交易協議已對質(zhi)押(ya)、抵押(ya)的(de)解(jie)除進行了約定。如宇(yu)邦礦(kuang)業無法及時解(jie)除質(zhi)押(ya)、抵押(ya)關系，則可(ke)能(neng)會影響本次交易進程。

根據(ju)相關(guan)規定，因興業(ye)銀(yin)錫(xi)獨立(li)董事李(li)伍波(bo)最近12個月(yue)內(nei)同時(shi)擔(dan)任國城礦業(ye)董事（2024年12月(yue)17日(ri)已從(cong)國城礦業(ye)離職），本次(ci)交易構(gou)(gou)成(cheng)關(guan)聯交易，但不構(gou)(gou)成(cheng)重大資產重組。

另外，本次交易(yi)尚需興業(ye)銀(yin)錫股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)。

封面圖片(pian)來源(yuan)：上市公司官網